Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de centros de datos perimetrales por componente (solución, servicio), por tamaño de instalación (instalaciones pequeñas y medianas, instalaciones grandes), por sector de uso final (TI y telecomunicaciones, servicios financieros y seguros, atención médica y ciencias de la vida, fabricación y automoción, gobierno, juegos y entretenimiento, comercio minorista y comercio electrónico, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de centros de datos perimetrales

Creciente demanda de procesamiento de datos de baja latencia

Los centros de datos perimetrales ofrecen capacidades de procesamiento y almacenamiento localizadas que reducen la latencia y mejoran el rendimiento, garantizando a los clientes una experiencia de transmisión fluida.

• Por ejemplo, plataformas de comercio electrónico como Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding Limited y Walmart dependen de una entrega puntual y fiable a sus clientes.

Los centros de datos perimetrales pueden reforzar estas plataformas al proporcionar recursos de procesamiento y almacenamiento geográficamente cercanos, reducir los tiempos de entrega y mejorar la gestión de inventario.

Además, en octubre de 2021, Schneider Electric, empresa especializada en automatización y gestión energética, lanzó una nueva serie de soluciones de centros de datos perimetrales. Estas soluciones incluyen minicentros de datos preintegrados, fáciles de instalar y que pueden implementarse en diversos entornos, como sucursales, plantas de producción y ubicaciones remotas.
Los centros de datos perimetrales optimizan la latencia mediante la gestión y el almacenamiento estratégico de datos cerca del punto de uso. Esto permite un procesamiento de datos eficiente en tiempo real para la automatización industrial, los vehículos autónomos y las aplicaciones de transmisión de vídeo. Los centros de datos perimetrales implementan numerosas aplicaciones de IA, como el reconocimiento de voz e imágenes, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Las organizaciones buscan optimizar la eficiencia y reducir los gastos procesando los datos cerca de la fuente, minimizando así el volumen de datos que deben transportarse a los centros de datos centrales para su análisis.

De manera similar, en mayo de 2022, Dell Technologies presentó sus hallazgos al conjunto de pruebas comparativas ML Perf Inference v2.0, que ofrece soluciones para cuantificar la velocidad a la que los sistemas se desempeñan en diferentes entornos de implementación. Los servidores Dell PowerEdge XR 12 y PowerEdge XE2420 están diseñados específicamente para manejar tareas asociadas concomputación de bordeLos criterios de diseño se derivan de situaciones prácticas que se presentan en entornos reales, como polvo intenso, altas temperaturas y vibraciones típicas de las fábricas. Este servidor está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento en el borde de la red, como análisis de datos en tiempo real, logística de fabricación, procesamiento de celdas 5G y otras aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Ante la necesidad de un procesamiento de datos rápido y capacidades de computación en el borde, numerosas empresas están lanzando nuevos productos y servicios en el sector de los centros de datos perimetrales, un sector que se prevé que crezca en el futuro previsible.

Factores restrictivos

Aumento de los costes energéticos, escasez de componentes y de la cadena de suministro, y preocupaciones en materia de ciberseguridad.

Las limitaciones del mercado incluyen el aumento de los costos de la energía, las dificultades en la cadena de suministro y los componentes, y las preocupaciones en torno a la ciberseguridad. Los gastos de energía representan entre el 25 % y el 66 % de los costos operativos totales de un centro de datos. En consecuencia, el aumento de estos gastos podría obligar a las empresas a subir los precios de sus productos. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania exacerbó la ya difícil situación de los sectores que se recuperaban de la pandemia. Este conflicto ha generado un entorno más sombrío y complejo, impactando los precios de la electricidad, intensificando las preocupaciones sobre la ciberseguridad y agravando los problemas de la cadena de suministro. La epidemia, sin duda, incrementó la demanda de centros de datos.

