Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de electrocardiógrafos por tipo de producto (dispositivos convencionales, sistemas emergentes), por usuario final (hospitales y clínicas, atención domiciliaria y centros quirúrgicos ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de electrocardiógrafos

Aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas con el corazón.

Algunas enfermedades persistentes incluyen enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, cardiopatía congénita, cardiopatía reumática, miocardiopatía, miocarditis y aneurismas aórticos. Muchas enfermedades son generalmente prevenibles, curables y controlables mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado. Asimismo, las enfermedades crónicas son la principal causa de discapacidad y mortalidad en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares causaron la muerte de 17,9 millones de personas en todo el mundo en 2019, lo que representa el 32 % de todas las muertes. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares representaron el 85 % de estas muertes. Además, en 2019, las enfermedades cardiovasculares representaron el 38 % de los 17 millones de muertes prematuras (antes de los 70 años) debidas a enfermedades no transmisibles.

Las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la cardiopatía hipertensiva, las cardiopatías congénitas, la cardiopatía reumática, la miocardiopatía, la miocarditis, los aneurismas aórticos y otras afecciones crónicas requieren cada vez más el uso terapéutico de equipos de cardiología diagnóstica. Para mitigar el impacto económico de estas enfermedades, gobiernos y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo están promoviendo la concienciación sobre las enfermedades cardiovasculares para su detección precoz y la disponibilidad de resultados de diagnóstico seguros y rentables, impulsando así el crecimiento de la industria mundial de electrocardiógrafos.

Aumento de la preferencia de los usuarios finales por las tecnologías de diagnóstico no invasivas frente a las invasivas.

La imagen cardíaca no invasiva es un conjunto de técnicas para obtener imágenes de la anatomía y función del corazón sin procedimientos invasivos como la angioplastia, la colocación de stents o la cardiología intervencionista. Los exámenes no invasivos son más sencillos, seguros y permiten detectar irregularidades que dificultan la capacidad del corazón para bombear sangre, así como la enfermedad de las arterias coronarias, caracterizada por la acumulación de placa en las arterias que irrigan el músculo cardíaco. Además, el número de pruebas cardíacas no invasivas, como la electrocardiografía (ECG), los ecocardiogramas, la resonancia magnética (RM) y la tomografía computarizada (TC), se ha incrementado drásticamente en la última década gracias a los avances tecnológicos. Si bien estas pruebas han mejorado las habilidades de los médicos para diagnosticar y tratar enfermedades cardíacas, también han permitido la detección temprana de muchos trastornos cardíacos, impulsando el crecimiento del mercado global.

Factor restrictivo

Diagnóstico incompleto y erróneo

Los diagnósticos erróneos e incompletos son uno de los problemas más comunes en el diagnóstico. El problema más frecuente con el ECG son los resultados falsos negativos. Un buen resultado del ECG no descarta una cardiopatía subyacente; deben considerarse otros síntomas, como el dolor torácico, y realizarse pruebas adicionales. En un estudio de 500 pacientes, los resultados falsos positivos oscilaron entre el 77 % y el 82 % en pacientes sometidos a cribado electrocardiográfico, mientras que los falsos negativos oscilaron entre el 6 % y el 7 % en la misma población de pacientes. El ECG también reveló un alto valor predictivo negativo, lo que indica que la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) no estaba presente durante el diagnóstico.

Además, los médicos utilizan múltiples electrocardiogramas o exploraciones complementarias, como resonancia magnética o tomografía computarizada, para identificar la cardiopatía. La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es un predictor independiente de futuras enfermedades cardiovasculares adversas, como infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, arritmias y mortalidad si no se trata. Por consiguiente, el mercado de la electrocardiografía podría enfrentarse a dificultades debido a la baja sensibilidad en la detección de la HVI o a la aparición de resultados falsos negativos o positivos.

Oportunidad de mercado

Implementación del ECG en quirófanos híbridos

Debido a los recientes avances en cirugía cardíaca, han surgido nuevas terapias que combinan procedimientos quirúrgicos con incisiones e intervenciones cutáneas, como los abordajes transcatéter con punción vascular. Es necesario instalar quirófanos integrados para permitir estos procedimientos. Además deequipo quirúrgico, estos quirófanos híbridos requieren tecnología de imágenes de alta gama similar a los sistemas de angiografía utilizados enradiología intervencionistay cardiología. Muchas cirugías pueden realizarse con arcos en C móviles, ecografía y endoscopia. Sin embargo, las técnicas transcatéter complejas requieren equipos de alta potencia para visualizar guías delgadas, medir diámetros de vasos pequeños y evaluar anastomosis delicadas.

