Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aeronaves contra incendios por tipo de aeronave (helicóptero, ala fija), por peso máximo de despegue (menos de 50 000 kg, más de 50 000 kg), por proveedor de servicios (organizaciones de extinción de incendios, militares), por capacidad de agua (menos de 5 000 l, entre 5 000 y 10 000 l, más de 10 000 l) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de aeronaves contra incendios

Aumento de los incendios forestales en todo el mundo

Cada año, los incendios forestales causan estragos en muchos lugares. Sin embargo, solo unas pocas naciones cuentan con los vehículos aéreos necesarios para combatirlos. Algunas de las causas de los incendios forestales son el aumento de las temperaturas estivales provocado por el calentamiento global, las fogatas desatendidas y los rayos. Los incendios forestales en cada país de Latinoamérica son muy diferentes entre sí debido a la geografía y la temperatura naturalmente variadas de la región. Según un análisis de datos satelitales, la selva amazónica brasileña arrasó más de 13 000 km² (5019 millas cuadradas) en los primeros siete meses de 2020.

Además, el monte Kenia, el segundo pico más alto de África, se vio rodeado de incendios forestales en marzo de 2019. Las autoridades extinguieron tres líneas de fuego con la ayuda de una avioneta fumigadora. Para sofocar los dos focos restantes en los páramos superiores, se enviaron equipos en helicóptero. Debido a las altas temperaturas y a los cambios en la dirección del viento, los bomberos tuvieron dificultades para extinguir los incendios. El uso de aeronaves contra incendios pudo haber contribuido a reducir las tensiones y a controlar la situación.

Restricción del mercado

Altas tasas de accidentes de aeronaves de extinción de incendios

Dado que las aeronaves se asignan a operaciones de rescate, los accidentes de aeronaves de extinción de incendios son más preocupantes. En general, los subsistemas de la mayoría de las aeronaves de extinción de incendios, que son copias mejoradas de aeronaves más antiguas, no funcionan de manera óptima. Como resultado, son más propensos a fallar en situaciones hostiles, donde el aire caliente y las llamas representan las mayores amenazas para la maquinaria. Estos percances que involucran aeronaves de extinción de incendios pueden volverse más frecuentes debido a la prolongación de las temporadas de incendios forestales y al aumento de su intensidad. Los recientes accidentes de aeronaves de extinción de incendios han resultado en la pérdida de equipos y vidas invaluables. Por ejemplo, en enero de 2020, mientras combatía incendios forestales en el sureste de Australia, un C-130 Herculescamión cisterna aéreoEl avión se estrelló, causando la muerte de tres miembros de la tripulación de una aeronave estadounidense de extinción de incendios. La aeronave pertenecía a Coulson Aviation, una compañía con sede en Canadá.

Oportunidad de mercado

Mayor uso de helicópteros para la extinción de incendios desde el aire

Los helicópteros se utilizan con frecuencia para extinguir incendios forestales y de montaña. Los bomberos pueden crear un perímetro de contención utilizando helicópteros para arrojar agua desde el tanque de almacenamiento externo del sistema sobre el fuego o a su alrededor. Los helicópteros permiten cargar agua desde cuerpos de agua más pequeños que normalmente no serían lo suficientemente estables para que los aviones anfibios aterricen y despeguen. Como resultado, las operaciones se desarrollan con mayor rapidez que con aeronaves de ala fija. Al igual que los aviones cisterna de ala fija, los helicópteros no necesitan regresar a la base para recargar. Los helicópteros pueden arrojar grandes cantidades de agua de forma rápida y eficiente, y sus actividades no dependen de aeropuertos.

Los helicópteros ofrecen una protección superior para los pasajeros gracias a la capacidad de su depósito para ayudar a los pilotos a mantener una altitud constante en el aire. Los helicópteros en vuelo estacionario pueden arrojar agua o retardantes de fuego sobre las llamas y son más eficaces en el combate directo. Actualmente, empresas de extinción de incendios como Aerial X Equipment utilizan helicópteros para aplicaciones de espuma de alta expansión que antes solo eran posibles con recursos terrestres. Además, los gobiernos prefieren emplear helicópteros como una opción rentable para la extinción de incendios desde el aire debido al creciente costo de poseer y operar aviones cisterna de ala fija.

Análisis regional

Se espera que la cuota de mercado de aeronaves contra incendios en Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,65 % durante el período de pronóstico. Tanto Estados Unidos como Canadá sufren incendios forestales frecuentes, que pueden originarse por fenómenos naturales como rayos o por actividades humanas como materiales para fumar desatendidos, equipos eléctricos defectuosos, vehículos calientes o incendios intencionados. En contraste con los 50.477 incendios forestales registrados en 2019, se registraron aproximadamente 57.000 incidentes en 2020, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios de Estados Unidos. De forma similar a Estados Unidos, Canadá reportó 3.621 incendios forestales que afectaron 235.124 hectáreas de terreno. Las organizaciones de control de incendios forestales en Norteamérica utilizan diversos tipos de aeronaves contra incendios, incluyendo aviones cisterna monomotor (SEAT), aviones cisterna grandes (LAT), aviones cisterna muy grandes (VLAT), aviones de recogida de agua y paracaidistas contra incendios.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,75 % durante el período de pronóstico. En esta región, el riesgo de incendios forestales ha aumentado debido al uso generalizado de la agricultura de tala y quema y a los efectos extremos de los fenómenos de El Niño y La Niña. Debido a dificultades financieras, los agricultores de Indonesia y Malasia suelen utilizar el fuego como una herramienta sencilla y económica para gestionar sus tierras. Este método ha provocado varios incendios forestales, entre los que destaca el de Indonesia en 2019, que destruyó por completo 329 000 hectáreas. En la zona, se han producido varios incendios forestales. Por ejemplo, un incendio forestal en la región china de Sichuan en marzo de 2020 se cobró la vida de 19 personas, incluidos 18 bomberos. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca significativamente durante el período de pronóstico. Uno de los aviones anfibios más grandes jamás construidos se encuentra en Europa. El Beriev Be-200 es un anfibio que puede equiparse para misiones tales como transporte de carga y pasajeros, patrulla marítima, búsqueda y rescate (SAR) ymonitoreo ambientalDesde su entrada en servicio en julio de 2003, el Beriev Be-200 ha sido un referente en operaciones de emergencia a nivel mundial. En los últimos años, su popularidad se ha disparado, asegurando un flujo constante de pedidos, tendencia que se prevé que continúe durante el período proyectado. La necesidad de aeronaves anfibias para gestionar situaciones de emergencia ha aumentado debido al cambio climático y al potencial de desastres naturales. Por ejemplo, el terrible incendio que azotó Europa en 2017 brindó al avión CL-415 nuevas oportunidades de negocio, ya que logró contener con éxito los devastadores incendios forestales en Portugal, Italia, Croacia y Francia.

