Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) por arquitectura (DDR3, DDR4, DDR5, DDR2/Otras), por aplicaciones (teléfonos inteligentes/tabletas, PC/computadoras portátiles, centros de datos, gráficos, productos de consumo, automoción, otras aplicaciones) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de memorias de acceso aleatorio dinámico (DRAM)

El tamaño del mercado global de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) se valoró en USD 110,57 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 114,43 mil millones en 2024 a USD 193,97 mil millones en 2032, creciendo a una CAGR del 6,44% durante el período de pronóstico (2024-2032).

El aumento de la cuota de mercado de la memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) durante el período de pronóstico está relacionado con la creciente construcción de ciudades inteligentes y la creciente demanda de productos electrónicos de consumo.

La DRAM es un tipo de memoria semiconductora que almacena datos en condensadores, lo que la convierte en un componente clave en varios dispositivos electrónicos. A diferencia de la RAM estática (SRAM), la DRAM requiere actualizaciones periódicas para mantener los datos. Aun así, su arquitectura simple que implica un solo transistor por celda de memoria permite una mayor densidad y un menor costo, lo que la convierte en la opción preferida para aplicaciones de memoria a gran escala. La DRAM es crucial en varios sectores, incluidos la electrónica de consumo, las telecomunicaciones, la infraestructura de TI y las tecnologías inteligentes emergentes. El mercado global de DRAM está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente necesidad de procesamiento de datos de alta velocidad, almacenamiento y potencia computacional en ciudades inteligentes, dispositivos de IoT y aplicaciones de IA.

Reflejos

• El segmento DDR4 domina el mercado global por arquitectura.

Factores de crecimiento del mercado de memorias de acceso aleatorio dinámico (DRAM)

Creciente construcción de ciudades inteligentes

La rápida expansión de las ciudades inteligentes en todo el mundo es un factor crucial para el mercado de DRAM. A medida que las áreas urbanas integran tecnologías avanzadas como Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA) en su infraestructura, aumenta la demanda de soluciones de memoria de alto rendimiento. Para 2024, habrá más de 200 proyectos de ciudades inteligentes en marcha en todo el mundo, con países como China, Estados Unidos e India a la cabeza. La construcción de estas ciudades inteligentes implica el uso de dispositivos de IoT que requieren una memoria confiable, como DRAM, para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Por ejemplo, las redes inteligentes, los sistemas automatizados de gestión del tráfico y las infraestructuras de vigilancia dependen de una memoria rápida y escalable. Como se espera que la inversión global en ciudades inteligentes supere el billón de dólares para 2026, la demanda de DRAM en estas aplicaciones crecerá significativamente. Se anticipa que esta tendencia contribuirá sustancialmente a la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Demanda creciente de productos electrónicos de consumo

Los productos electrónicos de consumo, en particular los teléfonos inteligentes, las tabletas, los ordenadores portátiles y las consolas de juegos, siguen siendo un importante motor de crecimiento de la memoria DRAM. Según las estimaciones de 2024, se espera que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes superen los 1.500 millones de unidades, lo que contribuirá a una mayor demanda de memoria DRAM en dispositivos multitarea de alto rendimiento. El cambio hacia la tecnología 5G, la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) también alimentan la necesidad de soluciones de memoria más rápidas y de mayor tamaño en estos dispositivos. Los teléfonos inteligentes, por ejemplo, ahora cuentan con hasta 18 GB de memoria DRAM, una tendencia impulsada por la demanda de los consumidores de multitarea, juegos y procesamiento de vídeo de alta resolución sin problemas. Con una población urbana mundial prevista que alcance el 60% en 2030 y unos ingresos disponibles en aumento en los mercados emergentes, la demanda de productos electrónicos de consumo con capacidades de memoria robustas impulsará aún más el crecimiento del mercado de la memoria DRAM.

