Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de subcontratación de facturación médica por componente (interno, subcontratado), por servicios (servicios de interfaz, servicios intermedios, servicios de soporte), por uso final (hospital, consultorio médico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de externalización de facturación médica

Creciente demanda de registros electrónicos de salud (EHR, por sus siglas en inglés)

Los registros electrónicos de salud (EHR, por sus siglas en inglés) se han convertido en un elemento esencial para la prestación de atención médica moderna, ya que permiten digitalizar y centralizar la información de salud de los pacientes. Ofrecen diversas ventajas, entre ellas una mayor coordinación de la atención al paciente, una mejor toma de decisiones clínicas y una mayor eficiencia en las operaciones sanitarias. A medida que el uso de los EHR crece a nivel mundial, las organizaciones sanitarias buscan una integración perfecta de los sistemas EHR con los procedimientos de facturación médica para mejorar la gestión del ciclo de ingresos.

Además, en 2023, muchos hospitales e instituciones de salud de EE. UU. habrán instalado software de Registros Médicos Electrónicos (EMR) o cambiado a un nuevo sistema de Registros Médicos Electrónicos (EHR). Los EHR brindan a los profesionales de la salud acceso digital al historial médico completo de un paciente, recetas, alergias, vacunas y otros datos vitales. Según IDC MarketScape, el 39 % de los encuestados invirtió en o mejoró su EHR actual entre 2022 y 2023. Esto apunta a una tendencia de la industria a optimizar los sistemas existentes en lugar de reemplazarlos. Vandalia Health, un sistema de salud con sede en Virginia Occidental, firmó un acuerdo de 10 años en julio de 2023 para expandir Oracle Health.registros electrónicos de salud (EHR)Esto contribuirá a mejorar la coordinación del equipo de atención y la experiencia de los pacientes y sus cuidadores, además de garantizar la continuidad de la atención en todo el sistema.

De manera similar, al 12 de junio de 2023, más de 16 000 hospitales en China habían implementado registros electrónicos de salud (EHR). Esto representa 3,3 veces el número de hospitales no federales de EE. UU. que implementan EHR. Desde 2009, China se ha comprometido a desarrollar el Sistema Nacional de Información de Salud Electrónica para apoyar la reforma de la prestación de servicios. El mercado global de registros electrónicos de salud (EHR) se está expandiendo rápidamente debido a la creciente adopción de sistemas EHR por parte de los proveedores de atención médica en todo el mundo. Los sistemas integrados de EHR y facturación son cada vez más importantes para mejorar la gestión del ciclo de ingresos y las operaciones de las empresas de atención médica. Como resultado, existe una creciente demanda de servicios de subcontratación de facturación médica que se centren en la integración de EHR, la automatización de la facturación y la optimización del ciclo de ingresos.

Factores que limitan el mercado

Preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos

La externalización de la facturación médica implica proporcionar información confidencial de salud de los pacientes a proveedores de servicios externos. Las preocupaciones relacionadas con las filtraciones de datos, el acceso no autorizado y el cumplimiento de normativas sanitarias como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) pueden dificultar el uso de servicios externalizados. Los proveedores de atención médica pueden dudar en externalizar las operaciones de facturación debido al riesgo de exponer los datos de los pacientes a problemas de seguridad y a las posibles sanciones legales y financieras por incumplimiento.

Además, el HIPAA Journal informó que 2023 fue un año récord en filtraciones de datos de salud, con 725 incidentes que afectaron a más de 124 millones de registros médicos. Esto representa más del doble de las infracciones registradas en 2022 y 2017 juntas. En 2023, el ataque informático promedio comprometió 215 269 registros, con una mediana de 73 623. El 69 % de la información fue accesible a través de servidores de red. Las empresas de externalización de facturación médica deben demostrar el cumplimiento de la HIPAA y otras normas regulatorias mediante la realización de evaluaciones de seguridad rigurosas, auditorías y certificaciones para garantizar a los proveedores de atención médica su compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos.

