Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de monitorización de datos de vuelo por solución (a bordo, en tierra, por usuario final, operadores de flotas, operadores de drones, proveedores de servicios FDM, agencias de investigación), por componente (servicio FDM, software FDM, sistema FDM) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de monitoreo de datos de vuelo

Aumento del tráfico aéreo de pasajeros y consiguiente aumento del número de aeronaves.

A nivel mundial, el tráfico aéreo de pasajeros ha aumentado significativamente en los últimos años. Factores como la disminución de las tarifas aéreas, el aumento de la renta disponible per cápita, especialmente en los países en desarrollo, y la mejora del nivel de vida han influido en este crecimiento. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) prevé que para 2036 el tráfico aéreo mundial se habrá duplicado con creces. Además, pronostica que para 2024, China habrá superado a Estados Unidos como el mayor mercado de aviación del mundo en términos de volumen de pasajeros.

Las aerolíneas han equipado sus flotas con sistemas avanzados de monitorización de vuelos para mejorar el seguimiento de las aeronaves y la recuperación de datos de vuelo. Además, la monitorización de datos de vuelo permite tomar las medidas necesarias mediante el análisis de los datos registrados sobre el rendimiento del vuelo, los problemas, las operaciones, entre otros. Por lo tanto, se prevé que, durante el período de pronóstico, la expansión del mercado mundial de monitorización de datos de vuelo estará impulsada por el aumento del tráfico de pasajeros y la consiguiente necesidad de nuevas aeronaves por parte de las aerolíneas consolidadas y emergentes.

Énfasis en garantizar la seguridad del vuelo y la necesidad de una vigilancia constante de las aeronaves.

En los últimos años, la industria de la aviación ha presenciado accidentes significativos que han modificado los parámetros de seguridad de las aeronaves. Por ejemplo, el accidente del vuelo 447 de Air France en junio de 2009, la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines en marzo de 2014 y el accidente del vuelo QZ8501 de Indonesia AirAsia en diciembre de 2014. El monitoreo de datos de vuelo ayudará a superar los desafíos de seguridad en los sistemas de las aeronaves mediante el análisis de las causas de dichos accidentes. Por lo tanto, las aerolíneas de todo el mundo están adoptando sistemas de monitoreo de datos de vuelo para la supervisión continua de las aeronaves.

Mientras tanto, el aumento de los estándares de seguridad, las normativas gubernamentales y el avance de la industria de la aviación comercial impulsan el crecimiento del mercado. En consecuencia, la creciente exigencia de seguridad aérea impulsará la demanda de monitorización de datos de vuelo, lo que a su vez impulsará la expansión del mercado mundial de monitorización de datos de vuelo.

Restricción del mercado

Exactitud de la información recibida y garantía de calidad por parte de Fdm

En todas las aeronaves comerciales se registran datos de vuelo para mejorar la seguridad aérea. Estos datos se analizan y se utilizan diversos algoritmos para calcular nuevos parámetros y detectar instantes precisos del vuelo, como la rotación, el despegue y el aterrizaje. Estos instantes se emplean para identificar eventos que pudieran representar un riesgo para la seguridad durante el vuelo. Es fundamental detectar estos momentos con precisión para evitar la omisión de eventos y la generación de alertas erróneas. Una baja precisión en la detección de estos instantes podría generar falsas alarmas. En consecuencia, los riesgos para la seguridad podrían pasar desapercibidos y, por lo tanto, no ser considerados por las aerolíneas y los operadores de aeronaves. Por lo tanto, se espera que la precisión de la información recibida y el control de calidad que ofrece la monitorización de datos de vuelo (FDM) limiten el crecimiento del mercado global de monitorización de datos de vuelo durante el período previsto.

Oportunidad de mercado

Mayor necesidad de monitorización en tiempo real

Los fabricantes de aeronaves se están centrando en reforzar los sistemas de seguridad de las aeronaves para evitar accidentes. Las autoridades aeroportuarias también participan activamente en proporcionar datos en tiempo real sobre un vuelo a los pasajeros. Los pilotos tienen un sistema de seguimiento en vivo del sistema del avión, que les ayuda a recopilar rápidamente el rendimiento de cada sistema. Este sistema de seguimiento en tiempo real juega un papel vital cuando un vuelo sufre una falla inesperada del sistema o un funcionamiento incorrecto de cualquier sistema en un avión. Durante tal incidente, el piloto tiene tiempo suficiente para superar la situación coordinándose con elgestor de tráfico aéreoen el aeropuerto. Este sistema de seguimiento en tiempo real puede ayudar a aterrizar el avión en el aeropuerto más cercano para prevenir un accidente de viaje importante. Como resultado, las empresas activas en el mercado mundial de monitoreo de datos de vuelo tendrán posibilidades de crecimiento debido a la creciente necesidad de monitoreo en tiempo real durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

