Informe sobre el tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del calzado por tipo (deportivo, no deportivo), usuario final (hombres, mujeres, niños) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado del calzado

Aumento de los ingresos disponibles

El aumento de la renta disponible es un factor clave para el crecimiento del sector del calzado a nivel mundial. A medida que aumentan los salarios, las personas disponen de más dinero para gastar en artículos no esenciales, como calzado de marca y de mayor calidad. Esta tendencia es especialmente notable en las economías en desarrollo, donde el rápido crecimiento económico saca a millones de personas de la pobreza y las incorpora a la clase media. Los gustos de los consumidores por el calzado de marca y de lujo suelen variar a medida que aumenta su renta disponible. Nike, Adidas y Puma están experimentando un aumento en las ventas, ya que los consumidores consideran que estas marcas ofrecen mayor calidad, durabilidad y estilo.

China es un excelente ejemplo de cómo el aumento de la renta disponible impulsa el sector del calzado. La rápida expansión económica de China en las últimas décadas ha propiciado el crecimiento de la clase media, lo que se ha traducido en un mayor gasto en productos de consumo como el calzado. Según el estudio de Boston Consulting Group (BCG) de 2023, se prevé que las clases media y alta de China aumenten en más de 80 millones de personas entre 2022 y 2030, lo que representa aproximadamente el 40 % de la población del país. Esto elevaría la población de clase media a más de 1200 millones para 2030, lo que supone un incremento de casi el 6 %. Esta situación ha tenido un impacto directo en el sector del calzado, ya que los consumidores chinos compran cada vez más zapatos de marca y de calidad.

Además, el creciente número de mujeres que participan en deportes impulsa la demanda de calzado, especialmente de zapatos. Varias organizaciones ofrecen descuentos en la membresía para las mujeres que participan por primera vez.

• Por ejemplo, la Loon Mountain Race ofreció descuentos a las mujeres que participaban por primera vez, mientras que la Barr Trail Mountain Race garantizó que hombres y mujeres recibieran el mismo premio. De igual modo, la creciente popularidad de eventos como el Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) anima a más personas a practicar deporte. El UTMB ha experimentado un aumento del 68 % en las solicitudes de inscripción en los últimos tres años.

Restricción del mercado

Presencia de productos falsificados

La falsificación representa un grave problema para la industria mundial del calzado. Los productos falsificados dañan la reputación de las marcas, reducen la cuota de mercado y provocan importantes pérdidas económicas para las empresas legítimas. Las marcas de lujo se ven especialmente afectadas.

• Nike y Adidas, por ejemplo, llevan mucho tiempo luchando contra los productos falsificados, que reducen las ventas y dañan su imagen de marca.

Según las estimaciones, las falsificaciones representaron el 3,3 % del comercio mundial en 2023. Se prevé que esta cifra aumente al 5 % en 2030, lo que implica que uno de cada 20 euros gastados en artículos podría destinarse a productos falsificados. Esto incluye pérdidas directas de ingresos, disminución del valor de la marca y el coste de combatir la falsificación. Los productos falsificados suelen ser de menor calidad, lo que puede dañar la reputación de la marca legítima. Los consumidores que compran productos falsificados y reciben productos de mala calidad pueden asociar estas experiencias negativas con la marca legítima.

Además, el calzado es el producto más falsificado del mundo. Para los falsificadores, la funcionalidad es secundaria a la estética. Intentan replicar los estilos de las marcas más prestigiosas utilizando materiales de baja calidad, aprovechándose de coleccionistas desprevenidos y perjudicando a las empresas durante su periodo de mayor actividad comercial: las fiestas navideñas. Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA), muchos productos falsificados, en particular el calzado, infringen las normas de seguridad, lo que supone un riesgo para la salud de los consumidores.

• Por ejemplo, las zapatillas deportivas falsificadas pueden contener materiales de calidad inferior que necesitan proporcionar mayor sujeción y protección durante la actividad física.

Oportunidad de mercado

Demanda de calzado sostenible

La creciente demanda de calzado respetuoso con el medio ambiente ocalzado sostenibleSe encuentra entre las posibilidades más prometedoras del mercado global. Este movimiento está impulsado por el creciente conocimiento de los consumidores sobre temas ambientales, el deseo de adquirir productos fabricados de forma ética y la tendencia hacia estilos de vida más sostenibles. Las marcas que practican la sostenibilidad y utilizan materiales ecológicos están bien posicionadas para captar este segmento de mercado en crecimiento. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus compras. Esto es especialmente cierto para las generaciones más jóvenes, que valoran la sostenibilidad y la producción ética en sus decisiones de compra.

