Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de automatización logística por componente (hardware, software, servicios), por función (gestión de inventario y almacenamiento, gestión de transporte), por tipo de logística (logística de ventas, logística de producción, logística de recuperación, logística de adquisiciones), por tamaño de organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por aplicación de software (gestión de inventario, gestión de pedidos, gestión de patios, gestión de envíos, gestión de mano de obra, gestión de proveedores, atención al cliente, otros), por industria de usuario final (alimentos y bebidas, correo y paquetería, comestibles, mercancía general, indumentaria, fabricación, venta minorista y comercio electrónico, atención médica, automoción, aeroespacial y defensa, electrónica y semiconductores, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de automatización logística se valoró en USD 34.00 mil millones en 2024. Se proyecta que alcance los USD 37.47 mil millones en 2025 a los USD 81.50 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 10,20% durante el período de pronóstico (2025-2033).

El auge del comercio electrónico siempre activo exige un cumplimiento de pedidos más rápido y sin errores, lo que impulsa la necesidad de almacenes automatizados. Los avances robóticos tienen como objetivo reducir los costos y mejorar la eficiencia en medio de una intensa competencia en el comercio electrónico. A pesar de los mercados maduros, las transiciones digitales continúan, lideradas por la innovación de las empresas emergentes y el aumento de la inversión de las economías asiáticas. La eficiencia ha aumentado gracias a la automatización, que también mejora el control y facilita la compra de diversos bienes. Es bastante útil para administrar el inventario y el proceso de producción. Con el tiempo, ayuda a mejorar el servicio al cliente y la entrega de múltiples bienes. Debido al creciente uso de vehículos automatizados, robots móviles automáticos, brazos robóticos, recuperación automatizada y sistemas de almacenamiento, la automatización en esta industria ha beneficiado tanto al transporte como al almacenamiento. El uso creciente de software y servicios también ha mejorado la gestión de almacenes. Proporciona información en tiempo real sobre la carga y descarga de las mercancías. Además de estas consideraciones, la creciente industria del comercio electrónico aumentará la demanda de almacenamiento y gestión de inventario. Habrá un requisito más crítico para la automatización cuando haya más almacenes para más productos. Los gobiernos establecen diversas regulaciones para este sector de la economía a medida que las cadenas de suministro se concentran en aumentar los ingresos de la empresa.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

Crecimiento exponencial de la industria del comercio electrónico y expectativas de los clientes

Los almacenes y centros de distribución necesitan crecer y cumplir con los estándares de una empresa competente y eficiente. Los almacenes automatizados, como la llegada del comercio electrónico siempre activo, han impulsado la demanda de respuestas más rápidas y la necesidad de gestionar una cantidad más significativa de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) con menos errores. Los avances robóticos están impulsados por la necesidad urgente de reducir los costos, agilizar los procesos y mejorar la eficiencia. Además, la economía se está fortaleciendo y la industria en estudio ha crecido debido a la demanda de automatización causada por la intensa rivalidad en el comercio electrónico. La transición digital aún está en curso a pesar de los mercados relativamente maduros en los países industrializados y el hecho de que las empresas establecidas han establecido estándares definidos. La iniciativa ha sido encabezada por el flujo de innovación de las empresas emergentes y un aumento en la cantidad de dinero que fluye desde las economías asiáticas.

A nivel mundial, es probable que haya más almacenes y centros de almacenamiento como resultado. En una encuesta reciente de Honeywell Intelligrated, que incluyó a 171 ejecutivos de manipulación de materiales en los EE. UU., el 35% de los ejecutivos dijo que su principal desafío era completar más pedidos (más rápido y más barato), mientras que sus preocupaciones secundarias eran reducir los errores de procesamiento de pedidos/mejorar la precisión de los pedidos y encontrar suficiente mano de obra para respaldar las operaciones. De ahí que se esté haciendo un lugar en el área para la automatización.

