Informe de análisis del mercado de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de turbinas de gas en el sector energético: tamaño, participación y tendencias por tipo de servicio (mantenimiento, reparación, revisión general), por tipo de proveedor (fabricantes de equipos originales, proveedores de servicios independientes, servicios internos) y por región: previsiones para el período 2025-2033.

Factores impulsores del mercado de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de turbinas de gas en el sector energético

Transición al gas natural como fuente de energía primaria

En los últimos años, los países han pasado del carbón al gas natural como su principal fuente de energía, lo que ha incrementado la demanda de gas natural para la generación de electricidad y la producción de energía más limpia. Numerosas naciones, entre ellas Estados Unidos, China y el Reino Unido, han optado por el gas natural en lugar del carbón para reducir las emisiones.

La amplia disponibilidad y los beneficios ambientales del gas natural han incrementado su demanda en la industria de la generación de energía. La conversión de centrales eléctricas de carbón a centrales de gas natural está en auge, lo que conlleva un aumento en el uso de turbinas de gas. Todo esto indica que se prevé que el gas natural desempeñe un papel fundamental en el futuro y, por consiguiente, que experimente un aumento significativo en la demanda, lo que resultará en una mayor generación de energía y, por ende, en una mayor demanda de servicios de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) para turbinas de gas.

Turbinas de gas envejecidas en centrales eléctricas con larga trayectoria

La Agencia Internacional de Energía (AIE) informa que numerosas centrales eléctricas de gas llevan en funcionamiento entre veinte y cincuenta años. Requieren mantenimiento y reparaciones rutinarias para mantenerlas en buen estado. Una turbina de gas obsoleta, con entre 15 y 20 años de uso y más de 100 000 a 200 000 horas de funcionamiento, ofrece la opción de modernizar la infraestructura de inmediato o realizar únicamente inversiones básicas de mantenimiento que, con el tiempo, la llevarán a su desmantelamiento.

Aunque las turbinas y plantas de gas no son muy comunes, los propietarios de plantas deberían considerar la posibilidad de utilizar servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) tras su retirada. California, que impuso cortes de energía rotativos durante una intensa ola de calor, mantendrá en funcionamiento sus cuatro antiguas centrales de gas natural durante otros diez años a finales de 2020. Por lo tanto, se prevé un aumento significativo de la demanda de servicios MRO para turbinas de gas durante el periodo de proyección, debido al envejecimiento de la flota de turbinas de gas en las centrales eléctricas de gas operativas de larga duración en todo el mundo.

Restricción del mercado

Competencia por la materia prima con otras industrias

A nivel mundial, el sector de las energías renovables ha crecido rápidamente a lo largo de los años debido al fuerte apoyo político y a las importantes reducciones de costos. Los gobiernos de numerosas naciones están haciendo la transición hacia fuentes de energía más limpias para reducir los niveles de emisiones de los combustibles convencionales. Las industrias de alto consumo energético se han beneficiado de la rápida sustitución de los combustibles convencionales porenergía renovableAdemás, se prevé que la rentabilidad de la generación de energía a partir de fuentes renovables sea comparable a la de la generación de energía convencional basada en combustibles fósiles. Este fenómeno incentiva a los usuarios de turbomáquinas a optar por energías alternativas. Se espera que esto reduzca el número de instalaciones de turbomáquinas que obstaculizan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidad de mercado

Crecimiento de la industrialización y la urbanización a nivel mundial

Se prevé que el aumento de la industrialización y la urbanización a nivel mundial genere importantes oportunidades de crecimiento para los participantes del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas de gas. El considerable incremento de la demanda energética mundial en los últimos años ha impulsado la inversión en centrales eléctricas de turbinas de gas, lo cual es fundamental para el crecimiento general del mercado. Las empresas y los administradores de centrales eléctricas realizan servicios de mantenimiento rutinario, como inspecciones periódicas, sustitución de piezas, diagnósticos y renovaciones, para mejorar el rendimiento operativo y garantizar el funcionamiento estable y a largo plazo de la instalación.

Además, diversas compañías eléctricas y productores independientes de energía suscriben contratos a largo plazo para diversos servicios relacionados con las centrales. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado. Por ejemplo, en junio de 2021, Mitsubishi Power, filial del Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), firmó un contrato de servicios a largo plazo (LTSA) de 16 años para los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de seis turbinas de gas M701F en las centrales eléctricas de El Atf, Sidi Krir y Cairo North GTCC en Egipto. Es probable que esto genere próximamente lucrativas oportunidades de mercado.

