Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de leche de cabra en polvo por tipo de producto (leche de cabra desnatada en polvo, leche de cabra entera en polvo), por aplicaciones (bebés, adolescentes, adultos, ancianos), por productos finales (fórmulas para bebés y de continuación, queso, suplementos dietéticos, yogur, chocolate, otros), por canal de distribución (B2B, B2C, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, venta minorista en línea, otros, hipermercados/supermercados) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de la leche de cabra en polvo

• Alta demanda de fórmulas infantiles a base de leche de cabra

A medida que los sustitutos de la leche materna han ganado popularidad, las tasas de lactancia han disminuido en la mayoría de los países ricos. Las bajas tasas de lactancia materna han generado una demanda significativa de sustitutos de la leche infantil, especialmente en los países ricos. Si bien la leche de cabra no es un sustituto perfecto de la leche materna humana, la proteína que contiene es la más similar a la de la leche materna. Por lo tanto, al elegir entre leche de cabra y de vaca, la leche de cabra es mejor para el bebé. La leche de vaca contiene caseína A1, que puede provocar diarrea y dolor abdominal en los recién nacidos debido a reacciones inflamatorias o alérgicas. Por otro lado, la leche de cabra contiene caseína A2, que también se encuentra en la leche materna humana y es fácilmente digerible para los recién nacidos. Como resultado, la leche de cabra en polvo se encuentra comúnmente en las fórmulas infantiles en todo el mundo.

Aunque las fórmulas a base de leche de cabra representan una pequeña parte del mercado total de fórmulas infantiles, su popularidad está creciendo a medida que más personas descubren los beneficios de la leche de cabra. Las fórmulas infantiles que contienen leche de cabra en polvo tienen una gran demanda y su mercado está en auge debido al elevado número de bebés en la región de Asia-Pacífico. La demanda de fórmulas infantiles es mayor en países de altos ingresos como Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido que en países de bajos ingresos, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• Alta prevalencia de intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa se produce cuando el cuerpo no puede descomponer la lactosa, un azúcar presente en los productos lácteos. Las personas con intolerancia a la lactosa pueden experimentar diarrea, dolor de estómago, gases e hinchazón después de consumir productos lácteos. La malabsorción de lactosa afectó a alrededor del 68 % de la población mundial en 2017. A pesar de contener lactosa, similar a la que se encuentra en la leche de vaca o humana, la leche de cabra es más fácil de digerir debido a su menor contenido de lactosa. No produce efectos secundarios desagradables en recién nacidos ni en adultos con estómagos sensibles. La leche de cabra cruda y sin fortificar contiene naturalmente menos lactosa que la leche de vaca, que suele tener un nivel de lactosa del 2 %, según Woolwich Dairy, un proveedor canadiense de leche de cabra que se abastece de más de 200 granjas.

En algunos casos, las personas alérgicas a la proteína caseína alfa S1 presente en la leche de vaca no son intolerantes a la lactosa. El síndrome del intestino irritable, el intestino permeable y la colitis son trastornos gastrointestinales que pueden ser causados ​​por la caseína A1. Sin embargo, la leche de cabra no contiene esta proteína. La leche de cabra contiene la mayor cantidad de caseína A2, lo que la convierte en el sustituto más cercano a la leche materna. Además, la leche de cabra tiene un pH similar al de la leche materna.

Restricción del mercado

• Alto costo de la leche de cabra en polvo

La leche de cabra en polvo es un producto especializado elaborado a partir de la leche de cabra y, en promedio, cuesta aproximadamente el doble que la leche de vaca. Debido a la dificultad de su producción a gran escala, la producción de leche de cabra es menor que la de otros tipos de leche. Su precio más elevado se debe a los costes adicionales de producción. Si bien las cabras lecheras son más fáciles de alimentar y más rentables que las vacas lecheras, menos ganaderos producen leche de cabra que de vaca.

