Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de carne de vacuno Wagyu por tipo (negro japonés, marrón japonés, shorthorn japonés, sin cuernos japonés, wagyu americano, wagyu australiano), por grado (grado A5, grado A4, grado A3, grado A2, grado A1), por canal de distribución (supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, tiendas en línea, otros), por aplicación (industria de servicios de alimentación, hogar, productos procesados), por precio (premium, gama media, económico), por usuario final (consumidores minoristas, compradores comerciales) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de carne de res wagyu se valoró en USD 24,2 mil millones en 2023. Se proyecta que alcance los USD 41,9 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 6,4% durante el período de pronóstico (2024-2032). La creciente demanda de los consumidores de carne de primera calidad y experiencias gastronómicas únicas está impulsando el crecimiento del mercado de carne de res Wagyu.

La carne de vacuno Wagyu es un corte de carne de primera calidad elaborado explícitamente a partir de razas de ganado japonesas y que se ofrece en el mercado. En Japón, existen vacas de las categorías Black Japanese, Brown Japanese, Japanese Moscado y Shorthorn Japanese. El aislamiento geográfico y el clima regional de Japón han contribuido a la evolución de sus distintivas razas de vacas. Por lo tanto, su composición genética les permitió producir grasa intramuscular y un sabor que no se encuentra en otras razas de ganado.

La carne de res es beneficiosa para el organismo, además de su sabor y apariencia distintivos. Esta carne tiene un contenido más alto de ácido linoleico conjugado (CLA) que otros productos de carne de res y, por lo tanto, se considera más saludable. Además, muchos tipos de carne deben colgarse para ayudar a que maduren y ablanden sus músculos. Por otro lado, esta carne está compuesta de grasa intramuscular, lo que la hace magra y tierna y elimina la necesidad de colgarla.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado mundial de carne de vacuno Wagyu

Demanda del sector hotelero de lujo

Si bien el mercado de consumo minorista es el pilar de la industria de la carne en masa y de las marcas de carne de res en particular, las marcas de carne de res wagyu se dirigen principalmente a los consumidores institucionales, como hoteles y cadenas hoteleras, y prosperan gracias a ellos. Nuestros datos muestran que aproximadamente el 85% de las ventas de carne de res wagyu se realizan a clientes institucionales B2B. Numerosas empresas de carne de res wagyu han trabajado con grupos hoteleros, cadenas de restaurantes y restaurantes especializados con sucursales en aeropuertos, centros comerciales de primera, supercentros y áreas metropolitanas. Las empresas de carne de res wagyu participan en la venta minorista a través de varios métodos de distribución B2C. El enfoque de ventas está muy influenciado por las cadenas de comida B2B y de restaurantes, pero las empresas se dirigen cada vez más a las grandes superficies de lujo y a las plataformas de venta minorista en línea. Las cadenas hoteleras, los restaurantes, los aeropuertos y los minoristas de Internet son las cuatro principales industrias en los países en desarrollo y en ascenso. Los clientes de un hotel de lujo o de un establecimiento de alta cocina están bien informados sobre las ventajas de la carne de res wagyu sobre otros tipos de carne y, en consecuencia, son el mercado natural para la carne de res wagyu de primera calidad.

Beneficios para la salud de la carne de Wagyu

Los beneficios para la salud del consumo de carne de vacuno wagyu se han rastreado y registrado de manera cada vez más eficiente para promover un cambio global en el enfoque hacia la buena salud. La creciente gravedad de las infecciones bacterianas crónicas e infecciosas de E. coli, las neoplasias malignas y los trastornos relacionados con una deficiencia de vitaminas A y E, ácidos grasos y omega-3 y omega-6 ha despertado el interés de los productores de carne de vacuno wagyu. Las empresas que ofrecen variedades y productos de carne de vacuno wagyu nuevos y mejorados en el mercado global, lo que ha impulsado la demanda de carne de vacuno wagyu de primera calidad, es el elemento más crítico que impulsa el crecimiento de la industria mundial de la carne de vacuno wagyu. Además, la demanda mundial de carne de vacuno wagyu está aumentando a medida que muchos consumidores aceptan carne de vacuno wagyu de primera calidad. La carne de vacuno wagyu es una de las formas más efectivas de mantener una buena salud, lo que ha dado como resultado un crecimiento global en el mercado de la carne de vacuno wagyu. Se prevé que numerosos proveedores que trabajan en I+D en profundidad y que introducen nuevos y mejorados productos de carne de vacuno wagyu impulsarán la industria mundial del wagyu.

