Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de gestión de fluidos por producto (sistemas de gestión de fluidos, consumibles y desechables), por aplicación (artroscopia, laparoscopia, urología y nefrología, cardiología, ginecología/obstetricia, gastroenterología, otros), por usuarios finales (hospitales, centros de diálisis, centros quirúrgicos ambulatorios, otros usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de sistemas de gestión de fluidos

La creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos impulsará el mercado.

Los productos mínimamente invasivos son ventajosos porque son rentables, seguros, menos dolorosos y disminuyen las complicaciones quirúrgicas. El 25 de marzo de 2016, investigadores de Johns Hopkins publicaron un estudio que destacaba la diferencia de costos entre la cirugía abierta tradicional y la cirugía mínimamente invasiva. La investigación afirma que los hospitales podrían minimizar las complicaciones postoperatorias de manera efectiva y ahorrar entre 280 y 340 millones de dólares al año mediante el uso de productos mínimamente invasivos (2019). La reducción de costos es un factor crítico que impulsa el mercado.

La utilización de sistemas de gestión de fluidos está aumentando en procedimientos como irrigación de fluidos, monitorización de presión, recolección de desechos de fluidos y calentamiento de fluidos en diversos procedimientos no quirúrgicos. Esto está incrementando la demanda de productos mínimamente invasivos en el mercado. Los proveedores de seguros de salud que cubren el costo decirugías mínimamente invasivasTambién están aumentando en todo el mundo. En Estados Unidos, en 2017 se realizaron más de 7,5 millones de cirugías estéticas utilizando productos mínimamente invasivos.

Se prevé que todos estos factores, incluido el creciente número de tratamientos oncológicos mínimamente invasivos, impulsen el crecimiento del mercado mundial de sistemas de gestión de fluidos durante el período de pronóstico.

Un aumento en el costo de los procedimientos endoquirúrgicos obstaculizará su demanda.

Debido al uso intensivo de equipos especializados y al mayor tiempo quirúrgico, el costo de los procedimientos mínimamente invasivos es mayor que el de las cirugías abiertas. Los gastos de inversión en equipos endoscópicos son más elevados en la mayoría de las instituciones de países en desarrollo. El costo típico de un equipo de colonoscopia de alta definición oscila entre 100 000 y 120 000 dólares estadounidenses, lo que representa una inversión considerable para los proveedores de atención médica en países en desarrollo como India, Brasil y México. Estos países cuentan con recursos financieros limitados para invertir en tecnología compleja.

Además, el personal debe recibir capacitación para gestionar y mantener los sistemas y equipos endoscópicos, lo que incrementa el costo operativo de cualquier sistema de endoscopia adquirido por el centro de salud. Los procedimientos endoquirúrgicos suelen ser costosos debido a la importante inversión inicial, la capacitación y los gastos de mantenimiento.

Por ejemplo, en muchos países en desarrollo, el costo típico de una colonoscopia oscila entre 2000 y 3000 dólares estadounidenses. Además, en la mayoría de los países asiáticos, el pago por procedimientos endoscópicos es limitado o inexistente. El aumento de los precios de las endoscopias suele llevar a médicos y pacientes a optar por alternativas de bajo costo, lo que limita la aceptación global de estos procedimientos e influye en el crecimiento de sectores dependientes como los sistemas y accesorios para el manejo de fluidos.

Creciente demanda de sistemas de gestión de fluidos por parte de las economías emergentes.

China, India, Corea del Sur, Brasil y México son mercados emergentes para sistemas de gestión de fluidos y presentan un considerable potencial de crecimiento para los participantes del mercado mundial de sistemas y accesorios para la gestión de fluidos. Esto se debe a las crecientes iniciativas públicas y privadas emprendidas por los actores del mercado en estos países, las bajas barreras regulatorias comerciales, las continuas mejoras en la infraestructura sanitaria, el aumento de la población de pacientes, el incremento del gasto sanitario, el fortalecimiento de las redes de distribución de los líderes del mercado en estas regiones y el auge del turismo médico en estos países.

Muchos turistas médicos se han sentido atraídos por la posibilidad de acceder a servicios quirúrgicos de alta calidad a precios más bajos que en los mercados tradicionales. Además, la región de Asia-Pacífico concentra la mayor parte de la población mundial; de los 7790 millones de habitantes (a finales de 2020), 4660 millones residen en esta región. China e India representan el 30,9 % y el 29,6 % de la población de Asia-Pacífico, respectivamente. Asimismo, estos países cuentan con un elevado número de pacientes con enfermedades renales, pulmonares, gastrointestinales y ginecológicas.

Además, el aumento de los ingresos disponibles y de los costos de la atención médica en las economías en desarrollo de Asia-Pacífico y América Latina ha facilitado el acceso a terapias modernas. Estos mercados emergentes no están bien atendidos por las grandes empresas, lo que indica un enorme potencial de mercado sin explotar. Con planes de inversión adecuados, la entrada exitosa en estos mercados en crecimiento puede garantizar un rápido crecimiento para cualquier proveedor global de sistemas de gestión de fluidos.

Análisis regional

Crecimiento significativo en América y Europa.

En 2021, Norteamérica fue el mayor mercado de sistemas de gestión de fluidos, seguido de Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio y África. Los sistemas y accesorios para la gestión de fluidos constituyen un sector lucrativo y consolidado en Norteamérica.

Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas y accesorios para la gestión de fluidos en Norteamérica son:

• Mejoras técnicas.
• La disponibilidad de un entorno de reembolso favorable.
• Mayor prevalencia de enfermedades como el cáncer en etapa terminal.
• Mayor aceptación de las tecnologías innovadoras.

Otro motivo importante que contribuye a la significativa cuota de mercado de este segmento es la presencia de numerosas empresas globales en esta zona.

Europa es el segundo mercado más grande de sistemas de gestión de fluidos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,86 % para 2030. Esto se debe a la creciente frecuencia de enfermedades gastrointestinales y urológicas, así como al elevado número de pacientes sometidos a procedimientos cardiovasculares.

Análisis segmentario

El mercado de sistemas de gestión de fluidos se divide en sistemas de gestión de fluidos y consumibles. En 2021, el segmento de sistemas de gestión de fluidos acaparó la mayor cuota de mercado. El menor coste de los sistemas de gestión de fluidos en comparación con los accesorios y consumibles explica el dominio de este segmento.

El mercado de sistemas y accesorios para la gestión de fluidos se divide en urología y nefrología, gastroenterología, ginecología/obstetricia, laparoscopia, cardiología, artroscopia, neurología y otros, según las aplicaciones. Se prevé que el sector de urología y nefrología experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. La tendencia creciente hacia los tratamientos mínimamente invasivos, que incrementa el número de intervenciones quirúrgicas a nivel mundial, impulsa el crecimiento en este sector.

Los hospitales, centros de diálisis, centros de cirugía ambulatoria y otros usuarios finales constituyen los principales segmentos del mercado mundial de sistemas y accesorios para la gestión de fluidos. En 2021, el segmento de hospitales representó la mayor cuota de mercado y se prevé que experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. El elevado número de intervenciones quirúrgicas realizadas en estas instituciones explica la importante cuota de mercado y el sólido crecimiento de esta categoría de usuarios finales.