Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del etano por aplicaciones (síntesis de etileno, síntesis de ácido acético, refrigerante), por usuarios finales (embalaje, automoción y transporte, construcción, electricidad y electrónica, sanidad, energía) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del etano

Crecimiento de la demanda de etano en el contexto de la sostenibilidad a largo plazo.

Las preferencias de los consumidores globales han reorientado el enfoque de la industria del plástico hacia inversiones en tecnologías de reciclaje sofisticadas, reducción de residuos, envases biodegradables o reutilizables y la expansión de la economía circular. Gobiernos como el de California y los de los Estados miembros de la Unión Europea han implementado medidas para disminuir la necesidad de materias primas en el sector del plástico, lo que podría afectar la demanda a largo plazo.

• Según cifras publicadas por la ISO en marzo de 2022, se prevé que la producción de plástico se cuadruplique para 2040 y se multiplique por 2,5 para 2050. Los esfuerzos del gobierno por reciclar y reutilizar el plástico también contribuyen a la futura expansión del mercado.

Las mejoras en las plantas de craqueo de vapor alimentadas con etano ofrecen una oportunidad a corto plazo para avanzar hacia la reducción de emisiones en el sector petroquímico, tanto a nivel local como global. Esto podría generar un aumento de la demanda en el mercado.

Factores restrictivos

Preocupaciones medioambientales

La extracción y el procesamiento del etano tienen importantes implicaciones ambientales. Se separa del gas natural y se transporta en forma líquida a las plantas de craqueo de etano, donde las altas temperaturas descomponen sus moléculas en etileno. Este proceso emitedióxido de azufreóxidos de nitrógeno, benceno cancerígeno y compuestos orgánicos volátiles, que contribuyen a la contaminación atmosférica y al cambio climático. Por ello, los gobiernos y los organismos reguladores están imponiendo normas ambientales más estrictas a la producción petroquímica.

• Actualmente, Estados Unidos representa aproximadamente el 40% de la producción mundial de productos petroquímicos a base de etano y es el mayor exportador, abasteciendo principalmente a China, India, Noruega y el Reino Unido.

Además, un mayor control medioambiental puede incrementar los costes de cumplimiento y las regulaciones más estrictas, lo que afectará al crecimiento del mercado a largo plazo.

Oportunidad de mercado

Aumento de las exportaciones mundiales de etano y crecimiento de la infraestructura petroquímica.

Los volúmenes de exportación mundial de etano se han disparado debido a su alto rendimiento de etileno y sus ventajas de costos sobre la nafta en la producción de etileno desde 2014. MuchospetroquímicoLas instalaciones tienen la flexibilidad de alternar entre etano y nafta, pero el craqueo de etano históricamente ha ofrecido mayores márgenes de beneficio, sobre todo en Estados Unidos, en comparación con Asia y Europa. Se espera que los nuevos proyectos de infraestructura de etano, incluida la ampliación de oleoductos y terminales de exportación en Estados Unidos, impulsen el crecimiento del mercado mundial. Las economías emergentes de África y América Latina están explorando las posibilidades de importar etano para establecer sus centros de producción petroquímica.

En consecuencia, las empresas petroquímicas invierten en nuevas plantas de craqueo de etano e infraestructura para aprovechar la rentabilidad de esta materia prima. Estados Unidos está ampliando su red de oleoductos y terminales de exportación para satisfacer la creciente demanda internacional. China e India están construyendo nuevas plantas petroquímicas para integrar la producción de etano en sus cadenas de suministro industriales.

Mercado del etanoAnálisis de segmentación

Por solicitudes

EletilenoLa categoría de aplicaciones de síntesis dominó los ingresos del mercado. El rendimiento de los metales ha mejorado gracias a la expansión de las industrias alimentaria, de la construcción y manufacturera en países desarrollados y emergentes. Se utiliza mucho etileno en la producción de metales. El etileno también se emplea como gas combustible en la proyección térmica de alta velocidad, la soldadura y el corte de metales. Se espera que este sea uno de los principales factores que impulsen la expansión del segmento de síntesis de etileno dentro de la creciente industria de la fabricación de metales.

Por los usuarios finales

El segmento de embalaje generó los mayores ingresos del mercado. Diversos factores contribuyen a la actual fase de alto crecimiento de la industria del embalaje, entre ellos el sector del comercio electrónico, en rápida expansión, que ha incrementado la demanda de materiales de embalaje. Los minoristas en línea necesitan soluciones de embalaje especializadas para proteger sus productos durante el almacenamiento y el transporte. El etano se utiliza ampliamente como elemento clave en los envases de plástico y su uso ha crecido debido al aumento de la población y al mayor uso del plástico en la vida cotidiana. Los esfuerzos gubernamentales para reciclar y reutilizar el plástico también contribuyen a la futura expansión del mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con un sólido crecimiento del mercado.

