Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de medio ambiente, salud y seguridad por producto (software EHS, servicios EHS), por aplicación (gestión de residuos médicos y farmacéuticos, gestión de residuos industriales, gestión de aguas residuales, otros), por usuario final (productos químicos y petroquímicos, energía y minería, atención médica, telecomunicaciones e informática, construcción, fabricación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de medio ambiente, salud y seguridad

La creciente importancia de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, en 2019, más de 2,8 millones de personas sufrieron lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo en el sector privado. Más del 50% de los trabajadores estadounidenses necesitaron días de baja laboral, restricciones en su capacidad para trabajar o traslados laborales. Según la tasa de lesiones, los sectores con mayor índice de lesiones incluyen el transporte aéreo, la fabricación de productos de madera, los servicios de mensajería, las residencias de ancianos y la producción animal. Muchas empresas han aceptado que los accidentes son algo habitual y gastan millones en indemnizaciones a sus empleados.

Según el Consejo Nacional de Seguridad, más del 60% de los directores financieros informaron que cada dólar invertido en prevención de lesiones en el lugar de trabajo generó un retorno de dos dólares o más en 2017. Como resultado, varias empresas en todo el mundo comenzaron a invertir fuertemente en servicios y software de EHS (Medio Ambiente, Salud y Seguridad) para reducir costos indirectos como honorarios legales, compensaciones y la contratación de nuevos empleados, y para ganar la confianza y lealtad de los empleados. Debido a la estricta implementación y los frecuentes cambios en las regulaciones de seguridad laboral en los países desarrollados, muchas empresas han comenzado a utilizar software de EHS para mantenerse actualizadas y cumplir con las normas cambiantes. Una de las ventajas esenciales de las soluciones de software de EHS es que ayudan a las empresas a mantenerse organizadas y a realizar un seguimiento, estandarizar y optimizar las operaciones necesarias para el cumplimiento de la norma ISO 9001.

Además de cumplir con las normativas estatales y federales de seguridad laboral, el software y las soluciones de EHS contribuyen a mejorar la moral de los empleados, lo que a su vez ayuda a captar más clientes gracias a una mayor rapidez de respuesta, incrementando así la rentabilidad de la empresa. Muchas empresas evalúan el desempeño en materia de seguridad durante la selección de proveedores, ya que la seguridad es un criterio fundamental para la adjudicación de contratos. Se prevé que la evolución de las normas de seguridad laboral, el aumento de las inversiones en herramientas de higiene ocupacional y la dinámica cambiante del sector impulsen el crecimiento del mercado de EHS durante el periodo de previsión.

Restricciones del mercado

Escaso conocimiento por parte de los consumidores y desafíos a corto plazo.

Las pequeñas y medianas empresas consideran innecesarios los programas de medio ambiente, salud y seguridad (EHS) debido a sus elevados costos de implementación. El presupuesto que destinan a EHS es escaso y se le otorga baja prioridad. La creciente preocupación por los gases de efecto invernadero y el cambio climático, como la adoptada en el marco del Plan de Energía Limpia de la EPA o el Acuerdo de París de la COP-21, podría dar lugar a regulaciones ambientales adicionales para los proyectos de combustibles fósiles.

Las organizaciones deben cumplir con la legislación, los protocolos internacionales, las regulaciones y otras restricciones en materia de emisiones, lo que puede incrementar los costos de los proyectos o incluso retrasarlos. Además, los cambios significativos en las políticas gubernamentales y los requisitos industriales pueden generar incertidumbre, impactando negativamente en el mercado global de medio ambiente, salud y seguridad (EHS). Las empresas pueden percibir negativamente ciertas leyes ambientales si incurren en mayores gastos para cumplir con la normativa.

Oportunidades de mercado

Aumento de las regulaciones gubernamentales para la protección del medio ambiente.