En diciembre de 2023, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos recibió 74 denuncias de filtraciones de datos sanitarios que afectaban a 500 o más registros. Esta es la mayor cantidad de filtraciones notificadas a la OCR desde que comenzaron a publicar informes sobre filtraciones de datos en su "Muro de la Vergüenza". El ciberataque de Nashville, Tennessee, fue la filtración de datos más importante de 2023. El incidente de Anthem en 2015 sigue siendo la mayor filtración de datos sanitarios de la historia, en la que los piratas informáticos accedieron a la información personal de más de 78 millones de personas.

Además, según IBM Security y el Instituto Ponemon, el costo promedio de una filtración de datos en el sector salud en 2023 fue de 10,93 millones de dólares, el más alto entre todos los sectores. Esto representa un aumento del 8,22 % con respecto a 2022, cuando el costo promedio fue de 10,10 millones de dólares, y un aumento del 53,3 % en los tres años anteriores. Las filtraciones de datos en el sector salud cuestan 408 dólares por registro, tres veces el promedio mundial de 148 dólares.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos y automatización

Las organizaciones que externalizan la facturación médica recurren cada vez más a la inteligencia artificial (IA) y al aprendizaje automático (AA) para automatizar la codificación y mejorar la precisión. Por ejemplo, Olive, una empresa de IA para el sector sanitario, ofrece sistemas de codificación basados ​​en IA que evalúan automáticamente la documentación médica, identifican los tratamientos facturables y generan los códigos correspondientes. Al automatizar los procedimientos de codificación, los profesionales sanitarios pueden eliminar errores manuales, agilizar la presentación de reclamaciones y mejorar la eficiencia de la codificación.

En consecuencia, los proveedores de servicios de facturación médica externalizados utilizan la automatización robótica de procesos (RPA) para automatizar operaciones repetitivas, como el procesamiento de reclamaciones, la verificación de elegibilidad y el registro de pagos. Las tecnologías RPA pueden ayudar a los proveedores externalizados a mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de procesamiento y optimizar la gestión del ciclo de ingresos para los proveedores de atención médica. Según Gartner, el 50 % de los proveedores de atención médica de EE. UU. planean invertir en RPA en los próximos tres años. Además, los profesionales de la salud se enfrentan a una situación compleja: menor remuneración, mejores resultados, mayor experiencia y credenciales más sólidas. Cualquier tecnología que ayude a estos proveedores a mejorar la prestación de servicios y agilizar las operaciones debe ser rentable.

Además, las empresas de externalización de facturación médica invierten fuertemente en tecnologías de IA, aprendizaje automático y automatización robótica de procesos (RPA) para mejorar sus servicios y diferenciarse en el mercado. Las plataformas de codificación basadas en IA, el análisis predictivo para la gestión de reclamaciones y las soluciones de atención al cliente mediante chatbots son tendencias emergentes que buscan aumentar la precisión, la eficiencia y la satisfacción del cliente en la facturación.

Información sobre componentes

La categoría de servicios externalizados representó la mayor cuota de ingresos, un 50% en 2023, y se prevé que experimente el crecimiento más rápido durante el período de proyección. Los servicios de externalización reducen considerablemente los gastos y constituyen una solución eficaz para las pequeñas y medianas empresas. Las operaciones sanitarias de los médicos en clínicas y hospitales de cuidados intensivos se enfrentan a tiempos difíciles, ya que los reembolsos han disminuido, los costes han aumentado y las nuevas regulaciones han complicado el negocio. Según una encuesta de la Medical Group Management Association (MGMA), los errores de facturación cuestan a una consulta médica aproximadamente entre el 5% y el 10% de sus ingresos. Esto está impulsando el crecimiento del segmento.

