Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de compresores por tipo (desplazamiento positivo, dinámico), por tecnología (sin aceite, lubricado con aceite), por usuario final (industria del petróleo y el gas, sector energético, sector manufacturero, industria química y petroquímica, sector sanitario) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de compresores

Aumento vertiginoso de la demanda en el sector del gas natural.

Se prevé que la demanda de gas natural aumente un 1,7 % interanual en 2025, alcanzando un consumo de 4.000 mil millones de metros cúbicos (bcm) en 2022. Asia-Pacífico es una de las regiones con mayor crecimiento a nivel mundial y se anticipa que incrementará el consumo global. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que India registre un crecimiento de aproximadamente el 9 % anual hasta 2024. (AIE). Se prevé un aumento de 25 mil millones de metros cúbicos (bcm) en el consumo nacional de gas natural. Este escenario se basa en las ventajas de utilizar gas natural en lugar de carbón y petróleo para fines industriales, como la generación de electricidad y la calefacción de edificios, lo que reduce la contaminación atmosférica y las emisiones de CO₂.

En medio de amplias iniciativas para descarbonizar las economías emergentes y diversificar el suministro energético mundial, el gas natural está reemplazando cada vez más al carbón yenergía nuclearLa explotación de nuevas fuentes de gas natural, como las reservas de gas de esquisto, y la consiguiente presión sobre los precios, están impulsando el comercio de gas natural a escala mundial. Como resultado, las cantidades en tránsito y almacenadas aumentarán durante el período de proyección.

Factores restrictivos

Instalaciones anuales de energía eólica

Se instalarán 709,67 GW de energía solar fotovoltaica, frente a los 482,91 GW de 2018, lo que representa un crecimiento del 46 %. Esta cifra constituye la mayor cantidad de energía solar instalada en un solo año y un aumento de aproximadamente el 698,5 % entre 2012 y 2020. La disminución del costo de las tecnologías solares impulsa significativamente el crecimiento de la capacidad instalada. La introducción de legislación ambiental también ha incentivado a las empresas a utilizar energía solar, impulsando así la expansión del sector. El gobierno federal de Estados Unidos ha ofrecido diversos incentivos para la compra e instalación de paneles solares fotovoltaicos residenciales, y cada gobierno estatal cuenta con sus propios programas de tarifas de alimentación (FiT) para la producción y distribución de energía solar.

El costo de los bienes está disminuyendo gracias a los avances tecnológicos continuos, como el aumento de la eficiencia de los módulos fotovoltaicos. Estas tecnologías altamente modulares se han industrializado, lo que ha generado economías de escala, mayor competitividad, mejores procesos de producción y cadenas de suministro más competitivas. Las excelentes políticas de tarifas de alimentación de países como Alemania también contribuyen a la disminución general de los costos de los sistemas fotovoltaicos.

Oportunidades de mercado

Creciente demanda en el sector de refinerías y petroquímicos.

Se prevé que pronto se añadirá capacidad adicional, lo que provocará un crecimiento superior a la demanda. La construcción de una refinería es una inversión de capital que requiere conocimiento del sector, experiencia y una mayor presión regulatoria. Los fabricantes de compresores podrían ver crecer su cuota de mercado debido a las políticas favorables implementadas por los distintos gobiernos y al aumento de la inversión extranjera directa (IED) en numerosos sectores, como el petroquímico, el gas natural y las refinerías. Además, en febrero de 2020, el gobierno mexicano anunció una propuesta para invertir más de 14.000 millones de dólares en las operaciones de refinación de Pemex. El aumento de las inversiones busca transformar las refinerías sencillas del país en refinerías complejas, mejorando la capacidad de procesar crudo pesado.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,05 % durante el período previsto. China se ha comprometido a expandir su sistema de oleoductos y gasoductos en los próximos diez años para aumentar la proporción de combustibles limpios en su matriz energética. Se prevé que la demanda de compresores aumente durante el período proyectado, ya que son uno de los equipos esenciales para alimentar los gasoductos de larga distancia. Para construir una red nacional de gas más cohesionada e impulsar el consumo de gas del país, el gobierno central chino fusionó varias empresas de gasoductos para formar PipeChina en octubre de 2020.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

América del Norte ocupa un lugar importante en el mercado de compresores. Cuando la demanda de energía es alta, como durante las épocas de frío y calor, o cuando la capacidad de suministro de los gasoductos es limitada o insuficiente para satisfacer la creciente demanda de gas natural por parte de otros consumidores, algunas centrales eléctricas en Estados Unidos almacenan gas natural en sus instalaciones como GNL. El gas natural licuado se almacena en tanques criogénicos después de ser extraído de los gasoductos y licuado a pequeña escala. En 2021, más de 110 plantas de GNL estaban operativas en Estados Unidos, según la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). Además, se prevé que las nuevas plantas de licuefacción de GNL en Sabine Pass y Calcasieu Pass, en Luisiana, comiencen a operar a finales de 2022.