El uso de estas salas endovasculares integradas o quirófanos híbridos exige consideraciones específicas, planificación, diseño y nuevas habilidades que el equipo debe dominar debido a su escala y complejidad. Transcatéterreemplazo de la válvula aórticaLa TAVR (reemplazo valvular aórtico transcatéter), la reparación endovascular aórtica torácica (TEVAR) o abdominal (EVAR), la intervención coronaria percutánea (PCI) combinada y la intervención cardíaca estructural son ejemplos de tratamientos híbridos. El quirófano híbrido permite una gama completamente nueva de procedimientos de cirugía cardíaca, lo que lo convierte en un recurso crucial para cualquier hospital cardiovascular. Debido a su rápida incorporación a las técnicas quirúrgicas, la inclinación hacia los enfoques híbridos representa más una revolución que una evolución, lo que ofrece oportunidades de crecimiento para el mercado de electrocardiógrafos.

Información sobre tipos de productos

El mercado global se divide en dispositivos convencionales y dispositivos emergentes. El segmento de dispositivos convencionales domina el mercado global y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8 % durante el período de pronóstico. Este segmento se subdivide en dispositivos de ECG en reposo y dispositivos de ECG bajo estrés. Los dispositivos de ECG en reposo son una prueba no invasiva que puede detectar arritmias (latidos cardíacos anormales o irregulares), indicios de enfermedad coronaria, hipertrofia ventricular izquierda y bloqueos de rama, entre otros problemas. El ECG en reposo se utiliza en la situación preoperatoria para examinar trastornos cardiovasculares establecidos, detectar enfermedades cardiovasculares no identificadas previamente y establecer una línea de base con la que se miden los cambios en la fase postoperatoria. Cuando lo realiza una persona debidamente capacitada, el ECG en reposo es sencillo de realizar e interpretar. La única complicación conocida es una leve alergia a los electrodos del ECG que causa enrojecimiento cutáneo transitorio. Además, un electrocardiograma de esfuerzo (también conocido como prueba de esfuerzo cardíaco) es un procedimiento ambulatorio que evalúa la respuesta del corazón a la actividad física en un entorno controlado. Esta prueba, que generalmente se realiza en una cinta de correr o bicicleta estática, es útil para identificar la enfermedad de las arterias coronarias (EAC), que suele pasar desapercibida cuando la persona está en reposo.

El segmento de dispositivos emergentes se subdivide a su vez en registradores de bucle implantables (ILR),Telemetría cardíaca móvil (MCT), monitor Holter y monitor de eventos cardíacos. El registrador de bucle implantable (ILR), también conocido como monitor cardíaco insertable (ICM), es un dispositivo de monitorización electrocardiográfica (ECG) subcutáneo (debajo de la piel) de una sola derivación que se utiliza para el diagnóstico en pacientes con episodios frecuentes e inexplicables de palpitaciones o síncope. La telemetría cardíaca móvil (MCT) es un monitor de eventos que normalmente utiliza tecnología inalámbrica, como una red de telefonía móvil, para transmitir datos de eventos a un centro de monitorización durante el período de uso, tanto para eventos activados por el paciente como para eventos detectados automáticamente. Un monitor Holter es un dispositivo portátil alimentado por batería que mide y registra constantemente la actividad cardíaca del paciente durante un máximo de 48 horas, dependiendo del tipo de monitorización utilizado. Un monitor de eventos cardíacos es un dispositivo portátil alimentado por batería que registra la actividad eléctrica del corazón (ECG) cuando un paciente experimenta síntomas como un aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, dolor en el pecho, etc.

Información sobre el usuario final

El mercado global se segmenta en hospitales y clínicas, atención domiciliaria y centros quirúrgicos ambulatorios, entre otros. El segmento de hospitales y clínicas posee la mayor cuota de mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,0 % durante el período de pronóstico. En el mercado global de electrocardiógrafos, los hospitales y clínicas mantuvieron la mayor cuota, tendencia que se espera que continúe durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares a nivel mundial, la mejora de la infraestructura sanitaria y la variedad de productos disponibles para este segmento impulsen el crecimiento general del mercado.

