El mercado mundial de acero eléctrico de grano orientado alcanzó un valor de 6420 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 6790 millones de dólares en 2026 a 10 660 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,80 % durante el período de pronóstico (2026-2034). La región de Asia-Pacífico dominó el mercado de acero eléctrico de grano orientado con una participación del 61,19 % en 2025.
El acero eléctrico de grano orientado es un acero especializado de aleación de silicio con granos magnéticos alineados predominantemente en la dirección de laminación para proporcionar una alta permeabilidad magnética y bajas pérdidas en el núcleo. El acero eléctrico de grano orientado se clasifica bajo el código HSN 7225 (productos laminados planos de otros aceros aleados, con un ancho de 600 mm o más) y el código SIC 3312 (acerías, altos hornos y laminadoras).
La demanda del mercado de acero eléctrico de grano orientado se ve impulsada por el alto consumo de electricidad, la expansión de la infraestructura de transmisión y distribución de energía, y la necesidad de equipos eléctricos energéticamente eficientes. Las inversiones en la modernización de la red eléctrica y la integración de energías renovables contribuyen al crecimiento de este mercado.
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Transición hacia el acero eléctrico de grano orientado y dominio refinado.
El análisis del mercado de aceros eléctricos de grano orientado muestra que la necesidad de reducir las pérdidas de energía en los transformadores justifica el uso de aceros eléctricos de grano orientado con dominios refinados y propiedades magnéticas mejoradas. Tecnologías como el grabado láser controlan los dominios magnéticos y ayudan a reducir las pérdidas en el núcleo durante el funcionamiento del transformador.
Enfoque en los objetivos de descarbonización en la industria siderúrgica.
Los objetivos de descarbonización en la industria siderúrgica están impulsando a los fabricantes a reducir las emisiones asociadas a la producción de acero eléctrico de grano orientado (GOES). Fuentes de energía más limpias, métodos de producción con bajas emisiones y una mayor eficiencia en los procesos favorecen el desarrollo de productos GOES con menor huella de carbono. Esto se traduce en una menor huella ambiental para la fabricación de acero eléctrico, sin necesidad de modificar su rendimiento magnético.
Se prevé que las interrupciones en la cadena de suministro tengan un impacto significativo en la cuota de mercado del acero eléctrico de grano orientado (GOES), dado que la producción depende de una capacidad de fabricación de acero especializada, insumos de alta pureza, un procesamiento controlado y un número limitado de productores cualificados. Es probable que el mercado siga un patrón de recuperación limitado por la capacidad, ya que la demanda de transformadores puede mantenerse fuerte, mientras que la limitada capacidad de producción de GOES, los largos ciclos de cualificación y los retrasos en la ampliación de capacidad pueden restringir el ritmo de respuesta de la oferta ante las interrupciones. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,80 %, pero las limitaciones en la cadena de suministro podrían reducirla en aproximadamente 1,1 puntos porcentuales, lo que resultaría en un crecimiento a corto plazo de alrededor del 4,7 %. A medida que las condiciones de suministro se normalicen mediante una mayor capacidad de producción de GOES, una mayor disponibilidad de aceros especiales, una diversificación del abastecimiento y cadenas de suministro de transformadores más estables, se espera que el crecimiento del mercado del acero eléctrico de grano orientado vuelva gradualmente a una tasa de crecimiento del 5,80 %.
El mercado del acero eléctrico de grano orientado prevé una actividad de inversión estratégica impulsada por la expansión de la capacidad de GOES para la ingeniería eléctrica, la producción de acero para transformadores, la modernización de la fabricación y la creciente demanda de la infraestructura de redes eléctricas y energías renovables.
Principales actividades de inversión y financiación en el mercado del acero eléctrico de grano orientado, 2025
Cleveland-Acantilados
Aproximadamente 400 millones de dólares
En 2025, Cleveland-Cliffs recibió un contrato del gobierno estadounidense por un valor máximo de 400 millones de dólares, con una duración de cinco años, para el suministro de sistemas GOES (Sistemas de Control de Operaciones Espaciales) optimizados para el ejército estadounidense.
Acero JFE + Acero JSW - Vijayanagar
Aproximadamente 177 millones de dólares
En agosto de 2025, una inversión adicional de aproximadamente 177 millones de dólares estadounidenses permitirá aumentar la capacidad prevista de la planta GOES de Vijayanagar de 62.000 a 100.000 toneladas al año.
