Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de drones de observación terrestre por aplicaciones (cinematografía, agricultura y silvicultura, inspección y monitorización industrial, vigilancia y reconocimiento, búsqueda y rescate, topografía y cartografía, gestión de desastres, monitorización ambiental, drones de observación terrestre), por tipo de sensor (LiDAR, sensor hiperespectral, sensor infrarrojo, sensor electroóptico, sensor RGB, radar de penetración terrestre), por tipo de dron (drones de ala fija, drones de ala rotatoria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de drones para la observación de la Tierra:

Aumento de la demanda de drones tras la COVID-19

Los beneficios del uso de drones para diversas aplicaciones comerciales, industriales y gubernamentales se hicieron plenamente evidentes durante la pandemia de COVID-19, y se espera que su uso continúe creciendo tras la pandemia. La necesidad de sistemas autónomos robustos para monitorear el distanciamiento social y entregar medicamentos, vacunas y otros productos esenciales fue un factor clave para el aumento de la demanda. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) identificó tres áreas clave donde los drones se utilizaron con mayor frecuencia: el transporte de suministros médicos, la fumigación aérea de áreas públicas y la vigilancia de espacios públicos para el confinamiento y la cuarentena.

El uso dinámico de drones durante la pandemia de COVID-19 ha impulsado su creciente adopción en diversas aplicaciones civiles, gubernamentales e industriales. Esto incluye la inspección de infraestructuras, como yacimientos de petróleo y gas, ferrocarriles y puentes. La demanda de drones y sistemas aéreos autónomos está aumentando para realizar inspecciones de paneles solares, supervisión de obras, etc. Para satisfacer esta demanda, países de todo el mundo han flexibilizado las regulaciones sobre el uso de drones, apoyando así la industria de la observación terrestre. Con los cambios regulatorios en curso y la introducción de tecnologías como la identificación remota y el 5G, las operaciones con drones podrán crecer exponencialmente durante el período previsto. Desde drones individuales controlados a distancia hasta flotas semiautónomas capaces de volar más allá del alcance visual, los drones se utilizarán en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo topografía, cartografía y monitoreo.

Entrada de múltiples proveedores de servicios geoespaciales posteriores

El aumento de la demanda de drones para aplicaciones comerciales, industriales y gubernamentales ha generado un enorme potencial de crecimiento para los proveedores de servicios geoespaciales. Las aplicaciones de observación de la Tierra, como el monitoreo agrícola, la agricultura de precisión, la ganadería, la pesca, la gestión de desastres, la respuesta a emergencias y la inspección, requieren datos analíticos dinámicos y avanzados para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, el monitoreo y análisis de la textura y la humedad del suelo ayudan a los agricultores a cuidar mejor sus cultivos e identificar áreas que necesitan fertilizantes o desinfectantes para protegerlos.

El número de startups proveedoras de servicios posteriores que ingresan al mercado mundial de drones de observación de la Tierra ha aumentado en los últimos cinco años debido al creciente uso de drones en aplicaciones comerciales y gubernamentales emergentes, como ayuda en casos de desastre, monitoreo de gasoductos e inspección de otras infraestructuras críticas. Otro factor crucial es el bajo costo económico para establecer startups de servicios y software. Solo en Estados Unidos, surgieron más de 50 startups en los últimos dos años centradas en servicios posteriores a la observación de la Tierra con drones. Esto incluye empresas que proporcionan pilotos de drones bajo demanda. Sin embargo, en un país como India, el número de startups que ofrecen análisis de software y servicios posteriores a la observación de la Tierra con drones ha aumentado un 40 % desde 2019. Se espera que la demanda de sistemas de software avanzados crezca a nivel mundial entre 2022 y 2032, lo que impulsará mayores inversiones en el mercado de drones de observación de la Tierra.

Limitaciones del mercado mundial de drones de observación terrestre:

Regulaciones gubernamentales para la fabricación y venta de drones

Las regulaciones gubernamentales representan uno de los mayores desafíos para el mercado de drones de observación terrestre. Todos los países cuentan con organismos reguladores de aviación y drones que establecen directrices para la operación, fabricación y exportación de drones y su hardware asociado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) es responsable de regular el uso de drones. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) y la Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido son responsables de establecer las regulaciones para drones. Estos organismos pueden modificar dichas regulaciones, lo que supone un reto comercial para los actores del mercado de drones de observación terrestre en todo el mundo.

