Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de fluoroscopia por tipo de dispositivo (fluoroscopios fijos, fluoroscopios móviles, fluoroscopios de tamaño completo, minifluoroscopios), por aplicación (ortopedia, cardiología, tratamiento del dolor y traumatología, neurología, gastroenterología, urología, cirugía general, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de fluoroscopia

Aumento de la demanda de cirugías mínimamente invasivas

La cirugía mínimamente invasiva es cualquier procedimiento realizado a través de pequeñas incisiones en lugar de grandes aberturas. Estudios recientes han demostrado una creciente demanda de cirugías con una sola incisión o incisiones pequeñas como alternativa a las cirugías tradicionales. Además, en comparación con las cirugías convencionales, los numerosos beneficios de los procedimientos mínimamente invasivos, como menor incomodidad quirúrgica, lesiones, cicatrices, menor tiempo de hospitalización, mayor precisión y un tiempo de recuperación más rápido, atraen a más pacientes a optar por la angioplastia con balón mínimamente invasiva. Según datos del Colegio Americano de Cardiología, en Estados Unidos se realizaron 1,2 millones de angioplastias anualmente en 2020.

Además, dado que estas cirugías reducen el dolor postoperatorio y ofrecen una recuperación rápida, numerosos cirujanos han comenzado a realizarlas en sus clínicas, lo que podría impulsar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según Medicare, los centros de cirugía ambulatoria costaron a Estados Unidos más de 4900 millones de dólares en 2018. La Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ) se dedica a mejorar la seguridad y la calidad de la atención ambulatoria en Estados Unidos, otro factor que impulsa la expansión del mercado. Por lo tanto, las condiciones mencionadas y la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en los últimos años podrían impulsar el crecimiento del mercado.

Creciente población geriátrica y mayor prevalencia de enfermedades crónicas

El crecimiento demográfico mundial impulsa la demanda de un mejor acceso a la atención médica y de nuevas tecnologías médicas. La necesidad de bienes y servicios sanitarios se ha multiplicado en los últimos diez años debido al envejecimiento y al crecimiento de la población, especialmente en las economías industrializadas y de alto crecimiento. El mercado de dispositivos de fluoroscopia se está expandiendo significativamente debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas.

El envejecimiento de la población mundial y el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas ponen a prueba la capacidad y la viabilidad financiera de los sistemas de salud en todo el mundo. Según las Perspectivas de la Población Mundial: Revisión 2020, en 2020 había aproximadamente 727 millones de personas mayores de 65 años. Esta cifra podría superar los 1.500 millones en 2050. Los dispositivos de fluoroscopia prometen una mejor atención al paciente para el diagnóstico y un alto margen de seguridad, además de contribuir a la reducción de los costes sanitarios totales. Por lo tanto, el creciente envejecimiento de la población, la demanda de mejores métodos de diagnóstico y tratamiento, el papel de los dispositivos de fluoroscopia en su desarrollo, etc., podrían impulsar el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Creciente adopción de sistemas reacondicionados

El precio de un fluoroscopio y sus componentes oscila entre los 1000 y los 130 000 dólares estadounidenses, lo que lo convierte en una inversión considerable. Además, requiere un espacio amplio. Los componentes utilizados para la fluoroscopia son costosos, y la mayoría de los profesionales sanitarios prefieren utilizar fluoroscopios reacondicionados.

Debido a las condiciones mencionadas, el elevado coste de mantenimiento de los equipos de fluoroscopia, sus costosos componentes y el aumento del gasto directo de los pacientes están reduciendo la rentabilidad de los dispositivos de diagnóstico utilizados en las cirugías. Por ello, incluso los principales actores del mercado han lanzado al mercado dispositivos de diagnóstico reacondicionados para satisfacer las necesidades de sus clientes. En consecuencia, la creciente adopción de sistemas reacondicionados podría frenar el crecimiento del sector de los dispositivos de fluoroscopia durante el periodo previsto.

Oportunidad de mercado

Mayor uso de la fluoroscopia en el tratamiento del dolor.

