Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de endoscopia gastrointestinal (GI) por producto (endoscopios GI, sistemas de visualización de endoscopia GI, componentes de visualización de endoscopia GI, dispositivos quirúrgicos GI), por usuario final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, otros usuarios finales), por canal de distribución (canal directo, distribuidores) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de endoscopia gastrointestinal (GI)

Aumento de la población geriátrica

El creciente número de personas mayores es un factor clave.endoscopia gastrointestinalImpulsor del mercado de dispositivos médicos. Según estimaciones publicadas por las Naciones Unidas en 2020, la población geriátrica mundial de 65 años o más en 2019 ascendía a aproximadamente 727 millones de personas, o el 9,3 % de la población mundial, y se prevé que supere los 1.500 millones de personas para 2050, o el 16,0 % de la población mundial. Además, el creciente envejecimiento de la población es una gran preocupación para países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y otras naciones europeas. La carga de morbilidad que sufren los pacientes geriátricos es la más alta debido a los efectos del envejecimiento y un estilo de vida poco saludable.

Además, la población anciana concentra el mayor número de casos de cáncer y enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias, espinales y neurológicas. El impacto económico de la población geriátrica es mucho mayor en los países desarrollados que en los emergentes. Se prevé que el creciente número de personas mayores impulse la demanda de diversos procedimientos endoscópicos, como la endoscopia gastrointestinal, de estómago, de esófago, cervical, ortopédica y pulmonar, lo que dinamizará el crecimiento del mercado.

Aumento de la prevalencia del cáncer gastrointestinal

Se prevé que la creciente prevalencia de cánceres gastrointestinales, incluidos el de esófago, estómago, hígado, colon y páncreas, impulse el crecimiento de los ingresos del mercado de dispositivos de endoscopia gastrointestinal. Según la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO), en 2020 se diagnosticaron aproximadamente 57 600 casos de cáncer de páncreas en Estados Unidos, entre ellos 27 200 mujeres y 30 400 hombres. Además, se espera que la creciente incidencia de cáncer incremente la demanda de biopsias para su diagnóstico. La endoscopia para biopsias y la ecografía endoscópica son los métodos preferidos para el diagnóstico del cáncer. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la demanda de procedimientos endoscópicos diagnósticos impulse el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Mercado intensivo en capital

Los dispositivos de endoscopia gastrointestinal son costosos, y los hospitales deben asumir altos costos para su adquisición, instalación y capacitación. Si bien el elevado costo inicial generalmente se amortiza en un plazo de 3 a 5 años, según el número promedio de procedimientos realizados, los gastos generales asociados con la adquisición, la instalación y la capacitación incrementan aún más el costo del equipo. Pocas instituciones pueden actualizar sus sistemas periódicamente debido a las restricciones presupuestarias y al lento crecimiento económico, especialmente en los países en desarrollo. Se prevé que el crecimiento del mercado también se vea limitado por las fusiones hospitalarias y las adquisiciones verticales, en las que los hospitales se asocian con consultorios médicos independientes y clínicas ambulatorias.

Oportunidades de mercado

Producto rápido en endoscopia gastrointestinal

Los recientes avances tecnológicos en dispositivos de endoscopia gastrointestinal, como la mejora de la imagen, que permite la detección de lesiones gastrointestinales sin necesidad de inyección de contraste, han incrementado la demanda de estos dispositivos en hospitales, centros de diagnóstico y clínicas, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en agosto de 2020, Olympus lanzó EVIS X1 para mejorar los resultados de diagnóstico e imagen en trastornos del estómago, colon, esófago y bronquios mediante una detección precisa y resultados eficientes. Está desarrollado con características como imágenes dicromáticas rojas e iluminación para la mejora de la textura y el color.

Para competir conendoscopios desechablesLos fabricantes están trabajando para mejorar la calidad de sus líneas de endoscopios gastrointestinales. Además, muchos actores del mercado están implementando estrategias, como alianzas estratégicas y adquisiciones, para ampliar su alcance de productos. Por ejemplo, en junio de 2019, Medtronic anunció su alianza de cuatro años con Karl Storz. Ambas compañías colaboraron para integrar los sistemas de visión 3D de Karl Storz en la plataforma quirúrgica robótica de Medtronic. Esta adquisición permitirá a Medtronic expandir su negocio en los mercados internacionales. Por lo tanto, se espera que estos avances tecnológicos generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por producto

