Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de clasificación de paquetes por tipo (sistemas de clasificación lineal, sistemas de clasificación en bucle), por aplicaciones (comercio minorista y electrónico, correo y paquetería, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y médicos, aeropuertos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de clasificación de paquetes

Expansión del sector del comercio electrónico global

El sector global del comercio electrónico ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Según las cifras presentadas en la investigación de la UNCTAD, la proporción de ventas minoristas en línea con respecto al total de ventas minoristas aumentó del 17 % en 2019 al 19 % en 2020. Corea, China y el Reino Unido registraron la mayor proporción de ventas de comercio electrónico dentro del total de ventas minoristas. El desarrollo significativo de la industria del comercio electrónico se debió principalmente a factores como el creciente uso de internet y los teléfonos inteligentes.

Según las últimas cifras de la UIT (2021), el número de usuarios de internet asciende a 4.800 millones. La expansión exponencial del sector del comercio electrónico ha ejercido una presión considerable sobre los proveedores de logística para gestionar las entregas de forma eficaz. Por ello, estos proveedores han implementado sistemas de clasificación de paquetes para gestionar la creciente demanda. En consecuencia, esto impulsa la expansión del mercado de sistemas de clasificación de paquetes.

El creciente número de viajeros aumentará la demanda de servicios de clasificación en los aeropuertos.

El desarrollo económico de los países emergentes está impulsando el tráfico aéreo a nivel mundial. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció que la fuerte tendencia del tráfico de pasajeros posterior a la pandemia continuó en agosto. El tráfico total en agosto de 2023 (medido en pasajeros-kilómetro de ingresos o RPK) aumentó un 28,4 % en comparación con agosto de 2022. En consonancia con esto, los gobiernos de las naciones emergentes están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de aeropuertos inteligentes para ofrecer mayor comodidad. Por lo tanto, el creciente número de pasajeros aéreos y la preferencia por aeropuertos inteligentes con mayor comodidad, seguridad y servicios de lujo impulsan el crecimiento del mercado.

Según la IATA, más del 90 % del comercio electrónico B2C se realiza mediante transporte aéreo. La IATA desarrolló un programa de viajes rápidos para impulsar las opciones de autoservicio, responder a la creciente demanda de los consumidores, mejorar la eficiencia de los aeropuertos y aumentar la satisfacción del cliente. La industria del transporte aéreo está implementando sistemas eficientes de manejo de equipaje en los aeropuertos, con la capacidad de mejorar la eficiencia aeroportuaria y el servicio al cliente. Se prevé que esto impulse las inversiones de capital en el sector del transporte aéreo, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Alta inversión inicial

La elevada inversión inicial en sistemas de clasificación de paquetes supone una limitación importante para el mercado. La implementación de estos sistemas requiere una inversión inicial considerable en la adquisición de equipos, software e infraestructura, además de los gastos asociados a la instalación e integración en los procesos logísticos existentes. Este desembolso inicial puede resultar un obstáculo para numerosas empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas o aquellas con recursos económicos limitados.

Además, la transparencia inmediata del retorno de la inversión puede no ser evidente, lo que añade complejidad al proceso de toma de decisiones. Los gastos asociados al mantenimiento continuo, las actualizaciones y los ajustes futuros también contribuyen significativamente a la presión financiera. En consecuencia, las organizaciones pueden mostrarse reacias a realizar estas inversiones sin una comprensión profunda de las ventajas a largo plazo y la garantía de un retorno positivo. Por lo tanto, se estima que la elevada inversión inicial limita el crecimiento del mercado.

Oportunidades clave del mercado

Avances tecnológicos

Las mejoras tecnológicas, como la automatización, la inteligencia artificial (IA), la robótica, el aprendizaje automático y el Internet de las Cosas (IoT), impulsan la innovación en los sistemas de clasificación de paquetes. Estas tecnologías permiten una clasificación más rápida y precisa, el seguimiento en tiempo real y un mejor rendimiento operativo general. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Beumer Group, experto en automatización, presentó un novedoso sistema de clasificación diseñado específicamente para gestionar de forma eficiente paquetes pequeños y medianos. Esta nueva técnica, implementada en Alemania, facilita la categorización más eficaz del creciente volumen de paquetes de comercio electrónico de tamaño reducido gestionados por operadores como DHL.

Además, en junio de 2023, Ambi Robotics, la empresa líder en sistemas robóticos de clasificación de paquetes con IA, presentó AmbiSort Serie B. Esta solución modular de inducción y clasificación de paquetes revoluciona la velocidad, la flexibilidad y la escalabilidad del sector logístico global. Esta sólida tecnología permite a los transportistas y a las empresas de comercio electrónico transformar sus operaciones de clasificación, reduciendo al mismo tiempo los gastos operativos. AmbiSort Serie B optimiza la tarea de categorizar y organizar los paquetes en destinos específicos, eliminando la laboriosa clasificación manual que suele dificultar la eficiencia en las cadenas de suministro de alta velocidad. Estos factores representan una oportunidad para la expansión del mercado.