La fluoroscopia es una tecnología de imagen que permitemanejo del dolorLos expertos examinan estructuras corporales específicas, como las áreas vertebrales o esqueléticas, como parte de su estrategia de tratamiento. El paciente se sitúa entre un punto de rayos X y una pantalla fluorescente.

Un estudio titulado "¿Cuál es el papel de la fluoroscopia en la administración de inyecciones terapéuticas para el tratamiento del dolor?", publicado en 2018, reveló que la fluoroscopia transformó el tratamiento intervencionista del dolor al permitir una colocación más precisa de la aguja y la exploración de nuevas áreas de tratamiento, especialmente dentro del canal espinal. La colocación precisa de la aguja permite a los profesionales abordar múltiples causas de dolor espinal mediante inyecciones que incluyen la administración de contraste radiográfico, anestésicos locales y corticosteroides en el espacio epidural, las articulaciones facetarias intraarticulares, las articulaciones sacroilíacas y los discos intervertebrales, lo que refleja el crecimiento del mercado.

Otro estudio titulado «Tecnologías de guía por imágenes para procedimientos intervencionistas del dolor: ultrasonido, fluoroscopia y TC», publicado en 2018, reveló que los pacientes con dolor crónico no controlado podrían beneficiarse de procedimientos como las inyecciones espinales y los bloqueos nerviosos. Con el tiempo, los procedimientos intervencionistas han evolucionado y mejorado. El avance de las tecnologías de guía por imágenes es uno de los factores clave para la mejora de estos procedimientos. El uso de la guía por imágenes ha incrementado drásticamente la precisión y la seguridad de los mismos. La fluoroscopia fue la primera herramienta de guía por imágenes utilizada por los expertos en dolor, y esta tecnología podría impulsar el mercado en el futuro.

Perspectivas regionales

América del Norte representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7% durante el período de pronóstico. Estados Unidos cuenta con la presencia de varias empresas de tecnología médica y actores de mercado importantes que participan en lanzamientos de productos, lo que amplía el alcance del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2020, FUJIFILM Medical Systems USA Inc., proveedor líder de soluciones de diagnóstico por imágenes e informática médica, presentó dos nuevos sistemas: el arco en C quirúrgico Persona C y el sistema Persona RF PREMIUM. Estos sistemas pueden proporcionar estudios de imágenes de rayos X digitales y exámenes de fluoroscopia, lo que permite a los médicos mejorar el flujo de trabajo y evaluar las condiciones de los pacientes. Esta estrategia amplió el alcance de la empresa.imágenes médicasportafolio.

Además, ControlRad Inc., una empresa privada de tecnología médica que busca reducir significativamente la exposición innecesaria a la radiación durante los procedimientos guiados por fluoroscopia, ha iniciado su comercialización tras recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (USFDA) para su producto ControlRad Trace. ControlRad Trace es la única técnica de reducción de radiación incorporada actualmente en los arcos en C móviles para imágenes fluoroscópicas. Se prevé que estos avances impulsen la creación de fluoroscopios de última generación, lo que contribuirá a la expansión del mercado.

Europa: la región de mayor crecimiento

Europa es la segunda región más grande y se estima que alcanzará un valor de 1680 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 %. Los factores que contribuyen al crecimiento del mercado de fluoroscopia en Alemania son el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, la creciente preferencia por la cirugía mínimamente invasiva, el envejecimiento de la población y la implementación de iniciativas estratégicas por parte de algunos actores del mercado. Por ejemplo, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) prevé que entre 2020 y 2035, el número de personas de 67 años o más aumentará un 22 %, pasando de 16 millones a unos 20 millones.

Dado que la población de edad avanzada es propensa a padecer enfermedades crónicas, el aumento de la población geriátrica incrementará la demanda de fluoroscopios en Alemania. Además, el artículo de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) titulado "El número de fallecimientos disminuyó un 1,6 % en 2019" informó que un total de 939.520 personas fallecieron en Alemania en 2019, siendo la enfermedad cardiovascular la causa más común. De estas, 331.211 personas (el 35,3 % del total de fallecimientos) murieron por enfermedades cardiovasculares en 2019, de las cuales 152.615 eran hombres y 178.596 mujeres. Estas estadísticas reflejan el creciente uso de fluoroscopios en el país.

