Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de envases de cartón plegable por industria de usuario final (alimentos y bebidas, hogar, cuidado personal y cosméticos, atención médica y productos farmacéuticos, tabaco, electricidad y hardware, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de envases de cartón plegable

El tamaño del mercado mundial de envases de cartón plegable se valoró en USD 177.919,53 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 185.036,23 millones en 2025 a los USD 274.981,1 millones en 2033, exhibiendo una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico (2025-2033).

Las cajas plegables, fabricadas con cartón reciclable, son muy valoradas por su sostenibilidad y sus ventajas prácticas. Su forma plana minimiza los costes de almacenamiento y transporte, lo que las convierte en una opción rentable para las empresas. Además, su facilidad de personalización mejora el atractivo del producto y fortalece el reconocimiento de la marca, ofreciendo una ventaja competitiva en el marketing.

A medida que las iniciativas de sostenibilidad cobran impulso en sectores como la alimentación y las bebidas, los cosméticos, los productos farmacéuticos y los bienes de consumo, los envases de cartón plegables se están convirtiendo en el formato preferido. El creciente interés por reducir los residuos plásticos y adoptar materiales reciclables respalda aún más la expansión del mercado.

Además, los avances en la impresión digital y las tecnologías de diseño innovadoras permiten a las marcas crear envases atractivos y personalizados, lo que hace que los envases de cartón plegables sean una opción aún más atractiva para la diferenciación de productos. Dadas estas tendencias, es probable que los envases de cartón plegables mantengan su posición dominante en las soluciones ecológicas en los próximos años.

Tendencias del mercado de envases de cartón plegable

Cambio hacia envases ligeros

En el mercado mundial se observa una tendencia notable hacia el uso de materiales ligeros con el objetivo de reducir los costos y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Los envases más ligeros no solo reducen los gastos de transporte, sino que también contribuyen a minimizar la huella de carbono, un objetivo que muchas empresas se esfuerzan por alcanzar en sus esfuerzos de sostenibilidad. Esta tendencia es especialmente relevante en sectores como la alimentación y las bebidas, los productos farmacéuticos y el cuidado personal, donde existe una demanda de soluciones asequibles y respetuosas con el medio ambiente.

Por ejemplo, la tecnología FiberLight Tec de Stora Enso permite una reducción de peso de más del 5 % sin comprometer la resistencia. Este avance permite a la empresa utilizar menos materia prima en la producción, que se aplica en sus productos Performa Light y Performa Nova. La tecnología genera importantes ahorros de material y emisiones de carbono, lo que hace que los envases sean más eficientes y estén en línea con los objetivos de sostenibilidad.

Adopción de automatización y tecnologías inteligentes

Las innovaciones tecnológicas impulsarán aún más el crecimiento del mercado, en particular mediante la adopción de sistemas de automatización y embalaje inteligente. Las empresas están integrando cada vez más soluciones automatizadas para mejorar la eficiencia, reducir los errores humanos y aumentar la producción general. Las innovaciones, como las máquinas formadoras de cajas, las cintas transportadoras y los sistemas de embalaje totalmente automatizados, permiten a los fabricantes satisfacer mejor la creciente demanda del comercio electrónico y, al mismo tiempo, reducir los costos operativos.

• Por ejemplo, la implementación de máquinas de embalaje automatizadas por parte de Stora Enso ha permitido un notable aumento del 36 % en la eficiencia. Esto ejemplifica cómo la automatización en los procesos de formación y embalaje de cajas puede mejorar significativamente la escalabilidad y la eficacia de la producción de cajas plegables, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente a las demandas del mercado y mejorar su ventaja competitiva.

Factores de crecimiento del mercado de envases de cartón plegable

Creciente popularidad del sector del comercio electrónico

El crecimiento del sector del comercio electrónico, particularmente acelerado por la pandemia desde 2019, ha impulsado significativamente la demanda de cajas plegables. Estas cajas no solo protegen los productos durante el tránsito, sino que también reducen los costos de envío y mejoran la identidad de marca a través de la personalización. Según la UNCTAD, las ventas mundiales de comercio electrónico alcanzaron la asombrosa cifra de 26,7 billones de dólares durante este período, lo que creó importantes oportunidades de crecimiento para las empresas de embalaje.