Factores restrictivos

Desaceleración de la demanda de dispositivos móviles

A pesar del crecimiento general de la demanda de productos electrónicos, el mercado de memorias DRAM enfrenta desafíos derivados de la desaceleración de las ventas de dispositivos móviles, en particular en el segmento de teléfonos inteligentes de alta gama. Según los datos de 2024, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes se han estancado, y el crecimiento se ha desacelerado a solo un 1 % interanual en mercados maduros como América del Norte y Europa. El aumento del costo de los teléfonos inteligentes de alta gama y la mayor longevidad de los productos incitan a los consumidores a retrasar las actualizaciones. Por ejemplo, el ciclo promedio de reemplazo de teléfonos inteligentes se ha extendido de 24 a 36 meses, lo que reduce la frecuencia de nuevas compras. Esta desaceleración afecta la demanda de módulos DRAM de alta capacidad a medida que los fabricantes reducen la producción en respuesta a la menor demanda de los consumidores. Las incertidumbres económicas y la inflación en mercados críticos también impulsan a los consumidores a priorizar el gasto esencial, lo que restringe aún más el crecimiento del mercado.

Precios volátiles en el mercado de DRAM

El mercado de DRAM es susceptible a fluctuaciones de la oferta y la demanda, lo que genera precios volátiles. En 2023, el precio de venta promedio de DRAM disminuyó casi un 20% debido al exceso de inventario y a una recuperación más lenta de lo esperado en la demanda de productos electrónicos de consumo después de la pandemia. Fabricantes como Samsung y SK Hynix se han enfrentado a desafíos para equilibrar los niveles de producción con la demanda del mercado, lo que podría persistir hasta 2024. Esta volatilidad de precios plantea riesgos para los proveedores más pequeños e impacta la rentabilidad general del mercado de DRAM.

Oportunidades de mercado

Evolución continua de megatendencias como la computación en la nube, la IA y la IoT

Las megatendencias como la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y la Internet de las cosas (IdC) presentan importantes oportunidades de crecimiento para el mercado de DRAM. En 2024, se espera que el gasto global en computación en la nube supere los 500 mil millones de dólares, y los centros de datos se expandirán rápidamente para satisfacer las crecientes necesidades de almacenamiento y procesamiento. La DRAM es crucial para estas aplicaciones, ya que ofrece la velocidad y la escalabilidad necesarias para el análisis de datos en tiempo real y los procesos de aprendizaje automático. Se prevé que las aplicaciones impulsadas por IA, en particular en los sectores de la atención médica, las finanzas y la automoción, impulsen la demanda de DRAM de alto rendimiento.

Además, se espera que la llegada de las redes 5G aumente la adopción de aplicaciones para teléfonos inteligentes impulsadas por IA, lo que requiere soluciones de memoria robustas. La adopción de IoT también se está acelerando, con más de 50 mil millones de dispositivos conectados proyectados para 2025. Esto creará una demanda sustancial de DRAM de bajo consumo y alta eficiencia en hogares inteligentes, vehículos autónomos y automatización industrial. Estos avances tecnológicos representan una oportunidad importante para que los fabricantes de DRAM amplíen su participación en el mercado al atender las necesidades cambiantes de estos sectores de alto crecimiento.

Demanda de la industria automotriz y la inteligencia artificial

El cambio del sector automotriz hacia vehículos eléctricos y autónomos es otra oportunidad crítica para la expansión del mercado de DRAM. Se proyecta que el mercado de DRAM automotriz crecerá a una CAGR del 13% entre 2024 y 2030, impulsado por una mayor demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y sistemas de información y entretenimiento en el vehículo. Con importantes fabricantes de automóviles como Tesla, General Motors y BMW integrando IA y aprendizaje automático en sus vehículos, la necesidad de DRAM de alta capacidad seguirá aumentando.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global

América del Norte, predominantemente Estados Unidos, es el mayor accionista del mercado global de memorias de acceso aleatorio dinámico (DRAM) y se prevé que exhiba una CAGR del 3,43% durante el período de pronóstico. Estados Unidos depende en gran medida de Corea del Sur para producir chips DRAM, con aproximadamente la mitad de la capacidad de producción mundial de chips DRAM mantenida por Corea del Sur. China y Taiwán representan casi la mitad de la fabricación mundial. La nación requiere sistemas de procesamiento de datos más efectivos, tecnologías de rápida evolución y alta producción de datos en todas las industrias. Con el desarrollo de dispositivos móviles y de bajo consumo, grandes cachés en chip y centros de datos de alta gama, ha surgido una nueva demanda de alta prioridad de memorias no volátiles, densas y energéticamente eficientes, lo que impulsa el desarrollo del mercado regional.

