Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de rejuvenecimiento facial por tipo de producto (toxina botulínica, rellenos dérmicos, peelings químicos, productos tópicos para el cuidado de la piel, dispositivos de rejuvenecimiento de la piel), por modo de tratamiento (fármacos, inyectables, medios quirúrgicos, otros), por usuario final (hospitales y clínicas, clínicas dermatológicas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de rejuvenecimiento facial

El creciente envejecimiento de la población y la creciente conciencia sobre la belleza.

En todo el mundo, ha aumentado el número de personas que pertenecen a la mediana edad y a la tercera edad. Estas personas son reconocidas como las consumidoras más frecuentes de productos de mercado. Por lo tanto, el creciente número de personas en este grupo de edad genera una gran demanda de productos. Por ejemplo, según informes de Eurostat, la edad media en Europa era de 42,5 años en 2020, cifra que aumentó desde los 41,7 años registrados en 2019, 2018 y 2017, respectivamente. Además, las estadísticas indican que alrededor del 66,4% de la población en México tiene entre 15 y 64 años. Asimismo, según Statistics Canada, se estima que entre el 40% y el 43% de la población se encuentra en el rango de edad de 25 a 54 años.

Tabla 1: Datos de proyección demográfica de la población de EE. UU. (65 años o más): 2020 a 2060

**Fuente: 2020 a 2060; Proyecciones Nacionales de Población 2017.

Así pues, según las proyecciones, dado que se estima que un gran número de personas tendrá 65 años o más en el futuro, se puede predecir que una proporción importante de la población actual pertenece al grupo de edad de 45 a 60 años. Por lo tanto, es evidente que se prevé que el mercado experimente un crecimiento significativo durante el período de estudio gracias a esta base de consumidores.

La alta tasa de adopción, junto con los crecientes esfuerzos por lanzar productos avanzados.

En los últimos años, se ha observado un aumento en la adopción de técnicas cosméticas de rejuvenecimiento facial. Esto se debe principalmente a la creciente preocupación por la belleza entre los consumidores y a la necesidad de mantener una buena apariencia física. Además, existe un gran número de profesionales en profesiones que exigen una apariencia juvenil duradera, especialmente en el rostro, como actores, bailarines, modelos, deportistas, entre otros.

Tabla 2: Total de procedimientos quirúrgicos estéticos en todo el mundo durante 2019-2018

*Fuente: Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética; Encuesta Global 2019

Tabla 3: Total de procedimientos estéticos no quirúrgicos en todo el mundo durante 2019-2018

*Fuente: Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética; Encuesta Global 2019

Por lo tanto, debido a los factores mencionados, ha habido un número creciente de procedimientos de mejora estética que, en última instancia, impulsan el mercado.

Además, el crecimiento del mercado se ve impulsado por los continuos esfuerzos de los actores del mercado para lanzar nuevos productos y desarrollar estrategias para penetrar en mercados inexplorados. Por ejemplo, InMode MD Ltd. ha estado realizando un ensayo clínico sobre el rejuvenecimiento del párpado inferior mediante energía con su novedoso dispositivo InModeAccuTite, cuya finalización está prevista para 2021.

Análisis segmentario

Por tipo de producto, el segmento de rellenos dérmicos domina el mercado global.

Dentro del mercado global de rejuvenecimiento facial, el segmento de rellenos dérmicos genera los mayores ingresos. Este dominio del mercado se debe a que, en comparación con las cirugías estéticas tradicionales, estos rellenos han demostrado ser más fiables, fáciles de usar, asequibles y rentables. Por ejemplo, según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, en 2018, los honorarios básicos cobrados por los cirujanos plásticos o estéticos por un lifting facial ascendieron a un total de 7655 USD, mientras que el coste del mismo procedimiento utilizando rellenos dérmicos como el ácido hialurónico se estimó en aproximadamente 682 USD en Estados Unidos. Por lo tanto, es lógico que exista una creciente tendencia hacia la adopción de rellenos dérmicos.

