Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de generadores por tipo de combustible (diésel, gas), por potencia nominal (menos de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA, más de 750 kVA), por aplicación (carga continua, carga máxima, carga de reserva), por usuario final (minería, petróleo y gas, construcción, residencial, marítimo, manufactura, farmacéutica, comercial, telecomunicaciones, servicios públicos, centro de datos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores que impulsan el mercado de venta de generadores

Urbanización rápida e industrialización

Países como China, India, Brasil y otros están construyendo enormes infraestructuras para impulsar la urbanización y la industrialización. Esto incluye el desarrollo de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, centrales eléctricas y edificios comerciales. Los generadores son fundamentales para alimentar la maquinaria de construcción, la iluminación y otras necesidades energéticas temporales en estas instalaciones. A medida que las industrias se expanden en las economías emergentes, aumenta la necesidad de fuentes de energía fiables para respaldar las actividades de fabricación. Los generadores ofrecen energía de respaldo durante los cortes de la red eléctrica y mantienen la producción continua, reduciendo el tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos en las industrias manufactureras, mineras y de extracción de petróleo y gas.

Además, la CIA estima que la tasa de urbanización de China alcanzará el 64,6 % en 2023. En ese año, alrededor del 66,2 % de la población china vivía en ciudades. Se prevé que la tasa de urbanización del país aumente un 1,78 % anual entre 2020 y 2025, llegando al 75-80 % en 2035, debido a que las continuas iniciativas de urbanización impulsan la demanda de generadores en la construcción y el desarrollo de infraestructuras.

Además, el programa «Make in India», anunciado en septiembre de 2014, busca promover a India como destino manufacturero a nivel mundial. La iniciativa pretende incentivar la inversión, fomentar la innovación y construir infraestructura. El gobierno también ha establecido objetivos ambiciosos para el sector del transporte, como completar 200 kilómetros de carreteras nacionales para 2025, aumentar el número de aeropuertos a 220 y poner en funcionamiento 23 vías navegables para 2030. Según la Fundación India Brand Equity (IBEF), se prevé que la industria de la construcción india crezca a una tasa anual del 6,2 % entre 2023 y 2026. La IBEF también espera que el sector de la construcción contribuya con el 13 % del PIB de India para 2023, debido a un crecimiento significativo en la inversión de capital.

A medida que estos países sigan invirtiendo en infraestructura y desarrollo industrial, es probable que la demanda de soluciones de energía de respaldo confiables proporcionadas por generadores aumente aún más, lo que contribuirá a la expansión del mercado mundial.

Restricciones del mercado

Transición hacia las energías renovables

Los gobiernos de todo el mundo están promulgando normativas y ofreciendo incentivos para fomentar el uso de energías renovables y, al mismo tiempo, cumplir con sus compromisos climáticos. Por ejemplo, la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea establece objetivos vinculantes para el consumo de energías renovables, incentivando la inversión en energía eólica, solar y de biomasa. De manera similar, gobiernos como los de Estados Unidos, China e India han fijado objetivos de energías renovables y planes de subvenciones para estimular el desarrollo de energías limpias.

Además, el costo de la tecnología de energía renovable ha disminuido durante los últimos 13-15 años. Por ejemplo, entre 2010 y 2019, los costos de la energía solar cayeron un 85%, la energía eólica un 55% y las baterías de iones de litio un 85%. En 2022, la energía solar fotovoltaica cuesta un 29% menos que la alternativa más costosa alimentada con combustibles fósiles de 2010. La disminución del costo de las tecnologías de energía renovable, en particular la solar yenergía eólicaEsto las ha hecho más competitivas frente a la generación de energía tradicional basada en combustibles fósiles. El costo nivelado de la electricidad (LCOE) de las energías renovables ha disminuido drásticamente en los últimos años, lo que las convierte en alternativas económicamente viables a las centrales eléctricas en muchos lugares.

Además, muchas organizaciones están recurriendo a las energías renovables para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, reducir las emisiones de carbono y potenciar el reconocimiento de su marca. Google, Apple y Microsoft se han comprometido a utilizar energía 100% renovable para alimentar sus operaciones, lo que aumenta la demanda de suministro de energía renovable y reduce la dependencia de los generadores de respaldo. Si bien los generadores siguen siendo necesarios para el suministro de energía de respaldo y las aplicaciones fuera de la red, se prevé que la creciente competitividad y el atractivo de las alternativas de energía renovable influyan en las ventas de generadores, especialmente en áreas con regulaciones y recursos favorables para las energías renovables.

Oportunidad clave del mercado

Creciente demanda de soluciones de energía híbrida

Los fabricantes pueden beneficiarse de la creciente demanda de soluciones de energía híbrida que combinan fuentes de energía renovables y generadores. Los sistemas híbridos combinan la fiabilidad de los generadores con la sostenibilidad de las energías renovables para ofrecer a los clientes una fuente de energía rentable y respetuosa con el medio ambiente. Los fabricantes pueden responder a las necesidades cambiantes de los clientes que buscan soluciones energéticas fiables y limpias mediante la creación de generadores híbridos que incluyan tecnología solar, eólica o de almacenamiento en baterías.