Además, se están produciendo numerosas inversiones en semiconductores y productos electrónicos en el país, lo que refuerza el mercado. Por ejemplo, GlobalFoundries (GF), líder de la industria en la producción de semiconductores con una gran cantidad de características, anunció en julio de 2021 planes de expansión para su planta de fabricación más avanzada en el norte del estado de Nueva York durante los próximos años. Se construirá una nueva fábrica en el mismo campus, duplicando la capacidad del sitio, y se realizarán inversiones inmediatas para abordar la escasez mundial de chips en Fab 8 (la instalación existente).

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento

Se prevé que la región Asia-Pacífico, principalmente China, exhiba una CAGR del 3,72% durante el período de pronóstico. Las dos clasificaciones predominantes de microchips avanzados son los chips de memoria y los chips lógicos, y China está realizando inversiones sustanciales en el desarrollo de su sector de semiconductores, que ascienden a miles de millones de dólares. Con el apoyo gubernamental, los actores del mercado regional han aumentado sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda mundial de DRAM.

• Por ejemplo, ChangXin Memory Technology (CXMT) anunció su plan de fabricar memoria DDR5 en el mercado chino. Las ambiciones de CXMT aumentaron recientemente debido a la importante inversión de su empresa matriz, Ruili Integration. La empresa pretende invertir más en I+D y aumentar las instalaciones y la capacidad de producción. Después de realizar con éxito pruebas de producción de memoria DDR5, CXMT instalará sus unidades de producción en masa a finales de este año. La empresa planea lanzar chips de memoria DDR5 de 17 nm (LP) más avanzados y otros chips de memoria de proceso avanzado en China, impulsando así la expansión del mercado regional.

El gobierno europeo está desarrollando varias iniciativas para impulsar una mayor autosuficiencia en el mercado de semiconductores. Por ejemplo, la Comisión Europea anunció la Ley Europea de Chips con una inversión inicial de 11 mil millones de euros para fortalecer la investigación y el desarrollo. La ley tiene como objetivo fortalecer la fabricación y el diseño de chips. La ley ayudará a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos de transformación digital y sostenibilidad ambiental. Además, las empresas regionales se centran en el desarrollo continuo de productos para fortalecer su presencia en el mercado.

• Por ejemplo, Samsung anunció una nueva tecnología de memoria llamada LPDDR5X DRAM, diseñada para impulsar el crecimiento en todas las aplicaciones de servicios de datos de alta velocidad. Según el Informe de movilidad de Ericsson, en 2015, el número de suscriptores de teléfonos inteligentes en Europa occidental aumentó de 342,9 millones a 404,47 millones. El aumento de suscriptores de teléfonos inteligentes contribuiría a la demanda de DRAM en el mercado.

En Corea, las empresas han aumentado la producción de DRAM. En junio de 2022, SK Hynix suministrará la primera DRAM HBM3 de la industria a Nvidia Corporation. La empresa ha comenzado la producción en masa de HBM3, la DRAM de mejor rendimiento del mundo. Con los avances cada vez más rápidos en tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y el big data, las principales empresas tecnológicas mundiales están buscando formas de procesar rápidamente volúmenes cada vez mayores de datos. En respuesta al lanzamiento de nuevas CPU de Intel Corporation y AMD que admiten soluciones DRAM DDR5 para PC y servidores, los proveedores surcoreanos están desarrollando soluciones para complementar la llegada de las últimas CPU. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

Análisis de segmentación

Por arquitectura

El segmento DDR4 domina el mercado global y se espera que crezca significativamente durante el período de pronóstico. Se proyecta que el segmento se desarrolle debido a una mayor demanda de módulos de memoria de alta velocidad durante el período de pronóstico. El aumento del tráfico de datos y los requisitos de almacenamiento en diversas aplicaciones, como computadoras, teléfonos inteligentes, servidores, etc., son algunos de los factores que impulsan el mercado de módulos de memoria DDR4. Las computadoras utilizan memoria DDR para almacenar datos temporalmente. Cuanto mayor sea el volumen y el ritmo de los procesos, mayor será la frecuencia. Las DRAM DDR son mucho más eficientes energéticamente que las generaciones anteriores, ya que consumen menos energía y espacio.

Además, las empresas están desarrollando nuevos productos para satisfacer las necesidades de muchos clientes. Por ejemplo, en febrero de 2022, Lexar, un proveedor de soluciones de memoria flash, se complace en anunciar el lanzamiento de la memoria de escritorio Lexar ARES DDR4, que agrega iluminación RGB colorida y un rendimiento ultrarrápido con overclocking DDR4 a las PC de los clientes para una experiencia de juego mejorada. Es perfecta para los jugadores que buscan mejorar su rendimiento de juego utilizando memoria overclockeada.