Además, la mayoría de los consumidores son muy conscientes de los productos que utilizan, por lo que muchos prefieren productos de rejuvenecimiento facial con receta médica, como los rellenos dérmicos, que cuentan con un historial clínico de seguridad y eficacia comprobada. En consecuencia, se ha observado un aumento en la adopción de estos productos, lo que impulsa el crecimiento del mercado del rejuvenecimiento facial.

Entre los usuarios finales, las clínicas dermatológicas dominan el mercado global.

Se prevé que el segmento de clínicas dermatológicas, dirigido a usuarios finales, acapare la mayor parte del mercado y continúe creciendo a un ritmo constante durante el período proyectado. Este alto crecimiento se debe principalmente a la gran preferencia de los consumidores por estas clínicas. Además, ofrecen una amplia gama de tratamientos, lo que impulsa su crecimiento.

Sin embargo, se prevé que el segmento de hospitales y clínicas experimente el mayor crecimiento debido al creciente número de pacientes que buscan estos tratamientos. Por lo tanto, gracias a la disponibilidad de amplios espacios, infraestructura de apoyo y un mayor número de personal capacitado, este segmento está experimentando un crecimiento.

Análisis regional

Estados Unidos domina el mercado global en términos de generación de ingresos.

El mercado regional estadounidense contribuye significativamente a los ingresos globales. Esto se debe a la gran cantidad de profesionales del mundo del espectáculo en la región, como actores, bailarines, modelos, deportistas, entre otros. Además, la presencia de la industria de Hollywood en la región, valorada en miles de millones de dólares y centrada en la estética, genera una enorme demanda de estos productos y contribuye significativamente al gasto total en cosméticos.

Además, los altos ingresos disponibles, el creciente interés por la belleza entre la población y la importancia cada vez mayor de la apariencia física en la imagen personal son otros factores que impulsan el mercado. La mayoría de la población regional tiene un ingreso promedio elevado, lo que hace que estos productos de rejuvenecimiento facial y medicina estética sean asequibles, lo que también se prevé que impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética (ASAPS), los estadounidenses invirtieron alrededor de 13.500 millones de dólares en procedimientos estéticos en 2015 y una cantidad estimada de más de 15.000 millones de dólares en 2016. Asimismo, el gran número de procedimientos estéticos que se realizan en la región impulsa el mercado regional.

Tabla 4: Número total de procedimientos estéticos no quirúrgicos en América en 2019

*Fuente: Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética; Encuesta Global 2019

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento considerablemente alta durante el período de pronóstico.

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente un alto crecimiento durante el período de pronóstico mencionado. Este crecimiento se debe principalmente al creciente interés de la población por mejorar su estética y apariencia facial. Este interés se concentra en las personas de mediana edad y mayores. Por lo tanto, la marcada presencia de este segmento poblacional impulsa el mercado de rejuvenecimiento facial en Asia-Pacífico. Por ejemplo, se estima que aproximadamente el 48,42 % de la población total de China tiene entre 25 y 54 años, con las mayores cifras en Shanghái y Pekín. Además, el creciente número de procedimientos de rejuvenecimiento facial en la región también contribuye significativamente al crecimiento del mercado regional.

Además, debido a la presencia de una enorme población, como la de China e India, estos países suelen ser mercados objetivo para los líderes mundiales. Por ejemplo, Allergans, líder del mercado, lanzó el relleno dérmico Juvederm Volite en India el 19 de enero de 2020 con el objetivo de explorar la gran población y, por ende, la base de consumidores en el mercado indio. Asimismo, en octubre de 2019, InMode Ltd. estableció con éxito dos nuevas filiales en la región de Asia-Pacífico: InMode India e InMode Australia.

Tabla 5: Total de tratamientos cosméticos no quirúrgicos realizados en India (2019)

*Fuente: Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética; Encuesta Global 2019