Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de gestión de instalaciones por tipo de servicio (propiedad, limpieza, seguridad, catering, otros), por tipo (externalizado, interno), por usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial, sector público y gubernamental, sector de TI y telecomunicaciones, sector bancario, de servicios financieros y seguros (BFSI), sector educativo y de entretenimiento, sector de transporte y logística, sector sanitario, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de servicios de gestión de instalaciones

Impulsar la industrialización y la urbanización aumentará las perspectivas de crecimiento del mercado.

El aumento de la urbanización es uno de los principales motivos que impulsan el crecimiento del mercado global de servicios de gestión de instalaciones. En países en desarrollo como India, China y África, se ha producido un auge de la población urbana, lo que se espera que incremente la demanda de estructuras residenciales y comerciales. Se prevé que esto, a su vez, impulse la expansión del mercado de servicios de gestión de instalaciones a nivel mundial. Entre 2011 y 2019, la tasa de urbanización en India aumentó de aproximadamente el 31,2% al 34,5%.

Además, se prevé que la expansión global de las industrias turística y hotelera aumente la demanda de servicios de gestión de instalaciones para garantizar el mantenimiento a largo plazo de los edificios. Se espera que esto impulse la expansión del mercado mundial. Asimismo, las oficinas corporativas, los centros comerciales y los restaurantes están experimentando una mayor demanda de servicios integrados de gestión de instalaciones. Se observa un aumento en la externalización de los servicios de gestión de instalaciones para incrementar la productividad y reducir el coste de contratar y mantener a gestores de instalaciones en plantilla.

Además, existen numerosas industrias en los sectores económicos, como la minería, la tecnología, el transporte y la industria farmacéutica. La demanda de servicios de gestión de instalaciones aumenta junto con la infraestructura de los edificios industriales. La industria manufacturera de la India experimentó un incremento del 5 % en los precios de producción industrial entre 2015 y 2020. La necesidad de conservar y gestionar adecuadamente los edificios e instalaciones industriales surge del importante y continuo crecimiento del sector industrial. Se prevé que el desarrollo del mercado se vea impulsado por esta razón.

Restricción del mercado

La falta de personal cualificado y de capital en las economías emergentes limitará el crecimiento del mercado.

En países en desarrollo como Chile, África y otros, la educación no crece al mismo ritmo que sus economías. Por lo tanto, un factor que frena la expansión de la cuota de mercado es la falta de personal cualificado en las grandes organizaciones de los países emergentes.

• Por ejemplo, en países en desarrollo como China, India y otros, aproximadamente el 48% de la población aún carece de alfabetización.

En los países en desarrollo, incluyendo el sur de Asia, Asia occidental y África, el número de adultos analfabetos supera los 781 millones. En consecuencia, la mayoría de la población en estos países considera que pagar por servicios de administración de instalaciones es un despilfarro. Por lo tanto, se prevé que la cohesión social, la escasez de mano de obra cualificada y la falta de capital en países en desarrollo como China, India y otros, limitarán la expansión del mercado mundial.

Oportunidad de mercado

Crecientes iniciativas y gasto gubernamentales en la construcción de infraestructuras

El "Programa Nacional de Infraestructura" y el "Programa Nacional de Estrategias para Ciudades Inteligentes Sostenibles", entre otras operaciones relacionadas con la infraestructura, han sido emprendidos por el gobierno y las autoridades locales. Se prevé que estas iniciativas creen lucrativas oportunidades de mercado para los servicios de gestión de instalaciones. El aumento de la inversión dará como resultado más proyectos comerciales, proyectos de metro, proyectos socialesinfraestructuray edificios verdes.

Se prevé que este elemento genere oportunidades para el mercado global. La demanda de servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento a largo plazo de edificios está aumentando a medida que las actividades de desarrollo se expanden a nivel mundial.

• Por ejemplo, el gobierno chino tiene previsto gastar aproximadamente 394.000 millones de dólares en construcción pública y privada en 2020.

En consecuencia, se prevé que las inversiones gubernamentales en el sector de la infraestructura de la construcción presenten perspectivas rentables para la industria a nivel mundial.

Información sobre el servicio

Se prevé que el sector inmobiliario represente la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 6,6 %. Este mercado se ve impulsado por diversos factores importantes, como el auge de los sectores de infraestructura y construcción. Los inmuebles residenciales, comerciales, industriales y otros tipos de propiedades utilizan sistemas de climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Además, la creciente demanda de sistemas de refrigeración en el sector minorista para la conservación de alimentos, bebidas y medicamentos impulsará la expansión de los servicios de climatización y, por consiguiente, el mercado de servicios de gestión de instalaciones.

