Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) por tipo (ala fija (MALE, HALE, TUAV), VTOL), por aplicaciones (militar, civil y comercial), por peso máximo de despegue (MTOW) (0-15 kg, 15-50 kg, 50-200 kg, 200+ kg), por alcance (alcance visual (VLOS), más allá de la línea de visión (BVLOS)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV)

Mayor uso de drones en diversas aplicaciones militares, civiles y comerciales.

Con el tiempo, los drones se han vuelto cada vez más populares entre las empresas y los particulares. Los drones se están volviendo cada vez más comunes en muchas aplicaciones debido a sus ventajas, entre las que se incluyen su rapidez, compacidad y la posibilidad de evitar el tráfico terrestre. La fotografía aérea, el envío exprés y la entrega, la recopilación de datos o el suministro de provisiones para la gestión de desastres, el mapeo geográfico de terrenos y ubicaciones inaccesibles, las inspecciones de seguridad de edificios, el monitoreo de cultivos de precisión, el transporte de carga sin tripulación, la aplicación de la ley, la vigilancia del control fronterizo, el seguimiento de tormentas y la predicción de huracanes y tornados son solo algunas de las aplicaciones comerciales que se han beneficiado de los drones.uso de dronesa lo largo de los años.

Tras obtener los permisos reglamentarios necesarios, las empresas de logística están a punto de expandir sus negocios ofreciendo servicios de entrega con drones. Muchas de las principales empresas de mensajería y reparto, como Amazon, Domino's, Zomato y DHL, planean utilizar este servicio. Los drones de largo alcance podrían revolucionar la atención médica en regiones desatendidas y zonas rurales, donde pacientes y médicos pueden encontrarse a kilómetros de distancia de medicamentos y suministros.

Restricción del mercado

Accidentes con drones y denuncias de violaciones de la privacidad.

A pesar de las regulaciones que rigen dónde pueden y no pueden volar los drones, algunos operadores de vehículos aéreos no tripulados toman decisiones de vuelo independientes que ponen en peligro a otros. Las preocupaciones sobre la perturbación pública, la privacidad, la seguridad y la protección han sido durante mucho tiempo prioridades principales para los drones. Los drones han estado frecuentemente implicados en informes de amenazas a la seguridad pública.aeronavepersonas o propiedades terrestres. Además, varias colisiones y situaciones de riesgo verificadas han involucrado a pilotos de drones aficionados que volaban en contra de las normas de aviación. Alrededor de 140.000 pasajeros se vieron afectados cuando varias operaciones aéreas en el aeropuerto de Londres Gatwick se retrasaron en diciembre de 2018 debido a avistamientos de drones.

En junio de 2019, drones sin licencia que sobrevolaban cerca del aeropuerto Changi de Singapur provocaron interrupciones similares. Según la Autoridad de Aviación Civil (CAAS) del país, las inclemencias del tiempo y la presencia de drones causaron retrasos en 18 vuelos y el desvío de siete aeronaves. Tras este incidente, la CAAS advirtió al público que las operaciones de aeronaves no tripuladas fuera de control, que podrían poner en peligro la seguridad de otras personas o representar un riesgo para la aviación, son objeto de serias críticas por parte de las autoridades. Si bien el uso de drones está permitido en general, se han reportado casos de presuntas invasiones a la privacidad causadas por estos dispositivos. En varios países donde su uso está ganando popularidad, existen numerosas reservas respecto a los drones.

Oportunidad de mercado

Aumento de las inversiones en empresas emergentes de drones

A pesar de su reciente desarrollo, la industria de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) ya ha experimentado esfuerzos de consolidación e importantes inversiones por parte de conglomerados industriales, fabricantes de chips, consultoras de TI y destacados empresarios. Las grandes ideas y el conocimiento generalizado de las capacidades de los drones son los factores que impulsan este crecimiento. Las inversiones en startups de drones han aumentado significativamente con el tiempo. En muchos países que han implementado recientemente leyes regulatorias claras, se espera que las inversiones en empresas de drones aumenten. Por ejemplo, tras establecer las regulaciones necesarias, India, el mayor importador mundial de drones para uso militar, autorizó su uso para cartografía, topografía y fotografía comercial en 2018. Como resultado, las startups de drones que tradicionalmente han recibido menos financiación y que operan en el país están experimentando un mayor interés por parte de los inversores.

Sin embargo, debido a los recientes fracasos de algunas startups financiadas por capital riesgo, como Airware y CyPhy Works, los inversores de capital riesgo ahora se centran en invertir en menos empresas con sólidas perspectivas de crecimiento. Además, a medida que las tendencias del mercado en tecnología y usuarios finales se han vuelto más evidentes, los inversores han comenzado a concentrar sus inversiones en empresas específicas con un mayor potencial de desarrollo. Algunos ejemplos de aplicaciones típicas incluyen la entrega con drones, la seguridad y la minería.

