Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de análisis de datos sanitarios por tipo (descriptivo, predictivo, prescriptivo), por componente (hardware, software, servicios), por tipo de entrega (alojado en la web, local, basado en la nube), por aplicaciones (clínicas, financieras, operativas y administrativas), por usuario final (aseguradoras sanitarias, proveedores de atención médica, empresas de ciencias de la vida) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de análisis de datos sanitarios

Presión para frenar los costos de la atención médica.

El aumento de los costos de la atención médica es un factor crucial que se prevé impactará positivamente en el mercado de análisis de datos sanitarios. Tanto las regiones en desarrollo como las desarrolladas se esfuerzan por brindar servicios de atención médica rentables y de calidad a la población. Según un informe de la OMS, el gasto mundial en atención médica fue de 7,8 billones de dólares en 2017, cifra que aumentó a 8,3 billones de dólares en 2018. Según diversos informes, se espera que aproximadamente el 70 % de la población mayor utilice algún tipo de atención a largo plazo durante su vida. En base a este escenario, se prevé que una pareja jubilada promedio gaste más de 295 000 dólares en atención médica durante su jubilación. Además, la inestabilidad política, el estrés económico y la falta de iniciativas proactivas pueden reducir la financiación de la atención médica. El costo de la atención médica en Estados Unidos ha aumentado constantemente a pesar del incremento de las iniciativas de seguros y financiación. Es superior al promedio mundial y se proyecta que aumente un 68 % en los próximos diez años.

Además, gracias al análisis de datos sanitarios, los proveedores de atención médica ahora pueden brindar la atención adecuada a un costo razonable, lo que reduce el gasto sanitario general. El gasto sanitario en Estados Unidos rondaba los 1,4 billones de dólares en 2000 y alcanzó los 3,8 billones de dólares en 2019. El crecimiento de los costes sanitarios es mucho mayor que el de los ingresos anuales debido a los cambios en los estilos de vida y las políticas gubernamentales. El crecimiento de los costes médicos en Norteamérica y Europa fue menor que en el resto del mundo. En 2017, Norteamérica experimentó un aumento del 4,7 %, mientras que Europa registró un incremento del 4,1 %.

La región de Latinoamérica experimentó un aumento del 8,2% en los costos médicos debido a una recesión significativa en varios países, como Brasil y Venezuela, en 2018. La tasa de crecimiento de los costos médicos en Brasil fue probablemente del 14,7%, frente al 11% de 2017. En 2017, la tasa de crecimiento en la región de Oriente Medio fue de aproximadamente el 7,6%, la segunda más alta a nivel mundial. Sin embargo, Sudáfrica experimentó un crecimiento considerablemente menor que el resto de la región de Oriente Medio, aproximadamente un 4%. En este país, las enfermedades no transmisibles no son la principal causa de muerte, a diferencia del resto del mundo. El aumento de los costos de la atención médica está impulsando la demanda de análisis de datos en el sector salud para optimizar los procesos de terceros y el costo total.

El creciente impacto de Internet y las redes sociales en la atención médica

Las redes sociales son una parte integral de la vida actual, y han evolucionado de ser simplemente una herramienta para compartir datos privados a convertirse en una plataforma seria para el debate y los negocios. Si bien los protocolos regulatorios restringen el sector de la salud, las redes sociales siguen teniendo un gran impacto en la atención médica moderna. Las economías desarrolladas, como la de Estados Unidos, utilizan ampliamente las redes sociales para generar conciencia y obtener información. El público en general puede investigar diversos síntomas, medicamentos y médicos cercanos en internet, lo que ha ampliado las opciones y el acceso a la atención médica para los pacientes. Según varios informes, aproximadamente el 80 % de los usuarios buscan en línea información médica como medicamentos, efectos secundarios, médicos y hospitales cercanos. Casi la mitad de esta población busca información sobre profesionales de la salud. Estas estadísticas resaltan el papel de las redes sociales en la atención médica.

Las redes sociales son responsables de crear grandes cantidades de datos; por lo tanto, el análisis de redes sociales está emergiendo como un nuevo campo. El análisis de redes sociales se utiliza principalmente para comprender el sentimiento del cliente en los recursos en línea, y se anticipa que la llegada del análisis de redes sociales aumentará la eficiencia en el análisis de atención médica. La penetración de las redes sociales ha aumentado el escrutinio público en la industria. Hasta hace unos años, pocos incidentes de retirada de medicamentos y reacciones adversas enensayos clínicosEsto pasó desapercibido para el público en general. Sin embargo, en la reciente tendencia de las redes sociales, todo está recibiendo atención pública, y el valor de marca y la reputación de las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos están en juego. Se espera que esto mejore los resultados médicos durante el período previsto, principalmente debido a las estrictas regulaciones implementadas por el gobierno y las empresas privadas para evitar retiros de productos y reacciones adversas.

