Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de prótesis de hombro por tipo (prótesis anatómica de hombro, prótesis inversa de hombro), por procedimiento (hemiartroplastia de recubrimiento, reemplazo total inverso, hemiartroplastia con vástago, reemplazo total de hombro), por usuarios finales (hospitales, centros ortopédicos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de reemplazo de hombro

Aumento de la incidencia de artritis en la población geriátrica.

La población anciana mundial está aumentando a un ritmo sin precedentes. El aumento de la artritis sintomática del hombro y la rotura del húmero proximal en esta población está impulsando el mercado mundial de reemplazos de hombro. El factor principal que contribuye a la discapacidad entre los adultos es la creciente prevalencia de la artritis. En 2021, el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) realizó un análisis basado en nueve publicaciones. Estos estudios incluyeron seis artículos que se centraron en los resultados informados por los pacientes y datos de 530 reemplazos de hombro, de los cuales 529 fueron reemplazos completos y 364 fueron reemplazos parciales. El Registro Nacional de Articulaciones de Australia proporcionó datos exhaustivos sobre 7651 reemplazos completos de hombro, 7953 reemplazos inversos de hombro completo y 1395 reemplazos parciales de hombro, con un período de seguimiento de 10 años.

Según el análisis del NIHR, el 90 % de las prótesis de hombro tenían una vida útil mínima de diez años. Se prevé que esto impulse el crecimiento del mercado mundial de prótesis de hombro en los próximos años. En un estudio realizado por Chintala Srilekha et al., publicado en el International Journal of Orthopedics Sciences en 2020, se constató que la osteoartritis afectaba principalmente a personas de entre 46 y 60 años en el sur de la India.

Además, el estudio reveló que las mujeres de este grupo de edad eran más propensas a la osteoartritis que los hombres. Según las Perspectivas de la Población Mundial de las Naciones Unidas: Revisión de 2021, se prevé que la población mundial de 65 años o más se duplique con creces para 2050, pasando de 727 millones en 2020 a 1.500 millones en 2050. El grupo de población de 65 años o más está experimentando tasas de crecimiento más rápidas que cualquier otro grupo de edad más joven en todo el mundo.

En consecuencia, se observa un aumento global en el número de personas con artritis, lo que conlleva una mayor necesidad de procedimientos de reemplazo de hombro. Por lo tanto, se prevé que la creciente prevalencia de la artritis, junto con el envejecimiento de la población, impulse la demanda del mercado de reemplazos de hombro.

Factor restrictivo

Los altos costos asociados a la artroplastia de hombro

Las cirugías dificultan la expansión del mercado. Los gastos incluyen diversos factores, como los procedimientos quirúrgicos, los costos de los implantes y la atención postoperatoria, lo que representa una importante carga financiera. Esta carga económica puede impedir que las personas con recursos limitados accedan a una cirugía de reemplazo de hombro, lo que repercute negativamente en el crecimiento del mercado.

Además, la artroplastia total de hombro conlleva una importante carga financiera, con un costo promedio estimado que oscila entre los 14 000 y los 52 000 dólares estadounidenses por persona. El costo de la cirugía de reemplazo total de hombro varía según el procedimiento quirúrgico específico. Asimismo, los gastos asociados a esta cirugía son significativamente mayores en países como Estados Unidos y el Reino Unido que en naciones como India, México y Costa Rica. Esta disparidad en los costos del tratamiento representa un obstáculo importante para la expansión del mercado.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos en el diseño y los materiales de implantes

El continuo desarrollo de la tecnología médica ha impulsado notablemente los avances en el diseño y los materiales de los implantes de hombro. La durabilidad y el rendimiento de las prótesis de hombro se han visto mejorados gracias a avances como los implantes anatómicos e invertidos y la utilización de materiales duraderos y biocompatibles como la cerámica y el polietileno. Este avance técnico mejora los resultados para el paciente, reduce los problemas postoperatorios y aumenta la aceptación e implementación general de los tratamientos de reemplazo de hombro.