Además, la producción de leche de cabra en India es la mayor del mundo. Sin embargo, representa solo el 4% de la producción total de leche del país. La baja productividad se debe principalmente a los elevados costos laborales. En comparación con las vacas, que pueden producir hasta 30 litros de leche al día, la raza de cabra india más destacada, la Jamunapuri, produce entre medio y un litro diario. Por lo tanto, la producción masiva de leche de cabra requeriría un número considerable de cabras lecheras, lo que incrementaría los costos laborales de la ganadería caprina. Los principales obstáculos para la producción de leche de cabra son los costos de recolectar pequeños volúmenes de leche y realizar pruebas de control de calidad, lo que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

• Número creciente de personas preocupadas por su salud

En la actualidad, existe una creciente preocupación por llevar un estilo de vida saludable. Además, los consumidores están adoptando gradualmente hábitos alimenticios más sanos. Como resultado, entre la población preocupada por la salud, hay una demanda cada vez mayor de leche de cabra y productos lácteos nutritivos y de fácil digestión. Se prevé que el consumo de productos lácteos de cabra aumente debido a la mayor conciencia sobre la salud y al incremento del ingreso per cápita tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Asimismo, es probable que los fabricantes se esfuercen por intensificar actividades como las promociones en tienda y la comunicación a través de medios digitales para conectar con los clientes de forma más personal.

La proteína de la leche está ganando popularidad entre los consumidores debido a sus numerosos beneficios para la salud, que abarcan desde el desarrollo muscular y la recuperación tras el ejercicio hasta la pérdida de peso, la saciedad y un envejecimiento saludable. Las empresas lácteas están aprovechando esta tendencia, aumentando los niveles de proteína en sus productos. Los productos lácteos de cabra también son muy apreciados por las personas con intolerancia a la lactosa debido a su alto contenido proteico y su fácil digestión. Durante el período previsto, estos factores contribuirán al crecimiento y la demanda de productos lácteos de cabra, generando así oportunidades para el desarrollo del mercado.

Información sobre el tipo de producto

El segmento de leche de cabra desnatada en polvo domina el mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,15 % durante el período de pronóstico. La leche de cabra desnatada en polvo se obtiene mediante el secado por pulverización de la leche desnatada restante tras la separación de la grasa de la leche entera. Es fácilmente accesible, más económica que los productos lácteos enteros y mejora el sabor del producto final, además de ofrecer numerosas ventajas nutricionales. La leche de cabra desnatada en polvo es la más popular a nivel mundial. AVH Dairy, Goat Partners International, CBM y Hewitt's Dairy son algunas de las marcas líderes.

La leche entera en polvo de cabra es un polvo soluble que se obtiene mediante el secado por pulverización de leche entera fresca, y ningún otro componente de secado se asemeja a la composición de la leche fresca. Se utiliza para elaborar fórmulas infantiles y de continuación, suplementos alimenticios y una variedad de otros alimentos, como helados y quesos, así como cosméticos como el jabón. La creciente demanda de fórmulas infantiles de leche de cabra impulsa principalmente la necesidad de leche entera en polvo. La leche entera en polvo es un tipo de leche nutritiva y práctica que se puede procesar fácilmente. La leche entera en polvo, en comparación con la leche líquida, permite ahorrar en transporte y almacenamiento. Los costos de envío y almacenamiento de la leche entera en polvo se reducen debido al menor espacio de almacenamiento y al transporte y almacenamiento sin refrigeración.

Información sobre la aplicación

El segmento de adultos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,71 % durante el período de pronóstico. La leche de cabra es un producto lácteo de consumo generalizado. Representa entre el 65 % y el 72 % del total de productos lácteos consumidos a nivel mundial, debido a la facilidad con la que se pueden criar cabras en países en desarrollo, en comparación con las vacas, donde la leche de cabra proporciona una valiosa fuente de calorías, proteínas y lípidos. Muchas personas en numerosos países prefieren la leche de cabra a la de vaca. En comparación con la leche de vaca o vegetal, la leche de cabra es más cremosa y espesa, y también tiene una mayor concentración de nutrientes que pueden ser beneficiosos para la salud de los consumidores. La leche de cabra también es una buena fuente de vitamina A, y obtener suficiente vitamina A puede ayudar a reducir el riesgo de cataratas y algunos tipos de cáncer en adultos.