La expansión de la red energética y la sustitución de transformadores obsoletos impulsan la demanda del mercado.
La expansión de las redes de transmisión de energía incrementa la demanda de nuevos transformadores de potencia en subestaciones e interconexiones de red. Cada transformador adicional requiere un núcleo y láminas de acero eléctrico de grano orientado (GOES). El desarrollo continuo de la red impulsa el consumo de acero eléctrico en la nueva infraestructura energética.
El envejecimiento de la infraestructura de transformadores genera una demanda de reemplazo, ya que las empresas de servicios públicos retiran las unidades más antiguas e instalan equipos más eficientes. Los programas de reemplazo requieren nuevos núcleos fabricados con acero al silicio y acero de alta permeabilidad para lograr una mayor eficiencia de los transformadores. Esta actividad recurrente de reemplazo mantiene la demanda en las redes de transmisión y distribución de energía.
Las estrictas tolerancias de fabricación y la reducida base de proveedores limitan la expansión del mercado.
Las estrictas tolerancias de fabricación hacen que la producción de GOES sea más compleja, ya que pequeñas variaciones en el espesor, la orientación del grano, las propiedades magnéticas o la calidad de la superficie pueden afectar el rendimiento del transformador. Las especificaciones rigurosas pueden aumentar los requisitos de inspección, las pérdidas de producción y el material rechazado.
La limitada capacidad de producción de grados GOES especializados puede restringir la flexibilidad de suministro cuando los fabricantes de transformadores requieren propiedades magnéticas o niveles de espesor específicos. Una base de proveedores reducida puede dificultar la búsqueda de fuentes alternativas y aumentar la dependencia de productores calificados. Estas limitaciones de capacidad pueden generar cuellos de botella en el suministro y retrasar los plazos de fabricación de transformadores.
Las aplicaciones de reactores de derivación y los servicios de procesamiento especializados crean nuevas áreas de aplicación.
La expansión del uso de acero eléctrico de grano orientado (GOES) en reactores de derivación está generando oportunidades para que los proveedores de GOES abastezcan equipos de redes de alta tensión más allá de los núcleos de transformadores tradicionales. Los materiales magnéticos especializados y la laminación de transformadores pueden contribuir a la fabricación de reactores, abriendo nuevas oportunidades de venta en el sector de la infraestructura energética.
El crecimiento de los servicios especializados de procesamiento de acero eléctrico está generando oportunidades para los procesadores que ofrecen servicios de corte, recubrimiento y otros servicios relacionados con el acero eléctrico. Estos servicios de valor añadido ayudan a los fabricantes de transformadores y equipos eléctricos a obtener material listo para su aplicación, lo que genera ingresos adicionales para los proveedores especializados.
La incertidumbre en la política comercial y la volatilidad de las condiciones de fabricación afectan a las ventas.
Los cambios en las políticas comerciales y las medidas de importación pueden hacer que las ventas y el abastecimiento internacionales de acero eléctrico orientado (GOES) sean menos predecibles. Por ejemplo, la Comisión Europea abrió una investigación de salvaguardia en marzo de 2026 tras informar de fuertes aumentos en las importaciones de GOES, lo que generó incertidumbre tanto para los productores de acero como para los fabricantes de transformadores. Estos cambios en las políticas pueden alterar el acceso al mercado, las estructuras de precios y las decisiones de inversión de los proveedores de GOES.
La volatilidad en las condiciones de fabricación de transformadores puede dificultar la planificación de la demanda para los productores de GOES, ya que los proyectos de transformadores dependen de ciclos de fabricación prolongados, plazos de entrega ajustados y disponibilidad de equipos. Las fluctuaciones en los pedidos de transformadores pueden generar una demanda desigual de acero eléctrico y laminación para transformadores entre los proveedores. La incertidumbre en los plazos de los proyectos puede dificultar la previsión de pedidos y la planificación de la producción para los fabricantes de acero eléctrico.
El segmento de acero eléctrico convencional de grano orientado representó el 48,5 % del mercado en 2025, gracias a su consolidado uso en transformadores de potencia, transformadores de distribución y otras aplicaciones de núcleos magnéticos. Su rendimiento magnético comprobado, su infraestructura de fabricación establecida y su amplia disponibilidad siguen impulsando la demanda de las empresas de servicios públicos y los fabricantes de equipos eléctricos.
