Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado del acero por tipo de producto (acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, acero para herramientas, acero estructural, acero pretensado), por aplicación (estructuras industriales, construcción y edificación, automoción, electrodomésticos, herramientas y maquinaria), por tipo de acero (plano, largo) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial del acero se valoró en USD 955,84 mil millones en 2023. Se proyecta que alcance los USD 1247,1544 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 3% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Factores como la rápida urbanización, la creciente industria automotriz y la demanda de la industria de construcción naval estimulan el crecimiento del mercado. El acero es el material de ingeniería y construcción más importante del mundo. Encuentra aplicaciones en la fabricación de electrodomésticos, barcos de carga y bisturís quirúrgicos, entre otros, por su resistencia, soldabilidad y ductilidad. El acero también es ecológico y se puede reciclar repetidamente sin perder calidad. China es el mayor productor y consumidor de acero del mundo. El mercado ha tenido un crecimiento constante en los últimos años debido a razones como el aumento de la urbanización y el aumento de las inversiones en el sector de la infraestructura. Estos factores seguirán impulsando el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico. La creciente demanda de acero en las industrias de agricultura, productos de consumo y procesamiento son otros factores que impulsan el mercado global. Además, la actividad mundial de construcción y edificación, particularmente en las naciones en desarrollo, contribuye al aumento del consumo de acero.

Además, con el aumento de la producción de automóviles y la expansión de la industria de los electrodomésticos, ambos segmentos están experimentando un rápido crecimiento y son importantes contribuyentes al mercado. Además del desarrollo tecnológico y la expansión de la infraestructura industrial, el mercado global está impulsado por el crecimiento económico. Con la mejora técnica, el costo total de propiedad del mercado ha disminuido y se han implementado procesos de producción y fabricación más eficientes energéticamente. La disponibilidad de materiales de acero sostenibles, duraderos y económicos en la industria de la construcción está impulsando la demanda mundial de acero.

Dinámica del mercado

¿Cuáles son los factores que impulsan el crecimiento del mercado?

Urbanización rápida y expansión de la industria automotriz

El sector de la construcción es el mayor consumidor de acero del mundo y representa más del 50% del acero mundial. El acero proporciona un marco sólido para la construcción de carreteras, vías férreas, rascacielos, estacionamientos y puentes, túneles, entre otros. Según el reciente informe de las Naciones Unidas de 2019, se estima que la población mundial aumentará en 2 mil millones en los próximos 30 años, pasando de 7,7 mil millones a casi 9,7 mil millones en 2050. Por lo tanto, la rápida urbanización, engendrada por el aumento de la población, proporcionará el impulso necesario para el crecimiento del mercado. Los fabricantes de acero están trabajando activamente para ofrecer acero altamente eficiente y reciclable para la construcción de edificios neutrales en carbono y energéticamente eficientes. La Oficina de Economía de EE. UU. describe que las actividades de construcción globales han aumentado casi un 21% desde 2011. El sector de la construcción genera casi USD 1,3 billones en infraestructura cada año. El sector automotriz ha sido testigo de un crecimiento considerable en los últimos años. La amplia tasa de adopción del acero para la fabricación de vehículos impulsa el mercado. Según los informes de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, en 2018 se produjeron alrededor de 95,6 millones de vehículos en todo el mundo. Según la Asociación Mundial del Acero, en promedio se utilizan unos 900 kg de acero para la fabricación de un vehículo.

Demanda de la industria de construcción naval

El transporte marítimo internacional es responsable del transporte de alrededor del 90% del comercio mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé que la operación de los buques mercantes proporcione alrededor de USD 380.000 millones en tarifas de flete en la economía mundial, lo que equivale al 5% del comercio mundial total. Como la población mundial está en continuo aumento, las economías emergentes demandarán aún más materias primas y bienes que necesitan transporte a través de barcos, trenes, etc. La aparición de nuevos pedidos impulsó aún más la demanda de acero en el mercado. Según el Observatorio de Economía de la Complejidad, el principal exportador de buques de pasajeros y de carga en Asia, con Corea del Sur, China y Filipinas representando USD 27.900 millones. Europa representa el 31% de las exportaciones totales de buques de pasajeros y de carga, es decir, USD 49.200 millones.

Análisis regional

Se espera que Asia Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico. China es el mayor fabricante de acero del mundo, con una producción anual de acero crudo que ha superado los mil millones de toneladas métricas durante los últimos dos años consecutivos. A pesar de que China consume la mayor parte de su acero fabricado, las exportaciones desempeñan un papel esencial para los fabricantes de acero chinos. Se prevé que la creciente preferencia de los usuarios finales por los edificios prefabricados de ingeniería (PEB) debido a su eficiencia energética, flexibilidad de diseño y la tasa de finalización más rápida de los proyectos impulse el mercado de Asia-Pacífico. Debido al aumento de la construcción y el crecimiento de la población, el mercado indio se está expandiendo rápidamente. Se prevé que el aumento de la renta disponible per cápita y el aumento de la urbanización impulsen la construcción residencial durante el período de pronóstico. Se proyecta que las políticas gubernamentales favorables y el potencial sin explotar alentarán las inversiones extranjeras en proyectos de construcción e impulsarán la expansión de la industria siderúrgica del país.

La robusta infraestructura de América del Norte impulsa el consumo de acero en la región. Actualmente, se están construyendo túneles en la región, lo que acelera la demanda de acero, ya que puede soportar condiciones difíciles. Por ejemplo, está previsto que en 2024 se complete un nuevo proyecto de construcción de un túnel de seis carriles en Virginia (EE. UU.), con un valor aproximado de 3300 millones de dólares. De manera similar, se espera que el proyecto del túnel paralelo Thimble Shoal, un nuevo túnel de dos carriles bajo el canal Thimble Shoal, cueste 755,98 millones de dólares. Se espera que estos proyectos impulsen la demanda de acero en América del Norte.