Sin embargo, la guerra impuso limitaciones a la expansión del mercado. Un aspecto significativo que recibió atención tras el conflicto fue el tema de la ciberseguridad. Es muy probable que los atacantes se dirijan a la infraestructura crítica. Las empresas energéticas, los gobiernos, los centros de datos y las organizaciones de servicios de TI se clasifican como infraestructuras vitales. Por lo tanto,centro de datosLos operadores deben reforzar las medidas de seguridad para protegerse contra los ataques de denegación de servicio distribuido, el ransomware y otros tipos de ataques.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos, servicios de transmisión de video y estrategias comerciales bien elaboradas.

El progreso tecnológico, la implementación de aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) industrial, la popularidad de la transmisión de video y el auge de la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV) son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Recientemente, las organizaciones han reconocido la importancia de la latencia y la proximidad para brindar un servicio al cliente eficaz debido a la creciente presencia de infraestructura de TI.

• Por ejemplo, la computación perimetral reduce la distancia entre el centro de datos y los usuarios en una situación de transmisión de vídeo.

Esto se relaciona con el creciente volumen de datos que se transmiten y analizan, lo que se traduce en una experiencia de usuario más económica y mejorada. Por lo tanto, las empresas han estado invirtiendo en la creación de centros de datos para optimizar sus servicios de streaming. Además, a medida que la tecnología 5G se generalice y la realidad aumentada/virtual gane popularidad, el ecosistema de computación perimetral prosperará en los próximos años.

Otra tendencia del mercado es la expansión del alcance geográfico y el conocimiento a través de colaboraciones y adquisiciones por parte de empresas importantes. En mayo de 2023, DartPoints adquirió Venyu, una empresa de Luisiana especializada en infraestructura de centros de datos y servicios en la nube. Mediante esta adquisición, la empresa aumentará su presencia con la incorporación de 11 centros de datos en diez mercados estadounidenses, distribuidos en tres regiones y cinco estados. Esta expansión incluirá aproximadamente 325 000 pies cuadrados de espacio y 20 megavatios de potencia. Ante la evolución del mercado, varias empresas prevén optimizar estratégicamente sus operaciones comerciales para fortalecer su posición en el mercado global.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,1%.

América del Norte es el principal actor del mercado global de centros de datos perimetrales y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 20,1 % durante el período previsto. El principal motor de la expansión del mercado en esta región es el uso generalizado de soluciones y servicios de centros de datos perimetrales. Además, América del Norte cuenta con proveedores de soluciones y servicios de centros de datos perimetrales de gran importancia, lo que la convierte en una región prometedora para el mercado. Se espera que la región experimente un crecimiento sustancial debido a la creciente comercialización e implementación de redes 5G.

Además, según un informe reciente de 5G Americas, que incluye datos de Omdia, Norteamérica lideró la adopción de 5G en 2022, representando esta tecnología el 29 % de todas las conexiones en la región a finales de 2023. El estudio destacó un aumento sustancial del 64 % en las conexiones 5G en la zona en comparación con 2022, lo que se tradujo en 77 millones de conexiones adicionales a su red. Norteamérica contaba con un total de 197 millones de conexiones 5G en 2023.

Asia-Pacífico: la región de más rápido crecimiento con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,8 % durante el período de pronóstico. El aumento de las inversiones en el sector de TI impulsa el mercado de centros de datos perimetrales en esta región, junto con la expansión de las industrias de uso final y la importante presencia de empresas de computación perimetral como Huawei Technologies Co., Ltd. y Fujitsu. La considerable población y la rápida urbanización de la región de Asia-Pacífico son las principales razones que impulsan el crecimiento de los centros de datos perimetrales. La necesidad de una conectividad rápida y confiable aumenta con la migración urbana y la creciente demanda de servicios digitales. Los centros de datos perimetrales pueden satisfacer esta necesidad al ubicar los recursos de almacenamiento y computación cerca de los usuarios finales, lo que reduce la latencia y mejora la calidad del software y los servicios.

Europa es la segunda región geográfica más grande. La creciente adopción de la tecnología digital en varios sectores en Europa, junto con el mayor énfasis en la soberanía de los datos y la legislación sobre privacidad, están generando perspectivas de crecimiento rentables para la industria.