Restricción del mercado

Alta inversión de capital

Los costos y el retorno de la inversión (ROI) siguen siendo obstáculos importantes para los operadores de la cadena de suministro, que utilizan la robótica como tecnología de automatización en un tercio de los casos. El mayor tiempo necesario para generar un ROI combinado con los elevados gastos iniciales ha impedido la adopción generalizada de tecnologías de automatización. China y la India son ejemplos de países en desarrollo con economías intensivas en mano de obra. Un millón de dólares por un solo sistema con capacitación adicional del personal ha estado restringiendo la adopción debido a los bajos gastos. Las preocupaciones sobre el costo y el retorno de la inversión (ROI) también afectan las inversiones realizadas por varias pequeñas y medianas empresas (PYME).

Según Nancey Green Leigh, profesora de Georgia Tech que trabaja en un proyecto apoyado por la National Science Foundation llamado "Trabajadores, empresas e industrias en robots", estos últimos han sido lentos en adoptar la robótica. El coste típico de un robot fijo oscila entre 60.000 y 140.000 dólares. En cambio, el coste medio de un robot móvil oscila entre 25.000 y 40.000 dólares debido a la importante inversión de capital necesaria para instalar y operar robots de almacén. La expansión del mercado debe mejorarse por la reticencia de los operadores de almacén a seleccionar robots caros.

Oportunidades de mercado

Aumento de la complejidad de fabricación y disponibilidad de tecnología

Los almacenes y centros logísticos han adoptado dos tácticas: ampliar las instalaciones existentes o construir otras nuevas para satisfacer la demanda de entrega a domicilio (o entrega en la acera). Sin embargo, esta última opción es más cara que la primera. En 2000, los almacenes tenían un tamaño promedio de unos 65.000 pies cuadrados; para 2020, ese tamaño habría aumentado a casi 200.000 pies cuadrados. Gracias a su mayor tamaño, los almacenes pueden manejar más volúmenes y una mayor cantidad de SKU, lo que aumenta aún más la complejidad funcional.

El empleo de más personas supondría una carga para los centros con gastos que van desde el salario hasta el alquiler y, en la práctica, los retrasos y las lesiones también tendrían un impacto significativo. Esta dificultad del mercado se aborda con sistemas de almacenamiento y recuperación de minicargas (AS/RS) automatizados y adecuados, que utilizan grúas ligeras para clasificar contenedores, cajas, bandejas y cajones individuales, al tiempo que mejoran el almacenamiento y liberan valiosos recursos de mano de obra y transporte. Estos sistemas optimizan la eficiencia de la cadena de suministro al automatizar pasos cruciales, como la recepción de artículos, el almacenamiento óptimo del inventario y el cumplimiento de los pedidos para el envío saliente. También se han realizado varios gastos para mejorar las características tecnológicas de la automatización.

Análisis regional

El mercado global de automatización logística se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

Se espera que la participación de la industria de automatización logística de Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 12,37% durante el período de pronóstico. En la región de Asia-Pacífico, la fabricación es una industria destacada. La economía de China, que hace una contribución considerable, está cambiando rápidamente debido al aumento de los precios de la mano de obra y la naturaleza insostenible del modelo tradicional de trabajadores migrantes. Estos desarrollos han obligado a la economía china a incorporar la automatización en sus procedimientos industriales. China, una de las economías más grandes del mundo, es un proveedor importante de robots de almacén en el área de Asia-Pacífico, especialmente en los sectores automotriz, industrial y de comercio electrónico. El sector y las ventas seguirán expandiéndose gracias al comercio electrónico. Los almacenes australianos ya se han adaptado al aumento de la demanda. En lugar de los pedidos al por mayor habituales, la industria verá más pedidos individuales. Se anticipa que los almacenes crecerán y contratarán personal adicional debido al aumento de las ventas y la expansión comercial. Para ayudar a cumplir con los pedidos más rápidamente, la nación está adoptando tecnología contemporánea e implementando procedimientos más automatizados, acelerando el auge de la automatización logística.

