Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de centros de datos de borde por componente (solución, servicio), por tamaño de instalación (instalación pequeña y mediana, instalación grande), por industria de uso final (TI y telecomunicaciones, BFSI, atención médica y ciencias biológicas, fabricación y automoción, gobierno, juegos y entretenimiento, comercio minorista y comercio electrónico, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de centros de datos de borde

El tamaño del mercado global de centros de datos de borde se valoró en USD 11,46 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 13,83 mil millones en 2024 a USD 62,34 mil millones en 2032 , registrando una CAGR del 20,7% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Factores como la creciente necesidad de procesamiento rápido, el uso cada vez mayor de dispositivos IoT y la amplia disponibilidad de servicios de transmisión de video impulsan la industria hacia adelante.

Los centros de datos de borde sirven como componentes fundamentales del borde de la infraestructura, así como de sus subcapas de agregación y acceso. La instalación contiene muchos racks y está situada cerca de los consumidores, lo que acerca los recursos computacionales a los usuarios finales y sus dispositivos, donde se generan los datos. La capa de borde de la infraestructura es un punto intermedio entre la nube centralizada convencional y el borde del dispositivo para combinar ambos beneficios. Estos centros expanden los centros de datos primarios, lo que permite un entorno de infraestructura híbrido que proporciona capacidades de almacenamiento y computación dispersas y centralizadas.

Se prevé que la creciente adopción de tecnologías emergentes como la Internet de las cosas (IoT), los macrodatos, la inteligencia artificial, la computación en la nube, los servicios de transmisión y la tecnología 5G impulsará la necesidad global de centros de datos de borde. La proliferación de estas tecnologías da como resultado una cantidad sustancial de datos que se producen dentro de la red. Esto, a su vez, genera mayores requisitos de rendimiento y capacidades de procesamiento en los centros de datos. En consecuencia, existe una creciente necesidad de soluciones y servicios de centros de datos de borde. Además, la creciente necesidad de operaciones rentables, análisis instantáneo de datos, menor congestión de la red, mayor eficiencia de las aplicaciones y flexibilidad organizacional acelerará la expansión del sector de los centros de datos de borde.

Reflejos

• La solución genera la mayor participación en los ingresos en función de los componentes.
• Las grandes instalaciones representan la mayor cuota de mercado por tipo de instalación.
• Las TI y las telecomunicaciones representan la mayor cuota de mercado por industria de usuario final.

Factores de crecimiento del mercado de los centros de datos de borde

Demanda creciente de procesamiento de datos de baja latencia

Los centros de datos de borde ofrecen capacidades de almacenamiento y procesamiento localizadas que reducen la latencia y mejoran el rendimiento, garantizando a los clientes una experiencia de transmisión fluida.

• Por ejemplo, plataformas de comercio electrónico como Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding Limited y Walmart dependen de una entrega puntual y confiable a los clientes.

Los centros de datos de borde pueden reforzar estas plataformas al proporcionar recursos de procesamiento y almacenamiento geográficamente próximos, disminuyendo los tiempos de entrega y aumentando la gestión del inventario.

Además, en octubre de 2021, Schneider Electric, una empresa especializada en automatización y gestión energética, lanzó una nueva serie de soluciones para centros de datos de borde. Estas soluciones incluyen pequeños centros de datos preintegrados que son fáciles de instalar y pueden implementarse en muchos entornos, como sucursales, plantas de fabricación y sitios remotos.
Los centros de datos de borde optimizan la latencia mediante la gestión y el almacenamiento estratégico de los datos cerca del punto de uso. Esto permite un procesamiento eficiente de los datos en tiempo real para la automatización industrial, los vehículos sin conductor y las aplicaciones de transmisión de vídeo. Los centros de datos de borde implementan muchas aplicaciones de IA, como el reconocimiento de voz e imágenes, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Las organizaciones se esfuerzan por optimizar la eficiencia y reducir los gastos mediante el procesamiento de los datos cerca de la fuente, lo que minimiza el volumen de datos que se deben transportar a los centros de datos centrales para su análisis.

De manera similar, en mayo de 2022, Dell Technologies presentó sus hallazgos en el conjunto de pruebas comparativas ML Perf Inference v2.0, que ofrece soluciones para cuantificar la velocidad a la que funcionan los sistemas en diferentes configuraciones de implementación. Los servidores Dell PowerEdge XR 12 y PowerEdge XE2420 están diseñados específicamente para manejar tareas asociadas con la informática de borde . Los criterios de diseño se derivan de situaciones prácticas encontradas en entornos del mundo real, incluido el polvo intenso, las altas temperaturas y las vibraciones que suelen encontrarse en las plantas de fabricación. Este servidor está diseñado para aplicaciones de borde de alto rendimiento como análisis de transmisión, logística de fabricación, procesamiento de células 5G y otras aplicaciones de inteligencia artificial (IA). En respuesta a la necesidad de procesamiento rápido de datos y capacidades de computación de borde, numerosas empresas están lanzando nuevos productos y servicios en el sector de los centros de datos de borde, que se proyecta que aumentarán en el futuro previsible.

