Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos para la intolerancia alimentaria por tipo de producto (productos de panadería, productos de confitería, lácteos y alternativas lácteas, carne y mariscos, salsas, condimentos y aderezos, otros tipos de productos), por tipo de etiquetado (alimentos sin gluten, alimentos sin lactosa, otros tipos de etiquetado) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Alta prevalencia de intolerancia a la lactosa

Los productos para personas con intolerancia alimentaria tienen una gran demanda a nivel mundial debido al aumento de casos de alergias al gluten, indigestión, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca (un trastorno que causa inflamación en el intestino delgado) e intolerancia al gluten severa. Según el Ministerio de Salud, en Italia se diagnosticaron 15.569 y 8.134 nuevos casos de enfermedad celíaca en 2016 y 2017, respectivamente, lo que impulsó a más consumidores a optar por productos sin gluten. De hecho, según el informe del Ministerio, el gasto público per cápita en productos sin gluten en la provincia autónoma italiana de Bolzano alcanzó los 1.630,15 euros en 2017.

Según la revista de práctica clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología, el 1,4 % de la población mundial padece celiaquía, con tasas de prevalencia del 0,4 % en Sudamérica, el 0,5 % en África y Norteamérica, el 0,6 % en Asia y el 0,8 % en Europa y Oceanía. Además, Norteamérica y Australia, países de origen de muchos europeos, así como Irlanda y Finlandia, presentan las tasas más altas de celiaquía, lo que convierte a estas regiones en algunos de los mayores mercados para productos destinados a personas con intolerancia alimentaria.

En los últimos años se ha producido un aumento significativo en la demanda de productos alimenticios naturales, orgánicos y saludables entre los consumidores, ya que estos son cada vez más conscientes de los efectos adversos para la salud asociados con el consumo de diversos ingredientes alimentarios y cereales que contienen gluten, como el trigo y la cebada, que se utilizan en cantidades no permitidas en los productos alimenticios.

Los productos con etiquetas como "sin" o "naturales" y "orgánicos" han experimentado un aumento vertiginoso de la demanda en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y otros, y este concepto se está extendiendo a otros países. El incremento de la demanda de los consumidores por productos sin alérgenos y el auge de las etiquetas con información nutricional clara han impulsado el crecimiento del mercado global. El lanzamiento de productos con diversas etiquetas, como "sin gluten", "sin lácteos", "sin OMG" y "bajo en azúcar", ha beneficiado discretamente a los consumidores en los últimos años.

Además, hoy en día los consumidores revisan constantemente las etiquetas de los alimentos antes de comprarlos. Diversas encuestas sobre el comportamiento de compra de los consumidores revelan un creciente interés por buscar ingredientes de calidad en las etiquetas. Según un estudio publicado por la Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria en 2019, aproximadamente el 59 % de los estadounidenses afirmó leer siempre las etiquetas de los alimentos envasados ​​antes de comprarlos por primera vez, y cerca del 24 % buscaba específicamente información sobre ingredientes. Por lo tanto, debido a la creciente concienciación de los consumidores, la demanda de productos para personas con intolerancias alimentarias está aumentando en todo el mundo.

Restricción del mercado

El creciente riesgo del etiquetado, la transparencia y la contaminación

Una de las principales preocupaciones que limita el crecimiento del mercado mundial de productos para personas con intolerancia alimentaria es la falta de transparencia en el etiquetado. Además, existe una marcada disparidad regional en los niveles residuales de gluten en los alimentos sin gluten. No existen procedimientos de fabricación obligatorios para los fabricantes que afirman que sus alimentos son sin gluten. Las lagunas en el etiquetado, como la indicación "puede contener trazas" de diferentes alérgenos, incluido el gluten, son vagas e insuficientes para garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos.

Además, la cadena de suministro de productos sin gluten no se controla rigurosamente en regiones subdesarrolladas como Asia-Pacífico. En consecuencia, existe un mayor riesgo de contaminación cruzada, lo que invalida las afirmaciones de que un producto es sin gluten. La contaminación de los alimentos con gluten puede ocurrir en muchos puntos críticos, como centros de molienda, supermercados, plantas de procesamiento y producción, e incluso en el hogar. Todos estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Iniciativas estratégicas de negocio emprendidas por los fabricantes

El mercado estudiado experimentó un aumento significativo en la preferencia de los consumidores por estilos de vida saludables y productos alimenticios libres de declaraciones nutricionales, sin sacrificar el sabor. Esto ha brindado una oportunidad a los fabricantes de todo el mundo para desarrollar productos que les permitan satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas.

