Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios públicos digitales por red (generación, transmisión y distribución, venta minorista), por tecnología (hardware, soluciones integradas (nube y software, servicios)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios públicos digitales

• El aumento de la inversión en energías renovables está impulsando el mercado.

El creciente interés por los proyectos de energías renovables, los dispositivos de almacenamiento de energía, las tecnologías de activación térmica y los sistemas de transmisión y distribución ha propiciado un aumento de las inversiones en proyectos de energías renovables. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un informe que indica que la inversión mundial en proyectos de energías renovables en 2018 ascendió a 272.900 millones de dólares, lo que supone el quinto año consecutivo en que la inversión supera los 250.000 millones de dólares.

Además, la expansión del mercado de utilidades digitales se ve impulsada por factores como normas regulatorias estrictas y un aumento en la distribución ygeneración de energía renovableproyectos. Debido a los beneficios que ofrecen tecnologías como la gestión de activos digitales, la evaluación de la madurez de los servicios públicos digitales y la arquitectura empresarial de servicios públicos digitales, la demanda de soluciones de servicios públicos digitales está aumentando rápidamente.

• La digitalización se ve impulsada por la creciente demanda de energía en diversos sectores.

La industrialización y la urbanización han contribuido al aumento de la demanda energética. La producción mundial de energía renovable es ahora necesaria para satisfacer la creciente demanda y el agotamiento de los combustibles fósiles. En 2018, las inversiones en capacidad de energía renovable triplicaron las inversiones en capacidad de generación a partir de carbón y gas. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., la energía renovable representará casi la mitad de la producción mundial de electricidad para 2050 (EIA). La demanda mundial de electricidad ha aumentado como resultado del crecimiento demográfico, el incremento de la renta disponible y el aumento de las tasas de urbanización. Según el informe de las Naciones Unidas, aproximadamente el 68 % de la población mundial residirá en zonas urbanas para 2050. En consecuencia, el mercado se verá impulsado durante el período previsto por el creciente potencial de la energía renovable en numerosos sectores.

Restricción del mercado

Se prevé que la necesidad de una afluencia masiva de fondos supondrá un desafío para los principales actores de la industria. El IEE (Instituto de Economía Energética) y el Análisis Financiero estiman que India necesitará invertir entre 60 y 80 mil millones de dólares en los próximos cinco años para mejorar suinfraestructura de redA nivel mundial, se prevé que las empresas eléctricas inviertan 3,2 billones de dólares en la renovación y la modernización de la infraestructura de transmisión y distribución. La transformación digital o la actualización de la infraestructura existente requerirán importantes inversiones de capital, lo que frena el crecimiento del mercado. Sin embargo, la transformación de las infraestructuras existentes y las mejoras en la eficiencia de los sistemas de suministro eléctrico están impulsando la expansión del mercado de las empresas eléctricas digitales.

Oportunidad de mercado

• Se espera que las centrales eléctricas digitales y los edificios digitales generen nuevas oportunidades.

La digitalización en las plantas ha aumentado como resultado de la expansión de la tecnología digital y la aparición de modelos de distribución de software, como el servicio de software: este software hace que las soluciones digitales sean más accesibles para los desarrolladores. Además, la utilización de soluciones digitales en las centrales eléctricas puede reducir las emisiones de dióxido de carbono al permitir el análisis del combustible y mejorar el rendimiento de la combustión. Aumenta la flexibilidad para incrementar la proporción de fuentes de energía renovables y mitigar el impacto del ciclo energético. Asimismo, la digitalización permite al desarrollador adaptarse a los cambios regulatorios y del mercado.

La digitalización y los avances tecnológicos en los edificios facilitarán la eficiencia energética y una mejor gestión de la energía. La digitalización de los edificios, mediante sensores como los existentes, debe permitir detectar la demanda de energía, la temperatura, la calidad del aire, la presencia de humedad y sus efectos. Para lograr edificios automatizados y energéticamente eficientes, serán necesarias tecnologías y soluciones digitales. Tanto en las nuevas construcciones como en los edificios existentes, surgirá un número creciente de normas y directrices relativas a planes de inversión integrados y orientados al futuro para las tecnologías de digitalización aplicadas a la edificación.

Información sobre la red

El mercado se divide en generación, transmisión y distribución, y venta minorista, según la red. El subsegmento de transmisión y distribución dominó el segmento de red, ya que representó la mayor parte del gasto en infraestructura obsoleta. Los nuevos dispositivos digitales y los sistemas de comunicación y control mejoran la eficiencia de los activos y la capacidad de los operadores para monitorear y administrar las redes de transmisión y distribución eléctrica.