Se prevé que el segmento de acero eléctrico de grano orientado y refinado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % durante el período de pronóstico, impulsado por la necesidad de reducir las pérdidas en el núcleo y mejorar la eficiencia de los transformadores. El énfasis en los equipos de transmisión de energía energéticamente eficientes y la modernización de la red eléctrica también impulsan el crecimiento del segmento.
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El segmento de 0,20 a 0,23 mm representó una cuota del 31,8 % en 2025, gracias a su equilibrada combinación de eficiencia magnética, resistencia mecánica y facilidad de fabricación. La demanda consolidada de los fabricantes de transformadores y de equipos eléctricos de materiales de núcleo fiables con espesor controlado sigue impulsando este segmento.
Se prevé que el segmento de menos de 0,20 mm crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2 % durante el período de pronóstico, impulsado por el enfoque en la minimización de las pérdidas en el núcleo de los transformadores de alta eficiencia.
El segmento de transformadores con pérdidas en el núcleo estándar representó una cuota del 42,6 % en 2025 debido a su uso consolidado en transformadores de potencia y distribución, donde el rendimiento magnético fiable y la rentabilidad siguen siendo importantes. Su amplia utilización en diseños de transformadores convencionales y la disponibilidad de procesos de fabricación compatibles continúan impulsando la demanda de este segmento.
Se prevé que el segmento de transformadores con pérdidas en el núcleo ultrabajas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4 % durante el período de pronóstico, impulsado por requisitos más estrictos de eficiencia energética para los sistemas de transformadores y un mayor énfasis en la reducción de las pérdidas de electricidad durante la transmisión de energía.
El segmento de bobinas madre representó una cuota del 46,8 % en 2025, gracias a su idoneidad para la producción de núcleos de transformadores de alto volumen y a la eficiente manipulación de materiales durante la fabricación. La demanda constante de formatos de bobina continua por parte de los grandes fabricantes de transformadores y procesadores de acero eléctrico contribuye a la posición de liderazgo de este segmento.
Se prevé que el segmento de láminas cortadas a medida crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de pronóstico, impulsado por la necesidad de componentes de acero eléctrico con dimensiones precisas para la fabricación de núcleos de transformadores. La preferencia por dimensiones de núcleo específicas para cada aplicación y una mejor utilización del material impulsan la demanda de láminas precortadas, lo que genera crecimiento en este segmento.
El segmento de transformadores de potencia representó una cuota del 39,8 % en 2025. Los proyectos de refuerzo de la red eléctrica, la expansión de la capacidad de generación de electricidad y la infraestructura de transmisión de energía a larga distancia siguen manteniendo la demanda de acero eléctrico de grano orientado en esta aplicación.
Se prevé que el segmento de transformadores de distribución crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7% durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente disponibilidad de electricidad, la descentralización de la red y la sustitución de equipos de distribución obsoletos.
El segmento de servicios eléctricos representó una cuota del 35,6% en 2025, impulsado por la gran demanda de transformadores utilizados en las redes de transmisión y distribución de electricidad.
Se prevé que el segmento de energías renovables crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,5% durante el período de pronóstico, impulsado por la integración de la energía solar y eólica en las redes eléctricas.
El segmento de ventas directas representó el 57,4% del mercado en 2025, impulsado por las prácticas de compra a gran escala de los fabricantes de transformadores y productores de equipos eléctricos. Las relaciones a largo plazo con los proveedores y los requisitos de pedidos al por mayor contribuyen a la sólida posición de las ventas directas.
Se prevé que el segmento de procesadores y convertidores crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6 % durante el período de pronóstico, impulsado por la necesidad de un procesamiento especializado del acero eléctrico de grano orientado para convertirlo en formatos listos para su aplicación.
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Dominio del mercado impulsado por la expansión de la red eléctrica y la fabricación de grandes transformadores.
El mercado de acero eléctrico de grano orientado en la región de Asia-Pacífico representó el 61,19% del mercado mundial en 2025, impulsado por las redes eléctricas a gran escala, la producción de transformadores, la integración de energías renovables y las continuas mejoras en los sistemas de transmisión y distribución.
