Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sensores acústicos distribuidos por tipo de fibra (fibra monomodo, fibra multimodo), por sector vertical (petróleo y gas, energía y servicios públicos, transporte, seguridad y vigilancia, medio ambiente e infraestructura) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de sensores acústicos distribuidos

Se prevé que el uso de Das se expanda debido al creciente consumo mundial de energía.

La Agencia Internacional de Energía ha demostrado que, para finales de 2030, la demanda mundial de energía habrá aumentado un impresionante 50 %. Esta creciente necesidad energética impulsa la necesidad de acceder a más recursos de hidrocarburos. La producción y el transporte de energía se realizan actualmente en entornos extremadamente complejos, como operaciones en aguas ultraprofundas, inestabilidad del suelo, creciente actividad tectónica, riesgos de intrusión humana, la necesidad de garantizar que no haya impactos negativos en la pesca y la fauna terrestre, el control en tiempo real de activos complejos de GNL y la utilización de altas temperaturas en métodos de recuperación de petróleo pesado mediante vapor. Además, el DAS se ha consolidado como una tecnología rentable y adaptable, ideal para monitorizar el estado mecánico de grandes edificios y realizar evaluaciones de daños eficaces, ambas necesarias para maximizar la producción y transmisión de energía. En consecuencia, se prevé que estos elementos contribuyan a la expansión del mercado durante el período mencionado.

La alta capacidad de los sensores Das para tolerar condiciones ambientales adversas.

Debido a que los sensores acústicos distribuidos pueden detectar cambios a intervalos regulares y a grandes distancias, son excelentes para aplicaciones en lugares de difícil acceso o en entornos adversos. En el sector petrolero y en las aplicaciones de yacimientos, estas situaciones son bastante frecuentes. Además, un número creciente de organizaciones está recurriendo a los sensores DAS para determinar las características del flujo y los parámetros físicos asociados dentro de la tubería y cerca del pozo. Esta alta adopción se debe a la confluencia de avances tecnológicos en el sector upstream, que han mejorado la resistencia y la fiabilidad de los sistemas de fibra óptica de fondo de pozo. La industria upstream ha sido el motor de estos avances tecnológicos. Asimismo, se prevé que los avances tecnológicos en la industria de la ciencia de los materiales, como los desarrollos en la química del vidrio que dan como resultado cables de fibra óptica resistentes, así como las mejoras en la velocidad de procesamiento informático y los algoritmos optimizados que facilitan y agilizan la interpretación de datos, impulsen pronto el crecimiento del mercado global de sensores acústicos distribuidos (DAS).

Limitaciones del mercado global de sensores acústicos distribuidos

La continua caída de los precios del petróleo frenará el crecimiento del mercado.

En lo que respecta a la medición de presión y temperatura, el sector del petróleo y el gas ha utilizado ampliamente la detección distribuida por fibra óptica desde hace tiempo. El desarrollo de una tecnología de fibra óptica fiable, como resultado directo de la creciente demanda de detección en situaciones de riesgo, ha supuesto un enorme beneficio para el sector. Además, estos sistemas de detección ofrecen diversas ventajas a lo largo de todo el ciclo de vida de un pozo, desde la exploración hasta la perforación, la terminación, la producción y la gestión del yacimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha observado una influencia negativa del uso generalizado de las tecnologías de detección distribuida por fibra óptica en los precios del petróleo. Esta disminución en los precios del petróleo se debe al aumento de la producción, al estancamiento de la demanda de los consumidores y al exceso de existencias de los principales países exportadores de petróleo. Estos factores han contribuido a esta reducción. Por ejemplo, Estados Unidos ha duplicado su producción nacional de petróleo, las compañías petroleras con sede en Arabia Saudita compiten por negocios en los mercados asiáticos, las exportaciones de petróleo de Canadá e Irak también están en aumento, y Rusia continúa extrayendo petróleo a pesar de que la economía del país se encuentra en estado de crisis.

Oportunidad de mercado global en sensores acústicos distribuidos

Una mayor adopción generará oportunidades comerciales rentables en los sectores de energía y electricidad.

El sector energético es un ámbito de aplicación potencial para la tecnología DAS, que ofrece capacidades adicionales en términos de fiabilidad y seguridad. Dado que la electricidad y la energía son activos cruciales para la seguridad nacional, la tecnología DAS resulta fundamental para estos sectores. Se prevé que las características de vanguardia de la detección acústica basada en fibra óptica, como su fiabilidad intrínseca y su naturaleza pasiva, proporcionen una plataforma sólida para su uso en diversos contextos. Estos incluyen la actuación eficiente y la monitorización de posibles intrusiones. Por ejemplo, las tecnologías DAS más recientes y avanzadas pueden instalarse utilizando la misma infraestructura de fibra óptica ya existente, lo que las hace idóneas para aplicaciones de modernización.

