Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de diálisis por tipo (hemodiálisis, diálisis peritoneal), por producto y servicio (equipos, consumibles, medicamentos para diálisis, servicios), por usuario final (diálisis en centro, diálisis domiciliaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de diálisis

Aumento de los casos de enfermedad renal

Las enfermedades renales crónicas (ERC) se encuentran entre los trastornos renales más comunes, con una incidencia proyectada del 22,2 % a nivel mundial. Según la organización, entre 5,5 y 10,5 millones de personas con ERC necesitan diálisis o un trasplante. Además, las personas con ERC tienen entre cinco y diez veces más probabilidades de fallecer antes de desarrollar enfermedad renal terminal (ERT). Se prevé que la demanda futura de tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal aumente debido a la mayor prevalencia de las ERC y al incremento de las tasas de mortalidad.

Problemas relacionados con los trasplantes de riñón

Dado que la técnica de trasplante implica un órgano ajeno al cuerpo humano, el trasplante renal requiere una cirugía mayor, la compatibilidad con un donante y un tratamiento de por vida con fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Al aumentar el riesgo de diabetes, cáncer e infecciones graves, estos medicamentos pueden perjudicar la salud de los pacientes. Un paciente con antecedentes de cáncer, demencia, obesidad extrema o adicción a las drogas o al alcohol generalmente no puede optar por un trasplante renal. En consecuencia, estas características reducen la probabilidad de que las personas elijan este tratamiento. Por el contrario, en comparación con los trasplantes, los tratamientos de diálisis suelen ser adecuados para la mayoría de los pacientes y requieren sesiones regulares, aunque relativamente más cortas.

Factores que limitan el mercado de la diálisis

Complicaciones con el procedimiento de diálisis

La diálisis se utiliza para reemplazar la función renal. Al recibir acceso para diálisis para la eliminación y purificación de fluidos biológicos, el sistema vascular cerrado dentro del cuerpo está en peligro. Uno de los efectos secundarios más frecuentes de la diálisis es una infección, que es perjudicial para las personas que reciben tratamiento. Por ejemplo, un estudio de 2018 que utilizó registros nacionales de Dinamarca examinó la conexión entre la mortalidad del paciente y el mayor riesgo de infección del torrente sanguíneo (ITS) asociada conhemodiálisisy diálisis peritoneal. Se evaluó a un total de 2646 personas, de las cuales 366 fallecieron posteriormente tras ser diagnosticadas con bacteriemia. Los resultados también demostraron una relación incremental entre los modos de diálisis de los pacientes y los tipos de acceso vascular.

Oportunidades de mercado

Cambio de preferencias de los pacientes respecto a la hemodiálisis domiciliaria.

La hemodiálisis domiciliaria (HDD) se destaca como una mejor opción que la hemodiálisis en centro debido a su eficacia y enfoque centrado en el paciente (HDC). Debido a la creciente aceptación de la HDD en numerosos países, se espera que las compañías farmacéuticas inviertan en la formación de pacientes y profesionales sanitarios sobre la diálisis domiciliaria durante el período previsto. Este resurgimiento de la HDD se atribuye a la aparición de sistemas operativos fáciles de usar, como el sistema NxStage System One para diálisis domiciliaria, y a las investigaciones que demuestran mejores resultados con la HDD en comparación con la HDC. Se prevé que este cambio en las preferencias de los pacientes genere atractivas oportunidades de negocio para la HDD, impulsando la expansión del mercado.

Incrementar las estrategias de mercado de los principales actores

Algunos factores que impulsan a las compañías farmacéuticas a crear equipos de diálisis más avanzados son el aumento del gasto sanitario y la creciente demanda de atención médica en los países emergentes. Los principales actores del mercado han adoptado diversas estrategias para expandir su presencia geográfica a nivel mundial en los últimos diez años. Por ejemplo, Fresenius Medical Care comenzó a invertir en ciudades chinas de segundo y tercer nivel con escasez de médicos y enfermeros, ofreciendo a la población local productos a precios asequibles. Para consolidar su presencia en el país, la empresa adquirió un centro de diálisis en Quanzhou en 2017.

Análisis de tipos

El mercado global se divide en hemodiálisis y diálisis peritoneal. El segmento de hemodiálisis es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,01%Durante el período de pronóstico, se utiliza un filtro en la hemodiálisis para eliminar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre. Posteriormente, el cuerpo del paciente se rellena con la sangre purificada. La hemodiálisis se realiza generalmente en hospitales y centros de diálisis, aunque actualmente también es posible realizarla en casa. La operación suele durar cuatro horas y se realiza tres veces por semana. Los principales factores que impulsan la expansión del mercado en este sector son el aumento del número de centros de diálisis y los avances tecnológicos en los productos de hemodiálisis. Una amplia base poblacional y una alta tasa de adopción de la hemodiálisis también contribuyen a la expansión del mercado.

En la diálisis peritoneal, la limpieza de la sangre del paciente se realiza utilizando la mucosa abdominal. El revestimiento del estómago, conocido como peritoneo, actúa como un filtro natural que separa los desechos, como la urea, de la sangre. El dializado, un agente limpiador, se utiliza para absorber estos desechos y eliminarlos del organismo. Se prevé que el desarrollo de productos de diálisis peritoneal tecnológicamente más avanzados impulse la expansión del sector. Por ejemplo, científicos de la Universidad Médica de Viena han creado un nuevo líquido de diálisis peritoneal capaz de proteger las células de la cavidad abdominal de los efectos adversos de la diálisis peritoneal, como la peritonitis.