En 2025, el mercado japonés de acero eléctrico de grano orientado representó el 28,0 % del total. Este mercado se ve impulsado por la fabricación de transformadores de alta eficiencia y una infraestructura de red eléctrica avanzada. Los fabricantes de acero japoneses poseen una sólida experiencia en acero eléctrico de alta calidad, mientras que las empresas de servicios públicos están modernizando sus equipos de red obsoletos, lo que genera demanda de acero eléctrico de grano orientado (GOES) utilizado en los núcleos de los transformadores.
Se estima que el mercado chino de acero eléctrico de grano orientado representó el 45,0 % del mercado de Asia-Pacífico en 2025. Este mercado se beneficia de su amplia base de fabricación de transformadores y de la rápida expansión de su infraestructura de transmisión de energía. El continuo desarrollo de líneas de transmisión de ultra alta tensión y conexiones de energías renovables requiere núcleos de transformadores de alto rendimiento, lo que impulsa directamente el consumo de acero eléctrico de grano orientado.
Se estima que el mercado indio de acero eléctrico de grano orientado representó el 15,0 % del mercado de Asia-Pacífico en 2025. Este mercado se beneficia de la rápida expansión de las redes de transmisión, la capacidad de los transformadores y la infraestructura de energías renovables. El programa gubernamental de modernización del sector de distribución impulsa la modernización y el fortalecimiento de los sistemas de distribución eléctrica, lo que incrementa la demanda de materiales eficientes para núcleos magnéticos.
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El crecimiento más rápido se debe a una sólida base de producción de transformadores y componentes de red.
Se prevé que el mercado norteamericano de acero eléctrico de grano orientado se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,20 % durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la demanda de transformadores y los esfuerzos por fortalecer las cadenas de suministro nacionales de componentes eléctricos críticos.
El mercado estadounidense de acero eléctrico de grano orientado se valoró en aproximadamente 1850 millones de dólares en 2025. El programa del Departamento de Energía de EE. UU., con una inversión de hasta 375 millones de dólares, busca fortalecer la producción nacional de transformadores, materiales y componentes relacionados para la red eléctrica. Según el Departamento de Energía de EE. UU., el programa TRAC (Transformers Resilience and Advanced Components) también está desarrollando transformadores avanzados para satisfacer la demanda futura de la red y revitalizar la fabricación nacional de transformadores.
El mercado canadiense de acero eléctrico de grano orientado se valoró en aproximadamente 0,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. La estrategia del sector eléctrico de cero emisiones netas de la Asociación Canadiense de Electricidad promueve la expansión de la red, la sustitución de la infraestructura obsoleta y el aumento de la electrificación, lo que incrementa los requisitos para los transformadores y los materiales de núcleo magnético relacionados, como el GOES.
La demanda del mercado está impulsada por la expansión de la red eléctrica.
Se prevé que el mercado europeo de acero eléctrico de grano orientado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el período de pronóstico. En marzo de 2026, la Comisión Europea inició una investigación de salvaguardia sobre las importaciones de acero eléctrico de grano orientado, en respuesta a la presión sobre los productores de la UE y que podría reconfigurar el abastecimiento regional y las condiciones competitivas para el acero eléctrico de grano orientado de grado transformador.
El mercado británico de acero eléctrico de grano orientado se valoró en aproximadamente 860 millones de dólares en 2025. La expansión de la red eléctrica del país genera necesidades adicionales de transformadores. Según la Oficina de Mercados de Gas y Electricidad (Ofgem), el proyecto RIIO-3 impulsará una inversión de 37 900 millones de dólares en redes energéticas entre 2026 y 2031, lo que permitirá ampliar y modernizar la red eléctrica mediante transformadores y sistemas de acero eléctrico de grano orientado.
El mercado alemán de acero eléctrico de grano orientado alcanzó un valor estimado de 1120 millones de dólares en 2025. Los corredores eléctricos que conectan Alemania de norte a sur generan una importante demanda de transformadores, especialmente a medida que la electricidad renovable se traslada a los principales centros de consumo. La Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) informó que en 2025 se aprobaron alrededor de 2000 km de líneas eléctricas, lo que fortaleció la red de alta tensión del país y la infraestructura de transformadores asociada, impulsando así el crecimiento del mercado de acero eléctrico de grano orientado.
La demanda del mercado se ve respaldada por iniciativas de electrificación favorables.