La leche de cabra en polvo beneficia la digestión de los bebés, ya que es rica en ácidos grasos y calcio. Además, tiene un bajo contenido de colesterol. Los problemas gastrointestinales, vómitos, cólicos, diarrea, estreñimiento y problemas respiratorios se eliminan cuando se les da leche de cabra en polvo a los bebés. Los bebés toleran bien la leche de cabra pasteurizada, incluso con molestias gastrointestinales o respiratorias. La leche fermentada, en comparación con la leche de vaca, crea una cuajada suave que facilita la digestión y la absorción. El consumo regular de leche de cabra promueve el aumento de peso, la mineralización ósea y los niveles séricos de vitaminas, minerales y hemoglobina. Por otro lado, la leche de vaca entera en polvo puede no ser la mejor opción, ya que tiene más proteínas y menos micronutrientes (como hierro y vitamina D) que los niños pequeños pueden necesitar durante su rápido crecimiento y desarrollo. Por ello, se han creado bebidas lácteas fortificadas para complementar la dieta de los niños mayores de 12 meses.

Información sobre los productos finales

El segmento de fórmulas infantiles y de continuación posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,07 % durante el período de pronóstico. Aunque la lactancia materna es el método ideal de nutrición infantil, algunas madres no pueden hacerlo por diversas razones. La fórmula infantil de leche de vaca ha sido la norma durante mucho tiempo en el Reino Unido, a pesar de que la fórmula de leche de cabra se ha utilizado ampliamente durante muchos años en otros países. Las regulaciones sobre leche en polvo y fórmulas de continuación en Inglaterra se modificaron en 2013 para permitir la leche de cabra como fuente de proteínas en la leche de fórmula a partir de marzo de 2014. En comparación con la leche de vaca, la leche de cabra es más similar a la leche materna. Además, la fórmula de leche de cabra ofrece ciertas ventajas digestivas con respecto a la fórmula de leche de vaca, ya que la leche de cabra crea coágulos de caseína más suaves y sueltos en el estómago del recién nacido.

El yogur de leche de cabra es famoso no solo porque satisface las necesidades de quienes tienen requisitos dietéticos específicos, sino también por su sabor y aroma inconfundibles. La consistencia, viscosidad y sabor del yogur de leche de cabra con leche desnatada en polvo mejoran gracias a su mayor contenido de sólidos no grasos y proteína bruta. Como resultado, tiene una textura más agradable que el yogur desnatado. Además, la leche de cabra es rica en probióticos y otros minerales y vitaminas esenciales en su estado natural. En algunos casos, su contenido probiótico y nutricional supera al de la leche de vaca hasta 300 veces. El yogur de leche de cabra puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y mantener una digestión saludable.

Información sobre el canal de distribución

El segmento de hipermercados y supermercados es el que más contribuye y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,79 % durante el período de pronóstico. Los supermercados son grandes tiendas de comestibles de autoservicio que ofrecen una amplia gama de productos para el consumo diario. Los hipermercados cuentan con un amplio espacio comercial, una combinación de supermercado y grandes almacenes. Estas tiendas ofrecen excelentes oportunidades para que los vendedores presenten y destaquen sus productos, lo que ayuda a las marcas en sus estrategias de marketing. Estas tiendas se dirigen a un segmento de clientes más significativo. Los supermercados e hipermercados ofrecen más espacio en los estantes para promocionar y vender sus productos que las pequeñas tiendas minoristas. Las diversas marcas deben mantener una relación positiva con las tiendas mediante múltiples ofertas, promociones y descuentos para mantener el interés de los clientes.