• Por ejemplo, todas las suelas Nike Air se crean con al menos un 50 % de residuos de fabricación reciclados, y el 90 % se reutiliza en sistemas de amortiguación. Nike también utiliza empeines Flyknit que pueden contener hasta siete botellas de plástico recicladas. Para 2025, Nike planea obtener el 50 % de sus materiales esenciales de fuentes respetuosas con el medio ambiente, desviar el 100 % de los residuos de los vertederos y reciclar al menos el 80 % de esa basura para convertirla de nuevo en productos Nike. Desde 2024, Adidas ha sustituido el poliéster virgen por poliéster reciclado siempre que ha sido posible. Adidas y Allbirds lanzaron FUTURECRAFT, la zapatilla de running de alto rendimiento con las menores emisiones de carbono que jamás hayamos creado.FOOTPRINT. Este esfuerzo reduce los residuos plásticos y, al mismo tiempo, crea conciencia sobre la degradación marina.

Además, los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo imponen restricciones medioambientales más estrictas, lo que obliga a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles.

• Por ejemplo, el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea se centra en la fabricación y el consumo sostenibles, influyendo en la forma en que los fabricantes de calzado operan y elaboran sus productos.

Información sobre tipos

El segmento de calzado no deportivo es el que más ingresos genera en el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9 % durante el período de pronóstico. Esta categoría incluye zapatos planos, mules, sandalias, tacones, zapatillas deportivas y botas, que se pueden usar en diversas ocasiones. Debido a la creciente preferencia de los consumidores por calzado y zapatillas ecológicas, numerosos fabricantes y diseñadores especializados a nivel mundial han contribuido a esta amplia categoría de calzado.

• Por ejemplo, Nicki Minaj lanzó su línea de calzado en 2024. El viernes, la artista de "Everybody" presentó una línea en colaboración con la marca de lujo urbana.calzado veganoy la marca de ropa LØCI, titulada "Nicki Minaj x LØCI".

Además, varias empresas especializadas y startups se centran exclusivamente en la fabricación de productos sostenibles y destacan los beneficios asociados al calzado sostenible.

• Por ejemplo, Nothing New, una empresa emergente de zapatillas fundada en 2019, busca crear conciencia y ofrecer zapatillas sostenibles. Las zapatillas Nothing New están hechas de plástico 100% reciclado posconsumo, y otras partes como las plantillas, los cordones y las suelas están hechas de caucho reciclado, redes de pesca, corcho y algodón.

Las zapatillas deportivas son usadas por personas que realizan actividades al aire libre como correr, caminar, entrenar en el gimnasio y practicar deportes como baloncesto, voleibol, críquet, hockey y golf. Además de brindar comodidad, flexibilidad y tracción en superficies exteriores como carreteras y senderos, las zapatillas deportivas ofrecen estabilidad torsional, amortiguación superior y mayor protección. La demanda de los atletas profesionales de calzado cómodo, ligero y a la moda para usar en terrenos húmedos, blandos e irregulares está impulsando la expansión del mercado deportivo. La creciente participación y preferencia de las personas por actividades físicas diarias como correr, ir al gimnasio y andar en bicicleta son los principales factores que impulsan la expansión global del calzado deportivo. Además, se espera que la creciente tendencia athleisure y el surgimiento de la fabricación de productos personalizados impulsen la demanda de zapatillas deportivas en los próximos años.

Información sobre el usuario final

El segmento masculino ostenta la mayor cuota de mercado en calzado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9 % durante el periodo previsto. La creciente afición de los hombres por las actividades al aire libre ha impulsado la demanda de calzado masculino. Deportes como el golf, el críquet, el hockey y el senderismo siempre han sido populares entre los hombres. Por lo tanto, el lanzamiento de productos dirigidos a categorías deportivas específicas contribuirá al crecimiento del sector del calzado masculino.

• Por ejemplo, en 2024, Todd Snyder y FootJoy desarrollaron los zapatos de golf 'Mint Julep' antes del Campeonato de la PGA.

Además, los productos multifuncionales siguen siendo relevantes para la industria del calzado masculino. Las marcas deberían centrarse en calzado que combine características deportivas y de ocio. El deseo de reconectar con la naturaleza continúa influyendo en las colecciones de calzado. Por ello, los fabricantes están incorporando características de alto rendimiento o inspiradas en actividades al aire libre, manteniendo una estética moderna que se adapta bien a la vida urbana.

Varias empresas, como Rothy's, Nisolo y ABLE, dedican exclusivamente sus líneas de productos a la mujer. Ofrecen una amplia gama de artículos como sandalias, cuñas, botas, tacones, mocasines, zapatos sin cordones y zapatillas deportivas. En países desarrollados, como Estados Unidos, las mujeres tienden a invertir en productos sostenibles debido a la creciente concienciación sobre los productos ecológicos y al aumento de la participación femenina en el mercado laboral. Los lanzamientos de productos, las colaboraciones, la expansión a nuevos mercados y las innovaciones en calzado sostenible por parte de los fabricantes han impulsado el segmento femenino.

