Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de automatización logística por componente (hardware, software, servicios), por función (gestión de inventario y almacenamiento, gestión de transporte), por tipo de logística (logística de ventas, logística de producción, logística de recuperación, logística de aprovisionamiento), por tamaño de organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por aplicación de software (gestión de inventario, gestión de pedidos, gestión de patios, gestión de envíos, gestión de mano de obra, gestión de proveedores, atención al cliente, otros), por sector de usuario final (alimentación y bebidas, correo y paquetería, comestibles, mercancía general, indumentaria, fabricación, comercio minorista y electrónico, sanidad, automoción, aeroespacial y defensa, electrónica y semiconductores, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Factor de crecimiento del mercado de automatización logística

Crecimiento exponencial del sector del comercio electrónico y expectativas de los clientes.

Los almacenes y centros de distribución necesitan expandirse y cumplir con los estándares de competencia y eficiencia. Los almacenes automatizados, junto con el auge del comercio electrónico permanente, han impulsado la demanda de respuestas más rápidas y la necesidad de gestionar un mayor número de referencias (SKU) con menos errores. Los avances robóticos están impulsados ​​por la urgente necesidad de reducir costes, optimizar procesos y mejorar la eficiencia. Además, la economía se está fortaleciendo y el sector en estudio ha crecido debido a la demanda de automatización provocada por la intensa competencia en el comercio electrónico. La transición digital aún está en curso a pesar de la relativa madurez de los mercados en los países industrializados y del hecho de que las empresas establecidas han definido estándares. La iniciativa ha sido liderada por el flujo de innovación de las empresas emergentes y el aumento de la inversión procedente de las economías asiáticas.

A nivel mundial, es probable que aumente el número de almacenes y centros de distribución. En una encuesta reciente realizada por Honeywell Intelligrated, que incluyó a 171 ejecutivos de manipulación de materiales en EE. UU., el 35 % afirmó que su principal desafío era gestionar más pedidos (de forma más rápida y económica), mientras que sus preocupaciones secundarias eran reducir los errores en el procesamiento de pedidos, mejorar la precisión de los mismos y encontrar suficiente mano de obra para respaldar las operaciones. Por lo tanto, se abre la puerta a la automatización en este sector.

Restricción del mercado

Alta inversión de capital

El coste y el retorno de la inversión (ROI) siguen siendo obstáculos importantes para los operadores de la cadena de suministro, que utilizan la robótica como tecnología de automatización en un tercio de los casos. El mayor tiempo necesario para generar un ROI, sumado a los elevados gastos iniciales, ha impedido la adopción generalizada de las tecnologías de automatización. China e India son ejemplos de países en desarrollo con economías intensivas en mano de obra. Un millón de dólares por un solo sistema, con la formación adicional del personal, ha frenado su adopción debido a los bajos costes. Las preocupaciones sobre el coste y el retorno de la inversión (ROI) también afectan a las inversiones realizadas por varias pequeñas y medianas empresas (pymes).

Según Nancey Green Leigh, profesora del Instituto Tecnológico de Georgia que trabaja en un proyecto financiado por la Fundación Nacional de Ciencias llamado "Trabajadores, Empresas e Industrias en la Robótica", la adopción de la robótica ha sido lenta. El costo típico de un robot fijo oscila entre 60.000 y 140.000 dólares. En contraste, el costo promedio de un robot móvil varía entre 25.000 y 40.000 dólares debido a la importante inversión de capital necesaria para la instalación y operación de robots de almacén. La reticencia de los operadores de almacenes a elegir robots costosos dificulta la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de la complejidad de la fabricación y de la disponibilidad de tecnología.

Se ha observado que los almacenes y centros de distribución adoptan dos tácticas: ampliar las instalaciones existentes o construir otras nuevas para satisfacer la demanda de entrega a domicilio (o entrega en la acera). Sin embargo, esta última opción es más costosa que la primera. En el año 2000, los almacenes tenían un tamaño promedio de aproximadamente 65.000 pies cuadrados; para 2020, ese tamaño habría aumentado a casi 200.000 pies cuadrados. Gracias a su mayor tamaño, los almacenes pueden gestionar mayores volúmenes y un número creciente de referencias (SKU), lo que incrementa aún más la complejidad funcional.