Información sobre tipos

El mercado global de sistemas de clasificación de paquetes se divide en sistemas de clasificación lineal y sistemas de clasificación en bucle. Un sistema de clasificación de paquetes en bucle es un dispositivo de clasificación automatizado que se utiliza con frecuencia en centros de logística y distribución para clasificar y dirigir los envíos de manera efectiva. En un sistema de clasificación de paquetes en bucle, los paquetes generalmente se cargan en uncinta transportadoraEsto crea un circuito continuo dentro de la planta de clasificación. El proceso de clasificación en un sistema de clasificación de paquetes en bucle suele estar gestionado por un software que guía el flujo de paquetes en la cinta transportadora y activa los dispositivos de clasificación en las estaciones designadas.

El sistema de clasificación de paquetes en bucle también se puede integrar con otros sistemas, como sistemas de gestión de pedidos osistemas de gestión del transportePara garantizar una categorización precisa y una entrega rápida de los paquetes, los sistemas de clasificación de paquetes en bucle son reconocidos por su excepcional capacidad y precisión. Son indispensables en las operaciones logísticas modernas que gestionan grandes volúmenes de paquetes y requieren capacidades de clasificación rápidas y eficaces.

Información sobre la aplicación

El mercado global de sistemas de clasificación de paquetes se segmenta en comercio minorista y electrónico, correo y paquetería, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y médicos, aeropuertos y otros. El segmento de comercio minorista y electrónico domina el mercado global. El sector del comercio electrónico ostenta la mayor cuota de mercado debido a su tasa de crecimiento exponencial y la creciente demanda de sistemas de clasificación automatizados. La industria minorista global se ha consolidado como una de las de mayor dinamismo debido a los cambios en los patrones de gasto de los consumidores y la aparición de nuevos actores en el mercado. Además, la evolución de los estilos de vida de los clientes y la rápida digitalización impulsan el crecimiento del segmento. Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, el mercado global de comercio electrónico generó aproximadamente 2,84 billones de dólares en 2018, cifra que se prevé que se duplique durante el período de pronóstico.

Además, se prevé que el brote de COVID-19 incremente la demanda de plataformas de compra en línea para evitar aglomeraciones. Los centros de distribución de comercio electrónico cuentan con una alta capacidad para entregar un gran volumen de paquetes y artículos a los clientes con precisión y rapidez. Asimismo, la escasez de mano de obra y la reducción de las horas de trabajo están impulsando la demanda de sistemas de clasificación automatizados y no tripulados.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de sistemas de clasificación de paquetes y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto. América del Norte es una región clave en este mercado, impulsada por la sólida presencia de importantes empresas de comercio electrónico y una infraestructura logística bien desarrollada. Empresas internacionales de otras regiones del sector de la automatización logística buscan consolidar su presencia en esta región, dada su avanzada y madura tecnología.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Unbox Robotics, una empresa india de tecnología robótica especializada en intralogística, planea expandir su presencia en los mercados globales, comenzando por Estados Unidos. La compañía, que ha demostrado su éxito en el sector nacional de logística de terceros (3PL), busca ofrecer su tecnología para satisfacer la necesidad existente de soluciones de automatización avanzadas y listas para usar en Estados Unidos. Unbox Robotics ayuda a importantes organizaciones de comercio electrónico, venta minorista y logística en todo el mundo a automatizar sus operaciones de cumplimiento de pedidos mediante la tecnología UnboxSort.

Además, los principales actores del sector participan activamente en diversas iniciativas estratégicas, como fusiones y adquisiciones, colaboraciones, expansiones y lanzamientos de productos. Por ejemplo, en agosto de 2023, Duravant LLC, proveedor mundial de equipos de ingeniería y soluciones de automatización para las industrias de procesamiento de alimentos, envasado y manipulación de materiales, anunció la adquisición de National Presort, LP ("NPI"), un fabricante destacado de sistemas automatizados de clasificación de paquetes con sede en Fort Worth, Texas. NPI ha proporcionado soluciones integrales de equipos para comercio electrónico, mensajería, paquetería, almacenamiento y logística durante más de 45 años. Estas soluciones están diseñadas para mejorar la productividad y la precisión, y minimizar el tiempo de entrega. Por lo tanto, todos estos factores impulsan la expansión del mercado regional.

Región de mayor crecimiento: Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico se está convirtiendo en un mercado muy rentable para los sistemas de clasificación de paquetes gracias al rápido crecimiento del comercio electrónico en países como China e India. El mercado regional está creciendo, en parte, gracias a las inversiones en el desarrollo de infraestructuras e innovaciones tecnológicas en logística. Los actores del mercado también están introduciendo sistemas de clasificación de paquetes novedosos y eficientes en esta región. Por ejemplo, en enero de 2024, PT Pos Indonesia implementó tecnología robótica de clasificación de paquetes en su centro de procesamiento en Surabaya, ciudad portuaria en la isla de Java, como un paso hacia la mecanización completa.

Pos Indonesia ha integrado con éxito el sistema t-Sort de Libiao Robotics en su sistema informático actual, junto con un software de escaneo de paquetes RFID. Esta integración permite el seguimiento de paquetes y cartas desde el momento en que el remitente los envía hasta que llegan a su destino. El sistema t-Sort consta de robots de clasificación, una plataforma de ensamblaje intuitiva y un software de control. Gracias a su arquitectura modular, Pos Indonesia puede reubicar el proceso de clasificación de forma rápida y sencilla, minimizando las interrupciones en la actividad. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado regional.