Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dolomita por uso final (construcción, hierro y acero, agricultura, vidrio y cerámica, tratamiento de agua), por producto (aglomerados, calcinados, sinterizados) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la dolomita

El mercado estará impulsado por la creciente demanda del sector de la construcción.

El polvo mineral de dolomita está ganando terreno en el mercado de la construcción. Se utiliza en la fabricación de acero, uno de los componentes más importantes de los edificios, así como en la producción de cemento. Se calcina para fabricar cemento y también actúa como árido en la elaboración de hormigón. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento, el consumo mundial de cemento superó los 4000 millones de toneladas en 2017. Como consecuencia de ello, la dolomita, un componente clave en la fabricación de cemento, está experimentando un enorme auge en los mercados de todo el mundo.

La demanda de este producto también está aumentando en otros tipos y aplicaciones, como en edificios residenciales y comerciales, donde se emplea en la fabricación de hormigón y cemento. Un ejemplo de ello se puede apreciar en la frase: «La demanda de este producto también está aumentando». Además, se utiliza en la producción de diversos materiales de construcción, como selladores, masillas, selladores, tejas asfálticas y baldosas, entre otros. Se prevé que esto impulse aún más la demanda de este producto en el mercado mundial.

El aumento de la demanda en la industria siderúrgica impulsará el crecimiento del mercado.

La principal aplicación de la dolomita en la producción de acero y hierro es como fundente de escoria, que ayuda a eliminar las impurezas de las materias primas. Tras el proceso de calcinación, el polvo se utiliza como revestimiento refractario para hornos de acero de hogar abierto. Además, las miniacerías requieren este producto para cubrir sus necesidades de desbarbado y refractarios. Según un análisis realizado por el Foro Internacional del Acero Inoxidable, China mantendrá su posición como líder tanto en la producción como en el consumo de acero. Actualmente, China es responsable de alrededor del 51 % de la producción de acero inoxidable. Dado que la dolomita es un componente esencial en la producción de acero, se prevé que la expansión de la industria siderúrgica en Asia-Pacífico, particularmente en China y Asia Oriental, sea el principal factor que impulse el mercado.

Factores que limitan el mercado de la dolomita

Restricción de mercado debido a las consecuencias de la exposición a la dolomita.

El plomo es una impureza que a veces se encuentra en los minerales de dolomita y que, en ocasiones, permanece en el polvo tras su procesamiento. Si dicho polvo se añadiera a fertilizantes o piensos, podría contaminar el suelo y provocar intoxicación por plomo tanto en personas como en animales. La intoxicación por plomo puede causar diversos síntomas agudos, como dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea, además de agotamiento. Asimismo, entre los efectos negativos a largo plazo se incluyen dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, comportamiento antisocial y problemas neurológicos. Por consiguiente, estas consecuencias adversas, derivadas de la exposición al polvo de dolomita contaminado, constituyen el principal obstáculo para el uso generalizado de esta sustancia.

Análisis segmentario

Por el usuario final

En 2019, la industria siderúrgica fue la más importante, representando más del 62 % de la cuota de mercado total. Se prevé que mantenga su liderazgo durante el periodo proyectado debido a la creciente demanda de acero en diversas aplicaciones. Como material refractario, la dolomita se utiliza en el revestimiento de convertidores de acero, hornos de solera abierta y las paredes de hornos eléctricos.

Ante la creciente demanda de materiales refractarios, las empresas del sector han aumentado su capacidad de producción. Por ejemplo, RHI Magnesita anunció en junio de 2018 una inversión de 20 millones de euros (aproximadamente 23,5 millones de dólares) para ampliar sus operaciones en su planta de dolomita en China. Esta inversión se realizó para contribuir a paliar la escasez mundial de materias primas para la industria refractaria.

A pesar de ello, la alta demanda de refractarios experimentó un descenso significativo en 2020 como consecuencia directa de la pandemia de COVID-19. La propagación del virus obligó a las empresas a detener su producción, lo que tuvo un impacto considerable en la cadena de suministro de la dolomita. Esto repercutió negativamente en las ventas de los agentes del mercado vinculados a la cadena de valor.

