Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de convertidores de frecuencia por tipo de producto (estático, rotativo), por fase (monofásico, trifásico), por canal de ventas (directo, indirecto), por potencia de salida (5-40 kW, 600 kW), por usuario final (alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, climatización, farmacéutica, sector naval, metalurgia y minería, productos químicos, petróleo y gas, generación de energía, embalaje, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de convertidores de frecuencia

Crecimiento creciente de infraestructuras en Oriente Medio

El sector de la construcción está experimentando un crecimiento significativo en la región de Oriente Medio. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar son los países más atractivos para la inversión en infraestructura a nivel mundial. Asimismo, se prevé que Arabia Saudita se expanda en un futuro próximo. Se espera que estas tendencias, junto con las inversiones en infraestructura en países desarrollados, incrementen la demanda de convertidores de frecuencia en la región.

Además, se prevé que el aumento de la producción de petróleo crudo y las iniciativas gubernamentales para diversificar la economía impulsen las inversiones en el sector de la construcción en los EAU. El desarrollo de infraestructuras y la expansión de la industria de la construcción serán factores clave para el crecimiento del mercado. Asimismo, en los países del Golfo se observa un aumento de las inversiones en la construcción de redes de drenaje, sistemas de saneamiento y fuentes de agua alternativas, como la desalinización de agua de mar y el reciclaje de aguas residuales. Se espera que todos estos avances impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Mayor demanda por parte de la industria automotriz.

Se prevé que la demanda de convertidores de frecuencia aumente debido a la creciente automatización en la industria automotriz. La investigación y las pruebas en curso sobre vehículos autónomos requieren convertidores de frecuencia. Los vehículos híbridos están equipados con convertidores de frecuencia para gestionar la transmisión de corriente alterna. Además, los dispositivos de almacenamiento o suministro de energía varían su voltaje de salida según la demanda o el estado de carga, y el alto voltaje del enlace de CC plantea importantes desafíos para los diseñadores de vehículos al integrar dichos dispositivos con un sistema de tracción.

Los convertidores de frecuencia permiten conectar diferentes elementos en un tren eléctrico, aumentando o disminuyendo los niveles de voltaje. Debido a las limitaciones del sector automotriz, la estructura del convertidor de potencia, incluidos los convertidores de frecuencia, debe ser fiable, ligera, compacta, de alta eficiencia, con baja interferencia electromagnética y baja ondulación de corriente/voltaje.

Restricción del mercado

Perturbaciones en el sector de la construcción debido al Covid-19

Los principales desafíos del sector de la construcción incluyen la presión sobre los costos, la escasez de mano de obra y la baja productividad derivadas de la pandemia de COVID-19. En 2020, el sector experimentó fluctuaciones debido a problemas comerciales, baja producción y disminución de la actividad a causa de la COVID-19 en diversas regiones. Ante la interrupción de las actividades de construcción, se prevé que los proveedores del sector registren una disminución de entre el 13 % y el 17 % en sus ingresos durante el ejercicio fiscal 2021.

Oportunidad de mercado

Aumento de la capacidad de generación de electricidad eólica marina

La energía eólica es una fuente de energía renovable en rápido crecimiento, que incluye tanto la energía eólica terrestre como la marina. En términos de demanda, se espera que la tecnología eólica marina ofrezca mayores oportunidades durante el período previsto. El uso de convertidores de frecuencia en la generación eólica marina está aumentando a nivel mundial. Se prevé que la capacidad de energía eólica marina experimente una mayor demanda a medida que bajen los precios y aumente la capacidad global.

Los convertidores de frecuencia se encuentran en la góndola de las turbinas eólicas, y las turbinas están conectadas en serie en el lado de salida del convertidor CA/CC. Los convertidores de frecuencia incluyen una máquina de inducción, un convertidor CA trifásico a CA monofásico, un convertidor de alta frecuencia y alta velocidad.transformador de potenciay otros componentes. La energía renovable es una solución de bajo costo para el clima y la descarbonización, que armoniza las necesidades económicas a corto plazo con los objetivos de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Por lo tanto, a nivel mundial, la capacidad de generación eólica marina ha aumentado. En consecuencia, se prevé que la demanda de convertidores de frecuencia en la generación de energía eólica marina también aumente.