Mayor adopción de procedimientos de reemplazo de hombro en países emergentes

Según la revista B.M.J. de 2020, se ha producido un rápido aumento en las cirugías de reemplazo de hombro. La proporción de procedimientos quirúrgicos realizados en personas mayores de 50 años se multiplicó por más de 5,6, pasando de 1.018 casos en 1998 a más de 7.000 en 2019. Se prevé que países como China, Brasil, México y otras economías emergentes ofrezcan importantes oportunidades de crecimiento para este sector.

Además, es probable que la necesidad de cirugías de reemplazo de hombro en estos países aumente debido a factores como el elevado número de pacientes, el rápido incremento de los gastos sanitarios, los esfuerzos gubernamentales para apoyar al sector sanitario, el fortalecimiento del comercio de exportación y una mayor concienciación entre los profesionales médicos sobre los últimos avances en cirugía de columna y tratamientos de fracturas óseas. Para ahorrar, muchas personas de países ricos optan por viajar a mercados en desarrollo para recibir tratamiento médico, lo que incrementa aún más los ingresos del mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de prótesis de hombro y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 6,3 % durante el período previsto. En 2023, América del Norte ostentaba la mayor cuota del mercado mundial de prótesis de hombro. Se prevé que esta tendencia se mantenga durante el período proyectado. Estados Unidos y Canadá se han convertido en los principales centros para las empresas de dispositivos médicos debido a la importante presencia de grandes empresas internacionales.

Además, el progreso en los sistemas de salud de ambos países está impulsando el crecimiento del mercado de reemplazos de hombro en Norteamérica. Según datos del Banco Mundial de 2020, aproximadamente el 16,9 % de la población estadounidense tenía 65 años o más. Se prevé que este porcentaje aumente al 22 % para el año 2050. Se estima que el número de adultos en Estados Unidos diagnosticados con artritis por un médico aumentará un 49 %, alcanzando un total de 78,4 millones de personas, lo que representa el 25,9 % de todos los adultos.

Además, como se indica en un estudio de Weinstein Legal de marzo de 2020, aproximadamente 30 millones de niños y adolescentes participan en deportes juveniles anualmente en Estados Unidos. Se prevé que esto contribuya significativamente al crecimiento del mercado de prótesis de hombro en el país. En agosto de 2021, Johnson & Johnson lanzó el sistema INHANCE Shoulder System, un sistema integral de artroplastia de hombro. Los cirujanos pueden cambiar fácilmente de implantes sin vástago a implantes con vástago durante las intervenciones quirúrgicas. Por estas razones, se espera que Norteamérica ocupe una posición dominante en el mercado global.

Tendencias del mercado de reemplazo de hombro en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % durante el período de pronóstico. El aumento del gasto en atención médica en esta región genera importantes oportunidades de crecimiento para las corporaciones multinacionales y las empresas locales de dispositivos médicos. Además, la creciente esperanza de vida y el mayor poder adquisitivo de la población han convertido a Asia-Pacífico en un entorno altamente ventajoso para diversos negocios, en particular los del sector salud.

Como resultado, esta región se ha vuelto cada vez más atractiva para las corporaciones internacionales que buscan participar en las abundantes oportunidades disponibles. La creciente popularidad deturismo médicoImpulsada por precios asequibles y leyes gubernamentales favorables que brindan a los productores nacionales una ventaja en el mercado asiático de dispositivos médicos, la región de Asia Pacífico se ha vuelto más atractiva para los procedimientos de reemplazo de hombro en todo el mundo, particularmente en lo que respecta a implantes.