Se prevé que el aumento de las regulaciones gubernamentales para la protección del medio ambiente, especialmente en Estados Unidos y Europa, genere oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado de la salud y la seguridad ambiental durante el período de pronóstico. El creciente interés en el impacto ambiental se evidencia en el aumento de los acuerdos ambientales internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, a nivel mundial. La creciente preocupación pública por los problemas ambientales en las últimas décadas ha propiciado avances significativos en la legislación relativa al impacto ambiental de las organizaciones. Los servicios y el software de salud, seguridad y medio ambiente (EHS) ofrecen soluciones a las organizaciones para cumplir con los estándares establecidos por organismos ambientales como la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) y la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CRSA).

Las funcionalidades que ofrece el software EHS proporcionan los datos de emisiones a la interfaz web TRI de la EPA. Se prevé que las estrictas regulaciones establecidas por Environment Canada/CEPA, EPA/RCRA y la Directiva Europea sobre Residuos Peligrosos incrementen la demanda de software EHS. Además, la OSHA anunció la aplicación de nuevas y rigurosas normas para el registro de incidentes. Las nuevas disposiciones de la OSHA exigen que los empleadores presenten los datos sobre enfermedades de forma electrónica. Se espera que esto mejore la precisión de los incidentes registrados sin temor a represalias, lo que impulsará la demanda de software y soluciones EHS durante el período previsto.

La Unión Europea se mantuvo muy activa durante la última década debido a la necesidad de garantizar un entorno seguro y los derechos de los trabajadores dentro de la UE, un enfoque supranacional armonizado para abordar la degradación ambiental y la incorporación de nuevos Estados miembros. Sin embargo, se prevé que un aumento en la actividad regulatoria en Asia-Pacífico y América Central y del Sur genere oportunidades para los proveedores de soluciones de EHS durante el período de pronóstico. Áreas como la seguridad técnica y de las instalaciones, la salud ocupacional, la preparación para emergencias, las emisiones atmosféricas y la gestión de materiales peligrosos experimentaron un mayor número de legislaciones en los últimos años, lo que se espera que impulse la demanda de soluciones de EHS.

Información sobre el producto

Por producto, el mercado global se divide en software y servicios de EHS. Los servicios de EHS dominan el mercado y se estima que alcanzarán un valor de 124.540 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,3%. Los servicios de EHS constituyen el segmento de productos más extenso, e incluyen servicios como el desarrollo e implementación de programas de cumplimiento de EHS. La industria energética y minera es el principal usuario final de los servicios de EHS debido a la naturaleza peligrosa de los entornos laborales.

Los servicios de EHS (Medio Ambiente, Salud y Seguridad) brindan asesoramiento técnico y legislativo, así como auditorías de ubicación, a las industrias mineras durante las operaciones de perforación. Los clientes también pueden obtener ayuda de los proveedores de servicios de EHS para detectar e informar sobre las mejoras necesarias para una mayor eficiencia con menores impactos ambientales. Estos proveedores también asisten a las empresas del mercado energético en la correcta gestión de los residuos industriales y nucleares. Se espera que la aparición de numerosos productores químicos y farmacéuticos en Europa y la implementación de estrictas normas de emisiones por parte de la Unión Europea impulsen el crecimiento del mercado de servicios de EHS en esta región durante el período previsto.

El software EHS está diseñado para que las organizaciones gestionen el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y otras funciones que impulsan un mejor desempeño en seguridad y medio ambiente. Ofrece herramientas para el seguimiento y la gestión de datos sobre desempeño ambiental, salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Muchas organizaciones se fijan objetivos ambiciosos de sostenibilidad para reducir su impacto ambiental. El software EHS ayuda a realizar un seguimiento del progreso hacia estos objetivos mediante el monitoreo de indicadores clave.

Servicios de EHS (Medio Ambiente, Salud y Seguridad) En este segmento, los servicios incluyen consultoría, capacitación, auditoría y apoyo a la implementación, fundamentales para organizaciones que carecen de experiencia o recursos internos. Las organizaciones se fijan cada vez más objetivos ambiciosos de sostenibilidad. Los servicios de EHS ayudan a desarrollar e implementar estrategias para alcanzar estas metas, incluyendo la gestión energética, la reducción de residuos y el control de emisiones.