Tipo de producto

El segmento de convertidores estáticos domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2 % durante el período de pronóstico. Algunos convertidores de frecuencia estáticos tienen bajos costos de instalación y no son voluminosos. Además, ocupan menos espacio y generan poco ruido en comparación con los convertidores mecánicos, que requieren maquinaria pesada. Los convertidores de frecuencia estáticos ofrecen una amplia gama de voltajes y un gran control gracias a su independencia de las variaciones de la fuente de alimentación. Estos convertidores alimentan cargas que requieren energía de CA a una frecuencia fija.

Mediante la transformación de corriente continua (CC), el convertidor de frecuencia estático proporciona la potencia requerida en condiciones fijas en cualquier planta de fabricación o aplicación comercial. Los convertidores de frecuencia estáticos se utilizan para compensar las variaciones de voltaje y carga. La frecuencia de salida depende de los elementos que controlan el encendido y apagado del convertidor. Por lo tanto, los convertidores estáticos son independientes de las fluctuaciones de frecuencia y voltaje de CA. Además, funcionan independientemente de las variaciones de carga.

Información sobre los canales de venta

El segmento de canales de venta directa es el que más ingresos genera en el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % durante el período de pronóstico. Los consumidores pueden adquirir productos directamente a través de canales de venta directa de los proveedores en el mercado de convertidores de frecuencia. Muchos clientes optan por comprar directamente a los proveedores para evitar los costos adicionales asociados con los canales de venta que involucran distribuidores y concesionarios. Los costos operativos pueden reducirse mediante alianzas estratégicas entre proveedores, fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas. Por lo tanto, los principales actores en la cadena de valor del mercado de convertidores de frecuencia son los fabricantes de equipos originales y los integradores de sistemas.

Los canales de venta directos son costosos y suelen requerir una inversión de capital considerable. Por lo tanto, se prevé que los nuevos participantes en el mercado de convertidores de frecuencia recurran más a los canales de venta indirectos, lo que provocará una disminución en el uso de los canales de venta directos.

Información sobre la potencia de salida

El segmento de 5 a 40 kW es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,4 % durante el período de pronóstico. El mercado de convertidores de frecuencia cuenta con diversos convertidores clasificados dentro del rango mencionado. La potencia de salida en kW (kilovatios), el par de arranque y la eficiencia son los factores más importantes que las industrias usuarias finales consideran al adquirir convertidores de frecuencia. Los compradores buscan mayor par y mayor eficiencia a un menor costo.

Información sobre el usuario final

El segmento de metales y minería posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una CAGR del 3,9% durante el período de pronóstico. En varias aplicaciones, la industria metalúrgica utiliza muchoselectrónica de potencia, incluyendo convertidores de frecuencia. La fabricación de productos metálicos implica varias etapas, desde la manipulación de la materia prima hasta el almacenamiento. Muchos motores de gran tamaño utilizan convertidores de frecuencia, y la velocidad se ajusta continuamente según sea necesario. Tradicionalmente, la industria metalúrgica y minera estaba dominada por motores de CC, que ahora se están reemplazando por motores de CA para lograr una alta eficiencia y reducir el consumo de energía. Debido al uso cada vez mayor de motores de CA, la demanda de variadores de frecuencia o convertidores de frecuencia también está aumentando considerablemente. Además, los grandes operadores de la industria metalúrgica y minera están realizando grandes inversiones en el mercado de convertidores de frecuencia para lograr una mayor fiabilidad, menores costos de energía y una mayor automatización y mecanización.

Análisis regional

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de convertidores de frecuencia y se prevé que muestre unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,6%Durante el período de pronóstico, la región de Asia-Pacífico ostenta una posición dominante en el mercado global de convertidores de frecuencia gracias a la presencia de importantes empresas manufactureras, un sector industrial en rápido crecimiento y avances significativos en países emergentes. Diversas industrias que impulsan la demanda y los ingresos generados por el mercado de convertidores de frecuencia incluyen la química, la metalurgia y la minería, la industria textil, el petróleo y el gas, y la alimentación y bebidas. Actividades como la manufactura, la construcción, la generación de energía y la minería impulsan el crecimiento del mercado de convertidores de frecuencia en Asia-Pacífico, junto con la continua adopción de la automatización industrial en la región.