Contratar más personal supondría una carga para los centros, con gastos que abarcan desde salarios hasta alquileres, y, en la práctica, los retrasos y las lesiones también tendrían un impacto significativo. Esta dificultad del mercado se aborda mediante sistemas automatizados y adecuados de almacenamiento y recuperación de minicargas (AS/RS), que utilizan grúas ligeras para clasificar contenedores, cajas, bandejas y cajones individuales, mejorando así el almacenamiento y liberando valiosos recursos de mano de obra y transporte. Estos sistemas optimizan la eficiencia de la cadena de suministro al automatizar pasos cruciales, como la recepción de artículos, el almacenamiento óptimo del inventario y la preparación de pedidos para su envío. También se han realizado diversas inversiones para impulsar las características tecnológicas de la automatización.

Análisis regional

Cuota de mercado de la industria de automatización logística en Asia-Pacífico Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,37% durante el período de pronóstico. En la región de Asia-Pacífico, la manufactura es una industria prominente. La economía de China, que realiza una contribución considerable, está cambiando rápidamente debido al aumento de los precios laborales y la insostenibilidad del modelo tradicional de trabajadores migrantes. Estos desarrollos han obligado a la economía china a incorporar la automatización en sus procesos industriales. China, una de las economías más grandes del mundo, es un proveedor importante de robots de almacén en el área de Asia-Pacífico, especialmente en los sectores automotriz, industrial y de comercio electrónico. El sector y las ventas continuarán expandiéndose gracias al comercio electrónico. Los almacenes australianos ya se han adaptado al aumento de la demanda. En lugar de los pedidos al por mayor habituales, la industria verá más pedidos individuales. Se prevé que los almacenes crezcan y contraten personal adicional debido al aumento de las ventas y la expansión comercial. Para ayudar a cumplir los pedidos más rápidamente, el país está adoptando tecnología moderna e implementando más procedimientos automatizados, acelerando el auge de la automatización logística.

Tendencias del mercado norteamericano

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,20% durante el período de pronóstico. El principal impulsor del aumento en el uso de robots en almacenes y centros de distribución en los Estados Unidos es la expansión del comercio electrónico. Los avances tecnológicos que han reducido costos, hecho que los robots sean mejores y más pequeños, y creado una escasez de mano de obra en algunas regiones también han contribuido a la expansión del mercado. Las grandes corporaciones con muchos almacenes y centros de distribución también utilizan tácticas de adquisición para aumentar su rentabilidad y reducir los costos laborales. Por ejemplo, una empresa incipiente de robótica llamada Kiva Systems fue comprada por gigantes minoristas como Amazon por 775 millones de dólares, lo que le dio el control sobre una nueva clase de robots móviles. Esta inversión sentó las bases paradesarrollo de nuevos modelos de robótica para almacenesallanando el camino hacia un posible futuro para las máquinas.

Empresas emergentes como IAM Robotics trabajan para desarrollar soluciones robóticas más innovadoras y económicas que permitan tanto a los comerciantes tradicionales como a las pequeñas empresas de comercio electrónico competir con gigantes como Amazon, debido a la creciente expectativa de entregas rápidas y gratuitas impulsada por Amazon. Canadá es una de las economías manufactureras más grandes y desarrolladas del mundo. La fabricación de automóviles, productos metálicos, bienes de consumo y plásticos es una industria altamente productiva en el país. A pesar de la expansión del sector manufacturero, existe una demanda significativa por parte de la industria de almacenamiento y logística del país, centrada en el comercio electrónico.

Tendencias del mercado europeo

En Europa, la tasa de adopción de la automatización industrial ha aumentado debido a las importantes inversiones en nuevas tecnologías realizadas por empresas y sectores durante los últimos diez años. Gracias a las crecientes inversiones en la revolución de la Industria 4.0, la región se ha convertido en el principal referente en la adopción de la automatización industrial. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la CBI, Europa concentra más de un tercio de todas las inversiones mundiales en la Industria 4.0. Sus principales mercados se encuentran en el norte y el oeste de Europa, con Alemania, donde se acuñó el término, a la cabeza. La Cuarta Revolución Industrial, o 4RI, se está implementando rápidamente en Europa, con numerosos sectores industriales invirtiendo en automatización, IoT y sistemas de aprendizaje automático para mejorar el rendimiento.