Se prevé que el constante desarrollo de infraestructuras marinas proporcione oportunidades comerciales rentables.

Se prevé que los continuos avances en infraestructura marina aumentarán la demanda del sector de petróleo y gas, lo que, a su vez, contribuirá a la expansión deenergía renovableRegeneración en zonas marinas. Por ejemplo, en junio de 2016, OptaSense y su socio Optilan consiguieron un contrato combinado de detección de fugas y seguridad de ABB para el suministro de la infraestructura de control del proyecto del Gasoducto Transanatoliano (TANAP). Este contrato abarcaba el suministro de dicha infraestructura. El gas natural se transporta desde Azerbaiyán a Europa a través del gasoducto TANAP, de 1850 kilómetros de longitud, que atraviesa Georgia y Turquía. Con el suministro de seguridad y detección de fugas mediante un único sistema de fibra óptica, se prevé que este proyecto marque un punto de inflexión crucial en la adopción de tecnologías de detección por fibra óptica a nivel mundial.

Análisis regional

Como resultado del predominio de la producción de petróleo y gas en la región, Norteamérica acaparó más de un tercio de la cuota de mercado en 2018. La región se caracteriza por la presencia de un número significativo de empresas productoras de petróleo y gas, así como por el énfasis del gobierno regional en el desarrollo de la producción local de fibra óptica. Se prevé que la exploración de gas de esquisto en esta región contribuya positivamente a la expansión de este sector. Dado que la detección de vibraciones se ha convertido en un componente esencial del sector petrolero, una participación considerable de la industria del petróleo y el gas contribuye a la expansión del mercado de sistemas de detección acústica distribuida en esta región.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) en el futuro, debido al creciente uso de la fibra óptica en el sector de las telecomunicaciones. Además, la rápida expansión de esta tecnología en el sector médico impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, las leyes gubernamentales que regulan los residuos peligrosos están incentivando a las empresas usuarias finales a implementar una gestión rigurosa de las tuberías y otras aplicaciones basadas en sistemas de acceso distribuido (SAD).

Análisis segmentario

La fibra monomodo y la fibra multimodo son las dos categorías que se incluyen en el subsegmento de fibra monomodo del mercado de sensores acústicos distribuidos. Debido a la baja interferencia ambiental, se prevé que el segmento de fibra monomodo acapare una parte significativa del mercado. El uso de un único modo de entrada permite limitar la dispersión de la luz, lo que reduce la cantidad de luz desperdiciada y acelera la transferencia de datos. Gracias a estas ventajas, las empresas están empezando a optar por la fibra monomodo para la detección de vibraciones.

Además, la fibra monomodo es más eficiente para aplicaciones de monitoreo en pozos, ya que es más delgada que la fibra multimodo. Esta ventaja se debe a su menor grosor. Asimismo, gracias a su mayor ancho de banda, se ha extendido su uso en aplicaciones que abarcan grandes distancias. Sin embargo, el costo de la fibra monomodo es mayor que el de la multimodo. Por otro lado, la fibra óptica monomodo ofrece una mayor eficiencia en la detección de intrusiones y un rango de aplicaciones más amplio en el sector de las telecomunicaciones, lo que contribuye a su expansión en el mercado.

El sector de los mercados verticales abarca petróleo y gas, electricidad y servicios públicos, seguridad y vigilancia, medio ambiente e infraestructura, transporte y otras categorías. Se prevé que el mercado de petróleo y gas tenga una participación considerable dentro de este sector. En este ámbito, la tecnología de detección acústica distribuida se utiliza para diversas aplicaciones, entre las que se incluyen la gestión de activos, la monitorización de flujos, la detección de objetos en el fondo del pozo, la monitorización de oleoductos y gasoductos, y la detección de intrusiones. La introducción de esta tecnología se debe a que las operaciones en los yacimientos petrolíferos requieren niveles de precisión, fiabilidad y granularidad sin precedentes en la monitorización de eventos relacionados con vibraciones.

La transmisión de datos a largas distancias es posible gracias a la fibra óptica. Gracias a los recientes avances en esta tecnología, los sistemas de detección acústica distribuida (DAS) ahora pueden utilizarse en entornos de alta temperatura y alta presión, característicos de los pozos petrolíferos. Se prevé que, en un futuro próximo, el potencial de la detección de vibraciones contribuirá a la expansión del mercado en la industria del petróleo y el gas. Uno de los usos más importantes de los sistemas DAS, que impulsa el crecimiento del mercado, es la monitorización de oleoductos y gasoductos.