Información sobre tipos

El mercado global de UAV se divide en dos segmentos: ala fija (MALE, HALE, TUAV) y VTOL. El segmento de ala fija es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,45 % durante el período de pronóstico. En lugar de rotores de sustentación vertical, los drones de ala fija utilizan un ala, como un avión convencional, para generar sustentación. Por lo tanto, necesitan energía para continuar avanzando. Los UAV de ala fija suelen tener un mayor alcance y pueden volar durante más tiempo con una carga útil más pesada que los UAV VTOL, consumiendo menos energía. Además de su mayor eficiencia, los motores de gas también son una opción viable para los UAV de ala fija debido a su mayor densidad energética, lo que les permite volar durante períodos prolongados. Por consiguiente, son ideales para tareas de largo alcance como cartografía, vigilancia y defensa, donde la autonomía es crucial.

Aunque poseen una cuota de mercado significativa en la aviación tripulada, los helicópteros aún ocupan una porción modesta del mercado de vehículos aéreos no tripulados (VANT). Un helicóptero monorrotor tiene la ventaja de ser mucho más eficiente que un helicóptero multirrotor y puede usar un motor de gasolina para una mayor autonomía. Los drones monorrotor pueden mantenerse en vuelo estacionario con una gran carga útil, así como combinar vuelo fluido y de larga duración o vuelo hacia adelante. Las palas más grandes de estos drones hacen que volarlos sea más arriesgado y requieren más experiencia. Los drones con múltiples rotores se utilizan frecuentemente en los sectores público, privado y gubernamental. Aunque menos eficientes que un monorrotor, los cuadricópteros son más eficientes que un octocóptero. El mercado de drones multirrotor está bastante fragmentado, con varias empresas que venden drones con diferentes capacidades de carga útil según la tarea.

Información sobre la aplicación

El mercado global de vehículos aéreos no tripulados (UAV) se divide en aplicaciones militares, de construcción y minería, de inspección y monitoreo, de entrega, de aplicación de la ley y de primera respuesta, y otras. El segmento de construcción y minería es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,60% durante el período de pronóstico. Los agricultores han adoptado diversas herramientas de alta tecnología para impulsar la producción y mantener la sostenibilidad en la industria agrícola. Se está introduciendo y utilizando tecnología agrícola moderna y precisa, lo que está revolucionando la agricultura. La necesidad de una agricultura práctica solo aumentará debido al crecimiento demográfico y a las tendencias climáticas cambiantes. Los procedimientos operativos de la industria de la construcción se han revolucionado debido al uso generalizado de drones. Los drones están reemplazando rápidamente las técnicas tradicionales de vigilancia de tierras porque reducen significativamente la mano de obra y el tiempo necesarios para recopilar datos esenciales, al tiempo que eliminan la posibilidad de error humano.

Los drones de combate ya no son vistos por las fuerzas armadas de muchas naciones como un recurso meramente discrecional, sino como facilitadores estratégicos cruciales. El mercado de vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) ha alcanzado una nueva fase en la que las capacidades de los drones armados se están convirtiendo en el estándar debido al desarrollo de numerosos proyectos nacionales de UCAV y al impacto de los drones armados de fabricación china en el mercado global. Las principales fuerzas que impulsan esta tendencia son las ventajas tácticas y estratégicas que ofrecen los UCAV, donde los beneficios relacionados con el costo, la confiabilidad y la mitigación del riesgo operacional se ven compensados ​​por la mayor capacidad de proyección de poder de la plataforma, ya sea mediante la negación de la autoría o facilitando el acceso de los UCAV a aliados y aliados.

Información sobre el peso máximo de despegue

El mercado global de UAV se divide en 0-15 kg, 15-50 kg, 50-200 kg y 200+ kg. El segmento de 15-50 kg posee el mayor mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 9,20% durante el período de pronóstico. Esta categoría incluye minidrones con alas fijas y rotatorias con una capacidad de carga útil y durabilidad comparativamente mayores que los nanodrones y microdrones. Las capacidades ISTAR del Orbiter 4 STUAS de Aeronautics Ltd., que puede transportar varias cargas útiles, se incrementaron. El MTOW y la autonomía del Orbiter 4 son de 50 kg cada uno. Puede transportar una carga útil de alrededor de 12 kg. El Orbiter 3 tiene un MTOW de 30 kg, una capacidad de carga útil de 5,5 kilogramos y una autonomía de 7 horas. IAI comenzó a producir cientos del Sistema Aéreo No Tripulado Táctico Pequeño Birds Eye 650D en 2016. (STUAS).