Se prevé que otro sector importante del mercado, el del vidrio y la cerámica, registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % en ventas durante el período de pronóstico. La dolomita es una materia prima fundamental en la fabricación de vidrio, ya que lo protege de la erosión química causada por el agua y el aire, mejora la flexibilidad del vidrio coloreado y aumenta su resistencia. La expansión de este sector estará impulsada por el aumento de la demanda de vidrio, utilizado en la producción de viales para diversos medicamentos y vacunas.

A medida que se acerca la fase final de pruebas de las vacunas contra la COVID-19, los fabricantes farmacéuticos y los gobiernos de todo el mundo compiten por encontrar envases adecuados para el almacenamiento a largo plazo de las dosis. Por ejemplo, en julio de 2020, SiO2 Materials Science, empresa especializada en el envasado de productos farmacéuticos, anunció su intención de invertir 163 millones de dólares en la ampliación de su planta de envasado en Auburn, Alabama, Estados Unidos. Se prevé que el aumento en la fabricación de envases de vidrio resulte rentable para los mercados de todo el mundo.

Por producto

En 2019, el sector de productos calcinados fue el más importante, representando más del 39% del total. La calcinación es el proceso que transforma minerales como el carbonato de calcio y el magnesio en dolomita calcinada. Estos minerales son los componentes básicos de la dolomita calcinada. En el sector siderúrgico, donde se emplea en protectores y escorificadores de revestimientos refractarios, desempeña un papel fundamental en el proceso de producción. Además, se utiliza en la agricultura como acondicionador de suelos y en el tratamiento de aguas.

Otra subcategoría importante de productos de dolomita sinterizada en el mercado es la dolomita sinterizada. Este material es esencial para la producción de ladrillos utilizados en el revestimiento del convertidor LD debido a su alta refractariedad. Dado que se obtiene calentando dolomita cruda a temperaturas superiores a 1650 grados Celsius para lograr la máxima densidad aparente y una fuerte resistencia a la hidratación, a veces se la denomina dolomita calcinada.

Durante el período que abarca esta predicción, se proyecta que el aumento de las inversiones en el sector siderúrgico resultará beneficioso para la demanda de productos. Por ejemplo, el Ministerio de Acero de la Unión India planea invertir un total de 70 mil millones de dólares en la región oriental del país para establecer un centro siderúrgico integrado. Esto se debe a que la región posee importantes reservas de mineral de hierro, carbón coquizable, cromita, bauxita y dolomita, además de contar con importantes puertos.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante

La región de Asia-Pacífico acaparó la mayor cuota de mercado, superando el 38%. El aumento de la producción de refractarios está impulsando la demanda de productos en la región dentro del sector siderúrgico. La aparición de la COVID-19 afectó la actividad industrial, especialmente debido al confinamiento impuesto. A pesar de la flexibilización de las restricciones, las industrias están concentrando sus esfuerzos en reactivar sus actividades. En comparación con otros países, China, un importante consumidor de dolomita, está acelerando la reanudación de sus actividades.

• Por ejemplo, la Asociación de Materiales Refractarios de Henan informa que la producción de refractarios en Henan alcanzó los 2,62 kilotones entre abril y mayo de 2020. Esto representa un incremento del 66 % en comparación con la producción de los primeros tres meses de 2020. A pesar de la propagación generalizada de la COVID-19, este es un indicador prometedor de que el mercado seguirá prosperando en el país.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

Además, se ha hecho cada vez más hincapié en la expansión de la producción de vidrio con el fin de abastecer al sector farmacéutico con la vacuna contra la COVID-19, lo que se prevé que impulse la demanda del producto.

• Por ejemplo, Gerresheimer India ha declarado que podrá triplicar su capacidad de producción de vidrio tubular para finales de 2020 y duplicar su capacidad de producción de viales moldeados para finales de 2021.

Debido a los altos niveles de producción de refractarios, cemento y vidrio en la zona, Norteamérica representó la segunda mayor cuota de ingresos en 2019. Dada la importancia de la región para la industria de los refractarios, las principales empresas del sector están implementando estrategias tácticas para fortalecer su posición en el mercado regional. Por ejemplo, RHI Magnesita completó la adquisición de Missouri Refractories en febrero de 2020 con el objetivo de reforzar su presencia en Norteamérica.