Análisis regional

Asia-Pacífico se consolidó como el mayor mercado regional de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas de gas en el sector energético en 2024, con una participación del 23,01%, y se espera que se expanda sustancialmente en el sector energético global durante el período de pronóstico. La rápida expansión de la región de Asia-Pacífico está impulsando la demanda de electricidad en toda la región. En consecuencia, el número de nuevas instalaciones de turbinas de gas ha aumentado exponencialmente en los últimos años. De 2018 a 2019, la generación de electricidad a partir de gas natural aumentó en aproximadamente 20 TWh. En 2021, Japón fue uno de los mayores importadores de gas natural; el 20% de la electricidad del país se generó a partir de gas natural. Japón también opera numerosas centrales eléctricas de gas, que reciben mantenimiento rutinario para reducir la probabilidad de apagones.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, el gobierno japonés anunció el cierre durante dos meses de tres centrales eléctricas de gas con una capacidad de generación combinada de 1900 MW para mantenimiento rutinario. En marzo, la temperatura media en Tokio alcanzó los 21 grados Celsius, lo que redujo la demanda de calefacción eléctrica; por lo tanto, la disminución de la capacidad de generación eléctrica tendrá un impacto limitado en el consumo energético del país. Todos estos factores contribuyen al crecimiento del mercado regional.

Tendencias del mercado norteamericano

América del Norte es uno de los mayores mercados de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas de gas, con Estados Unidos, Canadá y México como principales contribuyentes a la demanda. El aumento de las inversiones en nuevas centrales de ciclo combinado de gas a gran escala, debido a la creciente demanda de electricidad en la región, es uno de los factores clave que impulsan este mercado. Además, América del Norte sigue siendo el mayor mercado para la financiación y comercialización de tecnologías innovadoras, y ya ha atraído a numerosas empresas tecnológicas centradas en el sector energético.

El mercado estadounidense se ve impulsado por la sustitución de las obsoletas centrales eléctricas de carbón por centrales de gas, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se prevé que la construcción de nuevas centrales eléctricas de gas natural y de cogeneración acelere la expansión del mercado de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas de gas en Estados Unidos.

Además, según la Administración de Información Energética (EIA), aproximadamente 59 GW de la capacidad operativa actual de las centrales de carbón en los Estados Unidos se retirarán para 2035. El cese incrementado decentrales eléctricas basadas en carbónha allanado el camino para mayores inversiones en centrales eléctricas de gas que requieren amplios servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).

Tendencias del mercado europeo

En Europa, la transición más significativa en el sistema eléctrico durante los últimos años ha sido el paso de la generación a partir de carbón a la generación a partir de gas natural. Austria, Dinamarca, Francia, el Reino Unido y otros cinco países de la región han anunciado o aprobado legislación para sustituir el carbón en su matriz energética. Sin embargo, los Balcanes, Turquía y la mayoría de los países de Europa del Este siguen invirtiendo en centrales eléctricas de carbón. Estos avances impulsan la demanda de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas de gas en las centrales eléctricas.

Aunque las energías renovables se encuentran entre las fuentes de energía más económicas para 2020, 13 países europeos aún planean construir nuevas centrales eléctricas de carbón. Turquía (37.569 MW), Polonia (9.590 MW) y Bosnia-Herzegovina son los países con las mayores proyecciones de ampliación de capacidad de carbón (4.080 MW). Es probable que el énfasis que estos países ponen en las centrales eléctricas de carbón frene la expansión del mercado.

Se prevé que la región sudamericana experimente un desarrollo significativo tras la inauguración de las nuevas centrales eléctricas de gas. Esto se debe principalmente a que Argentina y Venezuela poseen enormes recursos de gas natural. Se anticipa que esto generará oportunidades para servicios de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas de gas en la región próximamente. A partir de 2020, Argentina cuenta con más de diez centrales eléctricas de gas operativas, con proyectos adicionales en diversas etapas de instalación y construcción. Por ejemplo, en julio de 2021, Wärtsilä Oyj Abp anunció el inicio de las operaciones comerciales en la Central Térmica Manantiales Behr de Argentina. Wärtsilä Oyj Abp también obtuvo un contrato de servicios a largo plazo de 10 años para brindar servicios de mantenimiento y operación a la central eléctrica de gas.

