Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del acero por tipo de producto (acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, acero para herramientas, acero estructural, acero para pretensado), por aplicación (estructuras industriales, construcción, automoción, electrodomésticos, herramientas y maquinaria), por tipo de acero (plano, largo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del acero

Rápida urbanización y expansión de la industria automotriz.

El sector de la construcción es el mayor consumidor de acero a nivel mundial y representa más del 50% del acero mundial. El acero proporciona una estructura sólida para la construcción de carreteras, vías férreas, rascacielos, estacionamientos, puentes y túneles, entre otros. Según el reciente informe de las Naciones Unidas de 2019, se estima que la población mundial aumentará en 2 mil millones en los próximos 30 años, pasando de 7.7 mil millones a casi 9.7 mil millones para 2050. Por lo tanto, la rápida urbanización, generada por el aumento de la población, proporcionará el impulso necesario para el crecimiento del mercado. Los fabricantes de acero están trabajando activamente para ofrecer acero altamente eficiente y reciclable para la construcción de edificios neutros en carbono y energéticamente eficientes. La Oficina de Estadísticas Económicas de EE. UU. muestra que las actividades de construcción globales han aumentado en casi un 21% desde 2011. El sector de la construcción genera cerca de 1.3 billones de dólares en infraestructura cada año. El sector automotriz ha estado experimentando un crecimiento considerable en los últimos años. La amplia tasa de adopción del acero para la fabricación de vehículos impulsa el mercado. Según los informes de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (OIM), en 2018 se produjeron a nivel mundial alrededor de 95,6 millones de vehículos. De acuerdo con la Asociación Mundial del Acero, en promedio, se utilizan unos 900 kg de acero para la fabricación de un vehículo.

Demanda de la industria de construcción naval

La industria naviera internacional es responsable del transporte de alrededor del 90% del comercio mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé que la operación de buques mercantes genera alrededor de 380.000 millones de dólares en tarifas de flete en la economía mundial, lo que equivale al 5% del comercio mundial total. A medida que la población mundial aumenta continuamente, las economías emergentes demandarán aún más materias primas y bienes que necesitan ser transportados por barcos, trenes, etc. La aparición de nuevos pedidos impulsó aún más la demanda de acero en el mercado. Según el Observatorio de Economía de la Complejidad, el principal exportador de pasajeros ybuques de cargaEn Asia, Corea del Sur, China y Filipinas representan 27.900 millones de dólares. Europa representa el 31% del total de las exportaciones de buques de pasajeros y carga, es decir, 49.200 millones de dólares.

Información sobre tipos

El acero al carbono representa el 90% de la producción total de acero. Se subdivide en acero con bajo contenido de carbono, acero con contenido medio de carbono y acero con alto contenido de carbono. Se prevé que el segmento de acero con bajo contenido de carbono acapare la mayor cuota de mercado entre los tres.acero carbonoSe utiliza para la fabricación de ruedas de tren, vías férreas, cigüeñales, engranajes y otras piezas de maquinaria que requieren las propiedades combinadas del acero. El acero con alto contenido de carbono se utiliza en herramientas y equipos de corte por su dureza y alta resistencia al desgaste.

El acero inoxidable es uncromoo aleación de hierro con un contenido de cromo del 10 al 30 %. En el mercado se encuentran disponibles varios grados de acero inoxidable. El más utilizado es el AISI tipo 304 SS, con composición de cromo-níquel y bajo contenido de carbono. El acero inoxidable es conocido por su resistencia a la corrosión, su maleabilidad y su facilidad de limpieza, razón por la cual se utiliza principalmente en fregaderos de cocina y laboratorio.

Información sobre la aplicación

El subsegmento de construcción y edificación ostenta la mayor cuota de mercado. Además, se prevé que sea el mercado de mayor crecimiento debido al considerable aumento de la actividad constructiva a nivel mundial, especialmente en los países emergentes.