Se espera que América del Norte crezca a una CAGR del 11,20% durante el período de pronóstico. El principal impulsor del aumento en el uso de robots en almacenes y centros de distribución en los Estados Unidos es la expansión del comercio electrónico. Los avances tecnológicos que han reducido los costos, han hecho que los robots sean mejores y más pequeños y han creado una escasez de mano de obra en algunas regiones también han contribuido a la expansión del mercado. Las grandes corporaciones con muchos almacenes y centros de distribución también utilizan tácticas de adquisición para aumentar su rentabilidad y reducir los costos laborales. Por ejemplo, una empresa de robótica incipiente llamada Kiva Systems fue comprada por gigantes minoristas como Amazon por USD 775 millones, lo que le dio el control sobre una nueva clase de robots móviles. Esta inversión sentó las bases para el desarrollo de nuevos modelos de robótica de almacén , allanando el camino para un posible futuro para las máquinas.

Empresas emergentes como IAM Robotics están trabajando para desarrollar soluciones robóticas más innovadoras y menos costosas que permitan a los comerciantes tradicionales y a las empresas de comercio electrónico más pequeñas seguir el ritmo de un gigante como Amazon debido a la creciente expectativa de entregas rápidas y gratuitas impulsada por Amazon. Una de las economías manufactureras más grandes y desarrolladas del mundo es Canadá. La fabricación de automóviles, productos metálicos, bienes de consumo y plásticos es una industria altamente productiva en el país. A pesar de la expansión del sector manufacturero, existe una demanda significativa de la industria de almacenamiento y logística centrada en el comercio electrónico del país.

En Europa, la tasa de adopción de la automatización industrial ha aumentado debido a las importantes inversiones en nuevas tecnologías por parte de empresas y sectores durante los últimos diez años. Debido a las crecientes inversiones en la revolución de la industria 4.0, la región se ha convertido en el mayor adoptante de la automatización industrial. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la CBI, Europa alberga más de un tercio de todas las inversiones en la industria 4.0 en todo el mundo. Sus principales mercados se encuentran en Europa del Norte y del Oeste, con Alemania, donde se utilizó por primera vez el término, a la cabeza. La Cuarta Revolución Industrial, o 4IR, se está implementando rápidamente en Europa, con numerosos sectores industriales invirtiendo en automatización, IoT y sistemas de aprendizaje automático para mejorar el rendimiento.

La rápida expansión del comercio electrónico y las inversiones minoristas en esta región es el principal impulsor de la creciente tasa de adopción de la automatización de almacenes. Con las empresas innovando para automatizar la mayoría de los procedimientos de almacén que requieren mucha mano de obra, los robots de almacén se convierten rápidamente en la piedra angular de la gestión de almacenes en Europa. Europa occidental es una región económica desarrollada. Por lo tanto, existen muchos actores esenciales y el capital está fácilmente disponible. Como resultado, ha habido un aumento sustancial en la adopción de la automatización logística. En los últimos años, la industria manufacturera del Reino Unido, en particular el sector automotriz, ha visto niveles sólidos de inversión, con frecuencia centrados en clústeres industriales. Los proveedores de transporte que respaldan estos clústeres compiten por espacios adicionales e invierten en la infraestructura actual para satisfacer estas demandas, impulsando el mercado en su conjunto.

Los países de América Latina se han convertido en un grupo de economías emergentes en rápida expansión. Para reducir el riesgo de la cadena de suministro, las empresas con instalaciones de fabricación en China están trasladando parte de su producción a México y Brasil. La inteligencia artificial ha desempeñado un papel crucial en la transformación de la industria de almacenamiento en la zona al ayudar a los usuarios finales a reducir los costos generales y aumentar la productividad, la uniformidad y la precisión. Los vendedores en línea intentan acelerar la entrega de bienes a los clientes. Muchas naciones latinoamericanas, incluido México, ven la fabricación como una industria confiable y viable, lo que destaca la necesidad de IoT y la creciente demanda de Industria 4.0 en la zona. En cuanto al uso de Internet, Argentina ha sido históricamente una de las naciones más desarrolladas de América Latina. A lo largo del período proyectado, se espera que Argentina vea un crecimiento en la adopción de la automatización debido a la gran cantidad de empresas internacionales de comercio electrónico que invierten allí.