Información sobre tipos

La artroplastia anatómica de hombro representará una parte significativa del mercado global de reemplazo de hombro en 2023. La artroplastia se ha consolidado como una de las opciones de tratamiento más fiables para las afecciones articulares degenerativas del hombro. A lo largo de los años, se han producido avances importantes en el diseño de implantes para abordar los desafíos iniciales de la artroplastia, como la restauración de la función y la prevención del aflojamiento de la prótesis. La artroplastia anatómica de hombro sigue siendo una excelente opción para personas con osteoartritis y un manguito rotador funcional.

Además, la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) promueve la concienciación sobre la atención a la osteoporosis en Europa. Según el artículo titulado «Tendencias en la incidencia y prevalencia de la osteoartritis en el Reino Unido», publicado por los NIH, en 2020 la incidencia de osteoartritis en el Reino Unido fue de 6,8 por cada 1000 personas. En contraste, la prevalencia fue de alrededor del 10,7 % durante el año 2020, lo que dará lugar al crecimiento de este segmento.

Las prótesis de hombro invertidas están revolucionando la industria del reemplazo de hombro al ofrecer una solución para pacientes con patologías complejas, como lesiones del manguito rotador y artritis. A diferencia de las prótesis convencionales, las prótesis invertidas modifican la estructura de la articulación del hombro invirtiéndola. Esto permite a los pacientes recuperar la función y aliviar el dolor, incluso con un manguito rotador disfuncional. Esta innovación amplía el número de pacientes que pueden someterse a una cirugía de reemplazo de hombro e impulsa la expansión del mercado al satisfacer necesidades clínicas previamente insatisfechas.

Información sobre el procedimiento

Se prevé que la categoría de reemplazo total inverso domine el mercado para 2023. Un reemplazo inverso de hombro implica invertir la posición de la prótesis para los componentes humeral y glenoideo lesionados del hombro. El dispositivo consta de un componente glenoideo y una cabeza humeral. Una unidad corresponde a un solo dispositivo de reemplazo inverso de hombro. Se anticipa que el mercado de reemplazos inversos de hombro experimentará una expansión durante el período proyectado debido al aumento de los esfuerzos de investigación y desarrollo en la tecnología de artroplastia inversa de hombro y al progreso económico en los países en desarrollo.

La hemiartroplastia de recubrimiento se está consolidando como un sector clave en el mercado de prótesis de hombro. Esta técnica ofrece diversas ventajas, como una menor probabilidad de problemas como la luxación y una mayor amplitud de movimiento. Gracias al creciente reconocimiento de esta técnica y a las continuas mejoras en la tecnología de implantes, cada vez más pacientes y cirujanos optan por la hemiartroplastia de recubrimiento, impulsando así el crecimiento del mercado de prótesis de hombro.

Información sobre los usuarios finales

Se prevé que el segmento hospitalario experimente un rápido crecimiento en el mercado global de reemplazo de hombro. Los hospitales que participan en este mercado podrían ampliar su capacidad para atender a un mayor número de pacientes que requieren estos tratamientos. Esto podría implicar la incorporación de quirófanos, equipos ortopédicos especializados y equipos de última generación. Se ha observado un notable aumento en la creación de nuevos centros sanitarios, especialmente aquellos equipados y capacitados para realizar cirugías de reemplazo de hombro. Este incremento en la infraestructura sanitaria responde directamente a la creciente demanda de estas intervenciones quirúrgicas.

Los centros ortopédicos constituyen el segmento de mayor crecimiento. Son fundamentales para el desarrollo de la industria del reemplazo de hombro, ya que sirven como centros neurálgicos para la atención, el diagnóstico y el tratamiento especializados. Estos centros ofrecen una amplia gama de tratamientos, desde la evaluación inicial hasta las intervenciones quirúrgicas y la rehabilitación postoperatoria. Esto garantiza que los pacientes reciban atención personalizada durante todo el proceso de reemplazo de hombro. Los centros ortopédicos colaboran con empresas de dispositivos médicos para mejorar la tecnología de los implantes, impulsando así la expansión del mercado del reemplazo de hombro.