Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos y sistemas de gestión de ECG por tipo (monitores Holter, sistemas de ECG en reposo, monitores de ECG de esfuerzo, sistemas de monitorización de eventos, sistemas de gestión de ECG), por uso final (hospitales y clínicas, centros ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos y sistemas de gestión de ECG

Aumento de la prevalencia de arritmias cardíacas

La fibrilación auricular es una arritmia común que se diagnostica en clínicas y hospitales. Entre 2 y 6 millones de personas en Estados Unidos viven con fibrilación auricular. Según un informe de la Organización Mundial del Ictus, se prevé que entre 6 y 13 millones de personas en Estados Unidos padezcan fibrilación auricular para el año 2050. Las personas de origen europeo tienen mayor probabilidad de desarrollar arritmias que las personas afroamericanas.

• Según el informe de la Organización Mundial del Ictus, se prevé que alrededor de 17,9 millones de personas en Europa padezcan arritmias para el año 2060. El último informe de investigación muestra que más del 22 % de la población mayor de 50 años con cardiopatías congénitas corre el riesgo de sufrir arritmias auriculares permanentes. Dado que la prevalencia de las arritmias cardíacas aumenta con la edad y que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, un mayor número de mujeres experimenta fibrilación auricular que los hombres.

Aumento de la población geriátrica

El número de personas mayores ha aumentado debido a que la gente vive más tiempo, una tendencia que se espera que continúe. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, parte de los Institutos Nacionales de Salud, el 8,5 % de la población mundial (617 millones) tiene 65 años o más. En Europa, la población de 60 años o más era del 25,7 % en 2017, y se proyecta que aumente al 32,2 % para 2050. Se espera que la población mayor de 80 años se triplique para 2050, alcanzando los 425 millones, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Alrededor del 81 % de la población mayor de 65 años ha fallecido por enfermedades cardiovasculares. El riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares aumenta con la edad, lo que resulta en una mayor incidencia de estas enfermedades en adultos de 60 años o más. Según un estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón en 2016, alrededor de 85,6 millones de adultos en los EE. UU. padecen una o más enfermedades cardiovasculares, de los cuales se estima que unos 43,7 millones de adultos tienen más de 60 años.

Con el aumento de la población geriátrica, se ha vuelto fundamental controlar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la demanda de dispositivos de ECG para el monitoreo continuo del estado cardíaco de los pacientes está en aumento. La base de datos internacional de la Oficina del Censo de los Estados Unidos indica que la población geriátrica mundial era de casi 617,1 millones en 2015 y se prevé que alcance los 998,7 millones para 2030.

Factores que limitan el mercado

Resultados falsos negativos y falsos positivos

El ECG es una herramienta de detección común para enfermedades cardíacas, ya que es no invasivo, económico y fácil de usar. Sin embargo, en términos tecnológicos, presenta algunas limitaciones. Los resultados falsos negativos son una de las mayores preocupaciones relacionadas con los monitores Holter. Por lo tanto, no detecta todas las afecciones cardíacas, como la placa vulnerable, una forma de ateroma. Esta placa es una placa lipídica de rápido crecimiento que se forma en la capa más interna de la arteria. Dado que las paredes arteriales generalmente se expanden en respuesta al crecimiento de la placa, esta no afecta el flujo sanguíneo y no se refleja en la prueba de ECG de esfuerzo. Los sistemas de ECG de esfuerzo requieren estenosis de alto grado para mostrar resultados positivos en el gráfico.

Por lo tanto, las desventajas tecnológicas del ECG pueden frenar el crecimiento del mercado, ya que las mediciones eléctricas erróneas a menudo pueden inducir a error a los médicos al diagnosticar una afección cardíaca.

Oportunidad de mercado

Aumento de la penetración en el mercado de dispositivos y sistemas de gestión de ECG avanzados en economías en desarrollo.

Actualmente, la demanda de dispositivos avanzados y sistemas de gestión en las economías en desarrollo es baja debido a su elevado coste, lo que limita su uso principalmente a economías desarrolladas como Estados Unidos. Sin embargo, existe un importante potencial de crecimiento del mercado en estas regiones, impulsado por el aumento del gasto público en salud y el incremento del ingreso per cápita. En consecuencia, se prevé una mayor penetración en el mercado y un rápido aumento de las ventas en las economías en desarrollo.

Las economías en desarrollo, especialmente en regiones con alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, presentan importantes oportunidades para la adopción de dispositivos de ECG avanzados y sistemas de gestión. Las enfermedades cardiovasculares constituyen un grave problema de salud a nivel mundial, y las economías en desarrollo suelen soportar una carga considerable debido a estas afecciones. A medida que las infraestructuras sanitarias en estas regiones continúan mejorando, se observa un creciente interés en facilitar un mejor acceso a los centros de salud y a las herramientas de diagnóstico avanzadas.

Tipos de información

El mercado se divide en monitores Holter, sistemas de ECG en reposo, monitores de ECG de esfuerzo, sistemas de monitorización de eventos y sistemas de gestión de ECG. El segmento de sistemas de ECG en reposo domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. Un sistema de ECG en reposo registra la actividad eléctrica del corazón durante un período determinado mediante electrodos colocados en la piel. Los factores que contribuyen al crecimiento del mercado son la mayor precisión clínica gracias al lanzamiento de nuevos productos, las nuevas herramientas de análisis de datos, otros avances tecnológicos y un diagnóstico más preciso.