Además, muchas empresas están implementando o lanzando tecnologías únicas de facturación médica basadas en la nube para mejorar la protección de los datos de los pacientes. Por ejemplo, en 2024, Zentist, la principal aseguradora basada en la nube,Gestión del ciclo de ingresos (RCM)El software para grupos dentales en Estados Unidos anunció con orgullo el lanzamiento de Cavi AR, una solución innovadora adicional en su suite de productos Remit AI. Cavi AR mejora la eficiencia operativa de las organizaciones de apoyo dental (DSO). Demuestra la continua dedicación de la empresa al progreso tecnológico y la excelencia en el sector odontológico. La externalización también reduce los gastos laborales, ya que elimina la necesidad de contratar un equipo de contabilidad. Además, la organización no necesita capacitarse ni mantenerse al día con las nuevas tecnologías, lo que supone un ahorro en formación.

La facturación interna gestiona las operaciones de facturación médica dentro de una institución o centro sanitario. Los proveedores de atención médica utilizan su equipo de especialistas en facturación, codificadores y personal de gestión del ciclo de ingresos para gestionar las responsabilidades de facturación, como la presentación de reclamaciones, la codificación, el registro de pagos y la gestión de cuentas por cobrar. La facturación interna permite a las empresas sanitarias controlar y gestionar sus operaciones de facturación, adaptar los procesos a sus necesidades específicas y priorizar la protección y la privacidad de los datos de los pacientes.

Información sobre el servicio

Los servicios de atención al cliente lideraron el mercado, representando el 40% de los ingresos totales. Estos servicios en la externalización de la facturación médica abarcan las primeras etapas del ciclo de ingresos, haciendo hincapié en las actividades de atención al paciente y las operaciones administrativas relacionadas con la facturación. Por lo general, estos servicios incluyen el registro del paciente, la verificación del seguro, la verificación de la elegibilidad, la preautorización y la programación de citas. Una buena gestión de los servicios de atención al cliente es fundamental para reducir el trabajo repetitivo y mejorar la experiencia del paciente mediante un servicio más rápido. Como resultado, existe un gran interés por externalizar estos servicios.

Sin embargo, se prevé que la cuota de ingresos de este segmento disminuya debido a la creciente competencia y la saturación del mercado.

Se prevé que el segmento de servicios intermedios experimente un crecimiento rentable en los próximos años debido a la entrada de nuevos actores en el sector y a una mayor concienciación de los profesionales sanitarios sobre estos servicios. Los servicios intermedios en la externalización de la facturación médica incluyen tareas de codificación y documentación que conectan la interacción directa con el paciente con el procesamiento de reclamaciones. Para garantizar una facturación precisa y conforme a la normativa, estos servicios se especializan en la conversión de la documentación clínica en códigos médicos estandarizados, como la Terminología de Procedimientos Actuales (CPT) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Estos servicios se han convertido en la función más común que las instituciones sanitarias externalizan debido a la importancia crucial de los datos y a las dificultades que implica gestionar la transferencia interna de forma eficiente y rentable.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se puede dividir en dos según los usuarios finales: los hospitales y los consultorios médicos.

El segmento hospitalario tuvo la mayor cuota de mercado, representando el 50%. Los hospitales son un grupo de usuarios finales fundamental en el mercado de externalización de la facturación médica. Los hospitales son importantes instituciones sanitarias que ofrecen una amplia gama de servicios médicos, como atención hospitalaria y ambulatoria, servicios de urgencias, procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas. Los sistemas de facturación hospitalaria son complejos y multifacéticos, y requieren numerosas interacciones con los pacientes, varios contratos con aseguradoras y servicios clínicos especializados. La externalización de los servicios de facturación médica permite a los hospitales simplificar la gestión del ciclo de ingresos, mejorar la precisión de la facturación y agilizar la remuneración por los servicios prestados.

Además, es probable que el segmento siga siendo dominante durante el período de proyección. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de servicios financieros por parte de las instituciones de salud. Además, la consolidación hospitalaria complica los procesos de reembolso y facturación. Esto está aumentando la demanda de servicios de subcontratación de facturación médica en la industria de la salud. La recién anunciada Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE-11), ha complicado aún más la industria de la facturación médica. Como resultado, hay un crecimiento significativo en la demanda deGestión del ciclo de ingresos (RCM)soluciones. Además, los proveedores están seleccionando organizaciones con la combinación adecuada de gestión del ciclo de ingresos (RCM) y registros médicos electrónicos para mejorar los resultados de los pacientes.