Se prevé que el mercado latinoamericano de acero eléctrico de grano orientado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8% durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de la infraestructura energética y la modernización de las subestaciones.
Según el Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil, se proyecta una inversión de alrededor de 22.500 millones de dólares para la expansión del sistema de transmisión eléctrica del país hasta 2035, lo que respalda la demanda de transformadores y otros equipos eléctricos que utilizan acero eléctrico de grano orientado. El programa de modernización de la red eléctrica de México para el período 2025-2039 está reforzando las redes nacionales de transmisión y distribución, lo que incrementa la necesidad de materiales magnéticos y acero al silicio en las instalaciones eléctricas nuevas y modernizadas.
El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión de las redes de alta tensión.
Se prevé que el mercado de acero eléctrico de grano orientado en Oriente Medio y África crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % durante el período de pronóstico, impulsado por la integración de energías renovables. Saudi Energy se centra en ampliar su red eléctrica para dar soporte a proyectos industriales y a la generación de energía renovable. El Plan de Desarrollo de Transmisión de Eskom en Sudáfrica también está impulsando una importante expansión de la red de alta tensión, lo que requiere nuevas subestaciones y equipos de transmisión, al tiempo que fortalece la infraestructura de transmisión eléctrica del país.
El panorama competitivo del mercado del acero eléctrico de grano orientado se concentra entre productores especializados y fabricantes de acero diversificados, aunque también participan empresas de procesamiento de precisión, proveedores de materiales magnéticos y acerías regionales. Empresas clave como Cleveland-Cliffs Inc., Arnold Magnetic Technologies, Tempel Steel, JFE Shoji Corporation y Nippon Steel Corporation representan aproximadamente entre el 25 % y el 30 % de la cuota de mercado mundial del acero eléctrico de grano orientado.
Los participantes consolidados compiten principalmente en función del rendimiento de las pérdidas magnéticas, la permeabilidad, la uniformidad del grado del acero, la escala de producción y la tecnología de recubrimiento. Las empresas emergentes, especializadas y regionales del ecosistema del mercado del acero eléctrico de grano orientado compiten mediante dimensiones personalizadas, producción en lotes pequeños y suministro localizado.
Abril de 2026:thyssenkrupp Steel Europe apoyó públicamente la investigación de la Comisión Europea sobre medidas de salvaguardia y pidió medidas rápidas contra las importaciones asiáticas de bajo coste.
Octubre de 2025:Cleveland-Cliffs reveló un contrato con el gobierno estadounidense que abarca hasta 53.000 toneladas netas de acero eléctrico de grano orientado para la reserva de seguridad nacional.
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Detalles del autor
Research Head
Ismail Sutaria es un profesional de la estrategia e inteligencia de mercado con más de 12 años de experiencia asesorando a organizaciones de los sectores de productos químicos, embalaje, maquinaria industrial y energía. Se especializa en ofrecer evaluaciones de mercado basadas en datos, diligencia debida comercial, análisis comparativos del sector (*benchmarking*), previsión de la demanda, estrategia competitiva y asesoramiento para el crecimiento, permitiendo a las empresas tomar decisiones fundamentadas de inversión y expansión en mercados industriales complejos.
Su experiencia abarca productos químicos especializados y commodities, soluciones de embalaje avanzadas y sostenibles, automatización industrial, equipos de fabricación, ingeniería de procesos, energías renovables, generación de energía convencional, infraestructura eléctrica y tecnologías industriales. Ismail ha desarrollado un profundo conocimiento en la evaluación de ecosistemas de mercado, evolución tecnológica, marcos regulatorios, dinámicas de oferta y demanda, tendencias de precios, estructuras de la cadena de valor y panoramas competitivos en mercados globales y regionales.
Tamaño, participación, crecimiento y análisis del mercado de extrusión de aluminio (2034)
Tamaño del mercado de reciclaje de metales, participación, crecimiento, análisis, informe, 2034
Tamaño, cuota de mercado y previsiones del mercado del platino en Norteamérica hasta 2034.
Tamaño del mercado de diamantes, participación, crecimiento, análisis, informe, 2034
Demanda y cuota de mercado de barras de acero para refuerzo en Norteamérica hasta 2034
Tamaño del mercado de acero eléctrico, participación, crecimiento y pronóstico hasta 2034
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