Por ejemplo, las torres de telecomunicaciones en áreas remotas o fuera de la red eléctrica a menudo dependen degeneradores diéselComo fuente de energía de respaldo, las empresas de telecomunicaciones utilizan cada vez más sistemas de energía híbridos que combinan paneles solares, baterías y generadores diésel para reducir los gastos operativos y las emisiones de carbono. Por ejemplo, Vodafone Idea, uno de los principales proveedores de telecomunicaciones de la India, ha instalado sistemas de energía híbridos en miles de torres de telecomunicaciones para aumentar la eficiencia energética y minimizar la dependencia de los generadores diésel.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que la capacidad global de los sistemas híbridos de energía renovable aumentará un 50 % hasta alcanzar aproximadamente 510 gigavatios (GW) en 2023, la mayor tasa de crecimiento en dos décadas. La energía solar fotovoltaica representó tres cuartas partes del aumento global en 2023.

De forma similar, según especialistas en energías renovables, un sistema eléctrico híbrido que combina tecnología eólica y solar (fotovoltaica) residencial presenta ventajas significativas sobre cualquiera de los sistemas por separado. Según un análisis, este sistema tiene un LCOE de 0,39 USD/kWh para un coste de combustible diésel de 1,08 USD/litro, con un periodo de amortización de 3,33 años. El sistema también incluye 58,8 kW de energía fotovoltaica, siete conjuntos de turbinas eólicas de 3 kW, un motor diésel de 10 kW y un convertidor de 6,99 kW, lo que reduce las emisiones en un 55%.

Análisis de la segmentación del mercado de ventas de generadores

Por potencia nominal

El mercado se segmenta además por potencia nominal en Menos de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA y Más de 750 kVA. El segmento líder del mercado es el de más de 750 kVA, que puede alimentar un complejo de fabricación completo o un edificio comercial y mantener las operaciones durante los cortes de energía. Los generadores con una potencia nominal superior a 750 kVA están destinados a uso industrial pesado, comercial yaplicaciones de utilidadque requieren alta potencia y fiabilidad. Estos generadores se utilizan habitualmente en grandes plantas industriales, centros de datos, explotaciones mineras, instalaciones de petróleo y gas, y centrales eléctricas que necesitan una gran cantidad de electricidad para mantener sus operaciones esenciales.

Los generadores de menos de 75 kVA se utilizan ampliamente en aplicaciones conectadas a la red eléctrica, como telecomunicaciones, pequeñas industrias, gasolineras, establecimientos comerciales y restaurantes. Son una fuente de energía principal en zonas aisladas y una fuente de energía de emergencia en entornos industriales conectados a la red.

Por tipo de combustible

Según el tipo de combustible, el mercado se divide en diésel y gas. Se prevé que la categoría de diésel domine la cuota de mercado de generadores durante el periodo de pronóstico. Los generadores diésel se utilizan con frecuencia debido a su fiabilidad, durabilidad y eficiencia energética. Funcionan con diésel, un combustible ampliamente disponible y con una mayor densidad energética que otros combustibles. Los generadores diésel se utilizan habitualmente en aplicaciones que requieren un suministro eléctrico constante y estable, como edificios comerciales, centros sanitarios, centros de datos y procesos industriales. También se recomiendan para el suministro eléctrico de reserva y de emergencia gracias a su rápido arranque y su capacidad para gestionar grandes cargas.

Además, los generadores diésel abastecen de energía a las industrias y garantizan operaciones ininterrumpidas. Una fuente de energía de respaldo es crucial en el entorno actual, donde los cortes de energía son inevitables. Los generadores diésel representan un avance con respecto a cualquier otro motor de combustible. Estos generadores son fáciles de mantener y no requieren atención adicional para sus componentes externos. Los generadores diésel pueden soportar condiciones climáticas adversas y tienen una vida útil más larga que otros generadores de combustible.

Los generadores de gas son el segundo mercado más popular después de los generadores diésel debido a su calidad de energía, disponibilidad de combustible, bajo costo y utilidad. Los generadores de gas, alimentados con gas natural o propano, funcionan de manera más limpia y respetuosa con el medio ambiente que los generadores diésel. Emiten menos contaminantes y cumplen con leyes ambientales más estrictas, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el control de emisiones es fundamental, como áreas metropolitanas y regiones ambientalmente sensibles. Estos generadores utilizan gas natural en lugar de diésel o gasolina. Los generadores alimentados con combustibles alternativos son más rentables y eficientes que los generadores tradicionales.

