Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de análisis minorista por componentes (software, servicios), por aplicaciones (análisis de merchandising, análisis de clientes, análisis de rendimiento, análisis de inventario, otros), por organizaciones (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por funciones empresariales (finanzas, ventas y marketing, cadena de suministro, operaciones de tienda, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de análisis de datos minoristas

El panorama de datos en constante crecimiento del sector minorista

El sector minorista se enriquece cada vez más con datos a medida que las empresas se digitalizan, lo que genera numerosas oportunidades para la recopilación de información. Según el estudio Zero Moment Of Truth (ZMOT) de Google, el 70 % de los consumidores investiga en línea antes de comprar en una tienda física. El análisis de datos en el sector minorista proporciona información sobre las operaciones y las prácticas comerciales de la organización, además de datos específicos sobre los clientes, con un gran potencial de crecimiento.

Para generar información útil que pueda aplicarse de inmediato, este campo filtra conjuntos de datos mediante métodos como la minería y el descubrimiento de datos, yendo más allá del simple análisis de datos. Además, las empresas utilizan la analítica del sector minorista para crear perfiles de mercado objetivo más precisos. Al aprovechar los datos de la analítica del sector minorista, las empresas pueden identificar a los clientes ideales de un amplio espectro según la edad, el género, los patrones de compra, las preferencias y la ubicación. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Crecimiento de las redes sociales

Otros factores clave que influyen positivamente en el mercado de análisis de datos para el sector minorista incluyen el uso de las redes sociales, el aumento de las compras en línea y el creciente uso de teléfonos inteligentes. Las redes sociales permiten a los minoristas comprender mejor las preferencias de los consumidores mediante el seguimiento de su comportamiento y la predicción de comportamientos futuros. Según datos del proveedor de comercio electrónico Custora, el 90 % de los consumidores intenta contactar con las marcas a través de las redes sociales. Por lo tanto, el uso generalizado de las redes sociales es un factor clave para el crecimiento del mercado de análisis de datos para el sector minorista. Además, el desarrollo más reciente en este ámbito es la personalización de la experiencia del cliente mediante el uso de análisis de datos para pronosticar la demanda y el flujo de clientes.

Restricción del mercado

Las grandes empresas minoristas utilizan la tecnología para tareas rutinarias como la gestión de la cadena de suministro, el control de inventario, la prevención de pérdidas y la facturación y los pagos. Las herramientas de CRM mejoran la gestión de las relaciones con los clientes, las soluciones ERP facilitan otras operaciones y las soluciones de análisis para el sector minorista proporcionan información valiosa sobre ventas, inventario, clientes y otros aspectos cruciales del proceso de toma de decisiones. El sector minorista informal se enfrenta a desafíos relacionados con la limitada accesibilidad, viabilidad y adopción de estas tecnologías, mientras que las grandes corporaciones obtienen grandes beneficios.

Aunque los minoristas no organizados quieren usar la tecnología para crecer, a menudo se ven limitados por restricciones financieras. Se enfrentan a la competencia de los puntos de venta físicos bien financiados y a la tendencia del comercio electrónico. Fondos para la innovación ytransformación digitalEl crecimiento puede verse seriamente limitado si los costos ocultos asociados al mantenimiento de sistemas obsoletos se vuelven rápidamente inasequibles. Además, la expansión y mejora de las empresas minoristas se han visto gravemente obstaculizadas por el alto costo del capital y la dificultad para obtener financiación, especialmente en zonas rurales y remotas. Estos factores dificultan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Transformación digital en el sector minorista

El sector global de venta minorista y productos de consumo está evolucionando más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, gracias a la creciente digitalización. Empresas y clientes comienzan a comprender que deben abordar cada aspecto de sus operaciones con una mentalidad basada en datos para seguir siendo competitivos en la era digital. Por ejemplo, un minorista en plena transformación digital podría ofrecer las mejores ofertas en tiempo real cuando los clientes visitan sus tiendas físicas u optimizar el inventario para mejorar la experiencia tanto en tienda como en línea.

