Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de adhesivos de ingeniería por producto (epoxis, poliuretanos, cianoacrilatos, metacrilatos, otros), por aplicación (transporte, construcción, electricidad y electrónica, energía, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de adhesivos para ingeniería

Los sustratos no metálicos están impulsando el mercado.

Cada vez más, la industria de la construcción utiliza sustratos no metálicos debido a su ligereza y menor costo. Se prevé que esto tenga un impacto significativo en el mercado de adhesivos de ingeniería durante los próximos años. Los adhesivos de ingeniería tienen un potencial adicional como resultado de las constantes mejoras en la actividad de ingeniería en industrias clave como la aeroespacial, el transporte por carretera, la naval, la ferroviaria, la electrónica y las comunicaciones, y el sector deportivo y de ocio, que buscan fabricar componentes más ligeros y asequibles.

Los componentes ligeros están impulsando el mercado.

En la actualidad, los materiales ligeros como el aluminio, los plásticos de ingeniería y los compuestos están reemplazando al acero ysustratos de maderaCada vez con mayor frecuencia. En consecuencia, aumenta la necesidad de adhesivos de alto rendimiento, que están desplazando a los métodos convencionales de unión de metales.

El mercado de adhesivos de ingeniería se estima ahora en 13.000 millones de dólares estadounidenses. La tasa de crecimiento proyectada supera el mercado deadhesivos y selladores' tasa de crecimiento anual típica. La demanda de piezas unidas, altamente especializadas y complejas está en aumento, y esto es lo que impulsa esencialmente el crecimiento en las industrias y la tecnología.

Factores que limitan el mercado

Regulaciones estrictas restringen el mercado.

Durante la aplicación de adhesivos de ingeniería se liberan numerosos gases químicos que se consideran peligrosos y perjudiciales para la salud si se inhalan. Por ello, las normas que regulan su uso son más estrictas. Además, los fabricantes se enfrentan ahora a un grave problema debido a la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud y el medio ambiente. El vicepresidente de Emerald Performance Materials afirma que «Para el sector, el entorno regulatorio está generando serias dificultades. Las agencias medioambientales, como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., están adoptando nuevas medidas e imponiendo más obstáculos y restricciones a los fabricantes».

Oportunidades clave del mercado

El desarrollo tecnológico traerá consigo nuevas oportunidades.

En el mercado global de adhesivos, los adhesivos de ingeniería representan aproximadamente el 30%. Se prevé que el mercado de adhesivos crezca a un ritmo mucho mayor que el promedio del sector. Las formulaciones tecnológicas que ofrecen soluciones de alto valor para necesidades específicas de los clientes definen este mercado. Estos adhesivos se emplean en diversos sectores, como el mobiliario, la electrónica, los electrodomésticos, el transporte ferroviario, la construcción, las telecomunicaciones, las operaciones marítimas y en alta mar, la automoción, la industria aeroespacial y la electrónica y las comunicaciones. Los métodos de unión tradicionales, como los tornillos y la soldadura, son los principales competidores de los adhesivos de ingeniería. A diferencia de los sujetadores o las soldaduras, estos adhesivos distribuyen el peso de manera homogénea.

Perspectivas regionales

Tendencias del mercado de adhesivos de ingeniería en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8,8% durante el período de proyección. Esta expansión se atribuye al enorme sector industrial de China, que incluye las industrias de la construcción, la automoción, la energía y la electrónica. Uno de los sectores con mayor crecimiento, tanto en China como en el resto del mundo, es la energía eólica. Se utilizan numerosos compuestos adhesivos en la producción de palas de aerogeneradores. Según el Consejo Mundial de la Energía, China es el país líder en capacidad de energía eólica, tanto terrestre como marítima.

Además, según el 13.º Plan Quinquenal de Innovación en Tecnología Energética de China, se prevé que la capacidad de energía eólica del país aumente a 210 gigavatios para 2020.

