Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de envases sostenibles por proceso (envases reutilizables, envases degradables, envases reciclados), por tipo de material (vidrio, plástico, metal, papel), por sector de usuario final (farmacéutico y sanitario, cosméticos y cuidado personal, alimentos y bebidas, otros sectores de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de envases sostenibles

Programas gubernamentales para envases ecológicos

El plástico ha sido uno de los problemas más acuciantes entre los numerosos materiales de embalaje para la mayoría de los países. Según un informe de la agencia ambiental de la ONU, se han producido más de 8300 millones de toneladas de plástico desde principios de la década de 1950. Aproximadamente el 60 % de este plástico termina en vertederos o en el medio ambiente. Además, casi 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año. Las agencias gubernamentales están implementando prohibiciones y promoviendo innovaciones en el reciclaje en ciudades industrializadas como Nueva York y en países en desarrollo como la India.

Los consumidores toman decisiones de compra más acertadas para garantizar la protección del medio ambiente, y las empresas están mejorando sus métodos de construcción. Un análisis reciente titulado «Sostenibilidad y cambio en el comportamiento del consumidor», publicado por Capgemini, reveló que el 79 % de los consumidores modifican sus hábitos de compra en respuesta a la responsabilidad social, la inclusión o el impacto ambiental.

Restricción del mercado

Restricción de capacidad de la planta de fabricación

Existe una escasez global de capacidad de producción entre las empresas debido a la demanda de alternativas más sostenibles a los envases desechables de plástico convencionales. En el Reino Unido, alrededor del 50 % de todos los envases deben ser fácilmente reciclables. Las marcas y los fabricantes aumentarían el uso de materiales reciclados debido al bloqueo de la propuesta británica de gravar el plástico virgen. Las marcas deben tomar la iniciativa para desarrollar infraestructura y tecnología de reciclaje para la recolección y recuperación que permitan cerrar el ciclo. Por lo tanto, las empresas deben colaborar con una empresa de logística para la recolección y entrega de residuos, la construcción y mejora de la infraestructura para la recuperación y el reciclaje, la optimización de la calidad de los materiales reciclados y la incorporación de los residuos en nuevos productos.

Oportunidades de mercado

Reducción de envases

En lugar de subir los precios debido al aumento de los costos de las materias primas, las empresas están reduciendo el tamaño de los envases de productos de consumo habitual como cereales para el desayuno, galletas y refrescos. Es importante que los consumidores sepan que están obteniendo menos producto por su dinero. Muchos productos cotidianos han visto reducido el tamaño de sus envases recientemente, desde el fabricante de cereales General Mills hasta las marcas minoristas Costco y Walmart, y se espera que la inflación alcance su nivel máximo del 5,4 % en 2021. Con el crecimiento de la población urbana y la creciente conciencia de los consumidores sobre los precios, la mayoría prefiere utilizar envases pequeños, portátiles y económicos. Esto elimina la preocupación por la fecha de caducidad de los productos y facilita su transporte.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,30%.

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,30 % durante el período previsto. Los principales sitios de comercio electrónico y proveedores de entrega rápida chinos han estado reduciendo activamente el uso de materiales de embalaje. Por ejemplo, SF Express utilizaba cajas de cartón reciclables que podían reciclarse unas diez veces de media. En ciudades de primer nivel y varias de segundo nivel del país, la empresa ha adoptado más de 100.000 de estas cajas, principalmente para sustituir las cajas de papel y las bolsas de plástico, y reducir el uso de bloques de espuma y cinta adhesiva. La empresa añadió que estas iniciativas responden a la necesidad del país de lograr un crecimiento sostenible en el sector logístico.

América del Norte: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,95%.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,95 % durante el período de pronóstico. Durante este período, se pronostica que una mayor concienciación del consumidor y leyes gubernamentales favorables incrementarán la demanda de envases sostenibles y biodegradables en Estados Unidos. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Estados Unidos genera hasta 80 millones de toneladas métricas de residuos de envases al año. La industria alimentaria y de bebidas estadounidense representa aproximadamente la mitad de todos los residuos de envases. La organización afirmó que empresas alimentarias como Nestlé y Unilever producen la mayor parte de la basura plástica. Numerosas de estas empresas se han comprometido recientemente a reducir el impacto ambiental de sus envases en respuesta a la presión pública y al reconocimiento de este problema.

