Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de computadoras de flujo en petróleo y gas por oferta (hardware, software) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de computadoras de flujo en petróleo y gas

Creciente demanda de sistemas informáticos de alta tecnología y flujo fiable.

Los diseños modernos de plataformas de producción incorporan numerosos pozos, cada uno con potencial para producir petróleo, gas natural y agua. Esto contrasta con los diseños tradicionales de yacimientos de petróleo y gas, que contaban con uno o dos pozos por plataforma. Cada vez más yacimientos realizan todas las operaciones en la misma plataforma, en contraposición a la práctica anterior de realizar los controles de la cabeza del pozo y las instalaciones en ubicaciones separadas. Concentrar la medición y el control en un solo lugar es fundamental para la rentabilidad en el campo moderno del petróleo y el gas. La demanda de computadoras de flujo, respaldadas por sofisticados algoritmos de control y con capacidad para proporcionar datos históricos y en tiempo real a numerosos usuarios, ha aumentado como resultado de esta concentración en la cabeza del pozo. La necesidad de computadoras de flujo de alta tecnología seguirá creciendo a medida que más usuarios comprendan cómo un mejor análisis de datos y los requisitos para recopilar, almacenar, procesar y transmitir datos pueden brindarles una ventaja competitiva y aumentar la productividad.

Capacidad computacional de datos de las computadoras de flujo en constante evolución

Muchos actores del sector del petróleo y el gas están interesados ​​en desarrollar una plataforma única y robusta con medición y control integrados, computación perimetral, conectividad avanzada y ciberseguridad intrínseca. Este elemento ha propiciado un aumento en la capacidad de procesamiento de flujo. Además, se espera que la capacidad de procesamiento y RAM de los sistemas de medición de flujo aumente significativamente en los próximos años, superando en potencia de cálculo a los PLC y a los sistemas de medición de flujo heredados actuales. El historial de mediciones y los datos de configuración se almacenan en la gran cantidad de memoria no volátil de la aplicación de medición. La automatización y la consolidación de mediciones requieren una cantidad de memoria no volátil y potencia de cálculo mucho mayor que la que ofrecían los sistemas de medición de flujo y los PLC heredados para obtener beneficios en términos de negocio y productividad.

Restricciones del mercado

Reducción de la inversión en infraestructura debido a las fluctuaciones de los precios del petróleo y el gas.

El petróleo y el gas, fuente de energía fundamental para la actividad económica, son las materias primas más comercializadas del mundo. La evolución a largo plazo de los precios del petróleo y el gas se ve influenciada por diversas variables, como los frecuentes incidentes relacionados con el petróleo y el aumento de la actividad especulativa en productos financieros derivados del crudo. Además, el mercado petrolero se ha vuelto más inestable, las fluctuaciones de precios del combustible y el petróleo se han incrementado y varios factores influyen en dichas fluctuaciones. Si bien las fluctuaciones a corto plazo del crudo están influenciadas por factores financieros y económicos, como el ciclo económico y la especulación en los mercados financieros, que agravan la inestabilidad de los mercados petroleros, la evolución a largo plazo de los precios del petróleo está determinada principalmente por la oferta y la demanda.

Oportunidades de mercado

Modificaciones crecientes en el software

Los fabricantes de computadoras de flujo planean modificar los números de versión del software y el firmware para facilitar la identificación de la parte de cálculo. Los fabricantes de medidores de flujo multifásicos usaban tablas PVT (presión, volumen, temperatura) para convertir las condiciones reales a estándar. Estas tablas se creaban en otro programa y se cargaban en el flujo. El motor PVT integrado de Emerson en la computadora de flujo del medidor de flujo multifásico tiene dos ecuaciones de estado y dos bibliotecas de propiedades. El motor PVT de la computadora de flujo proporciona cálculos precisos y sin interrupciones a medida que cambian las condiciones de flujo. El ciberataque de mayo de 2021 a Colonial Pipeline muestra cómo se está deteriorando la seguridad en los yacimientos petrolíferos. La empresa desconectó algunos sistemas para contener el ciberataque, lo que detuvo temporalmente las operaciones del oleoducto y afectó a algunos sistemas de TI. La divulgación de información de facturación afectó a la "computadora de flujo" centralizada de la empresa, que monitorea la distribución de combustible y los usuarios de boletos. Los chips de memoria de bajo costo con procesamiento de datos rápido pueden ayudar a las computadoras de flujo a realizar operaciones más complejas.