Perspectivas regionales

Se espera que la región de Asia-Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico. China es el mayor productor mundial de acero, con una producción anual de acero bruto que ha superado los mil millones de toneladas métricas durante los últimos dos años consecutivos. A pesar de que China consume la mayor parte del acero que produce, las exportaciones desempeñan un papel esencial para los fabricantes de acero chinos. Se prevé que la creciente preferencia de los usuarios finales por los edificios prefabricados de ingeniería (PEB) debido a su eficiencia energética, flexibilidad de diseño y mayor rapidez en la finalización de los proyectos impulse el mercado de Asia-Pacífico. Debido al aumento de la construcción y el crecimiento demográfico, el mercado indio se está expandiendo rápidamente. Se prevé que el aumento de la renta disponible per cápita y la creciente urbanización impulsen la construcción de viviendas durante el período de pronóstico. Se proyecta que las políticas gubernamentales favorables y el potencial sin explotar fomentarán las inversiones extranjeras en proyectos de construcción e impulsarán la expansión de la industria siderúrgica del país.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

La sólida infraestructura de Norteamérica impulsa el consumo de acero en la región. Actualmente, la construcción de túneles está en marcha, lo que acelera la demanda de acero, ya que este material puede soportar condiciones extremas. Por ejemplo, un nuevo proyecto de construcción de un túnel de seis carriles en Virginia, EE. UU., con un valor aproximado de 3300 millones de dólares, está previsto que finalice en 2024. Asimismo, se estima que el proyecto del Túnel Paralelo de Thimble Shoal, un nuevo túnel de dos carriles bajo el canal de Thimble Shoal, costará 755,98 millones de dólares. Se prevé que este tipo de proyectos impulsen la demanda de acero en Norteamérica.

La Unión Europea es la segunda región productora de acero más grande del mundo, después de China, que produce más del cincuenta por ciento del acero mundial. La disminución de la producción de acero bruto en la UE en 2019 se atribuye en parte a la alteración del comercio mundial y las condiciones del mercado. Europa alberga algunas de las empresas siderúrgicas más antiguas y grandes del mundo, como ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo. Es el segundo mayor productor de acero del mundo, después del grupo chino Baowu, con una producción de aproximadamente 78,5 millones de toneladas métricas. La mayor parte del consumo de acero en Europa está impulsada por los sectores de la construcción, la automoción y la ingeniería mecánica. La producción de acero sigue siendo una contribución significativa al PIB europeo. La Comisión Europea está movilizando diversos mecanismos de financiación y políticas para reducir los costes sociales y garantizar la retención de mano de obra cualificada en la producción de acero. El sector siderúrgico europeo se enfrenta a costes energéticos más elevados que sus competidores de ultramar, una tendencia que se ha intensificado en los últimos años.

Lamea

Se prevé que la región LAMEA experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Los países de Oriente Medio son conocidos por sus enormes reservas y producción de petróleo. En los últimos años, estos países han tomado medidas para mejorar su infraestructura. Una de las principales causas ha sido la expansión del turismo. En los últimos años, los países de África y América Latina se han centrado en la construcción de viviendas y edificios comunitarios, así como en la mejora de las instalaciones sanitarias. Estos sectores utilizan una cantidad significativa de acero para la construcción. Todas estas razones han contribuido significativamente a la expansión de la industria siderúrgica. Para fortalecer aún más el sector en América Latina, las empresas están apostando con entusiasmo por la innovación, implementando nuevas aplicaciones prácticas basadas en los avances digitales.

• Por ejemplo, se implementan algoritmos de inteligencia artificial (IA) que pueden predecir accidentes potencialmente graves en segmentos específicos de las operaciones, como la presencia de acero líquido cerca de la grúa de la planta. También es posible analizar fotografías capturadas por drones autónomos para monitorear el estado de estructuras altas e identificar áreas problemáticas. El trabajo realizado por estos robots disminuye la necesidad de que los humanos realicen tareas de alto riesgo en la fábrica, elimina horas de trabajo repetitivo y mejora la productividad del proceso.