Análisis de la segmentación del mercado de centros de datos perimetrales

Por componentes

El segmento de soluciones dominó en 2023. Se prevé que siga dominando el negocio de los centros de datos perimetrales durante el período proyectado. Este segmento comprende equipos de red, racks y gabinetes de TI, software DCIM y soluciones de análisis de centros de datos, tanto en hardware como en software. La demanda de soluciones para centros de datos perimetrales está impulsada por factores como la aparición de productos DCIM avanzados, el aumento de las cargas de trabajo en los centros de datos durante la pandemia de COVID-19 y la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los centros de datos. Las soluciones de hardware se implementan en las instalaciones o en un centro de datos de terceros, y se personalizan específicamente para satisfacer las necesidades específicas de cada organización. El programa supervisa y sincroniza el procesamiento y el almacenamiento de datos en los centros de datos perimetrales. Estas tecnologías incluyen sistemas de redes definidas por software, herramientas de análisis de datos y aplicaciones de procesamiento instantáneo de datos.

El segmento de servicios es el de mayor crecimiento. La categoría de servicios se divide en dos categorías: servicios profesionales yservicios gestionadosLos servicios profesionales para centros de datos perimetrales optimizan la prestación de servicios, agilizan las operaciones de TI y facilitan los proyectos en la nube. Estos servicios abarcan la integración, la implementación y la consultoría. Los servicios gestionados y profesionales mejoran la eficacia de los centros de datos perimetrales mediante la monitorización y evaluación del rendimiento del sistema, la detección de obstáculos y la implementación de prácticas estandarizadas. Las organizaciones pueden ahorrar costes y minimizar la necesidad de personal de TI especializado externalizando la operación y el mantenimiento de sus soluciones de centros de datos perimetrales. Esto se logra con servicios gestionados y profesionales que liberan recursos internos.

Por tamaño de instalación

El segmento de grandes instalaciones dominó el mercado en 2023. Estas exitosas grandes empresas operan en un entorno extenso y disperso, lo que exige que se centren en la proximidad, la baja latencia y el rendimiento al ofrecer servicios. Un ecosistema de datos en el borde facilita la ubicación de la capacidad de procesamiento cerca de los usuarios finales, mejorando así el rendimiento del servicio y fomentando la innovación a través de la proximidad. En consecuencia, la creciente demanda de soluciones de borde entre las grandes empresas impulsa el crecimiento del mercado.

El segmento de instalaciones para pequeñas y medianas empresas es el de mayor crecimiento. Los centros de datos compactos ofrecen una mayor rentabilidad en comparación con los centros de datos convencionales. Además, la implementación de soluciones de centros de datos en pequeñas y medianas empresas se ve impulsada por el impacto positivo de los objetivos de negocio sostenibles.

Por industria de uso final

El sector de TI y telecomunicaciones dominó el mercado en 2023. Este sector se está expandiendo para satisfacer la creciente demanda de procesamiento de datos y baja latencia, gracias a la implementación de tecnologías como IoT, 5G, realidad aumentada y virtual, e IA/aprendizaje automático. En consecuencia, para cumplir con estos requisitos, los centros de datos de TI y telecomunicaciones están experimentando una transformación para gestionar eficazmente la necesidad de minimizar la latencia y procesar grandes volúmenes de datos, lo que, en última instancia, genera una mayor demanda de centros de datos perimetrales.

Los sectores manufacturero y automotriz son los de mayor crecimiento. El principal motor de la expansión del sector automotriz es la creciente aceptación de tecnologías avanzadas como 5G y la computación perimetral. Estas tecnologías ofrecen un ancho de banda alto, baja latencia y aplicaciones móviles confiables y seguras.

El segmento BFSI es el segundo más grande. El uso cada vez mayor de productos en el sector BFSI para facilitar transacciones financieras seguras e inmediatas, análisis de datos e identificación de fraudes está impulsando la expansión del mercado.