Esta categoría MTOW solo incluye un pequeño número de UAV empleados en operaciones militares. Insitu recibió el contrato de UAV táctico de corto alcance (SRTUAV) del Ministerio de Defensa de los Países Bajos en junio de 2017 para su paquete Integrator propuesto. La propuesta estándar es comprar tres sistemas Insitu Integrator para reemplazar los sistemas ScanEagle que las fuerzas de defensa NMOD han utilizado desde 2012. El UAV Integrator puede volar hasta 24 horas y tiene un MTOW de más de 61 kg. Los vehículos aéreos no tripulados RQ-21A Blackjack fueron aprobados para una posible venta militar extranjera a los Emiratos Árabes Unidos en 2019, según el Departamento de Estado de EE. UU. (UAV). Los Emiratos Árabes Unidos habían solicitado la compra de 20 UAV RQ-21A Blackjack.

Información sobre la gama

El mercado global de UAV se divide en vuelo dentro del alcance visual y vuelo más allá del alcance visual (BVLOS). El segmento de vuelo dentro del alcance visual (VLOS) es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,90% durante el período de pronóstico. En el pasado, los drones solo podían usarse dentro del alcance visual del piloto, que era su distancia operativa máxima permitida. El vuelo dentro del alcance visual (VLOS) se refiere a una operación que se realiza a menos de 400 pies (120 metros) sobre el suelo y a una distancia no mayor de 500 metros del piloto remoto. En comparación con BVLOS, los vuelos VLOS son generalmente más seguros, ya que los operadores pueden evitar posibles obstrucciones sin utilizar tecnología adicional para evitar colisiones. Los requisitos de capacitación y certificación para VLOS también son relativamente sencillos. Varias naciones aún prohíben los drones BVLOS y solo los permiten bajo circunstancias específicas.

Dado que el piloto solo puede supervisar posibles obstáculos mediante una transmisión de video remota o, en el caso de vuelos automatizados, puede no haber supervisión humana, las operaciones BVLOS plantean importantes problemas de seguridad. En consecuencia, aumenta la probabilidad de colisiones de aeronaves y daños a personas y bienes, principalmente cuando los vuelos se realizan en espacio aéreo no segregado. Los vuelos BVLOS suelen requerir equipo adicional, capacitación y certificación, y con frecuencia están sujetos a la aprobación de las autoridades de aviación en diversas jurisdicciones alrededor del mundo. La regulación representa la mayor dificultad para las operaciones BVLOS. La tecnología de los drones avanza mucho más rápido de lo que las agencias reguladoras pueden seguir el ritmo.

Análisis regional

Europa es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,90% durante el período de pronóstico. Dado que las industrias inmobiliaria y de la construcción han utilizado drones para examinar edificios y turbinas, así como para realizar estudios de terrenos, el Reino Unido tiene un enorme potencial para el uso comercial de drones. Alrededor de 400dron comercialEn 2014, había operadores operando en todo el país. Para 2020, la cifra superaba los 5000 operadores. El gobierno ha creado el Programa UAV Pathfinder para permitir que empresas privadas fabriquen drones capaces de operar más allá del alcance visual para diversos usos, como la teledetección, la construcción y la agricultura. La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA) publicó un manual en diciembre de 2019 para facilitar las operaciones con drones más allá del alcance visual (BVLOS).

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se espera que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,30 % durante el período de pronóstico. Solo unas pocas empresas de la industria de drones de la India están produciendo y satisfaciendo la demanda. Las conversaciones regulatorias que podrían simplificar el proceso de obtención de aprobaciones y certificaciones son de mayor importancia para las empresas. India prohibió abruptamente el uso de drones civiles en 2014, retrasando durante años el desarrollo del incipiente sector de drones del país. Pero en 2018, el gobierno indio creó un marco regulatorio para el uso de drones tras detectar un potencial desaprovechado en la industria. El gobierno estableció la Plataforma Digital Sky, una plataforma nacional pionera de Gestión de Tráfico de Drones (UTM).

El Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía introdujo nuevas regulaciones sobre el uso de drones en la industria agrícola del país en enero de 2021. Según las nuevas leyes, toda persona que trabaje con cultivos debe tener una licencia específica. El documento también establece sanciones por infracciones y dice que los equipos remotos deben cumplir con las regulaciones nacionales de aviación civil. En el mercado nacional, han aparecido algunas startups con ofertas de productos especializados para varios sectores de usuarios finales. Por ejemplo, Robostate ha creado el Surroundrone, que puede realizar de forma autónoma tareas de inspección en obras de construcción, ríos, parques solares, etc. La Ley de Aviación del país es la que rige las actividades con drones en Israel. La concesión de licencias y la supervisión de las actividades de vuelo civil están bajo la Autoridad de Aviación Civil de Israel (CAAI), que también tiene una unidad dedicada paraUAVoperaciones.