Por regiones, el mercado global de monitorización de datos de vuelo se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte es el principal actor en el mercado global de monitoreo de datos de vuelo y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,16 % durante el período de pronóstico. La alta demanda de productos por parte de empresas en EE. UU. y Canadá impulsa principalmente el crecimiento del mercado regional. Se espera que aproximadamente 10 000 aeronaves estén en servicio en la región para 2035, lo que generará oportunidades adicionales para las empresas que operan en el mercado de monitoreo de datos de vuelo de América del Norte. Además, se proyecta que el aumento de los ingresos de las aerolíneas con sede en la región también impulse el crecimiento del mercado. Sin embargo, la pandemia de COVID-19, que aún continúa, probablemente ralentizará el crecimiento del mercado en la región. Por otra parte, el mercado estadounidense se está expandiendo, en parte, debido a la presencia de empresas reconocidas como Curtiss-Wright Corporation y L3Harris Technologies, Inc. Se espera que varias aerolíneas reciban ayuda financiera del gobierno estadounidense para mitigar el impacto de la crisis, garantizar la continuidad de los servicios aéreos esenciales y proteger los empleos. Por lo tanto, se prevé que el mercado de monitoreo de datos de vuelo de América del Norte se expanda durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,45 % durante el período de pronóstico. China, India y Japón son las economías emergentes de la región. Asia-Pacífico está ganando prominencia en la industria de la aviación global y se proyecta que se convierta en el mercado líder mundial de viajes aéreos. Según Airbus SAS, se espera que se entreguen más de 16.000 aeronaves en Asia-Pacífico para 2035, lo que se prevé que impacte positivamente en el crecimiento del mercado regional. Además, según las estadísticas proporcionadas por la IATA, China superará a Estados Unidos y se convertirá en el mercado líder de tráfico aéreo de pasajeros. Según la IATA, el tráfico aéreo de pasajeros en India superará al del Reino Unido para convertirse en el tercero más alto del mundo para 2035, con la adición de más de 322 millones de pasajeros, alcanzando un total de 442 millones. Se espera que el creciente tráfico aéreo nacional de pasajeros del país también impulse el crecimiento del mercado. Además, la apertura de nuevas rutas internacionales por parte de aerolíneas con sede en el país y la modernización de los servicios aéreos contribuirán al mercado de monitorización de datos de vuelos en la región de Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado europeo

En Europa, el crecimiento del mercado regional está impulsado principalmente por el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. En 2017, había aproximadamente 5000 aeronaves en la región; se espera que esta cifra supere las 8000 flotas para 2035. Se prevé que la disponibilidad de tecnología sofisticada atraiga inversiones al mercado. Además, según la Administración de Comercio Internacional, la industria aeroespacial francesa creció un 1,2 % entre 2017 y 2018, alcanzando los 59.510 millones de dólares. Se espera que la presencia de empresas destacadas como Safran también impulse el crecimiento del mercado en la región. Asimismo, se prevé que el desarrollo de nuevos aeropuertos con instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) avanzadas impulse aún más el crecimiento del mercado regional.

Tendencias del mercado en Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento notable durante el período de pronóstico, principalmente debido al aumento del tráfico aéreo, que se traduce en un mayor número de entregas de aeronaves y un creciente gasto militar. Se espera que el aumento del tráfico aéreo impulse la demanda de nuevas aeronaves, lo que probablemente beneficiará al mercado de monitorización de datos de vuelo. Las principales aerolíneas de Oriente Medio y África han incrementado su inversión en tecnología de punta. Por ejemplo, aerolíneas líderes como Qatar Airways, Middle East Airlines y Emirates invirtieron considerablemente en tecnologías como análisis digital, conectividad a bordo y modernización de la aviónica, como se demostró en el Salón Aeronáutico de Dubái de 2019. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado regional.

Tendencias del mercado en América Latina

En Latinoamérica, uno de los principales factores que impulsan la economía de la región es el aumento del transporte aéreo. Debido al rápido crecimiento del parque aeronáutico, se prevé un incremento significativo en la demanda de soluciones de monitorización de datos de vuelo. El constante aumento del tráfico aéreo de pasajeros en Brasil probablemente genere oportunidades de crecimiento para las empresas que operan en el mercado de monitorización de datos de vuelo en ese país. Además, se espera que las crecientes iniciativas del gobierno brasileño para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria de la aviación también impulsen el crecimiento del mercado.

Información sobre la solución

Por solución, el mercado global de monitorización de datos de vuelo se divide en sistemas a bordo y sistemas en tierra.