El mercado ha experimentado una demanda significativa de alimentos orgánicos para bebés, incluyendo fórmulas infantiles sin lactosa, que han ganado popularidad entre los padres debido a la creciente preocupación por la salud infantil. Como resultado, las empresas invierten en el desarrollo de productos innovadores con certificación orgánica para captar esta creciente demanda y alcanzar una importante cuota de mercado. Por ejemplo, Gerber ofrece Gerber® Good Start® Soy Powder Infant Formula para bebés con intolerancia a la leche o la lactosa hasta el año de edad. Esta fórmula proporciona una nutrición completa, a la vez que previene la irritabilidad y los gases causados ​​por la intolerancia a la leche o la lactosa, proporcionando bienestar gastrointestinal. Además, los productos contienen DHA, recomendado por expertos, para favorecer el desarrollo cerebral y visual. Se prevé que las importantes inversiones de los principales actores del mercado en el desarrollo de productos innovadores para satisfacer las diversas necesidades del mercado impulsen la demanda durante el periodo de estudio.

Análisis regional

Por regiones, el mercado mundial de productos para la intolerancia alimentaria se segmenta en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norterepresentó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % durante el período de pronóstico. Se ha informado que más de 170 alimentos causan reacciones alérgicas entre los estadounidenses. La leche, el huevo, el cacahuete, el trigo, la soja, los frutos secos, el pescado y los crustáceos, entre otros, son responsables de la mayoría de las reacciones alérgicas graves a los alimentos en Estados Unidos, según los informes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Además, los colorantes alimentarios elaborados con extracto de cochinilla y carmín, derivados de insectos, también se han identificado como sustancias alergénicas que causan intolerancia alimentaria entre los estadounidenses, lo que exige una declaración en la etiqueta de todos los productos alimenticios que contengan dichos ingredientes. Debido al creciente número de alergias alimentarias en Estados Unidos y a la preferencia de los consumidores por marcas que ofrecen productos libres de alérgenos, los fabricantes de alimentos del país se han visto obligados a invertir fuertemente en investigación y desarrollo, introduciendo productos nuevos y mejorados con recetas libres de ingredientes que satisfagan las diversas necesidades de los clientes, como sin gluten, sin lactosa, sin frutos secos y sin azúcar, entre otras. Además, la mayor disponibilidad de productos para personas con intolerancias alimentarias en grandes superficies, supermercados, tiendas de conveniencia y la mayoría de los minoristas de productos naturales en todo el país ha acelerado la demanda de dichos productos en el mercado.

Europaes la segunda región más grande, proyectada para alcanzar USD 12500 millones en 2031, con una CAGR del 8.5%. La creciente preocupación por la salud entre la población ha aumentado la demanda de ingredientes especiales en sus alimentos y bebidas. Según una encuesta de IFAK, la frecuencia de consumo diario de productos sin lactosa aumentó un 108.11% en Alemania entre 2018 y 2021. Además, hay alrededor de 3.5 millones de consumidores que compran productos lácteos sin lactosa regularmente, según Garman Trade & Invest. Por lo tanto, en 2017, Lactalis acordó adquirir al productor lácteo alemán Omira. Produce leche UHT, postres a base de lácteos y productos sin lactosa bajo la marca Minus L en sus dos plantas en Neuberg y Ravensburg. Según el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura, alrededor del 73% de los consumidores afirmó que la tendencia sin lactosa se mantendría a largo plazo, mientras que el 81% opinó lo mismo sobre la tendencia sin gluten en 2017. Se ha observado que en Alemania se produjeron alrededor de 3.238 lanzamientos de productos saludables sin gluten durante una década hasta 2018. Por ejemplo, en 2016, el fabricante alemán CFP Brands lanzó una nueva línea de galletas de arroz bajo la marca Nature Addicts. Elaboradas con un 95% de arroz jazmín, se describen como sin gluten, horneadas en lugar de fritas y disponibles en sabores de sal marina, pimienta negra y pimienta roja, vendidas en bolsas de 70 g. Un estudio adicional de la Comisión de Medicina Ambiental del Instituto Robert Koch indica que la prevalencia de alergias alimentarias en adultos fue del 4,7% en 2016. Todos los factores mencionados impulsan el mercado.