Ofreciendo perspectivas

El segmento de hardware posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca de forma constante durante el período de pronóstico. La función principal de un computador de flujo electrónico es monitorear, calcular y registrar el caudal de un líquido o gas a medida que pasa por un medidor en una sección segmentada de la tubería utilizando algoritmos estándar de la industria. Estos medidores pueden ser de orificio, lineales, ultrasónicos o Coriolis, entre otros. Los avances tecnológicos que mejoraron los procesos han cambiado a lo largo de los años. El sector experimentó avances significativos en bases de datos de propiedades físicas, procesos de cálculo, adopción de técnicas de procesamiento de vanguardia y revisión de estándares de medición. Desde que los computadores de flujo hicieron posible la medición en tiempo real de fluidos derivados del petróleo, la industria relacionada ha creado mejores técnicas de convergencia. Esto se hizo específicamente para ajustar la densidad observada a la densidad base.

Para la medición de un orificio, podrían ser necesarios un transmisor de presión diferencial, un transductor de presión estática y una sonda de temperatura. El computador electrónico de flujo guarda los datos anteriores en su memoria cada hora o diariamente. El conjunto de datos asociado incluye la tensión de alimentación, la temperatura ambiente, la presión media de flujo, la temperatura media de flujo y las lecturas de volumen corregidas y sin corregir. Para realizar cálculos precisos o alimentar los dispositivos de comunicación en momentos específicos, los computadores de flujo están configurados para encenderse periódicamente.

Debido a las aplicaciones en la industria del petróleo y el gas, los dispositivos de medición suelen operar en entornos hostiles. Además, estas condiciones adversas pueden desgastar el dispositivo con el tiempo, lo que requiere pruebas rutinarias para garantizar que siga cumpliendo los requisitos de rendimiento para las aplicaciones de transferencia de custodia. Por consiguiente, numerosos fabricantes de computadoras de flujo han desarrollado técnicas sofisticadas para verificar la funcionalidad del dispositivo. Un ejemplo es el software para la gestión de errores de medición (MMM), que utiliza computación de flujo virtual (VFC). Para modelar matemáticamente el sistema y predecir y comparar los datos de medición reales, VFC utiliza datos en tiempo real. El software utiliza el modelo VFC con diversos datos, como registros, tendencias de datos históricos y alarmas, para calcular el error de medición cuando se produce una condición de falla, como una pérdida prolongada de mediciones de presión. Posteriormente, se genera un informe con las cifras recalculadas.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de computadoras de flujo para petróleo y gas, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5 % durante el período de pronóstico. América del Norte es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo. Más de 2,6 millones de millas de oleoductos transportan millones de pies cúbicos de gas natural y cientos de miles de millones de toneladas de petróleo anualmente. La necesidad de estaciones de medición de gas, debido al tamaño de la red de oleoductos, aumenta la demanda de dispositivos de medición de flujo, como medidores ultrasónicos, de orificio y otros. Las nuevas computadoras de flujo introducidas en la región se adaptan a los procedimientos SCADA estándar. Por ejemplo, SCADA y otros dispositivos de campo pueden integrarse con las computadoras de flujo FB1000 y FB2000 de Emerson Electric para petróleo y gas, lo que acelera la implementación y reduce el tiempo de trabajo en campo. Como resultado del aumento en la producción de petróleo y gas y el uso de equipos de medición de flujo sujetos a mandatos y regulaciones, se prevé que el mercado de computadoras de flujo crezca durante el período de pronóstico.

Análisis del mercado europeo

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9%, generando 153,13 millones de dólares durante el período de pronóstico. Varios fabricantes de computadoras de flujo de renombre, como Schneider Electric SE, ABB Ltd. y Krohne Ltd., tienen su sede en Europa. El mercado de computadoras de flujo ha experimentado oportunidades de crecimiento gracias a la presencia de importantes proveedores y al aumento de la producción de gas y petróleo. BP estima que la producción diaria de petróleo y gas de la región aumentó de 1.470.000 barriles en 2017 a 1.531.000 en 2019. Además, en noviembre de 2020, la zona contaba con 31 plataformas petrolíferas marinas y 71 terrestres. Rusia y el Reino Unido son dos de los principales países productores de petróleo de la región. Las soluciones para la medición de flujo, como las computadoras y los medidores de flujo, se vuelven cada vez más necesarias a medida que la industria del petróleo y el gas se expande, convirtiendo a la región en uno de los mayores importadores de GNL y gas natural.