El segmento de monitorización a bordo es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,81 % durante el período previsto. La monitorización de vuelos a bordo se define como la garantía de la seguridad de los pasajeros durante el viaje. La creciente necesidad de que los pasajeros viajen seguros y el aumento de la actividad turística, junto con el panorama tecnológico cambiante de las aerolíneas, impulsan el crecimiento del mercado de monitorización de datos de vuelo a bordo. Además, el creciente número de pasajeros a bordo contribuye al desarrollo del segmento en el mercado global. Para 2035, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) prevé que el número de viajeros aéreos se duplique, alcanzando los 7200 millones en los próximos 20 años. Por lo tanto, el creciente número de estos viajeros impulsa aún más el crecimiento del mercado de este segmento.

El uso cada vez mayor del análisis de datos de vuelo en tierra impulsa el segmento terrestre. Las aerolíneas se centran en mejorar la eficiencia operativa y utilizan el análisis de datos de vuelo (FDM) para optimizar las condiciones en tierra, lo que contribuye aún más al crecimiento de este segmento. Además, las aerolíneas utilizan los datos obtenidos del análisis FDM para respaldar las solicitudes de cambios en el control del tráfico aéreo y los procedimientos aeroportuarios. Los equipos de monitorización de datos de vuelo recopilan, registran y transmiten datos no críticos (como informes de despegue y de vuelo de crucero) mediante mensajes ACARS (Sistema de Comunicación, Direccionamiento e Informes de Aeronaves). Estos datos se analizan en tierra antes de la operación del vuelo.

Información sobre el usuario final

En lo que respecta al usuario final, el mercado global de monitorización de datos de vuelo se divide en operadores de flotas, operadores de drones, proveedores de servicios FDM y agencias de investigación.

El segmento de operadores de flotas posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,86 ​​% durante el período previsto. La creciente demanda de monitorización de datos de vuelo, el aumento del número de operadores de flotas en el sector aéreo y el creciente tamaño de las flotas de las principales aerolíneas impulsan el crecimiento de este segmento en el mercado global. Además, el aumento de la renta disponible per cápita ha contribuido a la demanda de viajes aéreos, lo que ha dado lugar a un incremento del tráfico de pasajeros y ha llevado a las aerolíneas a centrarse en proporcionar a los pasajeros una gestión de seguridad adecuada durante el vuelo.

El mercado de monitorización de datos de vuelo comprende proveedores de servicios de datos de vuelo, como Curtiss Wright (EE. UU.), Teledyne Controls LLC (EE. UU.), Safran Electronics & Defense (EE. UU.), Flight Data Services Ltd. (EE. UU.), Guardian Mobility (EE. UU.) y Scaled Analytics Inc. (EE. UU.). El creciente número de proveedores de servicios de monitorización de datos de vuelo impulsa el crecimiento de este segmento.

Información sobre componentes

Por componentes, el mercado global de monitorización de datos de vuelo se divide en servicio FDM, software FDM y sistema FDM.

El segmento de servicios FDM es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,76 % durante el período de pronóstico. El creciente número de nuevas adquisiciones de aeronaves en los sectores comercial y militar impulsa el crecimiento de este segmento en el mercado global. Los servicios se proporcionan utilizando FDM para garantizar la seguridad, identificar tendencias e investigar a fondo las circunstancias que subyacen a los eventos detectados. Por ejemplo, AviSwiss proporciona servicios de monitorización de datos de vuelo (FDM) basados ​​en la legislación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que exige la implementación de la monitorización de datos de vuelo (FDM) combinada con el Proceso de Garantía de Calidad de las Operaciones de Vuelo (FOQA) y el Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) para aeronaves de operación comercial con una masa máxima de despegue de 27 000 kg o más.

El monitoreo de datos de vuelo a bordo utiliza software que recopila y analiza los parámetros operativos de la aeronave, generalmente mediante un registrador de acceso rápido (QAR). El QAR suele registrar numerosos parámetros de vuelo, como la velocidad aerodinámica indicada (IAS) y las aceleraciones. Estos datos se descargan periódicamente cuando la aeronave llega a una estación o base de mantenimiento adecuada. Los datos resultantes se almacenan en una extensa base de datos y se analizan para identificar incidencias que superen los umbrales definidos y detectar tendencias. El paquete de software PGS de Curtiss-Wright incluye todos los editores y herramientas necesarios para simplificar el procesamiento diario de datos de vuelo. El creciente uso del análisis de monitoreo de datos de vuelo a bordo y el uso de diversos programas informáticos para analizar la seguridad a bordo impulsan el crecimiento de este segmento en el mercado global.