Además, la urbanización e industrialización en países emergentes como India han incrementado la demanda de vehículos, impulsando así la demanda de convertidores de frecuencia en la industria automotriz. Asimismo, las inversiones y expansiones de los proveedores en los países emergentes de Asia-Pacífico constituyen estrategias clave de crecimiento. Por lo tanto, se prevé un aumento significativo en las ventas de convertidores de frecuencia durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período de pronóstico. Los principales factores que impulsan la demanda de convertidores de frecuencia en la región se deben a las estrictas regulaciones gubernamentales y a las iniciativas de ahorro energético. Gracias a estas regulaciones, todas las industrias se ven obligadas a utilizar convertidores de frecuencia en sus motores, lo que incrementa la demanda en la región. Europa es el principal importador de convertidores de frecuencia, y más de un tercio de los motores vendidos en Europa son importados. Esto significa que, a pesar de la baja producción de motores en la región, existe una gran demanda por parte de la industria.

A pesar de ostentar la segunda mayor cuota de mercado mundial en convertidores de frecuencia, se prevé que Europa experimente un crecimiento lento en los próximos años. Esto se debe a la madurez de las industrias europeas, que están invirtiendo en países emergentes gracias a los bajos costes laborales y la mayor disponibilidad de materias primas. Europa está perdiendo cuota de mercado frente al sector manufacturero de Asia-Pacífico debido a la intensa competencia de esta región.

Tendencias del mercado norteamericano

En Norteamérica, se espera que la industria de alimentos y bebidas, altamente consolidada, el enorme potencial de crecimiento en la producción de gas y petróleo de esquisto, la economía estadounidense aún en crecimiento y una próspera economía canadiense impulsen la demanda de convertidores de frecuencia. En el sector manufacturero de Norteamérica, los convertidores de frecuencia se utilizan en diversas aplicaciones, incluidas bombas, transportadores,compresoresVentiladores, mezcladoras, trituradoras y otros equipos de manipulación de materiales. La producción de combustibles no convencionales como el petróleo de esquisto y el petróleo de lutitas cambió por completo la dinámica de la industria del petróleo y el gas en Norteamérica. Además, Estados Unidos posee más de un tercio del mercado norteamericano de convertidores de frecuencia y contribuye significativamente al mercado mundial de convertidores de frecuencia. Sin embargo, a pesar de las importantes instalaciones en las industrias usuarias finales, Norteamérica aún está por detrás de Asia-Pacífico y Europa en cuanto a los ingresos generados por el mercado de convertidores de frecuencia. Esto se debe principalmente a la falta de regulaciones sobre conservación de energía y al cambio de inversiones en el sector industrial en Asia-Pacífico.

Latinoamérica presenta la segunda menor cuota de mercado mundial de convertidores de frecuencia. Debido a la rápida industrialización y urbanización, se prevé que el mercado experimente un crecimiento sustancial. Sin embargo, la presencia de Latinoamérica en la industria global de convertidores de frecuencia se considera débil. Se espera que el mercado experimente fluctuaciones en su crecimiento durante el período de pronóstico debido a los avances industriales y los desafíos en el desarrollo residencial, comercial y otros sectores industriales. Estos problemas tendrán un impacto a corto plazo en el desarrollo del mercado debido a la COVID-19 y sus efectos restrictivos.

Se prevé que la región de Oriente Medio y África sea la que menos contribuya al mercado mundial de convertidores de frecuencia durante el período de pronóstico, debido al lento crecimiento de ciertos sectores industriales. Esta región es un centro neurálgico para algunos de los países productores de petróleo y gas más importantes del mundo. Se espera que la industria petrolera y gasística regional genere la mayor demanda de convertidores de frecuencia durante dicho período.