Análisis segmentario

El mercado global de automatización logística está segmentado por industria de componentes y usuarios finales.

Según los componentes , el mercado global se bifurca en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 12,03 % durante el período de pronóstico. Los vehículos guiados automatizados móviles (AGV), que se utilizan para transferir mercancías en almacenes e instalaciones de almacenamiento, son la principal aplicación de los robots logísticos. Estos robots mueven mercancías para su almacenamiento y envío a lo largo de rutas predeterminadas. Los AGV son cruciales para reducir los costos logísticos y agilizar la cadena de suministro. El nivel de autonomía que poseen los robots móviles autónomos (SRS) los distingue de los AGV. Con más de una docena de proveedores de robótica centrados en las demandas de los operadores de centros de distribución, la robótica para centros de distribución (CD), como los robots móviles autónomos (SRS) y los brazos de selección colaborativos, se están expandiendo rápidamente.

El sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS) ofrece a los administradores de almacenes varias ventajas, entre ellas, menores costos de mano de obra y energía, mejor utilización del espacio y prevención de daños a los productos. La cantidad de intervención humana en el sistema ha disminuido debido al uso de estas tecnologías en los almacenes. Estas ventajas garantizan un atractivo retorno de la inversión en tecnologías de almacenamiento y distribución. Los transelevadores han dominado la manipulación de materiales y se utilizan a menudo en almacenes donde se prefiere que los procesos de recuperación y almacenamiento sean relativamente lentos. Estos sistemas suelen elegirse en almacenes de nueva construcción en lugar de en los que ya están en funcionamiento porque las modificaciones pueden requerir la reorganización de toda la arquitectura de estanterías.

Empresas que contratan a empresas de logística externas para gestionar sus necesidades básicas de cumplimiento, como almacenamiento, envío y transporte (3PL). Estos proveedores ahora ofrecen una variedad de comodidades más contemporáneas conocidas como "servicios de valor agregado", además del rápido aumento actual de los 3PL en la industria de la logística . Los servicios de valor agregado incluyen distribución especializada, etiquetado personalizado y ensamblaje final. Los servicios de valor agregado son un complemento fácil para sus clientes porque los 3PL están destinados a manejar el cumplimiento de principio a fin.

Trabajar con un 3PL tiene muchas ventajas, una de las cuales es que son más adaptables a los cambios de pedidos y a las necesidades de los clientes en términos de espacio, personal y equipos. El aumento en la cantidad de proveedores que ofrecen estos servicios indica que el mantenimiento predictivo se está volviendo más popular en la industria. Estos sistemas necesitan mantenimiento predictivo, que está ganando popularidad en la industria, lo que permite que los equipos automatizados funcionen de manera eficiente sin tiempos de inactividad. Los primeros en adoptar este sistema han estado buscando paquetes de servicios para incluir en sus ofertas en cantidades significativas. Se prevé que los servicios y los servicios de valor agregado de la industria crezcan de manera constante durante el período de tiempo esperado.

Según la industria del usuario final , el mercado global se bifurca en alimentos y bebidas, correo y paquetería, comestibles, mercancías generales, indumentaria, manufactura y otras industrias de usuarios finales.