El auge del comercio electrónico está dando lugar a soluciones innovadoras que satisfacen las cambiantes demandas del mercado, lo que convierte a las cajas plegables en un componente esencial del proceso de logística y distribución.

Inclinación hacia la sostenibilidad en la industria del embalaje

El creciente énfasis en la sostenibilidad ha impulsado la demanda de soluciones ecológicas, y los cartones plegables están ganando popularidad debido a sus propiedades reciclables y biodegradables.

• Por ejemplo, en 2021, los hogares del Reino Unido generaron 5,4 millones de toneladas de envases de papel y cartón, de los cuales 3,8 millones de toneladas se reciclaron, lo que supone una tasa de reciclaje de aproximadamente el 71 %. Este cambio hacia la sostenibilidad refleja un compromiso global con la reducción de residuos y la adopción de materiales reciclables.

A medida que los consumidores y las empresas priorizan la sostenibilidad, los envases de cartón plegable se están convirtiendo en una opción cada vez más favorecida, en línea con los esfuerzos por minimizar el impacto ambiental y promover el consumo responsable.

Factores restrictivos

Durabilidad y altos costos asociados a los envases de cartón plegable

El mercado global se enfrenta a varios factores restrictivos, siendo la durabilidad y los altos costos de producción las principales preocupaciones. Las cajas plegables suelen ser menos adecuadas para envasar productos pesados o frágiles debido a su resistencia limitada, lo que restringe su uso en industrias que requieren soluciones robustas. Este problema de durabilidad limita su adopción en productos como la electrónica o la cristalería, donde se prefieren materiales más resistentes como las cajas de cartón corrugado o el plástico.

Además de la durabilidad, los altos costos de producción de las cajas plegables plantean un desafío, especialmente en mercados sensibles a los precios. El aumento de los costos de las materias primas, la mano de obra y la logística incrementa el precio general de estas soluciones, lo que las hace menos atractivas para las empresas que buscan minimizar los gastos.

• Por ejemplo, Rengo Co., Ltd. aumentó recientemente los precios de sus envases de cartón plegable en un 10% o más debido al aumento de los costos de producción. Estos aumentos de precios pueden disuadir a las empresas de adoptar los envases de cartón plegable, lo que limita el crecimiento del mercado en ciertas regiones.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos presentan oportunidades significativas en el mercado mundial de cajas plegables. Las innovaciones en impresión digital y embalajes inteligentes están transformando los diseños tradicionales de cajas de cartón, lo que permite la personalización, una mejor imagen de marca y una mayor seguridad del producto.

• Por ejemplo, las tecnologías de impresión digital permiten a los fabricantes producir envases personalizados de alta calidad con plazos de entrega y costes reducidos y, al mismo tiempo, minimizando los residuos. Los envases inteligentes, que incorporan funciones como códigos QR o chips NFC, permiten la interacción en tiempo real entre las marcas y los consumidores, ofreciendo información sobre el producto, trazabilidad y oportunidades de interacción.

Además, los avances en materiales sostenibles, como los revestimientos biodegradables y las fibras reciclables, se alinean con la creciente demanda de envases ecológicos. Las empresas están aprovechando estas tecnologías para cumplir con las estrictas regulaciones ambientales y las crecientes preferencias de los consumidores por productos sostenibles.

• Por ejemplo, Nestlé ha introducido cajas plegables reciclables para sus productos alimenticios, lo que refleja un cambio hacia soluciones sostenibles que reducen el impacto ambiental manteniendo al mismo tiempo la integridad del producto.

Estos avances crean una ventaja competitiva para las empresas que se adaptan a las cambiantes demandas del mercado.

Perspectivas regionales

América del norte

• EE. UU . - Se espera que el mercado estadounidense mantenga un crecimiento constante hasta 2026, impulsado por la creciente demanda de soluciones sostenibles. Marcas como Chobani han pasado de utilizar envases de plástico a envases de cartón renovable, lo que demuestra una tendencia más amplia de la industria hacia los envases ecológicos. Este cambio se alinea con las preferencias de los consumidores por productos sostenibles y regulaciones ambientales más estrictas, lo que impulsa la adopción de cajas plegables en varios sectores.
• Canadá - La demanda de sostenibilidad en Canadá sigue aumentando, impulsada principalmente por el Aviso de planificación para la prevención de la contaminación y las Normas sobre contenido reciclado. Estas normas fomentan el uso de materiales reciclables y renovables, como los envases de cartón plegables, al desalentar los plásticos de un solo uso. El objetivo es generar un cambio hacia envases reutilizables y reciclables, apoyando el crecimiento de opciones ecológicas en todo el país.

