Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de endoscopia gastrointestinal por tipo (endoscopios gastrointestinales y sistemas endoscópicos, endoterapia gastrointestinal), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Tamaño del mercado de endoscopia gastrointestinal

El mercado mundial de endoscopia gastrointestinal alcanzó un valor de 17.070 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 18.140 millones de dólares en 2026 a 29.430 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,24% durante el período de previsión de 2026 a 2034. América del Norte dominó el mercado de endoscopia gastrointestinal con una cuota de mercado del 38,4% en 2025.

Los endoscopios, también conocidos como endoscopios gastrointestinales, se utilizan para examinar el tracto gastrointestinal (tanto superior como inferior). La endoscopia se ha empleado para explorar y visualizar el interior del cuerpo humano desde principios del siglo XIX. En 1805, Bozzini, un médico alemán, utilizó un endoscopio con luz para examinar el tracto genitourinario. Posteriormente, en 1855, otro médico llamado Desormeaux añadió una lámpara para una mejor visualización. Con el tiempo, los endoscopios han evolucionado significativamente para mejorar sus aplicaciones terapéuticas y diagnósticas.

En 1932, se presentó el gastroscopio Wolf-Schindler, un endoscopio semiflexible que mejoró enormemente la eficacia y la seguridad de la gastroscopia. Este descubrimiento propició la invención de otros endoscopios semiflexibles en los años siguientes, transformando sustancialmente el panorama de la endoscopia gastrointestinal. El mercado de la endoscopia gastrointestinal (GI) experimentó numerosos avances tecnológicos, como la invención de los dispositivos de carga acoplada (CCD), la introducción de la endoscopia capsular y las cirugías endoscópicas robóticas. La tendencia más reciente e innovadora es la introducción de endoscopios desechables y dispositivos de asistencia endoscópica basados ​​en inteligencia artificial.

Información sobre tipos

El mercado se divide en endoscopios gastrointestinales, sistemas endoscópicos y endoterapia gastrointestinal. El segmento de endoterapia gastrointestinal posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,41 % durante el período de pronóstico. La endoterapia gastrointestinal se ha subdividido en endoscopios de ultrasonido, dilatadores con balón, stents gastrointestinales, dispositivos de biopsia, dispositivos de hemostasia, dispositivos de recuperación, dispositivos de CPRE y otros. Estos dispositivos se utilizan en combinación con endoscopios gastrointestinales con fines terapéuticos. Las indicaciones terapéuticas para la CPRE son la extracción de cálculos de los conductos pancreáticos y biliares, estenosis malignas y benignas, y fugas pancreáticas y biliares. La CPRE también puede diagnosticar colangiocarcinoma, colangitis autoinmune, conducto dilatado solitario y colangitis esclerosante primaria.

Los stents gastrointestinales desempeñan un papel crucial en el tratamiento de estenosis y fugas gastrointestinales. Los stents esofágicos se utilizaron inicialmente para aliviar la disfagia y la obstrucción causadas por tumores malignos. Sin embargo, estaban hechos de plástico rígido y se asociaban con altas tasas de complicaciones y morbilidad. Actualmente, los stents esofágicos se fabrican con aleación metálica y se utilizan para tratar afecciones esofágicas malignas y benignas. Los stents pancreáticos son similares a los stents biliares y tienen forma de J para evitar su migración. El uso de stents pancreáticos para reducir el riesgo de pancreatitis posterior a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) tiene una alta tasa de adopción. Los dilatadores de balón se utilizan para la dilatación endoscópica de estenosis y están disponibles en varias longitudes y diseños según las necesidades del procedimiento. Los dilatadores de balón están diseñados para que puedan pasar a través de un endoscopio y se pueda observar la dilatación. Estos dispositivos pueden utilizarse en los conductos pancreáticos y biliares, así como durante la CPRE, para facilitar la visualización.

El segmento de endoscopios y sistemas endoscópicos gastrointestinales se puede subdividir en videoendoscopios gastrointestinales, endoscopios capsulares y sistemas de visualización. El componente de videoendoscopios gastrointestinales ha transformado sustancialmente el mercado de la endoscopia gastrointestinal. Anteriormente, se disponía de endoscopios rígidos y de fibra óptica para diagnosticar y tratar afecciones gastrointestinales. Sin embargo, con la introducción de los videoendoscopios gastrointestinales, junto con sistemas de visualización como fuentes de luz, cámaras, monitores y otros, el uso de endoscopios rígidos y de fibra óptica disminuyó.

Además, la cápsula endoscópica está ganando popularidad por su facilidad de uso y su alta precisión diagnóstica sin necesidad de incisiones. Consiste en una cápsula que, al ser ingerida, proporciona múltiples imágenes del órgano objetivo para un diagnóstico preciso. En 2021, la PillCam Smart Bowel 3 de Medtronic obtuvo la aprobación de la FDA para el diagnóstico remoto en el hogar. Entre los principales fabricantes que ofrecen diversos sistemas de visualización y videoendoscopios gastrointestinales se encuentran Olympus Corporation, HOYA Corporation y FUJIFILM Holdings Corporation.

