Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de endoscopia gastrointestinal por tipo (endoscopios gastrointestinales y sistemas endoscópicos, endoterapia gastrointestinal), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de endoscopia gastrointestinal

Aumento de la prevalencia de enfermedades gastrointestinales crónicas

El endoscopio gastrointestinal, integrado con videocámaras, se utiliza para visualizar el tracto gastrointestinal superior, desde la faringe hasta el duodeno, y el tracto gastrointestinal inferior, desde el ano hasta el ciego. Estos dispositivos facilitan el diagnóstico y pueden utilizarse como herramienta terapéutica. Una de las principales causas de enfermedades digestivas es la obesidad. La obesidad aumenta la probabilidad de padecer trastornos gastrointestinales y se asocia a una menor respuesta terapéutica, lo que conlleva resultados clínicos desfavorables.

• Según un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) publicado en 2020, el cáncer gastrointestinal es responsable del 26 % de los casos de cáncer a nivel mundial y del 35 % de la mortalidad asociada al cáncer. La endoscopia es el procedimiento diagnóstico estándar para la detección temprana de los cánceres gastrointestinales. La detección temprana mediante endoscopia puede disminuir la prevalencia y la mortalidad causadas por estos cánceres. Debido al aumento de los casos de cáncer gastrointestinal, obesidad y enfermedades digestivas, se prevé que el mercado global de la endoscopia gastrointestinal experimente un crecimiento.

Creciente inclinación hacia los procedimientos mínimamente invasivos

Los procedimientos de endoscopia digestiva alta se realizan mediante un endoscopio flexible con cámara de luz y vídeo integrada. Durante el procedimiento, se introduce el endoscopio por la boca y se avanza a través del esófago, el estómago y el duodeno para obtener una visualización directa con fines diagnósticos o terapéuticos. De forma similar, durante los procedimientos de endoscopia digestiva baja, el endoscopio permite visualizar el colon para detectar pólipos colorrectales, sangrado rectal o cambios en el ritmo intestinal. También sirve como intervención terapéutica para otros procedimientos quirúrgicos.

La endoscopia gastrointestinal permite a los profesionales sanitarios visualizar el interior del cuerpo del paciente sin necesidad de realizar incisiones o a través de una pequeña incisión, en lugar de recurrir a la cirugía abierta tradicional. La adopción de procedimientos mínimamente invasivos está aumentando rápidamente debido a sus múltiples beneficios.Cirugía mínimamente invasivaHa disminuido la incidencia de infecciones, lo que ha aumentado la probabilidad de una pronta recuperación y ha reducido el tiempo que los pacientes necesitan pasar en el hospital, factores que han contribuido a la expansión del mercado.

Factores que limitan el mercado

Escasez de profesionales sanitarios cualificados

La escasez de personal sanitario es un factor crítico en la industria de la endoscopia gastrointestinal. Este personal es indispensable no solo para el manejo de los endoscopios, sino también para su reprocesamiento, garantizando así su seguridad y eficacia para su uso posterior. Otro aspecto fundamental es la necesidad de mayor capacitación para los profesionales sanitarios existentes en países en desarrollo y subdesarrollados. Este problema se puede dividir en la falta de oportunidades de capacitación y la escasez de tiempo de práctica. Si bien la mayoría de los profesionales sanitarios reciben capacitación formal en procedimientos, suelen esperar para realizarlos inmediatamente después de la capacitación.

Los cirujanos necesitan tiempo y práctica suficientes para familiarizarse con el procedimiento y aplicarlo a los pacientes. Se requiere una curva de aprendizaje considerable para adoptar procedimientos mínimamente invasivos. En ocasiones, se utiliza un endoscopio prestado mientras se reacondiciona el endoscopio principal. Se necesita capacitación adicional si dicho endoscopio es diferente al que se utiliza en el departamento, lo que dificultará la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en dispositivos de endoscopia gastrointestinal

La inteligencia artificial o el diagnóstico asistido por computadora (CAD) permite que los dispositivos médicos procesen la información que capturan y proporcionen un diagnóstico preciso. El diagnóstico asistido por computadora es un área prometedora en la endoscopia. La aplicación de la inteligencia artificial en el cáncer gástrico incluye la identificación de los pólipos, la profundidad de la invasión y la información crítica para la correcta toma de decisiones terapéuticas. En abril de 2021, Medtronic plc recibió la aprobación de la FDA para el primer módulo de endoscopia inteligente GI Genius basado en inteligencia artificial. El módulo de endoscopia basado en IA puede detectar pólipos colorrectales durante una colonoscopia de rutina, lo que permite la detección temprana decánceres colorrectalesy contribuyendo a obtener resultados favorables para los pacientes.