Europa

• Alemania - La Ley de Envases de Alemania (VerpackG) desempeña un papel clave en el impulso de la adopción de cajas plegables. La ley impone mayores costos a los materiales de embalaje que no son reciclables o que contienen un contenido excesivo, lo que obliga a las empresas a adoptar opciones más sostenibles como las cajas plegables. Esto ha llevado a una mayor demanda, especialmente en las industrias de alimentos y bebidas, ya que las empresas se esfuerzan por cumplir con las regulaciones y reducir su impacto ambiental.
• Reino Unido - El Plan de Mejora Ambiental 2023 del Reino Unido hace hincapié en los envases sostenibles a través de políticas como nuevos impuestos sobre los envases no reciclables y esquemas de responsabilidad del productor. Estas medidas están impulsando la demanda de materiales reciclables, como los envases de cartón plegables, al alentar a las empresas a pensar de manera más sostenible y reducir su huella ambiental.

Asia-Pacífico

• China - El compromiso de China con la reducción de los residuos plásticos se ejemplifica en el 14.º Plan de Acción Quinquenal para el Control de la Contaminación Plástica (2021-2025), que tiene como objetivo reducir significativamente los plásticos de un solo uso y promover el uso de alternativas reciclables. Esta iniciativa ha aumentado enormemente la demanda de envases sostenibles, incluidos los envases de cartón plegables, ya que el país busca minimizar la contaminación plástica y adoptar soluciones ecológicas.
• India : el interés de India por promover los envases ecológicos se ve respaldado por normas como la IS 1776:1989 para cartones para cajas plegables. Esta norma fomenta el uso de materiales reciclables como las cajas plegables, lo que impulsa el crecimiento de los envases sostenibles en el país. A medida que las empresas adoptan cada vez más soluciones más ecológicas, las iniciativas gubernamentales y las normas ambientales son impulsores clave de este mercado.

América Central y del Sur

• Brasil - La Política Nacional de Residuos Sólidos de Brasil, establecida en 2010, promueve el reciclaje y la reutilización de materiales de embalaje a través de sistemas obligatorios de logística inversa. Esta política ha aumentado la demanda de cajas plegables, ya que las cooperativas de recolectores de residuos desempeñan un papel crucial en la recolección de materiales reciclables. El enfoque en la sostenibilidad y el reciclaje está impulsando la adopción de embalajes ecológicos en todas las industrias.
• México - Las leyes de México, como la Ley Nacional de Gestión Sustentable de Residuos de 2019 y la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México de 2019, han restringido los plásticos de un solo uso, lo que ha impulsado a las industrias hacia opciones sustentables como los envases de cartón plegables. El énfasis en la reducción de los residuos plásticos y la promoción de materiales reciclables ha impulsado un cambio en la industria, y los envases de cartón plegables han surgido como una alternativa preferida.

Oriente Medio y África

• Emiratos Árabes Unidos - En colaboración con Coalition Circle, el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos (MOCCAE) ha lanzado una iniciativa de reciclaje en Abu Dabi, que se alinea con la Agenda Verde 2030 de los Emiratos Árabes Unidos. Esta iniciativa se centra en los residuos plásticos y de embalajes, incluido el reciclaje de cajas plegables, y tiene como objetivo evitar que el 75 % de los residuos acaben en los vertederos. El proyecto subraya el compromiso del país con las soluciones sostenibles.
• Sudáfrica - La Estrategia Nacional de Gestión de Residuos 2020 de Sudáfrica, implementada por el Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca (DEFF), promueve el reciclaje, la minimización de residuos y la promoción de una economía circular. A través de alianzas destinadas a mejorar el reciclaje y la segregación de residuos, el país está impulsando la adopción de soluciones sostenibles, incluidas las cajas plegables, como parte de sus objetivos ambientales más amplios.