• Por ejemplo, la empresa de calzado Veja debutó en el mercado indio con la serie de zapatillas V-10 para mujer en colaboración con la tienda multimarca Bhaane.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en la industria mundial del calzado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 4,8% durante el período previsto. Esta industria requiere mucha mano de obra y se ve afectada por diversos factores como los recursos terrestres, los costos laborales, la protección del medio ambiente, el suministro de materiales y los mercados de venta. Como resultado, los fabricantes de calzado, los principales mercados de consumo, los mayoristas y los minoristas a nivel mundial están centrando su atención en países con menores costos para maximizar sus ganancias, lo que implica un constante traslado de las bases de producción de calzado a nivel global. Asia-Pacífico, Japón, Taiwán, India y China son mercados lucrativos para el calzado. El aumento de la renta disponible de los consumidores y la mejora de las condiciones de vida son factores clave que impulsan la demanda de productos en estos países.

Además, la creciente participación femenina en el deporte probablemente impulsará el segmento femenino. Según la Fundación Deportiva Sasakawa (SSF), el 72,4 % de la población de Japón participó o practicó algún deporte al menos una vez al año. De este porcentaje, el 75,9 % de los hombres participó en algún deporte al menos una vez al año, mientras que el 69,1 % de las mujeres lo hizo. Se prevé que esto impulse la demanda de calzado en la región.

Además, en 2023, las importaciones tailandesas de artículos de cuero alcanzaron un valor aproximado de 1.650 millones de dólares estadounidenses. Ese mismo año, el valor de las importaciones de calzado fue de alrededor de 755.400 millones de dólares estadounidenses. Las importaciones tailandesas de prendas de cuero y calzado aumentaron en valor con respecto al año anterior. Según World Footwear, Asia representó casi el 87,4% de la producción mundial de calzado en 2022, lo que demuestra la considerable concentración de la industria del calzado en la región. Esto se debió a la mano de obra y las materias primas a bajo costo, lo que permitió a los fabricantes producir calzado en grandes cantidades a precios reducidos. Esto ha dado como resultado la disponibilidad de diversas opciones de calzado a precios competitivos, impulsando la investigación de mercado en toda la región.

Tendencias del mercado europeo del calzado

Se prevé que Europa registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 % durante el período de pronóstico. El aumento de la renta disponible de los consumidores en países como el Reino Unido, Alemania y Francia, así como la expansión del comercio electrónico, las redes sociales y la publicidad en Europa, impulsarán el crecimiento de la industria del calzado. La disponibilidad de calzado de moda en países desarrollados como Alemania y el Reino Unido, junto con el creciente gasto de los consumidores, también contribuirá al crecimiento del mercado.

Además, las empresas especializadas y las startups están atendiendo a los consumidores millennials mediante el lanzamiento de productos innovadores, ya que estos consumidores están más inclinados hacia la sostenibilidad y el consumo ético.

• Por ejemplo, Eco-Vegan Shoes ofrece una variedad de calzado no deportivo, como botines, tacones, zapatos planos y zapatillas, todos certificados por diferentes organizaciones ecológicas. Se espera que estos lanzamientos impulsen la expansión del mercado regional.

Tendencias del mercado del calzado en Norteamérica

Se estima que Norteamérica experimentará un crecimiento considerable. La creciente demanda de calzado elegante y cómodo por parte de los consumidores impulsa el crecimiento del mercado. La alta concentración de fabricantes de calzado en Estados Unidos y el resto de Norteamérica es un factor clave para este crecimiento. Grandes empresas como Nike, VF Corporation, Under Armour, New Balance y Skechers USA, Inc. tienen su sede en Estados Unidos, donde se integran las innovaciones de producto, la investigación y el desarrollo, y se lanzan nuevos productos anualmente.

• Por ejemplo, en 2023, Athletic Propulsion Labs, una empresa de calzado deportivo de alta gama, mejoró sus resultados de comercio electrónico al incorporar la herramienta True Fit Guidance, impulsada por IA. Esta técnica aumenta los ingresos y reduce las devoluciones al ofrecer recomendaciones personalizadas, lo que garantiza que los clientes tomen decisiones de compra informadas según sus preferencias y disminuye la probabilidad de devoluciones. Se prevé que la creciente popularidad de deportes como el fútbol, ​​el baloncesto y diversos deportes de nieve genere importantes oportunidades de crecimiento para el sector del calzado deportivo durante el período de pronóstico.

En Latinoamérica, las iniciativas gubernamentales para la prevención y el control de la obesidad han incrementado la participación de la población en actividades físicas. Además, la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 influyeron positivamente en la práctica deportiva, impulsando el crecimiento del mercado del calzado, especialmente el deportivo. Asimismo, marcas de calzado sostenible como Insecta han experimentado una gran aceptación entre los consumidores en los últimos años, lo que augura importantes oportunidades de crecimiento en el futuro. Brasil es también uno de los principales países fabricantes de calzado del sector, con una infraestructura fabril consolidada y mano de obra cualificada. Esto representa una oportunidad lucrativa para los nuevos fabricantes que deseen ingresar a la industria del calzado.