Alemania planea desarrollar infraestructura de energías renovables para cumplir con el Acuerdo de París sobre el Clima, que tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura global en 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y redoblar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. El creciente énfasis en el uso de energías limpias está provocando un aumento en el uso de gas para la generación de energía. A pesar de contar con una política de energía verde, el carbón y el lignito representaron alrededor del 25% de la generación de energía primaria de Alemania en 2020. El país está realizando un esfuerzo concertado para eliminar gradualmente la energía nuclear y las centrales eléctricas basadas en carbón/lignito, y planea cerrar las instalaciones térmicas basadas en carbón/lignito para 2038. Es poco probable que las energías renovables puedan seguir el ritmo de la eliminación gradual de la capacidad de generación de energía nuclear, de carbón y térmica basada en lignito del país.

En 2020, Arabia Saudita experimentó un aumento en la producción de gas. El país produjo 111.200 millones de metros cúbicos de gas natural en 2019 y 112.100 millones de metros cúbicos en 2020. Este resultado se debe al repunte de la demanda energética tras la pandemia de COVID-19 y a la estabilidad de los precios del gas. Recientemente, el país ha implementado varios proyectos de producción de gas que utilizan ampliamente compresores de gas. En febrero de 2021, Saudi Aramco adjudicó a Siemens Energy un contrato para suministrar nuevos compresores con motor eléctrico para las instalaciones de la planta de Tanajib. Se prevé que los 21 compresores se utilicen para procesos de compresión de gas de alta presión, alta presión de BCom (HHP), gas de venta, refrigerante y gas residual en plantas de tratamiento de gas.

Análisis de la segmentación del mercado de compresores

Por tipo

El mercado global se divide, según el tipo, en compresores de desplazamiento positivo y dinámicos. El segmento de compresores de desplazamiento positivo es el principal contribuyente al mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,25 % durante el período de pronóstico. Independientemente de la presión de salida, los compresores de desplazamiento positivo operan con un flujo constante. Entre los compresores de desplazamiento positivo se incluyen los compresores scroll, los compresores de tornillo rotativo, los compresores de paletas rotativas y los compresores de pistón alternativo. La demanda de compresores rotativos es el motor del desarrollo de este mercado. Los compresores de desplazamiento positivo se utilizan ampliamente en numerosas industrias, como la automotriz, la petroquímica, la de petróleo y gas, la marítima, la de alimentos y bebidas, entre otras. Además, durante el período de proyección, se prevé que los avances tecnológicos en compresores de desplazamiento positivo sin aceite, junto con la integración de sistemas de control para una mejor gestión, impulsen su uso en muchas otras industrias.

Según su arquitectura axial o radial, los compresores dinámicos se dividen en diferentes categorías y operan a presión constante. Factores ambientales, como las variaciones en la temperatura de entrada, afectan el rendimiento de los compresores dinámicos. La mayoría de los compresores pesados ​​son dinámicos. También se les conoce como turbocompresores. Los compresores centrífugos radiales son aquellos con diseño centrífugo. Debido a su baja relación de compresión y condiciones de operación constantes, se considera que los compresores dinámicos son adecuados para flujos de gas masivos. Se utilizan ampliamente en la industria del petróleo y el gas para procesar gas en refinerías petroquímicas y de petróleo, y para mejorar el gas natural en gasoductos. También se utilizan en numerosas aplicaciones de exploración y producción, como las plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

Mediante la tecnología

Según la tecnología, el mercado global se divide en compresores sin aceite y compresores lubricados con aceite. Los compresores sin aceite son un tipo de compresor de desplazamiento positivo que no utiliza aceite para la lubricación; en su lugar, emplean métodos alternativos, como pistones de funcionamiento en seco o cojinetes sin contacto, para garantizar un funcionamiento eficiente sin aceite. Esta tecnología es muy útil en industrias que requieren alta pureza del aire, como la sanidad, la industria alimentaria y de bebidas, la fabricación de fertilizantes y la fabricación de productos electrónicos. Los compresores sin aceite generalmente requieren menos mantenimiento, ya que no es necesario cambiar grandes cantidades de aceite ni separadores, filtros de aceite, etc. El crecimiento de este segmento está impulsado por la demanda industrial de aire limpio y la reducción de los costes de mantenimiento y operación. Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Boge Compressor, entre otros, son actores clave en este segmento.