Por ejemplo, en febrero de 2022, India prohibió la importación de drones extranjeros como los de DJI. Restringió el uso de hardware extranjero en la fabricación de drones, lo que supuso un reto comercial para los vendedores internacionales. Además, antes del inicio de la pandemia de COVID-19, la industria de los drones se encontraba en una situación crítica debido a las dificultades regulatorias. Si bien la pandemia ayudó a los países a comprender todo el potencial de la tecnología de drones, las regulaciones relativas a las ventas siguen siendo complejas. Los expertos en fabricación de drones se centran actualmente en mantener la posibilidad de modificar los drones en caso de que cambien las regulaciones gubernamentales. Esto se debe principalmente a que las normas en muchos países aún están en desarrollo y no se han finalizado.

Oportunidades de mercado global para drones de observación de la Tierra:

Integración de la inteligencia artificial en drones y análisis de imágenes

Gracias a las computadoras, el procesamiento de información se ha automatizado y escalado enormemente. El auge de la inteligencia artificial (IA) ha facilitado la automatización masiva del razonamiento, o más precisamente, del descubrimiento de soluciones y la optimización de parámetros. Estas dos operaciones permiten que las máquinas aprendan de forma independiente. Los drones utilizan la IA de diversas maneras, incluyendo el reconocimiento y la composición de imágenes. Si bien estas aplicaciones no alcanzan todo el potencial de la IA, permiten automatizar y escalar una amplia variedad de aplicaciones de manera rentable.

Además, la introducción de la IA en la tecnología de drones ha propiciado una mayor automatización de estos y sus aplicaciones. Inicialmente, los drones se operaban de forma manual y remota, pero los modelos actuales suelen utilizar la IA para automatizar algunas o todas las tareas. Los proveedores de drones pueden recopilar y aprovechar datos visuales y ambientales mediante la combinación de datos de sensores integrados en el dron con IA. La tecnología de IA ha demostrado tener un gran potencial para los sistemas de drones. La IA ha aprovechado la enorme cantidad de datos de estos sistemas para desarrollar sistemas de drones más eficaces, robustos y precisos.

Análisis segmentario

El mercado global de drones de observación terrestre se divide por aplicación, producto, funcionalidad y región.

Mediante solicitudes,El mercado mundial de drones para la observación de la Tierra se segmenta en monitoreo ambiental, gestión de desastres, topografía y cartografía, búsqueda y rescate, vigilancia y reconocimiento, inspección y monitoreo industrial, agricultura y silvicultura, y cinematografía.

La vigilancia y el reconocimiento representaron la mayor cuota de mercado y se estima que experimentarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 % durante el período de pronóstico. A medida que aumentaron las operaciones de vigilancia fronteriza, la demanda de drones pequeños y miniatura para vigilancia y reconocimiento se incrementó durante la pandemia de COVID-19. En muchos países europeos, las persistentes crisis de refugiados y migrantes también han aumentado la demanda de drones para vigilancia terrestre y marítima. En octubre de 2020, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) adjudicó un contrato por valor de 108 millones de dólares a Airbus, IAI y Elbit Systems para operar drones que detecten a refugiados y migrantes que intenten cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Además, naciones poderosas como India, China, Estados Unidos y Rusia ya están integrando drones en sus capacidades existentes, generando demanda en el mercado.

Por los usuarios finales,El mercado global de drones de observación terrestre se segmenta en militar, gubernamental civil y comercial.

El segmento comercial representó la mayor cuota de mercado durante el periodo de previsión. Los usuarios finales comerciales incluyen empresas privadas, agencias inmobiliarias, industrias agrícolas, minas privadas y empresas energéticas, entre otras. En los últimos años, estas empresas e industrias han comenzado a utilizar activamente drones para diversas operaciones críticas y peligrosas que antes se realizaban manualmente. Se espera que, durante el periodo de previsión, los usuarios finales comerciales obtengan una cuota de mercado y un crecimiento significativos a medida que las regulaciones gubernamentales se flexibilicen y los drones se vuelvan más económicos. Además, la modernización de los sectores agrícola, ganadero y energético generará aún más demanda de drones por parte del sector comercial.

El mercado global de drones de observación terrestre se segmenta en drones de ala fija y drones de ala rotatoria según el tipo de dron.

Los drones de ala fija representaron la mayor cuota de mercado y se estima que presentarán una CAGR del 7% durante el período de pronóstico.vehículos aéreos no tripulados (VANT)Los UAV de ala fija, o sistemas aéreos no tripulados (UAV), son controlados por un operador humano o vuelan de forma autónoma mediante ordenadores a bordo. Los UAV de ala fija generan sustentación gracias a su movimiento hacia adelante y la forma de sus alas. Se clasifican en UAV autopropulsados ​​y UAV de ala fija, o una combinación de ambos. Un UAV autopropulsado de ala fija genera empuje mediante una hélice accionada por un motor de combustión interna o un motor eléctrico. En cambio, un UAV de ala fija se lanza mediante un cabrestante o es remolcado por otra aeronave.