Restricción del mercado mundial de carne de vacuno Wagyu

Baja conciencia y penetración en los países en desarrollo

Los mercados de los países en desarrollo y en crecimiento, como India, Francia, España, Nueva Zelanda, Singapur, Argentina, Tailandia, Brasil, Sudáfrica y otros con un PIB comparativamente bajo, son notoriamente difíciles de penetrar y expandir las ventas debido a las expectativas cambiantes de los consumidores. Dependiendo de los cambios en las políticas comerciales y el clima político, el desempeño de las empresas importadoras de carne de Wagyu en estos países es constantemente crucial. Debido a la falta de inversión en comercialización y cadenas de suministro y al carácter muy competitivo de los mercados regionales, los productores e importadores de carne de Wagyu en estos países necesitan más ventas. En estos países, la falta de inversiones en comercialización y un alto grado de competitividad han llevado a una comprensión común de los beneficios para la salud y la penetración de la carne de Wagyu. Uno de los desafíos críticos que limitan la industria mundial de la carne de Wagyu en las regiones emergentes es la necesidad de una mayor asistencia gubernamental en la mayoría de los países emergentes y en desarrollo, donde la salud se considera una condición subyacente y descuidada.

Oportunidades de mercado para la carne de vacuno Wagyu a nivel mundial

Premiumización del mercado mundial de carne de vacuno Wagyu

El mercado mundial de carne de vacuno wagyu está experimentando una transición en lo que respecta a la necesidad de productos de valor añadido a productos de primera calidad. La demanda de nuevos sabores, lanzamientos de productos y artículos es una revolución. Las preferencias del mercado cambian rápidamente hacia productos más saludables, sabrosos y adecuados. Se prevé que esto afecte al mercado mundial de carne de vacuno wagyu a nivel social y económico. Se considera que los países desarrollados marcan tendencias en el mercado mundial, donde la economía prolifera. En el mercado internacional de carne de vacuno wagyu, la inflación desempeña un papel importante en la alteración de la dinámica del mercado. A pesar del alto coste de los productos, los consumidores que desean artículos más sostenibles y de alta calidad están dispuestos a subir el listón. En el mercado mundial, ha surgido una nueva tendencia: la lealtad a la marca se ve suplantada por la voluntad de los consumidores de probar y adoptar productos recién introducidos que ofrecen una relación precio-rendimiento favorable.

Creciente adopción de sitios web de comercio electrónico

En el mercado mundial de carne de vacuno wagyu, las ventas en línea son un método predominante de publicidad y venta de artículos. Dirigirse a un público específico es uno de los elementos más eficaces de las ventas en línea y los sitios web de comercio electrónico, que todos los participantes en el mercado mundial de carne de vacuno wagyu han implementado. El mercado mundial de carne de vacuno wagyu se ve impulsado por la presencia de una gran audiencia en una única plataforma. La gente pide cada vez más carne de vacuno wagyu y otros productos a través del comercio electrónico y las plataformas de Internet, lo que impulsa el crecimiento del negocio mundial de carne de vacuno wagyu. La rápida expansión de los sitios web y las empresas de comercio electrónico en los países en desarrollo, emergentes y en desarrollo aumenta la demanda mundial de productos de carne de vacuno wagyu.

Análisis regional

El mercado mundial de carne de res wagyu está segmentado por regiones en: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África.

Asia-Pacífico domina el mercado global

La región de Asia-Pacífico domina el mercado mundial y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 7,4 % durante el período de pronóstico. Debido a la existencia de economías en rápido crecimiento como Japón, China, Singapur y Tailandia, se prevé que la industria se expanda. Se prevé que la expansión futura del mercado de carne de vacuno wagyu se vea impulsada por un cambio en los patrones de compra de los consumidores de Asia-Pacífico hacia el sector del comercio electrónico y una legislación gubernamental favorable. Made in China 2025, por ejemplo, es un plan nacional de diez años diseñado para permitir que China se convierta en una fuerza manufacturera mundial. Se prevé que este plan aumente las exportaciones de productos de China, lo que aumentará la demanda de carne de vacuno wagyu como enfoque de marketing y servicio al cliente. Se introducen numerosas marcas de carne de vacuno wagyu en el mercado de Japón y China, lo que refuerza la industria de la carne de vacuno wagyu de Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico, la demanda de carne de vacuno wagyu saludable se está expandiendo gradualmente, lo que beneficia al mercado. Con nuevos productos en el mercado de carne de vacuno de primera calidad, los consumidores preocupados por las ventajas para la salud ya no tienen que preocuparse por la nutrición. En la actualidad, los lanzamientos de nuevos productos en el mercado de Asia-Pacífico se centran en la alimentación, una dieta equilibrada y la ausencia de efectos secundarios como el aumento de peso. El mercado de carne de vacuno wagyu de Asia-Pacífico está impulsado en última instancia por el creciente número de consumidores preocupados por la salud que priorizan el consumo de carne saludable y otros beneficios para la salud, incluida la prevención de enfermedades.