La transformación digital en el comercio minorista puede aumentar la satisfacción y la lealtad del cliente al brindarles los servicios y productos que necesitan. Además, el término "Industria 4.0Se refiere a las nuevas tecnologías que están redefiniendo los límites entre el mundo digital y el físico. El acceso a los datos, combinado con potentes herramientas analíticas como el análisis de escenarios, los algoritmos de aprendizaje predictivo y la visualización, revoluciona el rendimiento de las empresas.

Ahora, las empresas pueden recopilar grandes cantidades de datos en tiempo real de sus activos físicos e instalaciones, realizar análisis sofisticados para generar información valiosa y tomar mejores decisiones. El desarrollo de productos, la entrega a los clientes y el diseño se están transformando gracias a la revolución digital. Esto impacta significativamente la cadena de suministro minorista. Por ejemplo, el análisis de datos en el sector minorista utiliza información preexistente para aumentar la conversión, optimiza la cadena de suministro y emplea modelos predictivos y microsegmentación/precios para personalizar la experiencia de compra. Por lo tanto, se prevé que los avances tecnológicos en el análisis de datos minoristas, como la IA y el aprendizaje automático, impulsen el crecimiento del mercado.

Análisis de componentes

El análisis de datos para el sector minorista integra técnicas avanzadas de análisis para optimizar diversos aspectos de las operaciones, ofreciendo una amplia gama de soluciones. Esto incluye la segmentación de clientes, la previsión de la demanda, la gestión de inventario, las estrategias de precios y las campañas de marketing personalizadas. Una solución de análisis de datos para el sector minorista busca brindar a los minoristas información sobre ventas, inventario, clientes y otros factores importantes que deben considerar al tomar decisiones. Esta disciplina crea una visión integral de las ventas, el desarrollo y el potencial de crecimiento de un minorista mediante la integración de múltiples categorías detalladas. La creciente necesidad de análisis de datos para el sector minorista, que permite a las empresas tomar mejores decisiones, gestionar sus operaciones de manera más eficaz y brindar un mejor servicio al cliente, está impulsando el crecimiento de los ingresos de este segmento.

Análisis de la aplicación

En el análisis de ventas minoristas, el análisis de inventario es el proceso de utilizar datos para minimizar el exceso de inventario, optimizar los niveles de existencias y prevenir la falta de existencias. Los minoristas pueden planificar la reposición, asignación y surtido de su inventario examinando los pronósticos de demanda, las tendencias del mercado y los datos históricos de ventas. Numerosos factores externos afectan las decisiones de las personas para comprar ciertos artículos. La intensa campaña publicitaria en televisión podría resultar en una demanda masiva deCables HDMIDurante una tormenta invernal, los clientes podrían abastecerse de artículos de primera necesidad para el hogar. Además, las empresas pueden planificar promociones para aprovechar eventos externos y optimizar sus suministros con anticipación mediante el análisis predictivo del comercio minorista. Por lo tanto, el análisis del comercio minorista está ganando popularidad.

Análisis organizacional

Las grandes empresas minoristas tienen necesidades complejas, que se satisfacen mediante el segmento de análisis de datos para grandes empresas. El proceso implica la implementación de programas de análisis de datos robustos, diseñados para gestionar enormes volúmenes de datos generados a través de diversos canales y ubicaciones.

Debido a su mayor enfoque en mejorar la atención al cliente mediante el análisis de datos en el sector minorista, las grandes empresas concentraron la mayor parte de los ingresos en 2022. Estas compañías pueden invertir en tecnología de vanguardia, como el análisis de datos en el sector minorista, gracias a su sólida posición financiera. Además, las grandes empresas adoptaron esta tecnología para reducir pérdidas y aumentar ingresos a raíz de la pandemia de COVID-19, la intensa competencia y la inestabilidad del mercado. Esto contribuyó al crecimiento de los ingresos en este sector.