Análisis de segmentación

Por industria del usuario final

El mercado global se divide en alimentos y bebidas, hogar, cuidado personal y cosméticos, atención médica y productos farmacéuticos, tabaco, productos eléctricos y de hardware, entre otros. En 2024, se espera que el segmento de alimentos y bebidas domine, impulsado por sus amplias aplicaciones en este sector. La creciente demanda de soluciones sostenibles en alimentos y bebidas, impulsada por el alto volumen de envases necesarios, amplifica aún más esta tendencia.

• Por ejemplo, en la India, la proporción de las exportaciones de alimentos procesados dentro de las exportaciones agrícolas ha aumentado significativamente, pasando del 13,7% en 2014-15 al 25,6% en 2022-23.

Este crecimiento subraya la importancia de contar con soluciones efectivas y sustentables para mejorar el atractivo de los productos y garantizar la seguridad alimentaria, posicionando los envases plegables como un componente vital para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria de alimentos y bebidas.

Cuota de mercado de la empresa

El mercado global es altamente competitivo y está dominado por unas pocas empresas líderes. La innovación, las alianzas estratégicas y la sostenibilidad son las tres áreas principales en las que se centran las empresas líderes para satisfacer las necesidades diversificadas de los usuarios finales. Las empresas están recuperando importantes inversiones en I+D, mientras que las fusiones, adquisiciones y la expansión de las carteras de productos están impulsando el crecimiento y proporcionando una ventaja competitiva a las empresas.

Mill Rock Packaging Inc.: un actor destacado

Mill Rock Packaging Partners diseña y fabrica envases de alta gama con valor añadido. Su objetivo es ofrecer soluciones personalizadas y con valor añadido para impulsar la innovación en las marcas de los clientes en los mercados de consumo, atención sanitaria y alimentos y bebidas. Mill Rock Packaging, que cuenta con la última tecnología de vanguardia en sus plantas y una fuerza laboral bien capacitada, presta mucha atención a la calidad y al servicio al cliente, ofreciendo así soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los clientes.

Acontecimientos recientes

• Agosto de 2024 : Mill Rock Packaging Inc. adquirió activos de embalaje y laminado de Everett Graphics, lo que mejoró sus capacidades en la Costa Oeste y respaldó la expansión de soluciones de bandejas sustentables para reemplazar los plásticos de un solo uso. Esta asociación refuerza el compromiso de Mill Rock con la mejora del servicio y la sustentabilidad.

Acontecimientos recientes

• Agosto de 2024 : Morrisons and Company se asoció con Graphic Packaging para revolucionar el envasado de carne. La empresa se asoció con el supermercado británico Morrisons para revolucionar el envasado de carne con tecnología de bandejas de última generación. Esta colaboración presenta cuatro soluciones de bandejas de cartón reciclables para las líneas de filetes de Morrisons, lo que elimina 250 toneladas métricas de plástico al año. Las bandejas premium cuentan con tecnología de impresión avanzada de calidad fotográfica, lo que mejora las oportunidades de marca.
• Abril de 2024: el Grupo Mayr-Melnhof invirtió estratégicamente en su fábrica MM Kwidzyn, ubicada en Polonia. El Grupo MM firmó una inversión de 660 millones de euros en su fábrica MM Kwidzyn, ubicada en Polonia, que mejorará aún más la competitividad de la fábrica una vez finalizada mediante menores costos de energía y CO2, además de producir más energía verde y aprovechar el mercado del papel kraft para sacos. El proyecto consiste en la construcción de una nueva caldera de recuperación, una turbina de vapor y la reconstrucción de una PM1 para la producción de papel kraft para sacos.

Opinión del analista

Según nuestros analistas, el mercado global está experimentando un crecimiento estable, impulsado por la creciente demanda de soluciones ecológicas en sectores como la alimentación, las bebidas y el cuidado personal. El auge del comercio electrónico ha impulsado aún más la demanda de cajas plegables reciclables, que ofrecen ventajas en términos de ahorro de costes en almacenamiento y transporte.

Sin embargo, siguen existiendo desafíos en el embalaje de artículos más pesados o frágiles, lo que puede generar mayores costos de producción. A pesar de estos obstáculos, los actores clave están centrados en la innovación y la expansión para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores y las regulaciones más estrictas. Las regiones de Asia-Pacífico y Europa están liderando este cambio hacia el embalaje sostenible, lo que impulsa el crecimiento del mercado.