Una tienda especializada se centra en un número reducido de categorías de productos, a diferencia de un minorista que vende una amplia gama de bienes de consumo. Las tiendas especializadas pueden tener un gran número de referencias (SKU), lo que requiere un sistema de gestión robusto. Sin embargo, todas sus referencias se clasifican en una de dos categorías de productos. Es razonable suponer que, al entrar en una tienda especializada, el consumidor busca cualquier artículo de esa categoría. A este comerciante se le denomina experto en productos porque ha optado por centrarse en uno o dos sectores.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de leche de cabra en polvo y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,16 % durante el período de pronóstico. El mercado de leche de cabra en polvo está impulsado por la creciente necesidad de fórmulas infantiles, que representan más de la mitad de la demanda en la región de Asia-Pacífico. Por otro lado, China es la principal fuente de crecimiento del mercado. Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, India y Corea del Sur son otros mercados potenciales en la región de Asia-Pacífico que evolucionarán durante el período de pronóstico e incrementarán la demanda de productos lácteos de cabra. El aumento de los niveles de educación y conocimiento sobre nutrición infantil, junto con el incremento de los ingresos disponibles, impulsan la demanda de fórmulas infantiles a base de leche de cabra en la región.

Además, la creciente infraestructura minorista de la región facilita el posicionamiento de los productos y su disponibilidad para el cliente, aumentando así su alcance. Los principales países productores de leche de cabra en Asia-Pacífico, como India, Pakistán y Bangladesh, representan entre el 55 % y el 65 % de la producción mundial. Millones de hogares en Pakistán, Bangladesh, China, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Nueva Zelanda, Australia e India dependen de la leche de cabra y sus derivados para su sustento.

Europa

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,46 % durante el período de pronóstico. El mercado de la leche de cabra en Europa, especialmente en Francia, es el mejor organizado del mundo. Si bien apoya la ganadería tradicional en las granjas, el sector caprino europeo se concentra en la producción de leche, principalmente para la elaboración de quesos industriales. El gobierno desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad y la calidad en diversos sectores, incluyendo la regulación sanitaria, la investigación, la extensión y el apoyo a los grupos de productores y mercados locales. Sin embargo, los productores siguen estando sujetos a las fluctuaciones del mercado. Aunque la legislación, la gestión y la combinación de mercados difieren considerablemente entre países, la industria caprina lechera prospera cuando los ganaderos tienen acceso a los mercados y cuentan con las habilidades y la experiencia necesarias para gestionar adecuadamente sus animales y los recursos naturales. Las estrategias más exitosas para lograr estos objetivos son organizaciones de productores sólidas e inclusivas, acceso a servicios técnicos y regulaciones que permitan a los pobres y excluidos beneficiarse del aumento de la demanda.

Se prevé que Norteamérica se convierta en el tercer mercado más grande del mundo para productos lácteos de cabra en 2022. Los principales impulsores del crecimiento del consumo de leche de cabra incluyen la rápida evolución de los gustos de los consumidores hacia alternativas más saludables, las campañas educativas federales, el creciente número de personas con intolerancia a la lactosa y un entorno minorista bien desarrollado que fomenta la introducción de nuevos productos. Además, se espera que la presencia de empresas multinacionales de alimentos y bebidas que han reconocido el potencial del mercado y han invertido considerablemente en él aumente la disponibilidad y el alcance de los productos durante el período previsto. La ganadería lechera es una de las industrias más importantes de la región, ya que genera ingresos, empleo y alimentos. Debido a sus beneficios nutricionales, la población joven y millennial del sector lácteo tiene una gran demanda de leche de cabra y oveja. Norteamérica cuenta con una de las economías más avanzadas del mundo, y el gasto minorista representa la mayor parte de su crecimiento. Además, Norteamérica alberga a los minoristas más grandes del mundo, como Walmart, Kroger, Costco y Amazon, lo que permite que los productos lácteos de cabra lleguen a otras regiones del mundo.

Brasil, México y Argentina son tres de los principales mercados lácteos de Latinoamérica, que han experimentado una rápida expansión en los últimos cinco años. Los productos lácteos son un alimento básico en toda la región LAMEA, aunque su consumo varía según la región. Los consumidores locales gastan menos de la mitad que sus homólogos norteamericanos y europeos, y la mayor parte de sus compras se destinan a productos artesanales sin envasar.