Información sobre la aplicación

Por aplicación, este mercado se divide en gestión de residuos médicos y farmacéuticos, gestión de residuos industriales, gestión de aguas residuales y otros. La gestión de residuos industriales domina el mercado y se estima que alcanzará un valor de 67.025 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,7 %. La demanda de servicios de medio ambiente, salud y seguridad (EHS) estará impulsada principalmente por la creciente presión sobre las industrias para reducir los residuos y optimizar los procesos. La gestión de residuos industriales es la aplicación más extendida y se prevé que experimente un crecimiento significativo debido a las estrictas normativas internacionales sobre residuos industriales, transporte y eliminación.

Se prevé que el creciente número de accidentes y enfermedades derivados de la eliminación de materiales tóxicos impulse la demanda de servicios de EHS (Equilibrio, Salud y Seguridad) para la gestión de residuos industriales. La creciente importancia de esta aplicación en sectores clave como la fabricación, la construcción, la petroquímica, la energía y la industria química probablemente impulsará el crecimiento del segmento. Las centrales nucleares requieren un sistema de eliminación muy eficiente debido a la naturaleza radiactiva de los residuos que generan. Los servicios y el software de EHS ofrecen soluciones personalizadas para el seguimiento, el almacenamiento, la monitorización, el transporte y la eliminación segura de materiales radiactivos.

La gestión de residuos industriales abarca materiales peligrosos, productos químicos, subproductos de fabricación y residuos no peligrosos. Una gestión eficaz de los residuos industriales es fundamental para prevenir la contaminación ambiental, garantizar el cumplimiento normativo y promover la sostenibilidad. Los gobiernos y las agencias ambientales han establecido regulaciones estrictas que rigen la eliminación de residuos industriales. Las empresas deben cumplir con leyes como la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) en Estados Unidos y la Directiva Marco sobre Residuos en la Unión Europea.

Información sobre el usuario final

El sector químico y petroquímico se centra en garantizar el cumplimiento de las normativas medioambientales, salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores y gestionar los riesgos asociados a la fabricación, el procesamiento y la distribución de productos químicos. Este sector está estrictamente regulado debido a los peligros inherentes a las sustancias químicas, como la toxicidad, la inflamabilidad y la contaminación ambiental.

Energía y minería, este segmento abarca la exploración, extracción, procesamiento y distribución de recursos naturales, incluidos petróleo, gas, carbón, minerales yenergía renovableDebido a la naturaleza de alto riesgo de estas industrias, es fundamental contar con medidas estrictas de seguridad, salud y medio ambiente (EHS) para proteger a los trabajadores, las comunidades y el entorno. Gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo imponen normativas rigurosas a los sectores energético y minero para minimizar el impacto ambiental. Estas normativas abarcan la calidad del aire y del agua, la gestión de residuos, la restauración de tierras y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado en 2021 y se estima que alcanzará un valor de 41 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8%. El mercado norteamericano se ve impulsado por centros de fabricación como México y un número significativo de importantes empresas de TI en Estados Unidos y Canadá. Se prevé que la creciente concienciación en los países desarrollados sobre el crecimiento sostenible y la importancia de reducir el impacto ambiental incremente la demanda de servicios de medio ambiente, salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés).

Tendencias del mercado europeo

Europa es el segundo mercado más grande y se estima que alcanzará un valor de 38 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 %. El mercado europeo está experimentando un rápido crecimiento en la adopción de servicios y software de EHS (Salud, Seguridad y Medio Ambiente) para eliminar gradualmente el modelo actual de "extraer, fabricar y desechar", maximizar el uso de materias primas y limitar la cantidad de residuos generados. La EU-OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de la UE) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) formularon las leyes relativas a la salud, la seguridad, la protección del consumidor y la protección del medio ambiente. Es probable que las estrictas regulaciones ambientales en Europa impulsen la demanda de software y servicios de EHS en los próximos años.