El mercado global se divide en endoscopios gastrointestinales, sistemas de visualización para endoscopia gastrointestinal, componentes para visualización de endoscopia gastrointestinal y dispositivos quirúrgicos gastrointestinales. El segmento de sistemas de visualización para endoscopia gastrointestinal domina el mercado y se prevé que alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente preferencia de los profesionales médicos por los sistemas de visualización de alta definición (HD). Esto se debe a las nuevas capacidades de imagen HD de estos sistemas, que permiten diagnosticar y tratar enfermedades complejas como cánceres, trastornos gastrointestinales, pulmonares y urinarios mediante procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Además, se espera que el creciente interés de los fabricantes por ofrecer sistemas de visualización HD mejorados, capaces de convertir imágenes de 2D a 3D, impulse el crecimiento del mercado.

Los avances tecnológicos en componentes de visualización, como cabezales de cámara, fuentes de luz y monitores HD, son factores clave que impulsan el uso de dispositivos de endoscopia en cirugías, lo que a su vez fomenta el crecimiento del mercado. Además, con el aumento de la población geriátrica y la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos, se espera que el uso de componentes de visualización endoscópica aumente durante el período previsto. El lanzamiento de nuevos productos y el incremento de las inversiones de los actores del mercado en I+D para desarrollar sistemas de visualización de última generación son factores importantes que impulsan la expansión del mercado durante el período previsto. Asimismo, los principales actores están adoptando diversas estrategias, como fusiones y adquisiciones e integración empresarial, para aumentar su cuota de mercado en el sector de los dispositivos de endoscopia, lo que se espera que impulse aún más la expansión del mercado.

Por el usuario final

El mercado global se divide en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y otros usuarios finales. El segmento hospitalario es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,6 % durante el período previsto. Las políticas de reembolso favorables para los pacientes que acuden a hospitales en comparación con aquellos que buscan tratamiento en centros ambulatorios, así como la presencia de un gran número de hospitales y centros de atención primaria tanto en economías desarrolladas como en desarrollo, son factores clave que explican la alta demanda de endoscopios. Sin embargo, el aumento en la preferencia por las cirugías mínimamente invasivas ha incrementado el número de endoscopias realizadas en centros quirúrgicos ambulatorios.

Los procedimientos endoscópicos son cada vez más populares en los centros quirúrgicos ambulatorios debido a sus tiempos de recuperación más cortos, la menor duración de la endoscopia y las mínimas molestias que provoca la cirugía mínimamente invasiva. Se prevé que el bajo costo, derivado de la menor cantidad de hospitalizaciones, también incremente la demanda de endoscopios en estos centros.

Por canales de distribución

El mercado global se divide en canales directos y distribuidores. El segmento de distribuidores es el que genera mayores ingresos y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. Dado que los endoscopios y los productos endoscópicos son altamente complejos y técnicos, los fabricantes y sus filiales optan por canales de distribución directa, cuyos usuarios finales son hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, centros de diagnóstico, clínicas especializadas y residencias de ancianos. El canal directo generalmente vincula al fabricante y al cliente mediante un acuerdo contractual que incluye la adquisición, la preventa, la posventa, la capacitación y el mantenimiento y reparación posventa. Los principales actores del mercado emplean fuerza de ventas para realizar sus ventas directas a organizaciones y profesionales de la salud. La apertura de filiales en geografías emergentes permite una adquisición fácil y eficiente y el establecimiento de relaciones con clientes locales.

Los canales indirectos pueden incluir intermediarios como distribuidores, importadores, mayoristas y grandes minoristas. Los distribuidores son el vínculo clave entre productores y consumidores; supervisan la adquisición, la exportación/importación, las licencias y el control y aseguramiento de la calidad. Los distribuidores fomentan la comunicación y la cooperación entre instituciones, grupos de usuarios, profesionales de la salud y técnicos. Los mayoristas y grandes minoristas pertenecen al segmento de consumibles y accesorios, que compra el producto a los distribuidores antes de que llegue al mercado. Además, los principales actores del mercado, que utilizan canales de distribución directos, también dependen de canales indirectos en territorios inexplorados para aumentar sus ventas e ingresos. Por ejemplo, Pentax Medical colaboró ​​con numerosos distribuidores en países asiáticos para ampliar su oferta comercial y obtener una mayor cuota de mercado.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,11%.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de dispositivos de endoscopia gastrointestinal (GI) y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,11 % durante el período de pronóstico. Las constantes innovaciones de productos y la creciente incidencia de enfermedades complejas impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos de endoscopia gastrointestinal en América del Norte. El mercado regional se ve impulsado por los rápidos avances tecnológicos en nuevos endoscopios y el aumento de su adopción a gran escala. Por ejemplo, en octubre de 2018, Pentax Medical presentó el duodenoscopio C.A.P. HD (ED34-i10T), que recibió el premio Technology Breakthrough Award de Premier Inc. Este dispositivo proporciona una visualización nítida y clara de la mucosa para identificar rápidamente las papilas durante la canulación, gracias a la combinación de Optical Enhancement e i-SCAN. Su diseño y la visualización de alta calidad permiten un fácil acceso a los componentes críticos durante el reprocesamiento y la limpieza.