La región de Asia-Pacífico es la tercera más grande del mundo. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de fluoroscopia en China son la creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares, el aumento de la población geriátrica, el incremento de la investigación y el desarrollo en fluoroscopia, y la mejora de la infraestructura sanitaria. Además, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, los adultos mayores de 65 años tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares (ECV), ya que el envejecimiento puede provocar cambios en el corazón y los vasos sanguíneos que aumentan el riesgo de desarrollar ECV en la población de edad avanzada.

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021, China tiene una de las poblaciones de mayor edad que crece más rápidamente. Se proyecta que la población mayor de 60 años en China alcance el 28 % para el año 2040. Esto refleja que, con el aumento de la población geriátrica, aumentará la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en China. Una parte significativa de la población se someterá a procedimientos de fluoroscopia relacionados con el tabique cardíaco, las orejuelas y las válvulas cardíacas. Además, la creciente preferencia por la cirugía mínimamente invasiva contribuye significativamente a la alta demanda de dispositivos de fluoroscopia en China.

Información sobre tipos

El segmento de fluoroscopios fijos representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico. A diferencia de los fluoroscopios móviles, los fluoroscopios fijos incluyen generadores remotos de gran potencia que proporcionan mayor fuerza para una mejor penetración en los tejidos y una mayor calidad de imagen. El mercado está presenciando la introducción de sofisticados productos de fluoroscopios fijos por parte de importantes empresas. Por ejemplo, en 2021, GE Healthcare presentó el Definium Tempo, un novedoso sistema de rayos X digital fijo con suspensión de tubo superior (OTS) que busca servir como asistente personal para radiólogos y técnicos, aprovechando la automatización para aligerar la carga de trabajo y ayudar a los departamentos de radiología a brindar la mejor atención posible al paciente. Por lo tanto, se espera que factores como la innovación en los productos y la automatización, entre otros, impulsen el crecimiento de este segmento.

Información sobre la aplicación

El mercado global se segmenta en ortopedia, cardiología, tratamiento del dolor y traumatología, neurología, gastroenterología, urología, cirugía general y otras especialidades.

El segmento cardiovascular representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % durante el período previsto. Se espera que el creciente número de lanzamientos de productos relacionados con la fluoroscopia para afecciones cardiovasculares impulse aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Siemens Healthineers lanzó el sistema de fluoroscopia Luminos Impulse, que incluye una cadena de imágenes integrada, optimización integral de la dosis, funciones de ciberseguridad y capacidad para compartir detectores en radiografía.

La intervención coronaria percutánea guiada por fluoroscopia es un método comúnmente utilizado para tratar la enfermedad de las arterias coronarias, según un estudio publicado en 2021 sobre Intervenciones Coronarias Percutáneas Fluoroscópicas, Evaluación, Protocolos e Interpretación. Se utilizó radiación ionizante para realizar casi todas las intervenciones coronarias percutáneas bajo supervisión fluoroscópica. Durante la intervención coronaria percutánea, es crucial obtener las imágenes fluoroscópicas adecuadas según la anatomía del vaso para evitar pasar por alto la sección afectada. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de la fluoroscopia en las enfermedades cardiovasculares impulse el crecimiento de este segmento.

El segmento de ortopedia es el segundo más grande. Según el informe de 2019 de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), en general, los ortopedistas realizan un promedio de 30 procedimientos al mes, y los cirujanos ortopédicos que ejercen a tiempo completo realizan un promedio de 32 procedimientos ortopédicos mensuales, lo que equivale a más de una cirugía al día (y esto suponiendo que los cirujanos trabajan los siete días de la semana). Se espera que la creciente demanda de cirugías ortopédicas impulse el crecimiento de este segmento.