La otra sección representará la segunda mayor cuota de mercado. Esta sección incluye servicios de jardinería, lavandería y gestión de residuos. Estos servicios son prestados por empresas reconocidas, como Sodexo Inc., Quess Corp. y Spotless Group Ltd. Se prevé que la cuota de mercado aumente debido al incremento de hoteles y otros edificios comerciales.

Información sobre tipos

Se prevé que el segmento de servicios internos represente la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 6,55 %. Los servicios utilizados dentro de las instalaciones de la empresa se denominan servicios internos de gestión de instalaciones. Estos servicios son prestados por un recurso específico contratado expresamente por la empresa cliente, con un equipo de empleados que supervisa y controla el rendimiento. Los servicios internos más comunes son la limpieza, el catering y otros servicios similares.

La sección subcontratada tendrá la segunda mayor participación. Servicios paraadministración de propiedadesLos servicios contratados a terceros se conocen como subcontratación. Existen dos tipos de servicios de gestión de instalaciones subcontratados: la gestión integral de instalaciones y otros servicios subcontratados. En la gestión de instalaciones, la subcontratación transfiere la totalidad de la autoridad de gestión y toma de decisiones de una organización. Otros servicios subcontratados incluyen la limpieza y el mantenimiento ambiental.

Información sobre el usuario final

Se prevé que el sector comercial acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 8,4 %. Los sectores comerciales emplean servicios de gestión de instalaciones como CCTV, seguridad, electricidad y mantenimiento de ascensores. Estos servicios se utilizan para mejorar el estado de los edificios y proteger su estructura física. Se espera que el mercado de servicios de gestión de instalaciones crezca debido a los servicios diarios de limpieza y seguridad que ofrecen lugares de trabajo, centros comerciales, espacios comerciales y teatros.

El sector institucional representará la segunda mayor cuota de mercado. Tanto los hospitales públicos como los privados pueden recibir servicios médicos de este sector. Este tipo de instalaciones se utilizan en diversos sectores, como instituciones de educación superior, escuelas primarias y secundarias, y universidades. Se prevé que el uso de servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de edificios en buen estado y el creciente conocimiento de estos servicios en el sector institucional impulsen la expansión del mercado.

Perspectivas regionales

Es probable que la región de Asia-Pacífico domine el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2 %. Debido al aumento de la urbanización e industrialización, el sector empresarial es el principal impulsor de la demanda de servicios de gestión. Dado que cuentan con numerosos activos, empleados y espacios que administrar, las grandes empresas necesitan soluciones de gestión de instalaciones. Se prevé que estas necesidades de las grandes empresas impulsen la expansión del mercado. Además, se espera que el aumento de la demanda de servicios de gestión por parte de las industrias usuarias finales impulse el crecimiento del mercado. También se prevé que el mercado crezca debido a la fuerte adopción por parte de los clientes finales de servicios integrados de gestión de instalaciones y su aceptación de soluciones avanzadas.

Se prevé que la expansión del mercado regional se vea impulsada por un aumento de la actividad de construcción comercial e industrial en el país.

• Por ejemplo, el sector de la construcción chino creció del 4,3% al 4,5% entre 2017 y 2018.

Además, se prevé que el aumento de la inversión gubernamental en el sector inmobiliario acelere la expansión del mercado. Se espera que el sector crezca gracias a la mayor atención prestada al desarrollo de infraestructuras y a la certificación LEED.

Tendencias del mercado en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica tenga una participación de 525.846 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,27%. Se anticipa que la expansión del mercado regional se verá impulsada por el aumento de los sectores comercial, sanitario e industrial.bienes raícesEn la zona, estos sectores presentan mayores costos de mantenimiento, lo que explica la creciente demanda de estos servicios. Se prevé que el mercado también experimente un crecimiento debido a la adopción por parte de usuarios finales de los sectores residencial, minorista, comercial, sanitario y gubernamental, que incluyen servicios de limpieza, mantenimiento y otros.

También se prevé que el mercado se expanda a medida que la eficiencia energética se convierta en una prioridad mayor. Además, las estadísticas indican un uso generalizado de los servicios externalizados de gestión de instalaciones. Asimismo, los proveedores de servicios de gestión de instalaciones se están centrando en servicios integrados para instalaciones y actividades de construcción, lo que se prevé que acelere el crecimiento del mercado en este ámbito. Se espera que el mercado también se expanda como resultado del aumento en la construcción de espacios comerciales y una mayor concienciación pública sobre la arquitectura sostenible y ecológica. Se prevé que el mercado crezca debido a que las empresas clave externalizan servicios para ampliar su oferta.