El notable crecimiento de los servicios de atención domiciliaria y los centros quirúrgicos ambulatorios se debe al mayor énfasis gubernamental en la reducción de los costos sanitarios y la mejora de los resultados para los pacientes. Esto ha propiciado un cambio significativo en la atención al paciente, trasladándola de la hospitalización a la atención ambulatoria. Muchos procedimientos de electrocardiograma, como el electrocardiograma en reposo, se realizan actualmente de forma ambulatoria. Además, la demanda de servicios de atención domiciliaria y centros quirúrgicos ambulatorios ha aumentado considerablemente en el ecosistema sanitario mundial, especialmente durante la pandemia de COVID-19. El creciente envejecimiento de la población, la mayor integración de la tecnología en la atención sanitaria y el mayor enfoque en la atención preventiva han incrementado la importancia del monitoreo domiciliario.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) es el principal motor de crecimiento del mercado norteamericano. Por ejemplo, según Global Health Data Exchange, la prevalencia de las ECV aumentó un 13,5 % entre 2010 y 2019 en la región. En consecuencia, el aumento de la prevalencia de estas enfermedades ha generado un incremento en la demanda y la adopción de electrocardiógrafos, impulsando así el crecimiento del mercado. El mercado norteamericano ofrece oportunidades de crecimiento a las empresas debido a la mayor adopción de tecnologías como monitores cardíacos implantables avanzados, telemetría cardíaca móvil y monitores de eventos para el sector sanitario, la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares y la presencia de importantes empresas en esta región, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de electrocardiógrafos en Asia-Pacífico

Se estima que la región Asia-Pacífico presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,1 % durante el período de pronóstico. Se prevé que el mercado de electrocardiógrafos en Asia-Pacífico sea el de mayor crecimiento durante dicho período. El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado regional es la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) en los últimos años. Por ejemplo, según GHDx, la prevalencia de ECV aumentó un 29,3 % en la región entre 2010 y 2018. En consecuencia, se prevé que la adopción de dispositivos de electrocardiografía aumente e impulse el crecimiento del mercado. La región comprende China, Corea del Sur, India, Japón, Australia, Nueva Zelanda y el resto del mercado de Asia-Pacífico.

Mercado chino

China ostenta la mayor cuota de mercado entre estos países, seguida de Japón. Esto se debe a su enorme población mundial y al reducido número de actores locales e internacionales en el mercado. Además, la región de Asia-Pacífico ha sido la de mayor crecimiento en cuanto a avances y desarrollos tecnológicos. Empresas de Asia-Pacífico como Fukuda Denshi Co. Ltd., Asahi Kasei Corporation, Nihon Kohden Corporation y BPL Medical Technologies Pvt. Ltd., entre otras, junto con otros actores internacionales, han impulsado significativamente el desarrollo del mercado en la región.

Tendencias del mercado europeo de electrocardiógrafos

El principal motor del crecimiento de la industria europea de electrocardiógrafos es la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV). Por ejemplo, según Global Health Data Exchange, la prevalencia de ECV en la región aumentó un 11,7 % entre 2010 y 2018. Este aumento ha propiciado una mayor adopción de electrocardiógrafos y, en consecuencia, ha impulsado el crecimiento del mercado. Las innovaciones en dispositivos de ECG, como la portabilidad, los electrodos y sensores innovadores y la integración con teléfonos inteligentes, contribuirán al desarrollo del mercado en Europa. Además, el aumento de los casos de trastornos cardiovasculares, así como el rápido envejecimiento de la población, están impulsando la expansión del mercado. Asimismo, la introducción de nuevos dispositivos de ECG, como los portátiles y los integrados con sistemas de inteligencia artificial, contribuirá a la expansión del mercado.

Tendencias del mercado de electrocardiógrafos en América Latina

Latinoamérica es un sistema de salud emergente dentro del ecosistema global de la salud. El aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) impulsa este crecimiento; se prevé que los avances en el sistema de salud local y la adopción de dispositivos médicos impulsen el panorama general de la salud. Según GHDx, la prevalencia de las ECV aumentó un 23,3 % en la región entre 2010 y 2019. Se prevé que este aumento de la prevalencia de enfermedades incremente la adopción de electrocardiogramas. Además, las empresas emergentes que ofrecen soluciones avanzadas pueden expandirse en esta región a través de su red de distribuidores para ampliar su base de clientes.

Tendencias del mercado de electrocardiógrafos en Oriente Medio y África

Oriente Medio y África constituyen un mercado emergente que comprende algunos países en vías de desarrollo que están desarrollando equipos de electrocardiografía. El principal motor de la expansión de este mercado es el aumento de la población geriátrica, la hipertensión, la obesidad y los cambios en el estilo de vida, que incrementarán la demanda de electrocardiogramas. Entre los factores clave que impulsan el mercado se encuentran el aumento de la prevalencia de trastornos cardíacos y la mejora de la infraestructura sanitaria. Sin embargo, el mercado se ve limitado por diversos factores, como la necesidad de personal médico más capacitado y la falta de conocimiento sobre tecnologías avanzadas como la telemetría cardíaca móvil.