Tendencias del mercado de Lamea

Se prevé que la región LAMEA experimente una evolución constante durante el período de pronóstico. Los helicópteros pueden reemplazar eficazmente a los aviones cisterna y anfibios para la extinción de incendios, pero la región LAMEA no los ha utilizado ampliamente debido a su limitada capacidad de transporte de agua. A pesar de esto, los gobiernos que no cuentan con la financiación necesaria para adquirir y desplegar aeronaves contra incendios podrían beneficiarse enormemente de la integración de helicópteros en sus unidades de extinción de incendios. Por ejemplo, para promover la eficiencia del helicóptero Black Hawk como plataforma aérea contra incendios, Lockheed Martin realizó un viaje promocional de dos meses por Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Perú en 2018. Para combatir incendios forestales, los helicópteros Black Hawk pueden adaptarse para transportar agua y espuma. Numerosos incendios forestales también se han originado en la zona debido al cambio climático generalizado. Además, el Pantanal brasileño, el humedal más grande del mundo, que ha experimentado más incendios este año que nunca, está sufriendo sequía debido al calentamiento del Atlántico Norte.

Información sobre los tipos de aeronaves

El segmento de helicópteros es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,75 % durante el período de pronóstico. Diversos helicópteros se utilizan en misiones de extinción de incendios, siendo la opción preferida por su eficacia y rentabilidad. Los helicópteros pueden transportar equipos y bomberos, pero también pueden transportar menos agua y retardante de fuego que los aviones de ala fija. Para ataques iniciales rápidos contra incendios pequeños, los helicópteros son útiles. Por ejemplo, el primer helicóptero bimotor HH-139B de Leonardo se entregó a la Fuerza Aérea Italiana en diciembre de 2020. Fue el primero de los 17 HH-139B encargados y es una versión modificada de la plataforma AW139; se prevé que las entregas finalicen en 2021. Los nuevos helicópteros mejorarán las capacidades multipropósito de la Fuerza Aérea Italiana, cruciales para apoyar la seguridad nacional y las necesidades de respuesta ante emergencias.

Los aviones de ala fija tienen mayor capacidad de carga de agua y retardante que los helicópteros contra incendios. En el pasado, se han convertido aviones contra incendios derivados de los Boeing 747 y 737. Por ejemplo, en 2019, Coulson Aviation (USA) Inc. adquirió cinco aviones de transporte C-130H de la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA) y los transformó en aviones contra incendios. Además, Coulson Aviation espera ampliar su flota aérea contra incendios y combatir más incendios forestales a nivel mundial mediante esta adquisición. Estos aviones fueron utilizados anteriormente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Se les aplicarán nuevos diseños de pintura y mejoras en los sistemas de cámara y misión.

Información sobre el peso máximo de despegue

El segmento de MTOW inferior a 50.000 kg posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,45% durante el período previsto. Este grupo incluye todos los helicópteros y aeronaves de extinción de incendios más pequeñas.aviones de combateEsta sección tiene en cuenta incluso las aeronaves anfibias con un peso máximo al despegue (MTOW) inferior a 50 000 kg. Si bien las aeronaves anfibias no pueden mantenerse en vuelo estacionario como los helicópteros, pueden transportar más carga, lo cual resulta ventajoso para la extinción de incendios desde el aire. Por ejemplo, el tercero de los seis aviones Be-200ES encargados por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fue entregado por la compañía Beriev Aircraft en diciembre de 2017. El Ministerio de Defensa encargó un avión cisterna Be-200ES, apto para combatir incendios, y varios aviones cisterna Be-200PS, que pueden utilizarse para otros fines.

El C-130 es un avión de gran tamaño muy popular utilizado para la extinción de incendios desde el aire. Se le han añadido grandes depósitos para que puedan arrojar retardante de fuego sobre los incendios y evitar que se propaguen. Para sofocar incendios de gran magnitud en lugares específicos, estos enormes aviones pueden transportar miles de litros de retardante. Los aviones utilizados para combatir incendios deben volar a baja velocidad y durante largos periodos. La eficiencia de combustible del C-130 y su capacidad para volar a baja altitud y a baja velocidad lo hacen ideal para este tipo de operaciones. Su gran capacidad de carga le permite transportar camiones cisterna llenos de retardante de fuego. Además, el motor turbohélice del C-130 lo hace más eficiente en consumo de combustible para la misma misión a bajas velocidades y altitudes que los aviones de la competencia con motores turbofán.