El segmento de fabricación posee el mercado más alto y se estima que crecerá a una CAGR del 11,55% durante el período de pronóstico. El sector de fabricación incluye empresas de fabricación de procesos como la farmacéutica e industrias de fabricación discreta como la automotriz y la aeroespacial. Una de las industrias con los niveles más altos de competencia es el sector automotriz, donde el rigor, la adaptabilidad, la calidad y la agilidad son cruciales para el éxito. Las operaciones logísticas dependen en gran medida de las actividades de almacenamiento y los costos que las acompañan. Se anticipa que la empresa aumentará significativamente el valor debido a su optimización y evaluación del desempeño. Una fuerza laboral envejecida, las limitaciones laborales y las presiones de costos en la logística automotriz se han combinado con un mayor enfoque en la automatización de la logística en los últimos años. La mayoría de los fabricantes de automóviles han cambiado a equipos de manipulación de materiales automatizados en lugar de carretillas elevadoras convencionales y otros dispositivos controlados manualmente, según la empresa de equipos de carga MasterMover.

La logística para la industria automotriz está experimentando un aumento sustancial en el uso de sistemas de gestión de almacenes (WMS). Estos sistemas pueden utilizarse para ayudar con el inventario de existencias. Además, el WMS puede identificar factores como los indicadores clave de rendimiento (KPI) y la productividad del almacén. Las necesidades de logística y distribución de productos farmacéuticos están en constante evolución debido a plazos de entrega más cortos y pedidos más frecuentes y de menor tamaño. La logística y distribución de este tipo de productos son complicadas ya que los medicamentos deben mantenerse en condiciones óptimas para conservar sus cualidades y eficacia.

El poder se ha desplazado de los fabricantes a los minoristas como resultado del rápido aumento de la demanda de alimentos envasados , la evolución de los patrones de alimentación y las estrictas normas de envasado y almacenamiento de alimentos. Los principales factores que impulsan la automatización de la logística de alimentos y bebidas son los procesos rigurosos centrados en la contaminación cero, el almacenamiento preciso y las operaciones rápidas de almacenamiento y recuperación. Una de las mayores industrias mundiales es la producción de alimentos y bebidas. El auge de las empresas de comercio electrónico como Amazon Fresh, Peapod, Google Express, Walmart, General Mills, Costco y Kroger está impulsando el mercado de la automatización logística.

Debido a los diferentes estilos de vida y a las preferencias cambiantes de los consumidores, el consumo de bebidas saborizadas, zumos de extracto natural y bebidas energéticas también está aumentando. La perspectiva sugiere una necesidad constante de una gestión eficaz de los materiales y del inventario, dada la abundancia de pequeños competidores en la industria, además de los grandes actores en el escenario internacional, como Coca-Cola y Pepsi. El abastecimiento local, la comida para llevar y un aumento significativo de la categoría de alimentos orgánicos son solo algunas de las tendencias de consumo que influyen en la evolución del sector de alimentos y bebidas. Aunque todas estas cosas parezcan inverosímiles cuando se trata de la producción de alimentos, tienen un impacto significativo en la forma en que se fabrican los artículos. Importantes empresas del sector de alimentos y bebidas han elegido soluciones automatizadas para aumentar la productividad y el tiempo de comercialización, al tiempo que reducen los errores. Por ejemplo, Refresco, uno de los fabricantes de zumos y refrescos más importantes del mundo, con numerosas instalaciones de fabricación en Europa y América del Norte, recientemente reorganizó la distribución de mercancías dentro de su almacén para mejorar la eficiencia.

Impacto del covid-19

Acontecimientos recientes

• Febrero de 2022: KION anunció el inicio de las obras de construcción de una nueva planta de Dematic cerca de la planta de carretillas elevadoras recientemente puesta en servicio en Jinan. Sean Sun, director general de Dematic en China, describe las características únicas del mercado chino y la estrategia de desarrollo de la empresa.
• Junio de 2022: Daifuku Co., Ltd. anunció la reapertura de Hini Arata Kan, uno de los centros de demostración de logística y manipulación de materiales a gran escala más grandes del mundo, ubicado dentro de la planta de fabricación de Daifuku, Shiga Works (Prefectura de Shiga, Japón).