La Unión Europea se convirtió en el principal importador mundial de combustibles fósiles en 2019, con importaciones de 233 millones de toneladas métricas de equivalente de petróleo en gas natural y GNL procedentes de 27 Estados miembros de la UE, y 473 millones de toneladas métricas en petróleo y productos derivados. El énfasis en la eficiencia energética en la industria del petróleo y el gas ha impulsado la adopción de sistemas de control de flujo. La Unión Europea (UE) se centra en la revisión de la normativa para alinearla con los objetivos de cambio climático de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Para satisfacer la demanda de la industria del petróleo y el gas en la región, los proveedores están invirtiendo fuertemente en la innovación de su línea de productos.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

El sector de petróleo y gas de la región de Asia-Pacífico está experimentando una rápida expansión. En comparación con otras regiones, Asia-Pacífico presenta una de las tasas de crecimiento más rápidas en tecnologías emergentes. Las empresas se están instalando en la zona para ofrecer automatización adaptada a la industria del petróleo y el gas. Las compañías petroleras y gasíferas de la región están implementando herramientas de medición de flujo que aprovechan la capacidad de procesamiento. Por ejemplo, una compañía petrolera y gasífera en China empleó caudalímetros térmicos de Magnetrol para monitorizar un tanque de nitrógeno con un dispositivo de contención de líquidos inflamables. La incorporación del caudalímetro redujo el coste total de propiedad gracias a una calibración verificable en campo. Existe una necesidad de detección de fugas en oleoductos y gasoductos debido a las numerosas fugas que se han producido en la zona. Para gestionar el crecimiento de las instalaciones, las inversiones del gobierno en la industria del petróleo y el gas de la región también están generando oportunidades para el mercado de los sistemas de medición de flujo. Además, estas inversiones están impulsando la automatización en el sector del petróleo y el gas.

Se espera que el mercado de computadoras de flujo se vea impulsado por la creciente automatización en América Latina. El gobierno mexicano pronostica que para 2027, México se ubicará entre los diez primeros países en el Índice de Complejidad Económica, consolidando su posición como líder de la Industria 4.0 e impulsando la automatización en sectores como el de petróleo y gas. Las empresas que operan en México se asocian con importantes proveedores de automatización, específicamente en el sector de petróleo y gas. Por ejemplo, ABB y Yinson colaboraron en un proyecto de petróleo y gas en alta mar en México en julio de 2020. Para el campo petrolero Marlim 2, ABB proporcionó soluciones eléctricas, de control y de telecomunicaciones para alimentar las plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga. Estas inversiones promueven la utilización de herramientas de medición de flujo, como las computadoras de flujo. La relación entre las compañías de petróleo y gas estadounidenses y latinoamericanas contribuye a la expansión del mercado. Por ejemplo, el gobierno mexicano declaró en febrero de 2021 que enviaría gas natural a Texas, que estaba experimentando temperaturas extremadamente bajas. Estas alianzas promueven las inversiones extranjeras en petróleo y gas y en medición de flujo en el país.

La industria del petróleo y el gas en Oriente Medio y África es uno de los sectores más importantes de la región, donde se han realizado importantes inversiones. Además, se prevé que la demanda de computadoras de flujo en la región aumente debido a los avances tecnológicos, como el Internet de las Cosas, y a las iniciativas gubernamentales para automatizar procesos. La Corporación Árabe de Inversiones Petroleras (APICORP) proyecta que las inversiones en proyectos energéticos en la región de Oriente Medio alcanzarán el billón de dólares estadounidenses para 2023, a pesar de la preocupación por el exceso de oferta global. Durante este período, es probable que esto impulse el crecimiento del mercado en la zona. Gracias a las crecientes inversiones gubernamentales en tecnologías de vanguardia, se prevé que países como Arabia Saudita se posicionen entre los principales actores del mercado en Oriente Medio. Por lo tanto, la Industria 4.0 será crucial para el desarrollo de la industria del petróleo y el gas del país.