América del Norte ocupa el segundo lugar y se espera que crezca a una CAGR del 4,0% durante el período de pronóstico. El mercado de carne de vacuno wagyu de América del Norte tiene una gran participación en el mercado mundial debido al mayor consumo y adopción de productos de carne de vacuno wagyu por parte de los hogares de ingresos altos y medios. Algunos de los factores principales que impulsan el mercado de carne de vacuno wagyu en América del Norte son los avances tecnológicos, el marketing estratégico y el creciente conocimiento de los beneficios de ingerir carne de vacuno wagyu. El alto consumo de carne de vacuno wagyu en América del Norte, particularmente en los Estados Unidos, expande el mercado norteamericano. La presencia de fabricantes y exportadores de productos de carne de vacuno wagyu de renombre internacional en América del Norte respalda la expansión del mercado norteamericano. En la última década, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá comenzaron a promover el consumo saludable de carne, lo que aumentó la demanda de carne de vacuno wagyu. La carne de vacuno wagyu está atrayendo la atención de las personas preocupadas por la salud, ya que es rica en fibra, zinc, folato y proteínas y está en constante búsqueda de opciones de carne saludables, incluidos varios minerales. La creciente atención de los consumidores hacia la actividad física y los estilos de vida saludables puede expandir significativamente el consumo de carne wagyu en Estados Unidos y Canadá.

Europa ocupa el tercer puesto. La industria europea de la carne de vacuno wagyu está siendo impulsada por importantes participantes del mercado regional y por las agresivas actividades de marketing de los fabricantes e importadores para atraer a los consumidores. La creciente demanda de carne de vacuno wagyu en Europa se debe principalmente a las tendencias de estilo de vida que cambian rápidamente, la adopción de la cultura y los hábitos alimentarios occidentales y una mayor conciencia del producto. Además, se prevé que la mayor ventaja competitiva en el mercado europeo y el empleo de tácticas eficaces por parte de los fabricantes para mantener la ventaja competitiva estimulen aún más el mercado europeo de la carne de vacuno wagyu. Las empresas establecidas en el sector de la carne de vacuno wagyu han planificado estratégicamente el lanzamiento de nuevos productos en el mercado europeo para atraer el interés de los clientes y aumentar los ingresos. El nivel de competencia en el mercado europeo aumenta cada año debido al creciente número de nuevos participantes y sus productos novedosos.

Análisis segmentario

El mercado mundial de carne de res wagyu está segmentado en función de la información sobre tipo, naturaleza, grado y canal de distribución.

Según el tipo , el mercado global está segmentado en Wagyu japonés, Wagyu americano y otros.

La carne de Wagyu japonesa es conocida en todo el mundo por su veteado y suavidad. Esta sección japonesa representa la mejor carne de Wagyu. El sistema de clasificación detallado y único incluye las razas Kobe y Matsusaka. La carne de Wagyu japonesa ofrece una experiencia gastronómica de lujo, lo que la convierte en una opción popular en los mejores restaurantes y establecimientos culinarios de todo el mundo. La carne de Wagyu japonesa se caracteriza por su alta calidad y sus estrictos procedimientos de cría que le otorgan un sabor y una consistencia únicos.

La carne Wagyu americana, a veces llamada "American Kobe", ha ganado una fuerte presencia en el mercado. Proviene del cruce de ganado Wagyu americano y japonés. La combinación de los métodos de cría estadounidenses y la herencia japonesa produce una carne que equilibra el sabor y el marmoleo de la carne Wagyu japonesa con la accesibilidad y la escala de la producción de ganado estadounidense. La carne Wagyu americana expande el mercado al combinar alta calidad con abundante oferta. Los clientes que buscan un compromiso entre la carne Wagyu japonesa y la carne americana compran cada vez más este sector.

Otros incluyen razas cruzadas y ganado Wagyu de varias regiones que no son japonesas ni estadounidenses. El Wagyu de Canadá, Australia y otros países puede mezclarse con razas cruzadas patentadas. Aunque menos famosos que el Wagyu japonés o estadounidense, estos tipos aportan diversidad al mercado mundial. Estos restaurantes satisfacen a los clientes que quieren Wagyu y sabores regionales, lo que hace crecer el mercado de carne de vacuno de primera calidad.

Basado en la Naturaleza , el mercado global está segmentado en Orgánico y Convencional.

