Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vigilancia electrónica de artículos por componente (etiquetas, antenas, desactivadores/desconectadores, otros), por usuario final (ropa y accesorios de moda, cosméticos/farmacias, supermercados, grandes almacenes, tiendas de productos sanitarios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado de la vigilancia electrónica de artículos

• Protección contra pérdidas de inventario, hurtos en tiendas y robos.

Los principales problemas relacionados con la seguridad contra robos y falsificaciones son cruciales para cualquier industria. Dado que las empresas de todo el mundo han sufrido robos, la importancia de los sistemas de seguridad contra estos delitos se ha vuelto primordial. El uso de dispositivos EAS ayuda a las empresas a prevenir este tipo de actividades en sus instalaciones.

Según informes, el hurto en tiendas se ha convertido en un problema que requiere atención en varios países. Por ejemplo, según el informe de julio de 2020 de la Federación Nacional de Minoristas, la pérdida promedio por hurto en Estados Unidos en 2019 ascendió a 270,06 dólares. Asimismo, según la Encuesta Anual sobre Robos en Tiendas realizada por Jack L Hayes International, el 66,7 % de los minoristas indicó un aumento en la merma de inventario, siendo el hurto en tiendas la principal causa.

Los delitos en el sector minorista siguen siendo una de las amenazas más graves que enfrenta la industria a nivel mundial. Las pérdidas por robo, es decir, la disminución del inventario debido a hurtos, robos por parte de empleados u otros errores, pueden afectar significativamente la rentabilidad del minorista. Desde grandes cadenas hasta pequeñas boutiques, los minoristas utilizan cada vez más sistemas de vigilancia electrónica de artículos (EAS) para reducir los hurtos y proteger sus ganancias.

Además, los hurtos, la violencia y la agresión hacia los empleados, así como las bandas organizadas de ladrones por encargo, han causado estragos en el sector minorista, que ya se enfrenta a los desafíos del rápido auge de las compras en línea. Desde etiquetas de origen que incluyen el seguimiento del producto en el embalaje, hasta etiquetas en los envases de alimentos frescos, las soluciones EAS actuales pueden ser discretas, permitiendo a los clientes disfrutar libremente de la experiencia de compra que los minoristas desean, al tiempo que protegen sus activos y beneficios minimizando los robos.

• Mayor adopción de sistemas acustomagnéticos

La creciente adopción de sistemas acustomagnéticos para una mayor protección en tiendas minoristas también está impulsando el mercado. La tecnología acustomagnética (AM) aplicada en sistemas antirrobo por parte de los comercios minoristas ha sido una innovación crucial. Esta tecnología se basa en un fenómeno físico conocido como magnetostricción, aplicado principalmente a accesorios antirrobo utilizados para proteger la mercancía, y funciona a una frecuencia de 58 kHz.

La tecnología AM proporciona una protección más amplia que los sistemas antirrobo por radiofrecuencia (RF) debido a sus mayores áreas de detección mediante antenas y al uso de etiquetas rígidas.

Además, la fabricación aditiva está siendo adoptada cada vez más por tiendas de ropa, electrónica y otras cadenas de grandes almacenes, tanto pequeñas como grandes, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado de vigilancia electrónica de artículos

• Necesidad de inversión adicional para la implementación de sistemas Eas

Como cualquier otra decisión empresarial, la instalación de un nuevo sistema de vigilancia electrónica de artículos (VISA) debe considerarse cuidadosamente para maximizar el retorno de la inversión lo antes posible. El costo de estos sistemas varía principalmente según diversos factores. Existen costos fijos iniciales y recurrentes asociados a estos sistemas a lo largo de los años.

Los costos fijos iniciales dependen principalmente del tipo de sistema elegido, el tamaño del establecimiento que se protege, la cantidad de entradas que requieren protección, la forma de instalación de las antenas (en pedestales, bajo el piso, en el techo, etc.), los costos de envío e instalación, entre otros. Además, los costos recurrentes incluyen principalmente el reemplazo de etiquetas, el mantenimiento del sistema y los costos operativos.

¿Cuáles son las principales oportunidades futuras en el mercado de la vigilancia electrónica de artículos?

• Mayor concienciación sobre la vigilancia electrónica de artículos (EAS)

Los ladrones de tiendas se han vuelto más astutos, trabajando en equipo o utilizando tecnología para burlar la detección electrónica. Como resultado, el sector minorista pierde miles de millones de dólares cada año. Se ha vuelto crucial para los minoristas anticiparse a estos robos con las soluciones de seguridad más modernas para prevenir pérdidas en sus tiendas. El sistema de vigilancia electrónica de artículos, combinado con la tecnología RFID, se considera uno de los sistemas antirrobo más exitosos, efectivos y escalables para los minoristas en la actualidad.

El mercado también está presenciando la entrada de nuevos actores, debido a las oportunidades que ofrece a diversos proveedores. Por ejemplo, en julio de 2021, ADT Commercial anunció su expansión al mercado de sistemas de automatización de emergencia (EAS) mediante una alianza estratégica con WG Security Products Inc., así como con un grupo de empresas especializadas en mercados verticales.