Factores restrictivos

Aumento de los costos de la energía, escasez de cadenas de suministro y componentes y preocupaciones por la ciberseguridad

Las limitaciones del mercado incluyen el aumento de los costos de la energía, las dificultades en la cadena de suministro y los componentes, y las preocupaciones en torno a la ciberseguridad. Los gastos de energía representan entre el 25% y el 66% de los costos operativos totales de un centro de datos. En consecuencia, el aumento de estos gastos podría obligar a las empresas a aumentar los precios de sus productos. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania exacerbó la situación ya difícil para los sectores que se recuperan de la pandemia. Este conflicto ha llevado a un entorno más sombrío y complejo, lo que afecta a los precios de la electricidad, intensifica las preocupaciones por la ciberseguridad y exacerba los problemas de la cadena de suministro. La epidemia, sin lugar a dudas, aumentó la demanda de centros de datos.

Sin embargo, la guerra impuso limitaciones a la expansión del mercado. Un aspecto importante que recibió atención después del conflicto fue la cuestión de la ciberseguridad. Es muy probable que los atacantes ataquen infraestructuras críticas. Las empresas energéticas, los gobiernos, los centros de datos y las organizaciones de servicios de TI se clasifican como infraestructuras vitales. Por lo tanto, los operadores de centros de datos deben mejorar las medidas de seguridad para protegerse contra ataques distribuidos de denegación de servicio, ransomware y otros ataques.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos, servicios de transmisión de video y estrategias comerciales bien diseñadas

El progreso tecnológico, la implementación de aplicaciones industriales de Internet de las cosas (IoT), la popularidad de la transmisión de video y el auge de la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Recientemente, las organizaciones han reconocido la importancia de la latencia y la proximidad para brindar un servicio al cliente eficaz debido a la presencia cada vez mayor y generalizada de la infraestructura de TI.

• Por ejemplo, la computación de borde reduce la distancia entre el centro de datos y los usuarios en una situación de transmisión de video.

Esto se relaciona con el creciente volumen de datos que se transmiten y analizan, lo que genera una experiencia de usuario más económica y mejorada. Por lo tanto, las empresas han estado invirtiendo en establecer centros de datos para mejorar sus servicios de transmisión. Además, a medida que la tecnología 5G se generalice y la realidad aumentada y virtual gane popularidad, el ecosistema de computación de borde prosperará en los próximos años.

Otra tendencia en el mercado es el crecimiento del alcance geográfico y el conocimiento a través de colaboraciones y adquisiciones por parte de empresas importantes. En mayo de 2023, DartPoints adquirió Venyu, una empresa de Luisiana especializada en infraestructura de centros de datos y servicios en la nube. A través de esta adquisición, la empresa aumentará su presencia añadiendo 11 centros de datos en diez mercados estadounidenses, que abarcan tres regiones y cinco estados. Esta expansión incluirá aproximadamente 325.000 pies cuadrados de espacio y 20 megavatios de energía. Con la evolución del mercado, varias empresas prevén optimizar estratégicamente sus operaciones comerciales para fortalecer su lugar en el mercado mundial.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una participación de mercado del 20,1 %

América del Norte es el mayor accionista del mercado global de centros de datos de borde y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,1 % durante el período de pronóstico. El principal impulsor de la expansión del mercado de esta región es el uso generalizado de soluciones y servicios de centros de datos de borde. Además, América del Norte cuenta con proveedores de servicios y soluciones de centros de datos de borde críticos, lo que la convierte en una región prometedora para el mercado. Se espera que el área experimente un crecimiento sustancial debido a la creciente comercialización e implementación de redes 5G.

Además, según un informe reciente de 5G Americas, que incluye datos de Omdia, América del Norte lideró la adopción de 5G en 2022, y la tecnología representó el 29% de todas las conexiones en la región a fines de 2023. La investigación destacó un aumento sustancial del 64% en las conexiones 5G en la zona en comparación con 2022, lo que se tradujo en 77 millones de conexiones adicionales a su red. América del Norte tiene un total de 197 millones de conexiones 5G en 2023.

Asia-Pacífico: la región de más rápido crecimiento con la CAGR más alta

Se prevé que Asia-Pacífico exhiba una CAGR del 20,8% durante el período de pronóstico. El aumento de las inversiones en el sector de TI impulsa el mercado de los centros de datos de borde en esta región, la expansión de las industrias de uso final y la presencia significativa de empresas de computación de borde como Huawei Technologies Co., Ltd y Fujitsu. La considerable población de la región de Asia-Pacífico y la rápida urbanización son las principales razones que impulsan el crecimiento de los centros de datos de borde. La necesidad de conectividad acelerada y confiable aumenta a medida que la migración urbana y la necesidad de servicios digitales se vuelven más frecuentes. Los centros de datos de borde pueden satisfacer la necesidad al ubicar recursos de almacenamiento y computacionales cerca de los usuarios finales, lo que reduce la latencia y mejora la calidad del software y los servicios.