La rápida expansión del comercio electrónico y las inversiones minoristas en esta región son el principal motor del creciente índice de adopción de la automatización de almacenes. Con las empresas innovando para automatizar la mayoría de los procedimientos de almacén que requieren mucha mano de obra, los robots de almacén se están convirtiendo rápidamente en la piedra angular de la gestión de almacenes en Europa. Europa Occidental es una región económica desarrollada. Por lo tanto, existen muchos actores clave y el capital está fácilmente disponible. Como resultado, se ha producido un aumento sustancial en la adopción de la automatización logística. En los últimos años, la industria manufacturera del Reino Unido, en particular el sector automotriz, ha experimentado sólidos niveles de inversión, frecuentemente centrados en clústeres industriales. Los proveedores de transporte que dan servicio a estos clústeres compiten por más espacio e invierten en la infraestructura actual para satisfacer estas demandas, impulsando el mercado en su conjunto.

Los países de América Latina se han convertido en un grupo de economías emergentes de rápido crecimiento. Para reducir el riesgo en la cadena de suministro, las empresas con plantas de fabricación en China están trasladando parte de su producción a México y Brasil. La inteligencia artificial ha desempeñado un papel crucial en la transformación del sector de almacenamiento en la región, al ayudar a los usuarios finales a reducir los costos generales y aumentar la productividad, la uniformidad y la precisión. Los vendedores en línea buscan agilizar la entrega de productos a sus clientes. Muchos países latinoamericanos, incluido México, consideran la manufactura como una industria confiable y viable, lo que resalta la necesidad del IoT y la creciente demanda de la Industria 4.0 en la región. En cuanto al uso de internet, Argentina ha sido históricamente una de las naciones más desarrolladas de América Latina. Durante el período proyectado, se espera que Argentina experimente un crecimiento en la adopción de la automatización debido a la gran cantidad de empresas internacionales de comercio electrónico que invierten en el país.

Información sobre componentes

Según sus componentes, el mercado global se divide en hardware, software y servicios. El segmento de hardware es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,03% durante el período de pronóstico. Los vehículos guiados automáticamente (AGV) móviles, que se utilizan para transferir mercancías en almacenes e instalaciones de almacenamiento, son la principal aplicación de los robots logísticos. Estos robots mueven mercancías para su almacenamiento y envío a lo largo de rutas predeterminadas. Los AGV son cruciales para reducir los costos logísticos y optimizar la cadena de suministro. El nivel de autonomía querobots móviles autónomos (srs)La tecnología que poseen los diferencia de los AGV. Con más de una docena de proveedores de robótica centrados en las demandas de los operadores de centros de distribución, la robótica para centros de distribución (CD), como los robots móviles autónomos (SRS) y los brazos de recogida colaborativos, se está expandiendo rápidamente.

El sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS) ofrece a los gerentes de almacén diversas ventajas, como menores costos de mano de obra y energía, mejor aprovechamiento del espacio y prevención de daños a los productos. La intervención humana en el sistema se ha reducido gracias al uso de estas tecnologías en los almacenes. Estas ventajas garantizan un retorno de la inversión atractivo en tecnologías de almacenamiento y distribución. Las grúas apiladoras han dominado la manipulación de materiales y se utilizan con frecuencia en almacenes donde se prefiere que los procesos de recuperación y almacenamiento sean relativamente lentos. Estos sistemas suelen elegirse en almacenes de nueva construcción en lugar de en los ya en funcionamiento, ya que las modificaciones pueden requerir la reorganización de toda la arquitectura de estanterías.

Las empresas que contratan a empresas de logística externas para gestionar sus necesidades básicas de cumplimiento, como almacenamiento, envío y transporte (3PL). Estos proveedores ahora ofrecen una variedad de comodidades más modernas conocidas como "servicios de valor agregado", además de los servicios actuales de rápida expansión.auge de los 3PL en el sector logísticoLos servicios de valor añadido incluyen distribución especializada, etiquetado personalizado y montaje final. Estos servicios son fáciles de incorporar para sus clientes, ya que los proveedores de logística de terceros (3PL) están diseñados para gestionar la logística integral de principio a fin.