Análisis segmentario

La cuota de mercado global de sistemas de vigilancia electrónica de artículos se clasifica por componentes y usuarios finales.

En función de sus componentes, el mercado de vigilancia electrónica de artículos se segmenta en etiquetas, antenas, desactivadores/desconectadores y otros.El segmento de etiquetas es dominante.Se prevé que esta tecnología, que supera a otras tecnologías de vigilancia electrónica de artículos, genere 843,10 millones de dólares para 2030. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,74 % durante el período de pronóstico. La etiqueta de vigilancia electrónica de artículos (EAS) es una parte crucial de un sistema EAS. La etiqueta es un pequeño transmisor de señal que se adhiere a la mercancía. La etiqueta EAS envía señales a las antenas EAS para que activen una alarma si la etiqueta se acerca a ellas.

Las etiquetas (ya sean rígidas o adhesivas) se adhieren a la mercancía, lo que puede ocurrir durante la fabricación, el empaquetado o en la tienda. Al momento de pagar, los empleados de la tienda desactivan las etiquetas mediante una almohadilla de desactivación o un dispositivo de desprendimiento, que libera el pasador de la etiqueta rígida.

Las etiquetas están disponibles en varios diseños y tamaños, según su uso previsto. Los proveedores están constantemente innovando y ofreciendo nuevos productos.

En función del usuario final, el mercado se clasifica en ropa y accesorios de moda, cosméticos/farmacia, supermercados y grandes almacenes.ropa y accesorios de modaSe prevé que este segmento genere 748,56 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,27%.

Ventajas como la facilidad de implementación, la reducción de la mano de obra, la comercialización abierta y el desarrollo de la marca, la rapidez de entrega en el punto de venta y la mejora de la experiencia del consumidor impulsan la adopción de los sistemas de venta automatizados (EAS) en la confección de ropa y accesorios de moda.

La visibilidad de la mercancía mediante soluciones basadas en la identificación por radiofrecuencia (RFID) proporciona información detallada sobre la ubicación y la cantidad de prendas de vestir y calzado desde la fuente de fabricación hasta la tienda, lo que permite reducir los costes de inventario, disminuir la falta de existencias y aumentar las ventas y los márgenes.

Análisis regional

Crecimiento significativo en Norteamérica

El mercado global de vigilancia electrónica de artículos se segmenta en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. En 2020,América del Norte representó la mayor parte.del mercado global de vigilancia electrónica de artículos. Se espera que el mercado norteamericano de vigilancia electrónica de artículos genere un valor de 541,13 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,26 %. El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado en esta región es el aumento de los casos de hurto en tiendas, ya que muchos minoristas están perdiendo grandes sumas de dinero.

Se prevé que Estados Unidos represente la mayor cuota de mercado en la región de Norteamérica durante el período de pronóstico. El país ha experimentado diversas expansiones de tiendas minoristas. Por ejemplo, Ulta Beauty anunció su plan para abrir 40 nuevas tiendas en 2021 con una inversión de 70 millones de dólares. Además, la compañía planea reubicar 10 tiendas y remodelar 11 en Estados Unidos. Estas inversiones han impulsado las oportunidades para el mercado de Asia Oriental en la región.

Además,Alemania es el segundo país de más rápido crecimiento.Alemania lideró el comercio minorista en Europa con una tasa de crecimiento del 4,4 % en el año fiscal 2020, según la OCDE. Sin embargo, el número de casos de hurto en tiendas registrados por la policía alemana ha aumentado la preocupación por la adopción de sistemas electrónicos de vigilancia de artículos. Además, según la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt), Alemania registró 304.000 casos de hurto en tiendas en 2020.

Se prevé que el mercado de vigilancia electrónica de artículos en Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo en el futuro. Se estima que la cuota de mercado de este sector en Asia-Pacífico alcance los 352,54 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,38% durante el período de pronóstico.

En esta región, países como India, China, Japón y Australia tienen un enorme potencial en el mercado de la vigilancia electrónica de artículos (EAS). Se prevé que el mercado de EAS crezca a un ritmo considerable en Asia-Pacífico. Se espera que los sistemas EAS tengan una gran demanda a medida que aumente el número de establecimientos minoristas en los sectores de la confección, los supermercados y las grandes superficies.

Para mejorar la experiencia omnicanal del consumidor, Pomelo, una empresa de moda, anunció en agosto de 2020 la apertura de tiendas físicas en el sudeste asiático, en países como Singapur y Malasia. La compañía planea abrir 20 establecimientos más para ampliar su presencia en la región. La demanda de soluciones EAS en la zona se ve impulsada por iniciativas como esta de las empresas de moda.

El resto del segmento mundial del informe comprende Latinoamérica y las regiones de Oriente Medio y África. Se prevé que el mercado experimente una recuperación una vez que la situación de la pandemia se normalice. Por ejemplo, según la asociación mexicana de comerciantes ANTAD, las ventas minoristas en tiendas comparables de México aumentaron alrededor de un 33,9 % en mayo de 2021, en comparación con el mismo mes del año anterior.