La Unión Europea es la segunda región productora de acero más importante después de China, que produce más del cincuenta por ciento del acero total del mundo. La disminución de la producción de acero crudo en la UE en 2019 se debe en parte a la alteración de las condiciones del mercado y el comercio mundial. Europa cuenta con algunas de las empresas siderúrgicas más antiguas y grandes del mundo, como ArcelorMittal, con sede en la ciudad de Luxemburgo. Es el segundo mayor productor de acero del mundo, después del grupo chino Baowu, con una producción de aproximadamente 78,5 millones de toneladas métricas. La mayor parte del consumo de acero de Europa está impulsado por las industrias de la construcción, la automoción y la ingeniería mecánica. La producción de acero sigue contribuyendo significativamente al PIB de Europa. La Comisión Europea está movilizando diversos mecanismos de financiación y políticas para reducir los costes sociales y garantizar la retención de las habilidades competitivas para producir acero. El sector siderúrgico europeo se enfrenta a unos costes energéticos más elevados que sus rivales extranjeros, una tendencia que se ha intensificado en los últimos años.

Se prevé que la región LAMEA sea testigo de un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Las naciones de Oriente Medio son famosas por sus enormes reservas y producción de petróleo. En los últimos años, estas naciones han tomado medidas para mejorar su infraestructura. Una de las principales causas ha sido la expansión del turismo en estas naciones. En los últimos años, la atención en las naciones africanas y latinoamericanas se ha centrado en los edificios residenciales y comunitarios, así como en la mejora de las instalaciones sanitarias. Estos segmentos utilizan una cantidad significativa de acero para fines de construcción. Todas estas razones han contribuido significativamente a la expansión de la industria del acero. Para fortalecer aún más el sector en América Latina, las corporaciones están recurriendo con entusiasmo a la innovación, implementando nuevas aplicaciones prácticas basadas en avances digitales. Por ejemplo, existe la implementación de algoritmos de inteligencia artificial (IA) que pueden pronosticar accidentes potencialmente graves en segmentos particulares de operaciones, como la presencia de acero líquido cerca de la grúa del molino. También es posible analizar fotografías capturadas por drones autónomos para monitorear el estado de las estructuras imponentes e identificar áreas problemáticas. El trabajo realizado por estos robots disminuye la necesidad de que los humanos realicen tareas de alto riesgo en la fábrica, elimina horas de trabajo repetitivo y mejora la productividad del proceso.

Análisis segmentario

El mercado del acero está segmentado según el tipo y la aplicación.

Según el tipo, el mercado está segmentado en acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable y acero para herramientas.

El acero al carbono representa el 90% de la producción total de acero. Se divide en acero con bajo contenido de carbono, acero con contenido medio de carbono y acero con alto contenido de carbono. Se prevé que el segmento de acero con bajo contenido de carbono se apodere de la mayor cuota de mercado entre los tres. El acero con contenido medio de carbono se utiliza para construir ruedas de trenes, vías férreas, cigüeñales, engranajes y otras piezas de maquinaria que requieren las propiedades combinadas del acero. El acero con alto contenido de carbono se utiliza en herramientas y equipos de corte por su dureza y alta resistencia al desgaste.

El acero inoxidable es una aleación de cromo o hierro con un contenido de cromo del 10 al 30 %. Existen varios grados de acero inoxidable disponibles en el mercado. El más utilizado es el acero inoxidable tipo AISI 304 con un componente de cromo-níquel y un bajo contenido de carbono. El acero inoxidable es conocido por su resistencia a la corrosión, su maleabilidad y su facilidad de limpieza, por lo que se utiliza principalmente en fregaderos de cocina y laboratorio.

Según la aplicación, el mercado está segmentado en estructuras industriales, edificios e infraestructura, automoción, electrodomésticos y herramientas y maquinaria.

El subsegmento de construcción y edificación tiene la mayor participación de mercado. También se prevé que sea el mercado de más rápido crecimiento debido a un aumento significativo de las actividades de construcción y edificación en todo el mundo, en particular en los países emergentes.

Impacto del covid-19

La pandemia de COVID-19 se está extendiendo como un reguero de pólvora sin dar señales de desaceleración y ha afectado negativamente a muchas industrias en todo el mundo, incluidas las industrias minera y energética. Las operaciones y las cadenas de suministro de los principales actores del mercado global se han visto drásticamente afectadas. Por ejemplo, el confinamiento nacional anunciado por los gobiernos de varios países, como Canadá, Chad, Colombia y muchos otros, ha provocado interrupciones en la movilidad internacional, el transporte y las cadenas de suministro.

Glencore, uno de los principales actores del mercado, y su filial PetroChad (Mangara) Limited, de propiedad absoluta, tuvieron que suspender la producción en sus yacimientos petrolíferos de Badila y Mangara. Además, la demanda de los principales importadores de cobalto, es decir, China, ha experimentado una fuerte caída debido a la interrupción de las operaciones, lo que está afectando a la oferta y la demanda en general.

Acontecimientos recientes

• Julio de 2022: Nucor Corporation acordó comprar Summit Utility Structures LLC y Sovereign Steel Manufacturing LLC, fabricantes de postes de metal y otras estructuras de acero para infraestructura de servicios públicos y señalización de carreteras.
• Mayo de 2022: ArcelorMittal adquirió varias instalaciones de reciclaje de chatarra de acero del proveedor de servicios medioambientales y de reciclaje ALBA International Recycling. Esta operación afecta a diez desguaces en el sur de Alemania, propiedad de tres empresas distintas: ALBA Electronics Recycling, ALBA Metall Süd Rhein-Main y ALBA Metall Süd.