Tras el éxito de los dispositivos asistidos por robótica, se han desarrollado diversas tecnologías robóticas para la endoscopia gastrointestinal. Entre las ventajas de los endoscopios asistidos por robótica se incluyen una superficie de visualización máxima, un diseño ergonómico para la comodidad del paciente y la intubación cecal. El Aero-O-Scope, un colonoscopio desechable de GI View Ltd., navega por el colon mediante el inflado/desinflado sucesivo de dos balones. Recientemente, se ha evaluado un endoscopio robótico flexible diseñado específicamente para minimizar las molestias al paciente. Los avances tecnológicos en endoscopia gastrointestinal...dispositivos de endoscopiacrear oportunidades para el crecimiento del mercado.

Información sobre tipos

El mercado se divide en endoscopios gastrointestinales y sistemas endoscópicos, y endoterapia gastrointestinal. El segmento de endoterapia gastrointestinal posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,41 % durante el período de pronóstico. La endoterapia gastrointestinal se ha subdividido en endoscopios de ultrasonido, dilatadores de balón, stents gastrointestinales, dispositivos de biopsia, dispositivos de hemostasia, dispositivos de recuperación, dispositivos de CPRE y otros. Estos dispositivos se utilizan en combinación con endoscopios gastrointestinales con fines terapéuticos. Las indicaciones terapéuticas para la CPRE son la extracción de cálculos de los conductos pancreáticos y biliares, estenosis malignas y benignas, y fugas pancreáticas y biliares. La CPRE también puede diagnosticar colangiocarcinoma, colangitis autoinmune, conducto dilatado solitario y colangitis esclerosante primaria.

Los stents gastrointestinales desempeñan un papel crucial en el tratamiento de estenosis y fugas gastrointestinales. Los stents esofágicos se utilizaron inicialmente para aliviar la disfagia y la obstrucción causadas por tumores malignos. Sin embargo, estaban hechos de plástico rígido y se asociaron con altas complicaciones y morbilidad. Actualmente, los stents esofágicos se fabrican con aleación metálica y se utilizan para tratar indicaciones esofágicas malignas y benignas. Los stents pancreáticos son similares a los stents biliares y tienen forma de J para evitar su migración. El uso de stents pancreáticos para reducir el riesgo de pancreatitis posterior a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) tiene una alta tasa de adopción. Los dilatadores de balón se utilizan para la dilatación endoscópica de estenosis y están disponibles en varias longitudes y diseños según las necesidades del procedimiento. Los dilatadores de balón están diseñados para que puedan pasar a través de un endoscopio y se pueda observar la dilatación. Estos dispositivos pueden utilizarse en los conductos pancreáticos y biliares, así como durante la CPRE, para facilitar la visualización.

El segmento de endoscopios y sistemas endoscópicos gastrointestinales se puede subdividir en videoendoscopios gastrointestinales, endoscopios capsulares y sistemas de visualización. El componente de videoendoscopios gastrointestinales ha transformado sustancialmente el mercado de la endoscopia gastrointestinal. Anteriormente, se disponía de endoscopios rígidos y de fibra óptica para diagnosticar y tratar afecciones gastrointestinales. Sin embargo, con la introducción de los videoendoscopios gastrointestinales, junto con sistemas de visualización como fuentes de luz, cámaras, monitores y otros, el uso de endoscopios rígidos y de fibra óptica disminuyó.

Además, la cápsula endoscópica está ganando popularidad por su facilidad de uso y su alta precisión diagnóstica sin necesidad de incisiones. Consiste en una cápsula que, al ser ingerida, proporciona múltiples imágenes del órgano objetivo para un diagnóstico preciso. En 2021, la PillCam Smart Bowel 3 de Medtronic obtuvo la aprobación de la FDA para el diagnóstico remoto en el hogar. Entre los principales fabricantes que ofrecen diversos sistemas de visualización y videoendoscopios gastrointestinales se encuentran Olympus Corporation, HOYA Corporation y FUJIFILM Holdings Corporation.

Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hospitales, centros de cirugía ambulatoria y otros. El segmento hospitalario es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,44 % durante el período de pronóstico. Los hospitales representan una participación significativa en el mercado global de endoscopia gastrointestinal. La adopción de procedimientos endoscópicos por parte de hospitales privados impulsa principalmente el crecimiento en este segmento. Debido al alto costo de la endoscopia gastrointestinal y sus accesorios, así como a la pronunciada curva de aprendizaje para los cirujanos, estos procedimientos mínimamente invasivos generalmente solo están disponibles en los hospitales y clínicas privadas multiespecializadas más prósperos, debido a las limitaciones financieras de los sistemas de salud pública. Sin embargo, esta tendencia está cambiando debido al impulso para reducir los costos de atención médica mediante el traslado de procedimientos hospitalarios a centros ambulatorios.