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Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hospitales, centros de cirugía ambulatoria y otros. El segmento hospitalario es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,44 % durante el período de pronóstico. Los hospitales representan una participación significativa en el mercado global de endoscopia gastrointestinal. La adopción de procedimientos endoscópicos por parte de hospitales privados impulsa principalmente el crecimiento en este segmento. Debido al alto costo de la endoscopia gastrointestinal y sus accesorios, así como a la pronunciada curva de aprendizaje para los cirujanos, estos procedimientos mínimamente invasivos generalmente solo están disponibles en los hospitales y clínicas privadas multiespecializadas más prósperos, debido a las limitaciones financieras de los sistemas de salud pública. Sin embargo, esta tendencia está cambiando debido al impulso para reducir los costos de atención médica mediante el traslado de procedimientos hospitalarios a centros ambulatorios.

El alto crecimiento encentros de cirugía ambulatoriaEsto se debe al mayor énfasis del gobierno en la reducción de costos de atención médica y la mejora de los resultados para los pacientes, lo que ha propiciado un cambio significativo en la atención médica, pasando de la hospitalización a la atención ambulatoria. Además, las clínicas de cirugía ambulatoria ofrecen intervenciones a un menor costo por sesión, lo que tiene el potencial de mejorar la eficiencia de los sistemas de salud a nivel mundial.

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Perspectivas regionales

América del Norte es el principal contribuyente al tamaño del mercado global de endoscopia gastrointestinal y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,48 % durante el período de pronóstico. La región norteamericana domina el mercado de la endoscopia gastrointestinal debido a mejores sistemas e infraestructura de salud, la alta tasa de adopción de nuevas tecnologías, la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas, la alta eficacia y la baja tasa de recaídas asociadas con los procedimientos endoscópicos. Los principales actores del mercado con sede en EE. UU. son Medtronic plc, Boston Scientific Corporation, Cook Group Inc. y Teleflex Incorporated. Por otro lado, se espera que la demanda de endoscopias gastrointestinales en Canadá crezca considerablemente. Sin embargo, este crecimiento podría verse limitado por la necesidad de más profesionales de la salud capacitados.

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Mercado europeo de endoscopia gastrointestinal

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,40 % durante el período de pronóstico. La región europea es uno de los centros de innovación tecnológica. La razón principal es la presencia de empresas regionales consolidadas, como Ambu A/S, KARL STORZ SE & Co. KG y Richard Wolf GmbH. Además, Alemania posee una cuota de mercado significativa gracias a su mejor infraestructura sanitaria y a la presencia de actores del mercado tanto globales como locales. Asimismo, España e Italia cuentan con la mayor población de personas mayores, por lo que la tasa de adopción de procedimientos mínimamente invasivos es relativamente alta. El aumento de la incidencia del cáncer gastrointestinal, junto con los puntos mencionados anteriormente, exige un mayor número de endoscopias gastrointestinales, lo que impulsa el crecimiento del mercado de la endoscopia gastrointestinal. Por ejemplo, Ambu A/S, una empresa europea consolidada, fue pionera en los endoscopios desechables. Actualmente, la compañía ofrece duodenoscopios y gastroscopios desechables y tiene previsto lanzar un colonoscopio desechable en 2022.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico es la de mayor crecimiento en el mercado global debido al aumento de casos de enfermedades gastrointestinales, la transición de cirugías convencionales a procedimientos mínimamente invasivos y el creciente envejecimiento de la población. Esta región alberga numerosas economías emergentes que experimentan importantes avances tecnológicos y mejoras en sus sistemas de salud. Se están llevando a cabo diversos estudios de investigación en China, Japón, Australia y Corea del Sur. Los principales actores que ofrecen una amplia gama de endoscopios y accesorios para endoscopia tienen su sede en Asia-Pacífico. Entre las empresas líderes del mercado en esta región se encuentran Olympus Corporation, HOYA Corporation, Fujifilm Holdings Corporation y SonoScape Medical Corp. Estas compañías cuentan con una diversa cartera de productos y una sólida presencia global. Además, Japón posee una participación significativa en el mercado de endoscopia gastrointestinal de Asia-Pacífico, ya que es un centro neurálgico para empresas consolidadas del sector, como Olympus Corporation, HOYA Corporation y Fujifilm Holdings Corporation.

EllatinoamericanoEl mercado de la endoscopia gastrointestinal es uno de los mercados regionales emergentes. La región comprende Brasil, México, Chile, Cuba, Costa Rica y la República Dominicana. Aunque los trastornos gastrointestinales son altos en América Latina, otros factores significativos, como el cambio a la endoscopia capsular y los endoscopios desechables, son comparativamente menores en América Latina en comparación con otras regiones. Sin embargo, el creciente flujo deturismo médicoLa creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas son algunos de los factores que pueden impulsar el crecimiento del mercado de la endoscopia gastrointestinal. Sin embargo, se prevé que el deficiente sistema de reembolso y la escasez de profesionales sanitarios cualificados frenen el desarrollo del mercado.

ElOriente Medio y ÁfricaEl mercado de la endoscopia gastrointestinal está creciendo gracias a la presencia de numerosos actores locales con diversos productos. Empresas como GI View Ltd. y Limaca-Medical ofrecen productos tecnológicamente avanzados. Otro factor que impulsa el mercado de la endoscopia gastrointestinal en Oriente Medio y África es la creciente incidencia de enfermedades gastrointestinales. Si bien la falta de financiación es uno de los mayores problemas para este mercado en la región, la escasez de recursos y de endoscopistas cualificados también podría frenar su crecimiento.

Lista de actores clave y emergentes en Mercado de endoscopia gastrointestinal