Europa es la segunda región geográfica más grande. La creciente adopción de tecnología digital en varias industrias de Europa, junto con el mayor énfasis en la soberanía de los datos y la legislación sobre privacidad, están creando perspectivas de crecimiento rentables para la industria.

Análisis de la segmentación del mercado de centros de datos de borde

Por componentes

El segmento de soluciones dominó en 2023. Se prevé que domine el negocio de los centros de datos de borde durante el período de tiempo proyectado. El segmento de soluciones comprende equipos de red, bastidores y gabinetes de TI, software DCIM y soluciones de análisis de centros de datos en términos de hardware y software. La demanda de soluciones de centros de datos de borde está siendo impulsada por factores como la llegada de productos DCIM avanzados, el aumento de las cargas de trabajo de los centros de datos durante la pandemia de COVID-19 y la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los centros de datos. Las soluciones de hardware se implementan en el sitio o en un centro de datos de terceros, específicamente personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de la organización. El programa supervisa y sincroniza el procesamiento y almacenamiento de datos en los centros de datos de borde. Dichas tecnologías incluyen sistemas de redes definidos por software, herramientas de análisis de datos y aplicaciones de procesamiento de datos instantáneos.

El segmento de servicios es el que crece más rápidamente. La categoría de servicios se divide en dos categorías: servicios profesionales y servicios administrados . Los servicios profesionales para centros de datos de borde mejoran la prestación de servicios, agilizan las operaciones de TI y facilitan los proyectos en la nube. Los servicios ofrecidos abarcan la integración y la implementación, así como los servicios de consultoría. Los servicios administrados y profesionales mejoran la eficacia de los centros de datos de borde al monitorear y evaluar el rendimiento del sistema, detectar obstáculos e implementar prácticas estandarizadas. Las organizaciones pueden ahorrar costos y minimizar la necesidad de personal de TI capacitado al subcontratar la operación y el mantenimiento de sus soluciones de centros de datos de borde. Esto se logra con servicios administrados y profesionales, que liberan recursos internos.

Por tamaño de la instalación

El segmento de grandes instalaciones dominó en 2023. Estas grandes empresas exitosas operan en un entorno ampliado y disperso, lo que requiere que se centren en la proximidad, la latencia y el rendimiento a la hora de ofrecer servicios. Un ecosistema de datos de borde facilita la ubicación de la capacidad de procesamiento cerca de los usuarios finales, lo que mejora el rendimiento del servicio y promueve la innovación a través de la proximidad. En consecuencia, la creciente demanda de soluciones de borde entre las grandes empresas impulsa el crecimiento del mercado.

El segmento de instalaciones de tamaño pequeño y mediano es el que crece con mayor rapidez. Los centros de datos compactos ofrecen una mayor rentabilidad en comparación con los centros de datos convencionales. Además, la implementación de soluciones de centros de datos en pequeñas y medianas empresas está impulsada por el impacto favorable de los objetivos comerciales sostenibles.

Por industria de uso final

El segmento de TI y telecomunicaciones dominó en 2023. El sector de TI y telecomunicaciones se está expandiendo para dar cabida a las demandas de un amplio procesamiento de datos y poca demora, gracias a la implementación de tecnologías como IoT, 5G, realidad aumentada y virtual e IA/ML. En consecuencia, para cumplir con estos requisitos, los centros de datos de TI y telecomunicaciones están atravesando un proceso de cambio para gestionar de forma eficaz la necesidad de una demora mínima y grandes cantidades de datos, lo que en última instancia conduce a una mayor demanda de centros de datos de borde.

Los sectores manufacturero y automotriz son los que crecen más rápidamente. El principal factor que impulsa la expansión del negocio automotriz es la creciente aceptación de tecnologías avanzadas como 5G y edge computing. Estas tecnologías ofrecen un ancho de banda alto, baja latencia y aplicaciones móviles confiables y seguras.

El segmento BFSI es el segundo más importante. El uso creciente de productos en el sector BFSI para facilitar transacciones financieras seguras e inmediatas, análisis de datos e identificación de fraudes está impulsando la expansión del mercado.

Acontecimientos recientes

• Diciembre de 2023: Edge Centers , un destacado innovador en soluciones de centros de datos, anunció la inauguración de su quinto centro de datos de vanguardia, logrando un logro significativo en la industria al hacer crecer su infraestructura en un impresionante período de seis meses. El rápido crecimiento destaca la dedicación de Edge Centers a brindar servicios de centros de datos de última generación y satisfacer las crecientes necesidades de empresas y organizaciones.
• Febrero de 2024: Azora , una firma de inversión, presentará una nueva plataforma europea de centros de datos Edge. Esta semana, la empresa presentó Quetta Data Centers en asociación con Core Capital. La empresa pretende destinar unos 500 millones de euros (538,5 millones de dólares) al desarrollo de seis centros de datos Edge en España y Portugal, con una capacidad combinada de 60 MW.