• Por ejemplo, en 2016, GE Healthcare presentó su sistema Muse rediseñado y el sistema de ECG en reposo Mac 2000 en el Colegio Americano de Cardiología, que permite una conectividad flexible. Lanzado en 2017, el electrocardiógrafo en reposo Welch Allyn CP150 ofrece una pantalla táctil única de 7 pulgadas para obtener resultados rápidos. Se prevé que las alianzas entre fabricantes de dispositivos y proveedores de servicios de gestión de dispositivos para desarrollar un mejor intercambio de información a través de los Sistemas de Información Cardiovascular (CVIS) y los Registros Electrónicos de Salud (EHR) para simplificar el flujo de trabajo del ECG y reducir la complejidad asociada con la integración personalizada impulsen el crecimiento del mercado.

Información sobre el uso final

El mercado se divide en hospitales, clínicas, centros ambulatorios y otros. El segmento de hospitales y clínicas domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8 % durante el período de pronóstico. El segmento hospitalario representó la mayor cuota de mercado en 2020, ya que la mayoría de los pacientes prefieren los hospitales a otros centros de salud debido a la disponibilidad de dispositivos de última generación y el software y equipos de monitorización más avanzados. Los hospitales brindan una atención óptima a pacientes con enfermedades cardiovasculares, síncope o arritmias, y permiten la detección y el diagnóstico precoces, impulsando así el crecimiento del mercado de equipos y sistemas de gestión de ECG.

Además, se espera que el segmento hospitalario crezca durante el período de pronóstico debido a la creciente prevalencia de arritmias cardíacas y la mayor adopción de dispositivos Holter en hospitales. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, Inc., 209 000 pacientes sufrieron un paro cardíaco intrahospitalario en EE. UU. en 2016, cifra que se espera que aumente a más de 23,6 millones para 2030. Según la OMS, 17,9 millones de personas mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares. También se han reportado arritmias cardíacas en pacientes con COVID-19. Alrededor del 17 % de las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 reportaron arritmia cardíaca, según el último informe de investigación.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal participante en el mercado mundial de equipos y sistemas de gestión de ECG y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7 % durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de equipos y sistemas de gestión de ECG en 2020 y se espera que mantenga su posición durante el período de pronóstico. Los principales factores que contribuyen a su crecimiento son el aumento de la población geriátrica y la prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Según datos publicados por los CDC en junio de 2020, las enfermedades cardíacas causan alrededor de 647 000 muertes anuales en los EE. UU. En promedio, una persona muere por ECV cada 37 segundos en los EE. UU.

Además, la aprobación y el lanzamiento de equipos y sistemas de gestión de ECG avanzados de última generación en EE. UU. y Canadá, junto con la alta adopción de dispositivos portátiles, probablemente impulsarán el mercado. Algunas empresas que operan en el mercado norteamericano son Koninklijke Philips N.V., iRhythm Technologies, Inc., GE Healthcare, Spacelabs Healthcare y Welch Allyn. Según los datos registrados de Medicare, en diciembre de 2016 había 4749 hospitales de cuidados intensivos, hospitales infantiles y hospitales de acceso crítico en EE. UU.

Tendencias del mercado europeo de equipos y sistemas de gestión de ECG

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico. Se pronostica que el mercado europeo se expandirá gracias a la presencia de importantes actores de la industria y a los avances tecnológicos en monitores portátiles para el monitoreo ambulatorio. Además, la creciente preferencia por los dispositivos de ECG portátiles con cables desechables que se adhieren al pecho del paciente y los monitores de ECG basados ​​en aplicaciones contribuyen al crecimiento del mercado.

Además, se espera que la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento de la población y las condiciones regulatorias favorables impulsen el mercado durante el período de pronóstico. En Europa, la fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más común entre la población general. Según la Sociedad Europea de Cardiología, 7,6 millones de personas mayores de 65 años padecían FA en la UE en 2016, cifra que se prevé que aumente un 89 % y alcance los 14,4 millones en 2060. Se estima que la prevalencia aumentará del 7,8 % al 9,5 %, un incremento del 22 %, entre 2016 y 2060. Es la principal causa de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y muerte.

EnAsia-PacíficoLas grandes poblaciones de pacientes en China, Japón e India impulsan principalmente el mercado. China dominó el mercado de equipos de ECG y sistemas de gestión en Asia-Pacífico en términos de participación en los ingresos en 2020. Esto se debe a la importante presencia de participantes en el mercado local y a la gran población de adultos mayores. Se prevé que China sea el mercado de mayor crecimiento en la región de Asia-Pacífico durante todo el período de proyección.

El mercado enAmérica LatinaEl mercado está impulsado principalmente por Brasil, México, Argentina y Colombia. Se prevé que el aumento de las inversiones de los actores del mercado en la región, la proximidad a Norteamérica y los acuerdos de libre comercio con países importantes, como Estados Unidos, Canadá, Japón y países europeos, impulsen el mercado durante el período de pronóstico. El accidente cerebrovascular asociado a la fibrilación auricular (FA) es uno de los principales problemas en Latinoamérica y representa una importante carga financiera y clínica. El accidente cerebrovascular asociado a la FA supone una carga mucho mayor para el paciente que el accidente cerebrovascular no asociado a la FA. Según StopAFib.org, en Venezuela, alrededor de 230 000 personas viven con FA, cifra que probablemente alcance el millón para 2050. Esto, junto con la mejora del acceso al sistema público de salud, está impulsando el mercado en la región.

Oriente MedioEn Oriente Medio, la incidencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) es elevada debido a los cambios en los estilos de vida y los hábitos alimenticios. La fibrilación auricular (FA) es una arritmia cardíaca común en la región, con una incidencia estimada entre el 1,5 % y el 2 %, y es una de las principales causas de accidente cerebrovascular. Casi el 30 % de los niños en edad escolar padecen obesidad, y el número de pacientes con ECV está en aumento. La población general que sufre FA en Oriente Medio es más joven y presenta más comorbilidades que los pacientes en Occidente.