Análisis de la función empresarial

Dado el aumento en el número de empresas que operan en el sector minorista, se prevé que el segmento de operaciones de tienda mantenga una cuota de mercado considerable. El segmento de análisis de operaciones de tienda en el sector minorista busca mejorar el rendimiento y la eficiencia operativa a nivel de tienda. Mejorar la experiencia del cliente y optimizar las operaciones implica evaluar datos de ventas, personal, gestión de inventario y afluencia de clientes. Los minoristas pueden aumentar las ventas y maximizar la rentabilidad utilizando la información de este segmento para fundamentar decisiones sobre la ubicación de los productos, los niveles de personal, la distribución de la tienda y las estrategias promocionales.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

Se prevé que Norteamérica mantenga la mayor cuota de mercado en el mercado de análisis minorista durante el período de pronóstico debido a la alta tasa de implementación de análisis minorista en la región. El despliegue de soluciones de análisis minorista es alto en Norteamérica para sistemas sofisticados, y existe una alta disponibilidad de capital de trabajo a disposición de varios minoristas en la región. Estados Unidos es uno de los mercados más poderosos porque adoptó la tecnología tempranamente, con grandes corporaciones invirtiendo extensamente en diversas tecnologías para mantenerse competitivas. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa (IA) experimentó un aumento de usuarios mucho mayor en el segundo año en comparación con el año uno entre las principales tecnologías recientes en Estados Unidos. En el plazo de un año desde su creación, casi diez veces más personas habían utilizadoIA generativaya que había usuarios de tabletas y apenas el doble que de usuarios de teléfonos inteligentes.

Además, numerosas grandes corporaciones están ampliando sus inversiones en la creación de tiendas inteligentes e innovadoras, lo que también se prevé que impulse el crecimiento del mercado en esta región. Por ejemplo, Amazon ha comenzado a desarrollar tiendas de conveniencia y alimentación Amazon Go en todo Estados Unidos. Asimismo, en mayo de 2021, NielsenIQ, la principal autoridad en inteligencia del consumidor, lanzó Byzzer. Las pequeñas y nuevas empresas de bienes de consumo envasados ​​(CPG), como las de los sectores de cosméticos, bebidas alcohólicas, alimentos, cannabis y mascotas, pueden obtener información vital a través de esta innovadora plataforma. NielsenIQ desarrolló Byzzer para satisfacer las necesidades de las nuevas marcas de CPG, en concreto, datos de venta minorista procesables que aceleran el desarrollo sin necesidad de un gran equipo de analistas. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

El mercado de Asia-Pacífico representó la segunda mayor cuota de ingresos en 2023 debido a la concentración de economías desarrolladas y en desarrollo en la región. Gracias al creciente nivel de digitalización y la penetración del comercio electrónico en países de rápido desarrollo como China e India, existen importantes oportunidades tanto para el avance tecnológico como para la expansión de las tiendas minoristas. Los minoristas en Asia-Pacífico también están adaptando sus estrategias para ofrecer los mejores productos a sus clientes, incrementando el uso de dispositivos Wi-Fi que ofrecen análisis de la actividad del cliente en tiempo real.

Para respaldar las decisiones empresariales basadas en datos y mejorar las operaciones minoristas, China, India y Japón se están centrando en la gestión de datos. Por ejemplo, China publicó directrices sobre gestión de datos, según la agencia oficial de noticias Xinhua, con el objetivo de aprovechar sus enormes reservas de datos e impulsar la economía digital. Según Xinhua, las directrices establecen que China facilitará el acceso a los datos a las entidades del mercado. Siempre que se protejan los datos personales, los secretos empresariales y la seguridad nacional de los datos, se fomentará el uso y el intercambio eficaces de datos.

Además, el crecimiento de los ingresos en el mercado de análisis de datos para el sector minorista se ve impulsado por la creciente implementación de tiendas inteligentes por parte de las principales empresas. Por ejemplo, Ikea, fabricante sueco de muebles y artículos para el hogar, planea abrir entre cuatro y cinco tiendas de formato pequeño en cada una de las principales ciudades de la India para llegar a más clientes en zonas densamente pobladas. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.