América del Norte concentra la mayor parte de los ingresos del mercado global. El aumento de los ingresos en esta región se atribuye al incremento de la demanda interna. La producción de etano alcanzó un nuevo récord mensual de 2700 millones de barriles diarios, mientras que el consumo creció un 9 %, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Otro factor crucial para el aumento de la capacidad de producción de etano en la región es el incremento de la producción de gas natural.

• La industria petroquímica de Alberta es la principal fuente de demanda de etano en Canadá. La Administración de Información Energética (EIA) estima que Canadá produce un promedio de 2600 millones de barriles de etano al día, y para 2024, esas cifras habrán aumentado con respecto al año anterior.

Asia Pacífico: Expansión rápida impulsada por los mercados emergentes

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente un rápido crecimiento durante el período proyectado. Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de los ingresos en este mercado es la creciente capacidad de producción de etilenglicol. Los países más importantes de la región están invirtiendo en el desarrollo de la industria manufacturera para aumentar su capacidad de producción.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Yulong Petrochemical de China firmó acuerdos de entendimiento con BP y Chevron para la construcción de una refinería y un complejo de etileno con una capacidad de 1.500 millones de toneladas anuales en la provincia de Shandong, y aprobó proyectos por valor de 20.000 millones de dólares. Además, China National Offshore Oil y Shell firmaron un acuerdo para una inversión de 7.600 millones de dólares en la tercera fase de un proyecto de etileno en la región china de Guangdong.

Información sobre países

• Estados Unidos:Estados Unidos es el mayor productor y exportador de etano, con una producción incrementada debido al aumento de la producción de gas natural. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos,etanolLa producción alcanzó un récord de 3 millones de barriles diarios (b/d) en mayo de 2024, con un promedio de 2,8 millones de b/d durante el primer semestre de ese año. Este aumento en la producción impulsa las plantas petroquímicas nacionales que utilizan etano como combustible y las exportaciones a mercados clave como China, India y Europa. En 2023, las exportaciones estadounidenses de etano y productos petroquímicos derivados del etano alcanzaron un récord de 21.600 millones de toneladas métricas, un 134 % más que en 2014 y un 17 % más que en 2022.
• PorcelanaChina es el mayor importador de etano estadounidense, representando el 45% del total de las exportaciones de EE. UU. en 2023. La demanda china de etano, nafta y gas licuado de petróleo (GLP) para materias primas petroquímicas ha crecido significativamente, alcanzando un promedio de 1,7 millones de barriles diarios en 2023, superando las cifras de 2019. El país está ampliando su infraestructura de importación y su capacidad petroquímica para respaldar sus crecientes industrias de plásticos y productos químicos.
• MéxicoLos distritos de refinación del interior de Texas y de Nuevo México abarcan la cuenca Pérmica y representaron el 61% de la producción total de etano de Estados Unidos en 2023. México, un consumidor creciente de productos petroquímicos a base de etano, está aumentando sus importaciones para satisfacer la creciente demanda industrial y manufacturera.
• IndiaIndia está expandiendo rápidamente su sector petroquímico, produciendo aproximadamente 8900 millones de toneladas métricas de etileno en 2020. Las importaciones de etano de Estados Unidos y Oriente Medio impulsan la creciente demanda de productos a base de etileno en India. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la capacidad petroquímica nacional e integrar la producción sostenible de plásticos definirán el futuro del mercado indio del etano.
• Alemania:Alemania es un actor clave en el mercado europeo, centrado en la transición hacia una producción petroquímica con bajas emisiones. El país obtiene etano principalmente de Estados Unidos para abastecer su industria química. En 2023, INEOS amplió su capacidad de craqueo de etano en Colonia, lo que supuso una de las mayores inversiones en producción de etileno en Europa. Si bien el etano sigue siendo un insumo petroquímico vital, empresas como BASF y Covestro están explorando la captura de carbono y alternativas más sostenibles junto con el etano para cumplir con los objetivos de emisiones de la UE.
• Reino Unido:El Reino Unido es un importante importador, y la planta de INEOS en Grangemouth, Escocia, es la mayor planta de procesamiento de etano de Europa. Para garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo, INEOS invirtió en la ampliación de las instalaciones de almacenamiento e importación de etano en su planta de Grangemouth.
• Canadá:Canadá desempeña un papel importante en la producción de etano, principalmente a través de su industria del gas natural. Alberta, en particular, ha experimentado un aumento en la extracción de etano debido al incremento de la producción de gas de esquisto. El Reglamento de Combustibles Limpios de Canadá (2023) busca reducir la intensidad de carbono, incentivando las inversiones en tecnologías de craqueo de etano más eficientes y alternativas sostenibles.
• Arabia Saudita:Arabia Saudita es uno de los principales productores de etano, principalmente a través de sus enormes plantas de procesamiento de gas natural. El plan Visión Saudita 2030 incluye importantes inversiones en la expansión petroquímica, con Saudi Aramco y SABIC liderando proyectos basados ​​en etano. El Reino también está explorando materias primas alternativas como el hidrógeno, sin dejar de considerar el etano como un insumo industrial crucial.