Además del lanzamiento de nuevos productos, las iniciativas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la aceleración del crecimiento del mercado de dispositivos de endoscopia gastrointestinal. Se prevé que el desarrollo de un programa nacional de detección precoz del cáncer impulse el crecimiento del mercado, aumentando así la demanda de endoscopios.

Asia-Pacífico: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%.

Se estima que la región de Asia-Pacífico experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico aún se encuentra en la fase de mercado emergente y se prevé que sea la región de mayor crecimiento, debido a la mejora de la infraestructura sanitaria, un marco regulatorio menos estricto y el desarrollo económico que ha atraído inversiones extranjeras. Los principales actores del mercado global están desarrollando estrategias para expandir sus negocios en esta región. Se espera que este crecimiento se vea impulsado por iniciativas favorables emprendidas por empresas privadas, como la capacitación de profesionales de la salud y el aumento de las inversiones en I+D para desarrollar endoscopios avanzados. En julio de 2016, Olympus Corporation anunció la apertura de un Centro de Capacitación y Educación en Tailandia para aumentar el conocimiento sobre endoscopios quirúrgicos y gastrointestinales y brindar capacitación a profesionales de la salud en el sudeste asiático. Además, se espera que la creciente concienciación sobre las ventajas de las cirugías mínimamente invasivas frente a las cirugías abiertas y el aumento de la carga de enfermedades crónicas brinden oportunidades de crecimiento en esta región.

En Europa, los constantes avances tecnológicos en endoscopia, el aumento de la población anciana y la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado. En mayo de 2018, GI Supply, Inc. recibió la aprobación de la marca CE para la comercialización de su producto, Spot Ex Endoscopic Tattoo, en Europa. Este dispositivo se utiliza para marcar endoscópicamente lesiones sospechosas y tejidos cancerosos, facilitando su identificación durante las colonoscopias de seguimiento. Además, es el único dispositivo de tatuaje endoscópico con indicaciones para la vigilancia clínica a largo plazo, lo que ha llevado a los gastroenterólogos a establecer nuevas directrices de la ESGE para su aceptación y uso.

Además, las directrices gubernamentales sobre procedimientos endoscópicos contribuyen al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en junio de 2019, la ESGE y la United European Gastroenterology (UEG) elaboraron indicadores de rendimiento para la endoscopia del intestino delgado con el fin de mejorar los servicios endoscópicos en Europa. Entre las empresas europeas participantes se encuentran Karl Storz GmbH, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Olympus Corporation y Fujifilm Holding Corporation.

El mercado latinoamericano de dispositivos de endoscopia gastrointestinal está impulsado por la presencia de empresas como Endoscopy Solution Corp., Karl Storz Endoscopia Latino-America, Inc., Olympus Corporation, PENTAX Medical y Vimex Endoscopy, además del aumento de las inversiones hospitalarias en endoscopios. Asimismo, se espera que la creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas frente a las cirugías abiertas y la mayor concienciación sobre el uso de la endoscopia para diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos impulsen el crecimiento del mercado regional. Esta región ofrece enormes oportunidades de crecimiento para la industria de dispositivos médicos. La red de distribución de la industria de dispositivos médicos en Latinoamérica está muy fragmentada, con múltiples pequeñas empresas distribuidoras que facilitan el acceso a los dispositivos de endoscopia gastrointestinal.

En Oriente Medio y África, el creciente envejecimiento de la población, la prevalencia del cáncer y la creciente demanda de diagnósticos precoces son factores clave que impulsan el mercado. Oriente Medio y África constituyen regiones estratégicas, con un alto nivel económico y tecnológico, y una elevada renta disponible per cápita. Se prevé que las iniciativas gubernamentales para aumentar la cobertura de reembolso aceleren el crecimiento del mercado durante el periodo de previsión.