Tendencias del mercado europeo de adhesivos para ingeniería

Europa mantuvo un crecimiento del 23,5% en 2018. Se prevé que el mercado del país se vea impulsado por la producción en el sector del transporte, que incluye las industrias automotriz, aeroespacial y naval. Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa, la industria aeroespacial y de defensa genera ingresos anuales superiores a los 247 mil millones de dólares. En este sector, existe una considerable demanda de materiales adhesivos para la unión de materiales compuestos, metales y plásticos.

América del Norte tuvo una participación de volumen del 21,2%. Un factor clave que impulsa el mercado es el creciente uso en el embalaje ysectores automovilísticosDada la necesidad de aplicaciones de unión estructural, se prevé que la industria de la madera ofrezca numerosas oportunidades para los proveedores. Las corporaciones multinacionales, presentes en diversos puntos de la cadena de valor, dominan el mercado mundial de adhesivos de ingeniería. Estas empresas pueden reducir sus gastos operativos y de compra al integrarse en la cadena de valor, lo que también les permite diversificar su clientela en numerosos mercados finales.

Información sobre el producto

En 2021, las resinas epoxi tuvieron la mayor cuota de mercado en términos de volumen, con un 36,5%, y se prevé que su participación aumente rápidamente durante los próximos siete años. Estos materiales ofrecen una gran flexibilidad y son la mejor opción cuando se requiere conectividad estructural. Este tipo de componentes se utilizan frecuentemente en aplicaciones como bisagras, soportes y terminales de encapsulado.

Se prevé que, entre 2022 y 2030, los ingresos del segmento de cianoacrilatos aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 %. Estos materiales se pueden utilizar en aplicaciones de unión temporal debido a su baja resistencia al corte. El uso de productos de cianoacrilato está muy extendido en diversos sectores, como la electrónica, la carpintería, la medicina, la cosmética y la industria marítima. Gracias a su versatilidad para unir diversos sustratos, los poliuretanos tienen una demanda creciente. Numerosas aplicaciones de sellado y unión se benefician de la gran resistencia que ofrecen estos productos. Los sectores de la construcción y la maquinaria, así como la creciente demanda de los consumidores, son los principales impulsores del crecimiento de este segmento.

Información sobre la aplicación

Transporte, construcción, electricidad y electrónica, energía y otros son los sectores que conforman las divisiones de aplicación de la industria de adhesivos de ingeniería. Con una cuota de mercado del 28,7 %, el sector del transporte fue el más importante en 2021. La creciente necesidad de ensamblar piezas de automóviles y el uso de materiales adhesivos en lugar de fijaciones es lo que impulsa esta aplicación.

Impulso del sector de las energías renovables mediante financiación e inversión gubernamentales. Para los fabricantes de adhesivos de este sector, se prevé que el mercado de la energía eólica ofrezca un amplio abanico de oportunidades durante el periodo de pronóstico. Debido a su enorme potencial energético, países en desarrollo como China e India prestan especial atención a este sector. Según el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India, el país ocupa el quinto y cuarto puesto a nivel mundial en capacidad de producción de energía eólica y solar, respectivamente. Para 2030, también planea generar aproximadamente el 40 % de su energía a partir de fuentes renovables.

Para alcanzar los objetivos de desarrollo nacional y promover el crecimiento económico, la infraestructura es fundamental. El informe de la UNCTAD de 2018 estima que, entre 2015 y 2030, la demanda anual de inversión oscilaría entre 1,6 y 2,5 billones de dólares estadounidenses. Sin embargo, actualmente la inversión anual ronda los 870 mil millones de dólares. Se prevé que muchos gobiernos sigan priorizando la creciente demanda de inversión en infraestructura en los próximos años. La construcción es uno de los principales consumidores de productos adhesivos. Por lo tanto, esto probablemente resulte ventajoso para el sector de adhesivos de ingeniería.