Mediante solicitud

El mercado se puede dividir, según su aplicación, en carga continua, carga pico y carga de reserva. Se prevé que el segmento de carga continua domine el mercado durante todo el período de proyección, ya que sirve como fuente de energía principal durante períodos prolongados. Los generadores utilizados para aplicaciones de carga constante están diseñados para ofrecer un suministro de energía consistente e ininterrumpido durante largos períodos. Estos generadores se suelen instalar en zonas donde la red eléctrica es inestable o inexistente, o donde se requiere un suministro de energía continuo para operaciones ininterrumpidas. Las aplicaciones de carga continua incluyen edificios industriales, plantas de fabricación, infraestructura de telecomunicaciones y asentamientos aislados fuera de la red. Los generadores de carga continua están diseñados para ofrecer durabilidad, fiabilidad y un rendimiento a largo plazo, y muchos funcionan durante períodos prolongados sin interrupción.

La carga de reserva es la segunda categoría más popular del mercado, debido a su amplio uso en servicios públicos y aplicaciones de emergencia. Los generadores de carga de reserva proporcionan energía de respaldo y se activan en caso de un corte de energía en la red o una pérdida del suministro eléctrico principal. Estos generadores operan en modo de reserva durante el funcionamiento normal y se activan automáticamente cuando falla la fuente de energía principal. Los generadores de carga de reserva proporcionan energía de respaldo confiable para aplicaciones vitales que requieren un suministro eléctrico ininterrumpido para evitar tiempos de inactividad, pérdida de datos o fallas en los equipos. Se utilizan ampliamente en hospitales, centros de datos, instituciones financieras, instalaciones de respuesta a emergencias y servicios públicos críticos como plantas de tratamiento de agua y aeropuertos. Los generadores de carga de reserva deben ser capaces de arrancar rápidamente, pasar sin problemas al modo de respaldo y operar de forma continua hasta que se restablezca el suministro eléctrico de la red.

Por los usuarios finales

El mercado se clasifica según los usuarios finales en Minería, Petróleo y Gas, Construcción, Residencial, Marina, Manufactura, Farmacéutica, Comercial, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Centros de Datos. El segmento residencial probablemente dominará el mercado debido a la creciente urbanización y la necesidad de respaldos de energía confiables. Los usuarios residenciales usan generadores como energía de respaldo durante interrupciones de la red para mantener servicios críticos como iluminación, calefacción, refrigeración y dispositivos de comunicación. Los generadores también se emplean en hogares sin conexión a la red o en zonas rurales donde la conectividad de la red es escasa o irregular. La creciente tendencia del trabajo desde casa es un impulsor significativo para la industria. La EIA informa un aumento en el uso doméstico de generadores de energía solar para hogares. Las zonas rurales enfrentan obstáculos adicionales, como el riego de varios hogares a través de pozos. Sin embargo, con energía, el bombeo de agua del subsuelo se vuelve posible. El clima extremo, las líneas caídas y otros factores pueden causar cortes de energía, lo que requiere generadores para restablecer la energía rápidamente.

El sector manufacturero es el segundo más importante en el mercado de venta de generadores. Las instalaciones de fabricación requieren un suministro eléctrico constante para respaldar los procesos de producción, la maquinaria y los sistemas vitales. Los generadores se utilizan en las plantas de fabricación para reducir el tiempo de inactividad de la producción, garantizar la calidad del producto y mantener las operaciones funcionando sin problemas. Las actividades de fabricación, especialmente en los países en desarrollo, requieren un suministro eléctrico constante para una producción fluida. Los generadores proporcionan un respaldo confiable durante las interrupciones o fluctuaciones de energía.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 7,4%.

La región de Asia-Pacífico es el principal mercado mundial de generadores y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % durante el período previsto. Asia-Pacífico ha invertido considerablemente en el desarrollo de tecnologías e infraestructura de energía de respaldo, lo que ha dado como resultado altos niveles de producción en toda la región. Las soluciones inteligentes, como los generadores con tecnología IoT, ofrecen monitorización, control y mantenimiento predictivo remotos, lo que mejora la eficiencia operativa y minimiza el tiempo de inactividad.

América del Norte: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 6,8%.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % durante el período de pronóstico. Norteamérica es el segundo mercado más grande para la venta de generadores, impulsado por la creciente demanda de energía renovable. El gobierno de EE. UU. fomenta el uso de generadores durante los cortes de energía o cuando no hay electricidad. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a desplegar generadores en el campo de batalla. El Ejército de EE. UU. ha utilizado pistones líquidos para crear un generador de energía ligero para soldados a pie. LiquidPiston, Inc. de Connecticut obtuvo un contrato de 8,3 millones de dólares para lanzar el motor rotativo XTS-210 con un grupo electrógeno compacto de 10 kW. El ejército realizará pruebas de campo posteriormente.

Europa representa una parte moderada del mercado. El Reino Unido es un mercado importante para la venta de generadores. Las principales empresas del país ofrecen generadores adecuados para diversos usos recreativos y profesionales. Entre ellos se incluyen el camping, la navegación, la construcción y las pequeñas empresas. Además, el diseño, la fabricación y la producción se realizan íntegramente en el Reino Unido, lo que garantiza a los clientes una calidad de producto y un soporte inigualables.