La carne de vacuno Wagyu orgánica proviene de ganado criado orgánicamente. Requiere nutrición orgánica, acceso sin obstáculos a los pastos y no contiene productos químicos sintéticos, hormonas ni antibióticos. La carne de vacuno Wagyu orgánica tiene demanda debido al interés de los consumidores por opciones más saludables y ecológicas. Los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente consideran que la carne de vacuno Wagyu orgánica es más natural, sostenible y sin aditivos.

La carne Wagyu convencional proviene de ganado criado con piensos convencionales, antibióticos restringidos y métodos no orgánicos. La carne Wagyu tradicional no está certificada como orgánica y mantiene una gran cuota de mercado. Atrae a más clientes al equilibrar el precio con una carne de calidad superior.

Según el grado , el mercado global está segmentado en grado A, grado B y grado C.

La carne de vacuno Wagyu de grado A es conocida por su suavidad, veteado y sabor. Este producto se cría cuidadosamente a partir de ganado Wagyu de raza pura y es popular en restaurantes de alta categoría y consumidores exigentes. La carne de vacuno Wagyu de primera calidad se sirve en restaurantes de alta categoría.

La carne de vacuno Wagyu de grado B es de alta calidad, aunque puede tener menos veteado y riqueza que la de grado A. Los restaurantes de élite y las tiendas gourmet la utilizan por su sabor y consistencia únicos. La carne de vacuno Wagyu de grado B tiene una excelente relación calidad-precio.

La carne de Wagyu de grado C es suave y sabrosa, pero carece del brillo y la calidad del ganado de grado A o grado B. Puede provenir de animales cruzados o mal criados. La carne de Wagyu de grado C es más barata, lo que la hace adecuada para comidas informales y para cocinar en casa.

Según los canales de distribución , el mercado global está segmentado en online y offline.

Las ventas de carne Wagyu en línea han crecido gracias al comercio electrónico y a los servicios de entrega de alimentos. Desde la comodidad de sus hogares, los consumidores pueden pedir filetes de carne Wagyu de primera calidad de una amplia variedad que se entregan rápidamente. Las plataformas en línea ofrecen a los fanáticos de la carne Wagyu descripciones detalladas de los productos, consejos de cocina y reseñas de usuarios, lo que mejora la experiencia de compra.

Las tiendas especializadas, las carnicerías, los restaurantes de lujo y las tiendas minoristas tradicionales son rutas de distribución fuera de línea. Estos restaurantes permiten a los clientes elegir los cortes de carne de Wagyu, obtener asesoramiento de expertos y ver cómo se prepara la carne. Los compradores fuera de línea valoran la personalización y la inspección visual de la carne antes de comprar.

Impacto del covid-19

El brote de COVID-19 ha generado incertidumbre en las industrias de todo el mundo. Con las directrices gubernamentales de confinamiento y normas de distanciamiento social, las empresas manufactureras están operando con la mitad de su capacidad laboral. Además, el cierre de las fronteras internacionales ha provocado interrupciones en la cadena de suministro. Los confinamientos severos han limitado el movimiento de personas y el distanciamiento entre civiles. A pesar del desplome del crecimiento de las empresas, la industria láctea se considera una industria esencial que ha experimentado un crecimiento positivo durante estos tiempos sin precedentes. A nivel mundial, la demanda de alimentos estables se ha disparado debido a su capacidad de almacenamiento extendida.

En marzo de 2020, la India fue testigo de un aumento de casi el 20% en la venta de leche UHT envasada y otros productos lácteos en medio de la crisis de COVID . En los últimos meses, el mercado de la leche UHT observó un crecimiento repentino a medida que los consumidores se abastecían para tiempos inciertos. Desde el lado de la oferta, los actores clave, para evitar los desafíos imprevistos debido a las interrupciones de la cadena de suministro, han aumentado la fabricación de leche UHT, que puede entregarse en tres meses. A diferencia de sus contrapartes, ayuda a los actores clave a mitigar las pérdidas por deterioro y contaminación, facilitando así el crecimiento gradual del mercado en los próximos años.

Acontecimientos recientes

• Junio de 2022: Matilda 159 Domain, un restaurante de Estados Unidos, ofreció un filete de carne Blackmore Wagyu tomahawk por tiempo limitado. Esta promoción por tiempo limitado contribuyó a generar una comunicación positiva entre los consumidores y aumentó el interés por probar estos productos.
• Septiembre de 2021: Blackmore Wagyu, uno de los proveedores más conocidos de carne de vacuno Wagyu australiana, presentó una nueva raza de este producto alimentada con pasto. Los establecimientos de alta cocina australianos demandan fuertemente carne de vacuno alimentada con pasto; por lo tanto, el reciente lanzamiento ayudará a Blackmore a expandir sus ventas y ganancias.