El segmento de compresores lubricados con aceite se caracteriza por su durabilidad y eficiencia en diversas aplicaciones. Estos compresores utilizan aceite como lubricante para reducir la fricción y el desgaste entre las piezas móviles, lo que aumenta su durabilidad y rendimiento. Se emplean comúnmente en industrias que requieren fiabilidad y funcionamiento continuo, como la manufactura, los sistemas de climatización (HVAC), la refrigeración a gran escala, los talleres de reparación de automóviles, las obras de construcción y la minería. Los compresores lubricados con aceite requieren mantenimiento regular para controlar los niveles de aceite y garantizar un funcionamiento óptimo. El creciente desarrollo industrial y la durabilidad de estos compresores impulsan el crecimiento del segmento.

Por los usuarios finales

Según el usuario final, el mercado global se divide en la industria del petróleo y el gas, el sector energético, el sector manufacturero, la industria química y petroquímica, y otros usuarios finales. El segmento energético es el que más contribuye al mercado. La construcción de infraestructura industrial a gran escala en Asia-Pacífico está generando una creciente demanda de energía. Se están construyendo nuevas centrales eléctricas en toda la región, ya que las operaciones industriales requieren un suministro constante de energía. Por ejemplo, para 2020, el 80 % de las nuevas centrales eléctricas de carbón del mundo se construirán en cinco países del sudeste asiático. Además, para 2020, está prevista la finalización de más de 56 centrales eléctricas primarias con una capacidad instalada combinada superior a 200 MW en la región de Asia-Pacífico, lo que impulsará el mercado de compresores en los próximos años.

En el sector del petróleo y el gas, los compresores son fundamentales para diversas aplicaciones, como la compresión de gas, la extracción de petróleo y el transporte. Se utilizan para mejorar la eficiencia de las operaciones de perforación, refinar el crudo, optimizar las técnicas de recuperación y facilitar el transporte de hidrocarburos a través de oleoductos. La necesidad de equipos fiables y de alta capacidad, capaces de soportar condiciones ambientales adversas y presiones extremas, así como una mayor eficiencia y durabilidad, impulsa el crecimiento de este sector.

El sector manufacturero constituye un segmento importante que abarca numerosos sectores que utilizan compresores para diversos fines, como el suministro de herramientas neumáticas, el suministro de aire comprimido para operaciones de fabricación, el transporte y el soporte de sistemas de refrigeración. Se emplean en una amplia gama de industrias, incluyendo la automotriz, la electrónica, la alimentaria y la textil. El crecimiento de este segmento se debe a la necesidad de soluciones fiables y energéticamente eficientes para dar soporte a las líneas de producción y mejorar la eficiencia general de los procesos. Los compresores son esenciales en las instalaciones químicas y petroquímicas para operaciones como el suministro de aire, la refrigeración y la compresión de gases. Facilitan el transporte seguro de productos químicos a granel dentro de las instalaciones, evitando fugas y garantizando el almacenamiento a alta presión. El aumento de la capacidad de producción y la durabilidad impulsan el crecimiento de este segmento.

En el sector sanitario, los compresores son fundamentales para el funcionamiento de dispositivos médicos como respiradores, equipos dentales, máquinas de anestesia y equipos de diagnóstico por imagen. También desempeñan un papel crucial en el correcto funcionamiento de los sistemas de climatización (HVAC) en hospitales y clínicas, lo cual es esencial para crear un entorno controlado y estéril. El sector sanitario utiliza compresores sin aceite, ya que proporcionan aire puro y minimizan el ruido. Los avances tecnológicos, como la eficiencia energética y la reducción del ruido, junto con la necesidad de mejorar la infraestructura sanitaria, impulsan el crecimiento de este sector.