Se prevé que el segmento de consultorios médicos experimente el mayor crecimiento durante el período de proyección. Los consultorios médicos, incluyendo consultorios individuales, consultorios grupales y clínicas especializadas, constituyen otra categoría esencial de usuarios finales en el mercado de externalización de facturación médica. Los pacientes en entornos ambulatorios pueden recibir servicios de atención ambulatoria como atención primaria, atención especializada, atención preventiva y pruebas diagnósticas en consultorios médicos.

Además, el creciente gasto en servicios de salud prestados por proveedores pequeños y medianos, impulsado por un mayor énfasis en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, así como por la complejidad de la tecnología y los requisitos de personal, probablemente impulsará el mercado en el futuro. A medida que cambian los servicios que ofrecen los médicos y las exigencias gubernamentales, más médicos utilizan servicios de gestión del ciclo de ingresos (RCM) en sus centros médicos.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de externalización de facturación médica y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,9% durante el período previsto. El sector sanitario es uno de los que maneja mayor cantidad de datos en Estados Unidos. El sector participa activamente en la implementación de soluciones innovadoras para acelerar el desarrollo de la atención sanitaria avanzada y respaldar los avances en la atención al paciente. Además, el gobierno federal estadounidense y otras entidades públicas están poniendo a disposición grandes cantidades de información sanitaria, incluidos datos e información sobre personas aseguradas por programas de seguros públicos. Por lo tanto, la demanda de mejoras en la atención sanitaria impulsará el sector en su conjunto.

Además, la presencia de diversos proveedores de atención médica en Estados Unidos y su tendencia hacia soluciones de externalización integral para la gestión de la facturación está expandiendo el mercado en Norteamérica. Gracias a una mayor comprensión de los beneficios de la externalización, los proveedores prefieren utilizar servicios externalizados para optimizar sus ingresos y gestionar transacciones de alto valor.

Tendencias del mercado de externalización de facturación médica en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3% durante el período de pronóstico. Se espera que países emergentes como Australia, India y China se expandan rápidamente debido al aumento de la población de pacientes y la mejora de la infraestructura sanitaria. El mercado crecerá a medida que las personas se familiaricen más con el software de facturación clínica y adopten nuevas tecnologías. Asia-Pacífico será la región de mayor crecimiento en gasto sanitario, representando más del 20% del gasto mundial para 2030. El acceso a la atención, la asequibilidad y la calidad siguen siendo problemas importantes para los sistemas sanitarios. Además, aproximadamente el 50% de todos los clientes (58% de la Generación Z) tienen la intención de gastar más en atención sanitaria a cambio de mejores resultados de salud, mejores experiencias y mayor eficiencia.

Además, para 2025, Asia contará con 456 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa el 10 % de su población. Esto supone un aumento del 14 % con respecto a 2021, un cambio demográfico significativo que incrementa la demanda potencial de servicios de salud y, al mismo tiempo, reduce la disponibilidad de personal sanitario para prestar atención. Se prevé que estos factores impulsen el mercado en la región.

EuropaEn 2023, este sector representó una importante cuota de mercado y se prevé que experimente un crecimiento anual compuesto significativo durante el periodo de pronóstico. Se proyecta que la evolución de las normativas sanitarias y la creciente necesidad de gestionar los planes médicos impulsarán la demanda de servicios de externalización de facturación. Asimismo, se espera que los actores consolidados del mercado impulsen el crecimiento del mercado regional durante el periodo de proyección.

América Latina,Oriente Medio y ÁfricaSe prevé que el mercado crezca durante el período pronosticado. El aumento de la proporción de la población que padece enfermedades crónicas e infecciosas, el incremento de las inversiones en atención médica y el mayor interés de los principales actores en ofrecer servicios de facturación en estas regiones impulsarán el crecimiento del mercado durante dicho período.