Perspectivas tecnológicas

El mercado de servicios públicos digitales se divide en soluciones integradas y hardware según factores tecnológicos. En términos tecnológicos, el segmento de hardware es el más grande. El hardware de una subestación digital incluye medidores inteligentes, termostatos inteligentes, controladores lógicos programables y transformadores inteligentes, entre otros dispositivos. Debido al alto precio del hardware, este segmento de mercado representa la mayor cuota.

Perspectivas regionales

El mercado de servicios públicos digitales se ha analizado en función de seis regiones: Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Sudamérica, Oriente Medio y África. Debido a la modernización de la infraestructura obsoleta y al aumento de la demanda de electricidad en la región, se prevé que Norteamérica lidere el mercado global durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica lidere el mercado global durante el período de pronóstico. Gracias a la expansión de diversas empresas en la región, que ha impulsado el crecimiento del sector de transmisión y distribución de energía, Norteamérica ha dominado la cuota de mercado global de servicios públicos de energía digital. Se espera que el mercado en esta área experimente un fuerte crecimiento. La instalación de medidores inteligentes y sensores en la región ha aumentado en respuesta a la creciente demanda de edificios inteligentes y automatización de edificios, lo que también ha fomentado la expansión del mercado. Además, se prevé que un mayor número de iniciativas de eficiencia energética y generación de energía renovable impulse la industria en esta área. El mercado se ve impulsado por el aumento de los estándares y programas gubernamentales, el auge de las comunidades y ciudades inteligentes, y la popularidad de los vehículos eléctricos.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Como resultado del apoyo gubernamental, numerosos incentivos y objetivos nacionales, la región de Asia-Pacífico se ha convertido en el epicentro regional del mercado energético. En 2020, el consumo mundial de energía primaria alcanzó los 556,63 exajulios. Debido a la insuficiencia de las redes de transmisión y distribución (T&D) en numerosos países de Asia-Pacífico, algunas regiones remotas y rurales carecen de electricidad. Los países de la región están invirtiendo fuertemente en la construcción de una red de líneas de transmisión para llevar electricidad a estas zonas. China fue el mayor mercado de inversión en el sector energético en 2020, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), debido a la creciente demanda industrial y comercial de electricidad en el país. Además, la red de transmisión y distribución de China ha experimentado importantes mejoras y modificaciones para poder transmitir más electricidad y satisfacer la demanda futura.

En los últimos cuatro años, las inversiones energéticas de la India han aumentado en más del 10%, la tasa más alta de cualquier país. Los proyectos de energía solar fotovoltaica (FV) y eólica respaldarán la continua disminución del gasto en generación de energía a partir de combustibles fósiles en 2020. Se prevé que esto impulse el mercado de servicios eléctricos digitales durante todo el período de pronóstico. En la India, a fecha de 2020, varias centrales nucleares con una capacidad de 7000 MW se encontraban en distintas fases de construcción.

En el marco de su programa insignia de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI, por sus siglas en inglés), el gobierno indio anunció en febrero de 2022 la asignación de 19.500 millones de rupias para impulsar la fabricación de módulos solares. Se prevé que esto estimule el mercado de servicios públicos de energía digital. En base a estos factores, se espera que la región de Asia-Pacífico sea el mercado de mayor crecimiento para 2030.

Tendencias del mercado europeo

Debido al aumento de la producción de energías renovables y a la expansión del sector industrial, Europa también representa una parte considerable del mercado mundial de servicios eléctricos digitales. Según un estudio publicado por la Asociación Europea de la Industria Energética en 2017, se prevé una inversión significativa en el sector eléctrico durante el período de proyección. En consecuencia, el mercado se beneficiará del crecimiento de la industria y de las inversiones en energías renovables. La instalación de la red inteligente también impulsa las ventas en el mercado local.

Tendencias del mercado en Oriente Medio y África

Los países de Oriente Medio y África se centran en la creación de redes inteligentes y la ampliación del acceso a la energía. Se prevé que la expansión de estas actividades tenga un efecto positivo. Este mercado crecerá favorablemente durante el período de pronóstico gracias al desarrollo de análisis de datos avanzados, recursos energéticos distribuidos integrados (iDER) e inteligencia artificial. Para impulsar la expansión del mercado, Latinoamérica se concentra en ampliar su capacidad de transmisión y distribución de energía en varios países, como Brasil, México y Argentina.