Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos quirúrgicos generales por tipo (suministros quirúrgicos desechables, instrumental quirúrgico abierto, instrumental eléctrico, instrumental quirúrgico mínimamente invasivo, robótica médica, otros), por producto (dispositivos portátiles, dispositivos laparoscópicos, otros), por aplicación (ortopedia, cardiología, cuidado de heridas, neurocirugía, otros), por usuario final (hospitales/clínicas, clínicas ambulatorias, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos quirúrgicos generales

En las últimas décadas, el gasto mundial en atención médica se ha multiplicado varias veces. El Centro de Servicios Médicos y de Medicare prevé un crecimiento del 5,5% anual en el gasto nacional en salud de EE. UU. y se espera que alcance los 5,7 billones de dólares para 2026. Los dispositivos quirúrgicos generales son necesarios para tratar múltiples afecciones de salud, como las torácicas, abdominales yortopédico, entre otros. A nivel mundial, el volumen total de cirugías ha aumentado, lo que también ha incrementado la demanda de dispositivos quirúrgicos generales.

El aumento de la morbilidad y las nuevas terapias médicas representan más de dos tercios del incremento del gasto. Se prevé que, durante el período pronosticado, el gasto en salud aumente en países como India y China. Según un análisis del Foro Económico Mundial, las economías emergentes representarán un tercio del gasto mundial en salud para 2026. Además, algunas inversiones en el sector salud ofrecen buenos rendimientos financieros a largo plazo. La atención médica es uno de esos ámbitos donde el gasto de las personas tiende a aumentar a medida que aumentan sus ingresos.

Es probable que el mercado se vea impulsado por el aumento en el número de cirugías realizadas, así como por los avances tecnológicos. Además, una mayor concienciación de los pacientes y la accesibilidad económica a las operaciones plásticas o reconstructivas podrían reducir el número de intervenciones durante el periodo de diagnóstico. Se espera que el creciente envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades infecciosas impulsen aún más el crecimiento del mercado. La adopción temprana de hábitos poco saludables, como fumar y el consumo de alcohol, está provocando diversas enfermedades. Asimismo, el creciente número de accidentes de tráfico y la creciente demanda de material desechable, como jeringas, agujas, lancetas, etc., están impulsando el mercado.

Factores que limitan el mercado

El mayor riesgo y la falta de disponibilidad de instalaciones médicas en regiones subdesarrolladas son algunos de los desafíos que los fabricantes deben abordar si quieren expandir su presencia en el mercado y sus ingresos. Los procesos regulatorios ineficaces, inciertos y costosos ponen en peligro ladispositivo médicoEn la industria, el procedimiento previo a la comercialización de dispositivos que implican un diálogo con la FDA sobre un estudio clínico para el dispositivo de riesgo bajo a moderado antes de la presentación regulatoria toma un promedio de 30 meses. En Europa, se necesitan siete meses en promedio para desarrollar los mismos dispositivos. Como resultado, se prevé que los extensos y rigurosos procesos regulatorios, así como la reducción en las situaciones de reembolso, obstaculicen el crecimiento del mercado general de dispositivos quirúrgicos.

El mercado también enfrenta desafíos, como el desarrollo de nuevas tecnologías de cirugía mínimamente invasiva y la feroz competencia entre los fabricantes de dispositivos de cirugía general. Sin embargo, las preocupaciones sobre los reembolsos han impedido que muchos participantes ingresen al mercado, lo que ha frenado su expansión. Además, otras variables, como la retirada de productos del mercado, las leyes gubernamentales destinadas a reducir los costos generales de la atención médica y el consiguiente aumento de las compras al por mayor, representan desafíos para el ritmo de crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

El avance de la tecnología sanitaria y la escasez de instalaciones médicas en zonas en desarrollo ofrecen oportunidades de crecimiento para acceder a un mercado aún sin explotar. Se prevé que el mercado se vea impulsado por iniciativas sanitarias globales para técnicas quirúrgicas sofisticadas. Además, las mejoras tecnológicas contribuyen a la expansión del mercado. Como resultado, varias empresas están invirtiendo en I+D para crear mejores dispositivos quirúrgicos. El desarrollo de robots médicos para asistir a los cirujanos, por ejemplo, representa un logro significativo en la profesión. Los robots médicos ofrecen diversas ventajas, como una visión tridimensional del campo operatorio, menor pérdida de sangre y transfusiones, menor riesgo de infección, una recuperación más rápida, mínimas cicatrices y alta precisión, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Uno de los avances tecnológicos más importantes es la demanda del mercado de dispositivos quirúrgicos generales por procedimientos mínimamente invasivos y dispositivos robóticos y asistidos por ordenador, que reducen el tiempo y las complicaciones de la cirugía. Esto ha generado nuevas oportunidades para el auge del mercado global de instrumental quirúrgico general. Las grandes corporaciones compiten con lanzamientos de nuevos productos, una mayor presencia geográfica y ofertas creativas y educativas que prometen un gran potencial de mercado en los próximos años.