Análisis de productos y servicios

El mercado global se divide en equipos, consumibles, medicamentos para diálisis y servicios. El segmento de servicios posee la mayor cuota de mercado de diálisis y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,90%Durante el período de pronóstico, muchas empresas que ofrecen productos para diálisis también brindan atención al paciente. Estas empresas operan sus propias instalaciones de diálisis, donde los pacientes pueden recibir una amplia gama de servicios, incluyendo tratamientos y análisis de laboratorio relacionados con la diálisis. Dado que la gran mayoría de los pacientes de diálisis optan por estos servicios, el mercado de la diálisis ha experimentado un crecimiento significativo, convirtiéndose en la categoría dominante. La disponibilidad de profesionales sanitarios cualificados en los centros contribuye a la expansión del mercado de los servicios de diálisis. La gestión médica de alta calidad y la excelente atención al paciente también incrementan la demanda de estos servicios.

Durante el proceso de diálisis se utilizan numerosos equipos para aumentar la eficacia de la terapia. Las máquinas de diálisis, los sistemas de tratamiento de agua y otros equipos son algunos ejemplos de suministros de diálisis de uso frecuente. La sangre del paciente se bombea a través del equipo de diálisis, donde se emplean diversos filtros para purificarla. Se utilizan sistemas de purificación de agua para prepararla para su uso en la diálisis. La calidad del agua utilizada para la diálisis debe ser alta, ya que el agua contaminada puede perjudicar la salud del paciente. Las sillas de diálisis y otros sistemas analíticos, como los monitores de composición corporal, son otros elementos que se utilizan durante la diálisis.

Análisis del usuario final

El mercado global se divide en diálisis en centros especializados y diálisis domiciliaria. En este mercado, los hospitales y los centros de diálisis especializados son los principales usuarios finales. Este predominio se debe principalmente a la mayor frecuencia y volumen de tratamientos de diálisis que se realizan en estos entornos en comparación con la diálisis domiciliaria. Los hospitales y los centros de diálisis especializados ofrecen atención integral con acceso a personal médico y equipos especializados, lo que garantiza un tratamiento de alta calidad e intervención médica inmediata en caso necesario. Además, estos centros suelen atender a pacientes que requieren cuidados más intensivos, como aquellos con comorbilidades complejas, lo que incrementa aún más su demanda.

Por otro lado, la diálisis domiciliaria está ganando popularidad debido a su conveniencia, rentabilidad y la mejora en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, aún enfrenta desafíos como la necesidad de capacitación para el paciente y el cuidador, adaptaciones en el hogar y un seguimiento médico constante. A pesar de estas ventajas, la infraestructura y la supervisión médica que brindan los hospitales y los centros de diálisis siguen siendo la opción preferida para el tratamiento de diálisis.

Perspectivas regionales

El mercado mundial de diálisis se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el accionista más importante en la industria mundial de diálisis y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,10%Durante el período de pronóstico, se analiza el mercado de diálisis en Asia-Pacífico, abarcando Japón, China, Australia, India, Corea del Sur, Taiwán y el resto de la región. Debido a su considerable población, la gran cantidad de enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida, y el rápido aumento de la prevalencia de la enfermedad renal terminal (ERT), Asia-Pacífico ofrece un potencial lucrativo para las empresas del sector de la diálisis. Las enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida, como la hipertensión, la diabetes, la glomerulonefritis crónica y las enfermedades autoinmunes, también son comunes en Asia-Pacífico, lo que resulta en malos resultados en los tratamientos. Estas afecciones se deben a los bajos productos internos brutos en los países en desarrollo, la financiación insuficiente de la atención médica y un mayor porcentaje de pacientes que viven por debajo del umbral de pobreza.

América del Norte: una región de rápido crecimiento.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,80 %, generando 35 253,25 millones de dólares durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado de la región aumente en los próximos años debido a las enfermedades renales (principalmente la enfermedad renal terminal y la enfermedad renal crónica), el mayor conocimiento público sobre la diálisis domiciliaria y la sólida infraestructura sanitaria de la región. Además, la tasa de hospitalización de personas con enfermedad renal terminal y enfermedad renal crónica que reciben diálisis ha disminuido recientemente. Esto se debe en gran medida al aumento del conocimiento sobre los tratamientos de diálisis domiciliaria y a las modificaciones en la legislación regional.

Europa se analiza en cinco países: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y el resto de Europa. Es el segundo mayor contribuyente al mercado global debido a la creciente población de pacientes en la región, que incluye a personas con enfermedad renal terminal (ERT) y enfermedad renal crónica (ERC), altos ingresos disponibles de los pacientes, una infraestructura sanitaria estable y un elevado poder adquisitivo. Debido a un cambio en las tendencias demográficas de la población europea, donde la mayoría de las personas están envejeciendo, se prevé que la población afectada por enfermedades renales crónicas y la prevalencia de la ERT aumenten significativamente. La probabilidad de perder la función renal normal es mayor en la población de edad avanzada. Por lo tanto, se espera que aumente el número de pacientes renales que optan por la diálisis.

Se prevé que el mercado de diálisis en LAMEA crezca lentamente debido a la menor posición socioeconómica de la región, el acceso limitado a las terapias necesarias y la falta de expertos capacitados y con experiencia en tratamientos y procedimientos de diálisis. En esta región, existe un desconocimiento sobre el uso de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal para trastornos renales. La gestión y el financiamiento de las terapias para la enfermedad renal terminal y la enfermedad renal crónica representan un desafío en muchos países del África subsahariana, ya que la diálisis requiere equipos y suministros costosos. Sin embargo, los participantes del mercado regional de diálisis han invertido significativamente en la producción de hemodiálisis y diálisis peritoneal.