Según el tipo de sensorEl mercado mundial de drones de observación terrestre se segmenta en LiDAR, sensor hiperespectral, sensor infrarrojo, sensor electroóptico, sensor rojo-verde-azul (RGB) y radar de penetración terrestre.

El LiDAR representó la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una CAGR del 7% durante el período de pronóstico. El término "LiDAR" significa "detección y medición de distancia mediante luz". El sensor se utiliza para la teledetección, que utiliza luz láser pulsada para medir distancias en la Tierra y proporcionar una imagen tridimensional (3D) del área de estudio. El sensor LiDAR se clasifica en dos tipos: LiDAR aerotransportado y LiDAR terrestre. El LiDAR aerotransportado se instala en helicópteros o drones para recopilar datos. En cambio, el LiDAR terrestre se instala en vehículos móviles o trípodes en la superficie de la Tierra para recopilar datos precisos. La tecnología LiDAR ofrece un alto rendimiento en diversas condiciones de iluminación y meteorológicas. Por lo tanto, se utiliza en múltiples industrias como la automotriz, la de vehículos aéreos no tripulados (UAV/drones), la robótica, la infraestructura, la industria y la cartografía.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de drones de observación terrestre se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte es el principal actor en el mercado global de drones de observación terrestre y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4% durante el período de pronóstico. Estados Unidos es líder mundial en la industria de drones de observación terrestre. Cuenta con las empresas tecnológicamente más avanzadas y muchos de los principales fabricantes de drones de observación terrestre, incluyendo Airobotics Ltd., Skydio, Inc., Wing Aviation LLC., L3Harris Technologies, Inc. y Lockheed Martin. Estas empresas proporcionan drones para diversas aplicaciones como observación terrestre, topografía, cartografía, operaciones de rescate e inspecciones. Estos fabricantes de drones son muy activos en el mercado de observación terrestre mediante la firma de varios contratos y acuerdos gubernamentales y la colaboración con diversas agencias nacionales y organizaciones privadas. Estas iniciativas benefician a las empresas emergentes y a los fabricantes de drones noveles.

Se estima que Europa exhibirá una CAGR del 7% durante el período de pronóstico. Los países cubiertos en la región de Europa incluyen Alemania, Rusia, el Reino Unido y el resto de Europa. El Reino Unido, Rusia, Alemania y Francia tienen muchos centros de fabricación, investigación y desarrollo para desarrollar soluciones innovadoras para las necesidades del mercado. Europa es la segunda región más grande para el crecimiento del mercado de fabricación de drones para la aplicación de observación de la Tierra. Europa tiene varias empresas vitales, como Parrot Drones, SenseFly y Wingcopter, que proporcionan drones a empresas de todo el mundo. El sector de drones de la región está altamente impulsado por la automatización y la inteligencia artificial, hardware más económico y crecientes inversiones en investigación y desarrollo. Los gobiernos de la región mantienen un equilibrio entre el sector civil y el sector privado.programas de drones comercialescon el objetivo de facilitar el desarrollo de drones de observación terrestre en la zona.

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. La región de Asia-Pacífico (APAC) comprende los mercados regionales de China, Japón, India y el resto de Asia-Pacífico. El sector de drones de observación terrestre en Asia-Pacífico está creciendo a medida que las principales economías de la región aceleran gradualmente su crecimiento, impulsado por el auge económico en la región. Los países de esta región están aumentando la producción de drones de observación terrestre, lo que se espera que fomente el desarrollo de aplicaciones avanzadas de observación de la Tierra.

Además, las empresas de drones con sede en India y China impulsan el crecimiento en la región. China lleva varios años fabricando drones y sensores de observación terrestre de alta calidad y bajo costo. Por ejemplo, en septiembre de 2021, DJI y la empresa de visualización de datos para drones Propeller Aero ampliaron su colaboración para integrar el software de topografía y mapeo 3D de Propeller con el dron Matrice 300 RTK (M300) y el sensor Zenmuse P1 (P1) de DJI. En India, están surgiendo numerosas startups que trabajan para convertir al país en un centro de innovación en drones. El apoyo gubernamental también desempeña un papel fundamental en el crecimiento del mercado de drones de observación terrestre en esta región.