Los envases sostenibles podrían complicar la gestión de residuos en la infraestructura actual del Reino Unido. Aun así, el gobierno ha recomendado que, a partir de 2023, todos los ayuntamientos de Inglaterra ofrezcan recogidas semanales separadas de residuos orgánicos para los hogares. Más de 600 marcas utilizan el programa de etiquetado de reciclaje en el envase (OPRL, por sus siglas en inglés) del Reino Unido. El gobierno británico fomenta su adopción generalizada. Empresas como CuanTec, con sede en Escocia, crean opciones de envases sostenibles de vanguardia que reducen la dependencia del país del plástico.

• Sin embargo, las ideas prolongarían la vida útil de los productos, en particularmariscos, mediante el uso de materiales compostables. Como resultado, se reduce el desperdicio de alimentos, que en Estados Unidos se produce actualmente a un ritmo de alrededor de dos millones de toneladas métricas anuales.

Latinoamérica avanza rápidamente hacia la eliminación total de los plásticos de un solo uso, gracias a la legislación implementada por diversos países para limitarlos o prohibirlos por completo. Por ejemplo, Chile fue el primer país en prohibir las bolsas de plástico, mientras que Costa Rica aspira a unirse a la lista de naciones que han prohibido por completo los plásticos de un solo uso para 2021. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Arabia Saudita contribuyen al crecimiento del mercado de soluciones de embalaje sostenible en Oriente Medio y África. Las estrictas leyes contra los plásticos de un solo uso y la creciente concienciación de los consumidores sobre el desarrollo sostenible en estos países han impulsado la expansión del mercado.

Análisis segmentario

basado en el proceso

El mercado global de envases sostenibles se divide en envases reutilizables, envases biodegradables y envases reciclados. El segmento de envases reciclados es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 6,95 % durante el período previsto. Las estrategias de envases sostenibles más populares entre las empresas consisten en reducir el tamaño o el peso de los envases y utilizar más materiales reciclados y renovables. Como resultado, se está utilizando más papel y cartón en toda la empresa.

Además, garantiza que el envase sea reciclable y ecológico para su uso futuro. El embalaje es una herramienta fundamental para las empresas de los sectores de alimentos, bebidas y productos de consumo envasados. Dependiendo de la región, la sociedad o el gobierno impulsan un movimiento global hacia el embalaje sostenible.

Algunos de los productos que se incluyen en la categoría de envases reutilizables son bidones, contenedores de plástico, IBC, palés de madera, jaulas metálicas y palés. Los bidones son la opción de embalaje sostenible más flexible y modular, lo que permite a sectores de gran tamaño como la construcción, la alimentación y las bebidas, y la industria química, llevar a cabo sus operaciones diarias con una mínima generación de residuos y una baja huella de carbono. La demanda de bidones de acero también está aumentando debido a la creciente actividad en la industria química, especialmente en la de lubricantes, que se ha visto afectada recientemente por los recortes de producción en Rusia y la OPEP. Además, la mejora gradual de las exportaciones de petróleo y disolventes entre los países de Asia-Pacífico fomenta la expansión del uso de bidones de acero en la región.

El uso de envases biodegradables está aumentando en diversas industrias debido a su bajo impacto ambiental y su alta demanda. Gracias a los avances del sector, como las soluciones de envasado activo e inteligente, cada vez hay más productos disponibles para los consumidores finales. Generalmente, los productos biodegradables se elaboran a partir de materias primas renovables, como la celulosa y el almidón. El plástico biodegradable también puede descomponerse mediante la acción enzimática de microorganismos en moléculas inorgánicas como CO2, metano y agua. Se prevé que el rápido avance de los participantes impulse el crecimiento del mercado durante el periodo de pronóstico.

Según el tipo de material

El segmento del papel posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,25 % durante el período de pronóstico. Los materiales de embalaje sostenibles de mayor crecimiento son los fabricados con papel, como bolsas, envases y cajas de cartón. La creciente tendencia del comercio electrónico y las limitaciones ambientales en las opciones de embalaje no biodegradables y no reciclables generan gradualmente una demanda significativa de soluciones de embalaje de papel ecológicas. Coca-Cola realizó su primera prueba con botellas de papel fabricadas con una cubierta de papel extra resistente y un revestimiento de plástico fino en febrero de 2021. Para determinar su resistencia, la primera prueba incluirá 2000 botellas. Para evitar que las bebidas carbonatadas liberen gas, la empresa espera crear una botella fabricada completamente con materiales reciclables.