Asia Pacífico es la tercera región más grande. Se espera que la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios saludables y de alta calidad impulse el mercado de productos sin alérgenos. Además, un estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2019, indicó que las tasas de prevalencia de sensibilización a IgE específica de alimentos (≥0,7 kU/L) a al menos un alimento fueron del 7,0 % en Guangzhou y del 16,8 % en la zona rural de Shaoguan entre los niños. Según el Instituto de Nutrición y Salud y el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, la intolerancia a la lactosa en adultos chinos alcanza entre el 95 % y el 100 %, lo que sugiere una gran demanda de alimentos envasados ​​sin lactosa. Por otro lado, la amplia exposición mediática y la educación gubernamental sobre la intolerancia a la lactosa y las alergias infantiles contribuyeron a aumentar las compras de fórmulas lácteas y productos lácteos sin lactosa para bebés entre los consumidores con problemas de salud relacionados. Así, en 2021, KeNiuLe Dairy Co. Ltd, una empresa conjunta entre Coca-Cola Company y China Mengniu Dairy Company Limited, lanzó su primera marca en el mercado de leche refrigerada para aprovechar el sector de rápido crecimiento de los consumidores chinos preocupados por la salud, cuya demanda de productos nutritivos ha aumentado. Estos productos lácteos utilizan ultrafiltración para conservar más nutrientes y eliminar algunos ingredientes, como la lactosa. Además, el trigo constituye una parte importante de la dieta local en China, estando presente en fideos y la mayoría de los condimentos chinos, incluyendo las salsas de soja, ostras, frijoles y hoisin. Por lo tanto, no muchos consumidores siguen una dieta sin gluten, debido a la falta de conocimiento sobre los posibles efectos secundarios de la intolerancia al gluten. Asimismo, la creciente conciencia sobre la ingesta calórica impulsa las carteras de productos sin azúcar/bajos en calorías en el mercado, y las marcas globales están innovando sus SKU en esta categoría. Por ejemplo, en 2021, Mondelez International, Inc. se asoció con MissFresh para lanzar las galletas Oreo Zero sin azúcar en la plataforma de venta bajo demanda de MissFresh. Las nuevas galletas Oreo Zero sin azúcar están disponibles en dos variedades: Oreo Zero Cookies, que tiene el sabor clásico de la galleta sándwich de chocolate Oreo, y Oreo Zero Thin Cookies con sabor a rosa, que son un 40 % más finas y crujientes que las galletas Oreo tradicionales.

Análisis segmentario

El mercado mundial de productos para la intolerancia alimentaria se segmenta por tipo de producto, tipo de etiquetado y región.

Análisis por tipo de producto

Por tipo de producto, el mercado global de productos para intolerancias alimentarias se segmenta en productos de panadería, lácteos y alternativas lácteas, productos de confitería, carne y mariscos, salsas, condimentos, aderezos y otros tipos de productos. El segmento de productos de panadería representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6 % durante el período de pronóstico. Los productos de panadería sin gluten son una de las categorías de más rápido crecimiento en la industria alimentaria. Estos productos son atractivos para quienes tienen necesidades médicas, como la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten, y para los millones de personas que optan por una dieta sin gluten. Ha habido una fuerte demanda de productos de panadería con perfiles nutricionales mejorados, especialmente en términos de composición de grasas, debido a sus beneficios nutricionales y funcionales para la salud, al tiempo que incorporan conservantes, colorantes y sabores naturales, como comino, cardamomo, nueces y chocolate, impulsando el mercado.

Análisis del tipo de etiquetado

Según el tipo de etiquetado, el mercado mundial de productos para la intolerancia alimentaria se segmenta en alimentos sin gluten, alimentos sin lactosa y otros tipos de etiquetado. El segmento de alimentos sin gluten representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % durante el período de pronóstico. Un metaanálisis publicado en 2020 reveló que, en las últimas décadas, la incidencia de la enfermedad celíaca ha aumentado, en promedio, un 7,5 % anual. Las pruebas serológicas muestran que el 1,4 % de la población mundial padece enfermedad celíaca. El cumplimiento estricto y de por vida de una dieta sin gluten es el tratamiento principal que impulsa la demanda de productos sin gluten. Además del aumento en los diagnósticos de enfermedad celíaca, los productos sin gluten también se están volviendo más populares entre quienes padecen sensibilidad al gluten no celíaca, enfermedades inflamatorias y trastornos autoinmunes. Asimismo, la necesidad de alimentos sin gluten se ha promovido entre el público en prácticamente todas las regiones, incluidos los países en desarrollo, a través de campañas e iniciativas gubernamentales de concientización sobre la enfermedad celíaca, así como mediante la introducción de etiquetas para productos sin gluten. Debido a estos anuncios, la demanda de diagnósticos de la enfermedad celíaca por parte de los consumidores ha aumentado, al igual que la demanda de productos sin gluten.