El alto crecimiento encentros de cirugía ambulatoriaEsto puede atribuirse al mayor énfasis del gobierno en la reducción de los costos de atención médica y la mejora de los resultados para los pacientes, lo que ha propiciado un cambio significativo en la atención médica, pasando de la hospitalización a la atención ambulatoria. Además, las clínicas de cirugía ambulatoria ofrecen intervenciones quirúrgicas a un menor costo por episodio y, por lo tanto, tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los sistemas de salud a nivel mundial.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal contribuyente al tamaño del mercado global de endoscopia gastrointestinal y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,48 % durante el período de pronóstico. La región norteamericana domina el mercado de la endoscopia gastrointestinal debido a mejores sistemas e infraestructura de salud, la alta tasa de adopción de nuevas tecnologías, la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas, la alta eficacia y la baja tasa de recaídas asociadas con los procedimientos endoscópicos. Los principales actores del mercado con sede en EE. UU. son Medtronic plc, Boston Scientific Corporation, Cook Group Inc. y Teleflex Incorporated. Por otro lado, se espera que la demanda de endoscopias gastrointestinales en Canadá crezca considerablemente. Sin embargo, este crecimiento podría verse limitado por la necesidad de más profesionales de la salud capacitados.

Mercado europeo de endoscopia gastrointestinal

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,40 % durante el período de pronóstico. La región europea es uno de los centros de innovación tecnológica. La razón principal es la presencia de empresas regionales consolidadas, como Ambu A/S, KARL STORZ SE & Co. KG y Richard Wolf GmbH. Además, Alemania posee una cuota de mercado significativa gracias a su mejor infraestructura sanitaria y a la presencia de actores del mercado tanto globales como locales. Asimismo, España e Italia cuentan con la mayor población de personas mayores, por lo que la tasa de adopción de procedimientos mínimamente invasivos es relativamente alta. El aumento de la incidencia del cáncer gastrointestinal, junto con los puntos mencionados anteriormente, exige un mayor número de endoscopias gastrointestinales, lo que impulsa el crecimiento del mercado de la endoscopia gastrointestinal. Por ejemplo, Ambu A/S, una empresa europea consolidada, fue pionera en los endoscopios desechables. Actualmente, la compañía ofrece duodenoscopios y gastroscopios desechables y tiene previsto lanzar un colonoscopio desechable en 2022.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico es la de mayor crecimiento en el mercado global debido al aumento de casos de enfermedades gastrointestinales, la transición de cirugías convencionales a procedimientos mínimamente invasivos y el creciente envejecimiento de la población. Esta región alberga numerosas economías emergentes que experimentan importantes avances tecnológicos y mejoras en sus sistemas de salud. Se están llevando a cabo diversos estudios de investigación en China, Japón, Australia y Corea del Sur. Los principales actores que ofrecen una amplia gama de endoscopios y accesorios para endoscopia tienen su sede en Asia-Pacífico. Entre las empresas líderes del mercado en esta región se encuentran Olympus Corporation, HOYA Corporation, Fujifilm Holdings Corporation y SonoScape Medical Corp. Estas compañías cuentan con una diversa cartera de productos y una sólida presencia global. Además, Japón posee una participación significativa en el mercado de endoscopia gastrointestinal de Asia-Pacífico, ya que es un centro neurálgico para empresas consolidadas del sector, como Olympus Corporation, HOYA Corporation y Fujifilm Holdings Corporation.

EllatinoamericanoEl mercado de la endoscopia gastrointestinal es uno de los mercados regionales emergentes. La región comprende Brasil, México, Chile, Cuba, Costa Rica y la República Dominicana. Aunque los trastornos gastrointestinales son frecuentes en América Latina, otros factores importantes, como el cambio a la endoscopia capsular y los endoscopios desechables, son comparativamente menores en América Latina en comparación con otras regiones. Sin embargo, el creciente flujo deturismo médicoLa creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas son algunos de los factores que pueden impulsar el crecimiento del mercado de la endoscopia gastrointestinal. Sin embargo, se prevé que el deficiente sistema de reembolso y la escasez de profesionales sanitarios cualificados obstaculicen el desarrollo del mercado.

ElOriente Medio y ÁfricaEl mercado de la endoscopia gastrointestinal está creciendo gracias a la presencia de numerosos actores locales con diversos productos. Empresas como GI View Ltd. y Limaca-Medical ofrecen productos tecnológicamente avanzados. Otro factor que impulsa el mercado de la endoscopia gastrointestinal en Oriente Medio y África es la creciente incidencia de enfermedades gastrointestinales. Si bien la falta de financiación es uno de los mayores problemas para este mercado en la región, la escasez de recursos y de endoscopistas cualificados también podría frenar su crecimiento.