Trabajar con un proveedor de logística externo (3PL) ofrece numerosas ventajas, entre ellas, una mayor adaptabilidad a los cambios en los pedidos y a las necesidades de los clientes en cuanto a espacio, personal y equipamiento. El aumento en el número de proveedores que ofrecen estos servicios indica que el mantenimiento predictivo está ganando popularidad en el sector. Estos sistemas requieren mantenimiento predictivo, que está en auge, lo que permite que los equipos automatizados operen de forma eficiente y sin interrupciones. Los primeros en adoptar esta tecnología han estado buscando paquetes de servicios para incluir en sus ofertas en cantidades significativas. Se prevé que los servicios y servicios de valor añadido del sector crezcan de forma constante durante el período previsto.

Información sobre el usuario final

En función del sector de usuario final, el mercado global se divide en alimentación y bebidas, correos y paquetería, comestibles, mercancía general, confección, fabricación y otros sectores de usuario final.

El segmento manufacturero posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,55% durante el período de pronóstico. El sector manufacturero incluye empresas de fabricación por procesos, como la farmacéutica, e industrias de fabricación discreta, como la automotriz y la aeroespacial. Uno de los sectores con mayor competencia es el automotriz, donde el rigor, la adaptabilidad, la calidad y la agilidad son cruciales para el éxito. Las operaciones logísticas dependen en gran medida de las actividades de almacén y los costos asociados. Se prevé que la empresa aumente significativamente su valor debido a su optimización y evaluación del desempeño. El envejecimiento de la fuerza laboral, las limitaciones laborales y las presiones de costos en la logística automotriz se han combinado con un mayor enfoque en la automatización logística en los últimos años. La mayoría de los fabricantes de automóviles han optado por equipos automatizados de manejo de materiales en lugar de los convencionales.carretillas elevadorasy otros dispositivos de control manual, según la empresa de equipos de carga MasterMover.

La logística para la industria automotriz está experimentando un aumento sustancial en el uso de sistemas de gestión de almacenes (WMS). Estos sistemas pueden utilizarse para optimizar el inventario. Además, permiten identificar factores como indicadores clave de rendimiento (KPI) y la productividad del almacén. Las necesidades de logística y distribución de productos farmacéuticos evolucionan constantemente debido a la reducción de los plazos de entrega y a la mayor frecuencia y volumen de pedidos. La logística y distribución de este tipo de productos es compleja, ya que los medicamentos deben conservarse en condiciones óptimas para mantener su calidad y eficacia.

El poder se ha desplazado de los fabricantes hacia los minoristas como resultado del rápido aumentodemanda de alimentos envasadosLa evolución de los hábitos alimenticios y las estrictas normas de envasado y almacenamiento de alimentos son factores clave. Los principales impulsores de la automatización de la logística de alimentos y bebidas son los procesos rigurosos centrados en la cero contaminación, el almacenamiento preciso y las operaciones rápidas de almacenamiento y recuperación. La producción de alimentos y bebidas es una de las mayores industrias mundiales. El auge de empresas de comercio electrónico como Amazon Fresh, Peapod, Google Express, Walmart, General Mills, Costco y Kroger está impulsando el mercado de la automatización logística.

Debido a los diversos estilos de vida y a las cambiantes preferencias de los consumidores, el consumo de bebidas saborizadas, zumos de extractos naturales y bebidas energéticas también está en aumento. Esta perspectiva sugiere una necesidad constante de una gestión eficaz de materiales e inventario, dada la abundancia de pequeños competidores en el sector, además de los grandes actores en el escenario internacional, como Coca-Cola y Pepsi. El abastecimiento local, la comida para llevar y un aumento significativo en la categoría de alimentos orgánicos son solo algunas de las tendencias de consumo que influyen en el desarrollo del sector de alimentos y bebidas. Aunque todo esto pueda parecer inverosímil en lo que respecta a la producción de alimentos, tiene un impacto significativo en la forma en que se fabrican los productos. Importantes empresas del sector de alimentos y bebidas han optado por soluciones automatizadas para aumentar la productividad y el tiempo de comercialización, al tiempo que reducen los errores. Por ejemplo, Refresco, uno de los fabricantes de zumos y refrescos más importantes del mundo, con numerosas plantas de producción en Europa y Norteamérica, reorganizó recientemente la distribución de mercancías dentro de su almacén para mejorar la eficiencia.