Debido a su capacidad para mantener la inercia química, la esterilidad y la impermeabilidad, las botellas y envases de vidrio se utilizan ampliamente en las industrias de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La cerveza y otrasbebidas alcohólicasEl vidrio representa un segmento de mercado considerable, ya que no reacciona con los componentes químicos de las bebidas. Es una excelente opción para el envasado, pues conserva el aroma, la intensidad y el sabor de estas bebidas. Se envasa en botellas de vidrio oscuro para preservar su contenido, que es vulnerable al deterioro por la exposición a la radiación UV. Los consumidores reconocen principalmente las ventajas de sostenibilidad del envasado en vidrio.

El uso de envases metálicos se ha incrementado en una amplia gama de sectores de consumo final gracias a sus ventajas ecológicas. Organizaciones europeas comprometidas, como Metal Packaging Europe, están realizando diversas inversiones y colaboraciones en este ámbito. Por ejemplo, en marzo de 2021, Metal Packaging Europe y European Aluminum presentaron una hoja de ruta para lograr el reciclaje al 100 % de las latas de bebidas de aluminio para 2030. El aluminio goza de creciente popularidad entre las empresas de alimentación y bebidas por su capacidad para mantener los productos frescos y ligeros. La popularidad de las latas de aluminio ha aumentado significativamente debido a que las marcas de los países emergentes reconocen el atractivo factor de sostenibilidad de este metal.

basado en la industria del usuario final

El mercado global de envases sostenibles se divide en los sectores farmacéutico y sanitario, cosmético y de cuidado personal, alimentario y de bebidas, y otros sectores de usuarios finales. El segmento de alimentos y bebidas es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 7,05 % durante el período previsto. En los últimos veinte años, el plástico se ha convertido en uno de los materiales más populares en el sector alimentario. Las empresas utilizan plásticos reciclados porque permiten producir envases a bajo coste y cumplir con los estándares de sostenibilidad gracias al bajo coste de fabricación del plástico. Stokes Sauces anunció en mayo de 2020 el lanzamiento de botellas exprimibles fabricadas exclusivamente con plástico reciclado.

Además, la botella es totalmente reciclable. Se utilizará para los cinco productos de la compañía: la salsa barbacoa original, la salsa marrón, la mayonesa auténtica, el kétchup y el kétchup bajo en azúcar. Se prevé que los envases biodegradables se beneficien de la creciente normativa sobre envases sostenibles.

Los bioplásticos son una de las principales soluciones de envasado sostenible en la industria farmacéutica. El polihidroxialcanoato (PHA) y el ácido poliláctico (PLA) son las dos categorías principales de bioplásticos. El primero se elabora con azúcares derivados de la caña de azúcar, el almidón de maíz, la yuca y otras fuentes según sea necesario. Los productos finales imitan plásticos más convencionales como el polietileno, el polipropileno y el poliestireno. El envasado de dispositivos ortopédicos, implantes médicos y sistemas de administración de fármacos es uno de los usos más importantes del PLA. Además, durante la pandemia de COVID-19, el PLA se utilizó como polímero imprimible en 3D para crear componentes de respiradores y filamentos para EPI (equipos de protección individual).

La necesidad de soluciones de envasado sostenibles está aumentando en el sector del cuidado personal yproductos cosméticosEl sector está experimentando un auge gracias a la colaboración entre gobiernos y consumidores para adoptar envases ecológicos. En 2020, la industria recibió una inyección de alternativas que impulsaron el negocio. Colgate lanzó su tubo reciclable; Cosmogen, fabricante de aplicadores cosméticos, presentó la idea de brochas de maquillaje sin pegamento; y Quadpack se preparaba para lanzar sus tarros de la Colección Nórdica, elaborados con materiales de madera compostable y biopolímeros. Unilever se compromete a que, para 2025, todos sus envases de plástico sean completamente reutilizables, reciclables o compostables. El interés de los consumidores por los productos cosméticos está en aumento debido a las diferentes estrategias publicitarias.