La era DDR5 ha llegado. La computación de alto rendimiento supera los límites de los entornos de servidores para procesar enormes volúmenes de datos a velocidades extremadamente altas, desde 5G e inteligencia artificial (IA) hasta metaverso y realidad aumentada (RA). De manera similar, tras la llegada de las CPU compatibles con DDR5, es probable que el panorama informático se transforme, y se espera que el crecimiento incluya PC para juegos y de uso general. Las empresas están desarrollando nuevos productos para captar una amplia cuota de mercado y aumentar su base de clientes. Por ejemplo, en mayo de 2022, Lexar anunció el lanzamiento de su memoria de escritorio Lexar Ares DDR5 OC. Según el fabricante, la nueva RAM se creó pensando en los entusiastas y jugadores de PC. La memoria de escritorio Lexar Ares DDR5 OC es compatible con la tecnología Intel XMP 3.02 y DDR5, adecuada para la última plataforma de procesadores Intel Core. Se dice que la memoria tiene una velocidad de reloj máxima de 5200 MHz y un ancho de banda de 1,63 veces el de la RAM DDR4.

Por aplicaciones

El segmento de teléfonos inteligentes y tabletas posee la mayor participación de mercado de memoria de acceso aleatorio dinámico y se proyecta que exhibirá una CAGR de 3,12% durante el período de pronóstico. El potencial de la memoria se ha mejorado gracias a las tecnologías emergentes, que permiten una mayor capacidad de almacenamiento de datos a un costo comparativamente más barato que los chips de silicio que se emplean comúnmente en productos electrónicos de consumo populares, como teléfonos celulares y tabletas. Además, existe una tendencia creciente en la acumulación de datos diarios de los usuarios mediante el uso de cámaras de teléfonos inteligentes. El tamaño de las fotos de los teléfonos inteligentes ha crecido exponencialmente a medida que aumenta la cantidad de píxeles. El crecimiento de las aplicaciones de teléfonos inteligentes de alta capacidad, incluidos los juegos móviles, es otra razón que impulsa una mayor capacidad de almacenamiento.

Además, la utilización de los segmentos de móviles y tabletas se dispara día a día, lo que impulsa el mercado estudiado. Muchos actores del mercado también están ampliando sus instalaciones de producción, lo que impulsa el mercado estudiado. Por ejemplo, Samsung anunció la producción en masa de su nuevo módulo de memoria LPDDR5 basado en UFS en junio de 2021. (uMCP). Proporciona dispositivos móviles de gama media con un rendimiento emblemático al combinar la última memoria flash NAND UFS 3.1 con la DRAM LPDDR5 más rápida en un solo chasis.

Los productos de consumo incluyen SSD, tarjetas de vídeo, cámaras digitales, reproductores multimedia portátiles, consolas de juegos, etc. Numerosas aplicaciones empresariales requieren un tiempo de actividad constante, dispositivos de almacenamiento de alto rendimiento, alta fiabilidad y bajo consumo de energía. Los SSD satisfacen todos estos requisitos empresariales. Además, los SSD en las empresas almacenan temporalmente datos de forma persistente o almacenan en caché datos en memoria volátil de semiconductores y están destinados a su uso en sistemas de almacenamiento, servidores y dispositivos de almacenamiento de conexión directa (DAS). Los clientes que necesitan soluciones rápidas y eficientes están adoptando cada vez más los SSD. Muchos fabricantes de ordenadores y portátiles de gama alta utilizan esta tecnología como memoria principal del dispositivo, lo que los hace populares entre los clientes. Se espera que la creciente adopción de SSD en los sistemas de los clientes estimule el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

Desarrollo reciente

• Abril de 2024: SK Hynix asignó KRW 5,3 T para establecer una nueva unidad de fabricación de DRAM.
• Abril de 2024: Samsung, una reconocida marca de tecnología de consumo, anunció el desarrollo del primer procesador DRAM de bajo consumo y doble velocidad de datos 5X (LPDDR5X) de la industria . Esta solución de memoria es un avance sustancial en el campo, diseñada específicamente para aplicaciones de inteligencia artificial (IA).