Análisis de tipos

El mercado se segmenta en suministros quirúrgicos desechables, instrumental para cirugía abierta, instrumental eléctrico, instrumental para cirugía mínimamente invasiva, robótica médica y otros. Se prevé que el segmento de suministros quirúrgicos desechables domine el mercado debido al creciente volumen de cirugías realizadas a nivel mundial. Por otro lado, el instrumental para cirugía mínimamente invasiva experimentará el mayor crecimiento debido a la creciente adopción de cirugías estéticas y ortopédicas mínimamente invasivas en todo el mundo.

Análisis de la aplicación

El mercado se segmenta en ortopedia, cardiología, cuidado de heridas, neurocirugía y otras especialidades. En 2021, el sector de cirugía ortopédica dominó el mercado, representando más del 17,40 % de los ingresos totales. Debido a la creciente incidencia de enfermedades óseas y al aumento de la población geriátrica a nivel mundial, este segmento mantendrá su predominio durante el período de proyección. Además, se prevé que los avances en productos, los atractivos sistemas de reembolso y el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico y las tecnologías de imagen impulsen el mercado de la cirugía ortopédica.

Se estima que el segmento de cardiología representará la segunda mayor cuota de mercado para 2030 debido al aumento de casos de trastornos cardiovasculares. Según la OMS, el 32% de todas las muertes en 2019 se atribuyeron a enfermedades cardiovasculares, lo que representa 17,9 millones de muertes en todo el mundo. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares representaron el 85% de estas muertes. Además, la incidencia de infartos, paros cardíacos y accidentes cerebrovasculares fatales fue alta en 2021 debido a la herencia y los cambios en el estilo de vida que contribuyeron a una serie de enfermedades, como hipertensión, colesterol alto, diabetes y obesidad. Durante estos períodos de incertidumbre, las personas también han experimentado mucha preocupación. Diversas variables contribuyen al desarrollo de enfermedades mortales, como el estrés excesivo, la falta de sueño, el consumo excesivo de alcohol y drogas, el tabaquismo, el abuso de suplementos y el ejercicio excesivo.

Análisis del usuario final

El mercado se segmenta en hospitales, clínicas, centros de atención ambulatoria y otros. En 2021, el segmento hospitalario lideró la industria global y generó más del 58,85 % de los ingresos totales. Según un informe, la mayoría de los hospitales y centros de salud se ubican en Asia-Pacífico, lo que impulsa el crecimiento del sector. Además, el aumento de los costos de la atención médica en países desarrollados y en desarrollo podría resultar en un incremento del número de hospitales, lo que se prevé que aumente la demanda de instrumental quirúrgico general e impulse la expansión del segmento.

Análisis del producto

El mercado se segmenta en dispositivos portátiles, dispositivos laparoscópicos y otros. Los instrumentos quirúrgicos portátiles ostentan la mayor cuota de mercado debido al aumento en el número de cirugías realizadas a nivel mundial y su amplia aplicación en todo tipo de procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, se prevé que el mercado global de instrumentos quirúrgicos manuales disminuya durante el período proyectado, a medida que las preferencias de los clientes se decanten por las cirugías mínimamente invasivas en lugar de las tradicionales. Debido a la creciente demanda de operaciones mínimamente invasivas y a los avances tecnológicos, el segmento de dispositivos electroquirúrgicos presenta la mayor tasa de crecimiento.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte cuenta con un sector sanitario muy desarrollado, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Este sector se caracteriza por adoptar rápidamente tecnologías avanzadas para brindar una mejor atención a su gran número de pacientes. En esta región, la población invierte grandes sumas en atención médica para recibir tratamientos de calidad. Cada año se realizan numerosas cirugías, debido a la alta prevalencia de diversas enfermedades crónicas, agudas y relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y la obesidad. Por ejemplo, en 2009 se realizaron más de 48 millones de cirugías, cifra que se ha multiplicado desde entonces. Además, en 2016 se practicaron 1.258.581 cesáreas en Estados Unidos, lo que representa el 31,9% del total de nacimientos. Esto convierte a la región en uno de los mercados más importantes a nivel mundial.

Europa: el mercado de mayor crecimiento

Se estima que Europa es el segundo mercado más grande, seguido de Asia Pacífico. El creciente volumen de cirugías en la región y la rápida adopción de las últimas tecnologías impulsan su crecimiento. Por ejemplo, en 2014 se realizaron más de 4,2 millones de cirugías de cataratas en los países de la Unión Europea.

Se prevé que el mercado de dispositivos quirúrgicos generales de Asia Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente número de cirugías, la mayor población diabética y obesa, y la enorme inversión en el sector sanitario por parte de los gobiernos y las empresas privadas. Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), más del 47 % de los adultos chinos tienen probabilidades de padecer diabetes o prediabetes. Además, la alta tasa de accidentes de tráfico está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Según el Tribunal Supremo de la India (Comité de Seguridad Vial), 150.935 personas fallecieron en accidentes de tráfico en 2016.

Se prevé que LAMEA experimente un crecimiento sólido durante el período de pronóstico debido al aumento de la población geriátrica y al creciente número de intervenciones quirúrgicas en la región. Sin embargo, la escasez de infraestructura médica en África podría frenar la trayectoria de crecimiento en los próximos años.