Información sobre el tipo de servicio

El segmento de mantenimiento domina el mercado global durante el período previsto. Las empresas y los operadores de centrales eléctricas deben realizar servicios de mantenimiento regulares, que incluyen inspecciones periódicas, reemplazo de piezas, diagnóstico y renovaciones, para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Esto mejora el rendimiento operativo y asegura el funcionamiento estable y a largo plazo de la instalación. El ciclo de mantenimiento comienza con la planificación previa a la parada, continúa durante la parada y finaliza con la evaluación posterior.

Además, un gran número de empresas eléctricas y productores independientes de energía suscriben contratos de servicio a largo plazo (LTSA) para cubrir las necesidades de sus plantas en una amplia gama de servicios, que incluyen todos los aspectos de soporte, como la gestión de flotas, la gestión de inventarios, el mantenimiento, la reparación y la revisión, así como el soporte técnico diario para turbinas de gas. Estos contratos ayudan a reducir los costos generales, lo que a su vez mejora la capacidad de las turbinas de gas mediante componentes de mayor rendimiento. Se prevé que esto incremente la demanda de servicios de mantenimiento.

Se realizará un servicio de revisión general para cada turbina de gas a las 48.000 horas de funcionamiento. Este servicio incluye el desmontaje de la turbina, la extracción del rotor, la medición de la holgura, la determinación de la posición inicial, la inspección y sustitución de las palas, la medición de la posición inicial y la holgura, la inspección de la caja de engranajes principal, la inspección y limpieza de las bombas de aceite, la limpieza del conjunto motor del ventilador y la inspección y limpieza de la caja de engranajes principal y el enfriador de aceite lubricante. Además, según la Administración de Información Energética, se prevé que la capacidad global de las centrales eléctricas de gas natural aumente de 1.839 GW en 2020 a alrededor de 2.414 GW en 2050. Esto impulsará directamente el mercado de servicios de revisión de turbinas de gas, dado el aumento en el número de turbinas debido a la demanda de energía limpia a través del gas natural y al envejecimiento de los sistemas eléctricos, que requerirán servicios de revisión.

Información sobre el tipo de proveedor

El segmento de proveedores de servicios independientes posee la mayor cuota de mercado. Los proveedores de servicios independientes (PSI) son fundamentales para mantener una turbina de gas en óptimas condiciones. A diferencia de los servicios de mantenimiento y operación que ofrece un fabricante de equipos originales (OEM), un PSI trabaja con diversos modelos y marcas, brindando soporte para el mantenimiento, servicio y revisión de las turbinas de gas utilizadas en el sector de la generación de energía. Si bien los OEM siempre desempeñan un papel importante en el mantenimiento de las turbinas de gas, los PSI pueden contribuir a reducir costos y beneficiar a los operadores de plantas donde se instalan estas turbinas.

Además, los proveedores de servicios independientes ofrecen servicios de campo para inspecciones con boroscopio, mantenimiento planificado y no planificado, solución de problemas de las unidades y asistencia para generadores en las turbinas de gas. Estos proveedores garantizan que los propietarios y operadores de turbinas de gas reciban soluciones innovadoras, rentables y de alta calidad, adaptadas a sus objetivos operativos específicos.

Los servicios internos para turbinas de gas se refieren a los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) realizados dentro de la central eléctrica, en lugar de depender de fabricantes de equipos originales (OEM) u operadores de servicios independientes. El operador de la central utiliza a su propio personal y tiempo para realizar servicios como inspecciones con endoscopio, mantenimiento planificado y no planificado, resolución de problemas de la unidad y soporte del generador en las turbinas de gas. De esta manera, se ofrece a los propietarios y operadores de turbinas de gas mayor flexibilidad y opciones para organizar las operaciones y el mantenimiento posteriores al período de garantía. Los proveedores de servicios internos también ofrecen mucha flexibilidad en los servicios de MRO de una turbina de gas, ya que el equipo de servicio interno garantiza su disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, junto con servicios de mantenimiento y revisión inmediatos sin pérdida de tiempo ni personal.