Factor restrictivo

Problemas de privacidad y robo de datos

El análisis de datos en el sector sanitario implica la participación masiva de los usuarios finales, lo que puede generar diversos riesgos potenciales relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos. La seguridad y la confidencialidad de los datos recopilados son de suma importancia. La creciente incidencia de problemas de privacidad y seguridad de datos es uno de los factores clave que se prevé que obstaculicen el crecimiento del IoT en el mercado sanitario. La Ley de Colaboración para la Resiliencia del Internet de las Cosas Médicas de 2017 es una nueva legislación presentada en el Senado de los Estados Unidos. En virtud de esta ley, la FDA y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología seleccionarán a un grupo de personas con experiencia en el sector sanitario. Se espera que este grupo emita directrices y cree un marco para aumentar la seguridad de los dispositivos sanitarios que almacenan información de los pacientes.

Otra ley que tiene como objetivo preservar y garantizar la confidencialidad del paciente es laSeguro médicoLa Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) protege los derechos de los pacientes en cuanto a la confidencialidad de su información. Esta ley incluye a los proveedores de servicios en la nube y otros servicios web. Incumplirla puede acarrear multas de hasta 4 millones de dólares. Además, a pesar de los enormes beneficios de los registros electrónicos de salud (EHR), se ha observado una importante resistencia a su aceptación pública, ya que el riesgo para la privacidad y la seguridad de la información sanitaria protegida frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de medicamentos y tratamientos personalizados.

Cada persona tiene una combinación única del genoma humano. Aunque esta variación generalmente no afecta el régimen de dosificación normal, puede tener un impacto a largo plazo. La introducción de herramientas enriquecidas con datos como aplicaciones móviles,Salud móvilLa telesalud y los registros electrónicos de salud (EHR) han reducido la brecha de comunicación entre pacientes y cuidadores. Estas herramientas generan grandes cantidades de datos que pueden utilizarse para personalizar los tratamientos. El volumen de estos datos aumenta un 48 % anual, según la encuesta de la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Además, la adopción de dispositivos inteligentes y portátiles está creciendo rápidamente, generando datos adicionales relacionados con los pacientes.

Los pacientes pueden mostrarse reacios a utilizar estas herramientas, lo que podría afectar a las aplicaciones analíticas. Sin embargo, se espera que la necesidad de estas herramientas aumente durante el período previsto debido a la combinación de análisis de datos de inteligencia artificial y humana, que ofrecen numerosas oportunidades para personalizar diversos enfoques médicos. Según elMedicina personalizadaSegún la Coalición, el número de fármacos fabricados mediante enfoques de medicina personalizada ha crecido un 62 % desde 2012. A nivel mundial, la demanda de medicamentos personalizados y de precisión está en aumento. La proliferación de metodologías de secuenciación, como la secuenciación de nueva generación, que proporciona datos sobre la composición genética y la respuesta a los fármacos, puede convertirse en un factor clave para el crecimiento de la medicina personalizada.

Además, el número de productos de diagnóstico y terapéuticos en el mercado está aumentando rápidamente. Según la Coalición de Medicina Personalizada (PMC, por sus siglas en inglés), en 2006 existían 13 tratamientos, fármacos y productos de diagnóstico de medicina personalizada, cifra que aumentó a 113 en 2014. Estos casos ofrecen lucrativas oportunidades de mercado.

Información sobre tipos

El mercado global se clasifica en descriptivo, predictivo y prescriptivo. El segmento descriptivo domina el mercado global y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 18,30 % durante el período de pronóstico. El análisis descriptivo implica la conversión de datos brutos en información interpretable. Genera conclusiones sobre lo que ha sucedido en el mercado en el pasado, lo que ayuda a comprender el comportamiento anterior de los consumidores y los factores que influyen en la dinámica del mercado, lo que a su vez ayuda a formular consultas críticas. Este proceso generalmente implica la minería y agregación de datos y se ha convertido en una oferta fundamental de todas las empresas de análisis. Además, se espera que el segmento de análisis descriptivo experimente un rápido crecimiento en el mercado de análisis de salud, debido a la gran cantidad de clientes interesados ​​en comprender el escenario actual del mercado.

Información sobre componentes

El mercado global se clasifica en hardware, software y servicios. El segmento de servicios posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,90 % durante el período de pronóstico. Debido a la práctica generalizada de externalizar estos servicios, se prevé que el mercado de servicios se expanda a un ritmo rentable. Las empresas del sector sanitario pueden carecer de los recursos y las competencias necesarias para implementar análisis; por lo tanto, externalizan estos servicios. La externalización puede ser a corto plazo, basada en proyectos, o a largo plazo, mediante contratos. Estos servicios incluyen el cumplimiento de las normativas sobre gastos promocionales, análisis de redes sociales, procesos de fabricación, mantenimiento preventivo, análisis predictivo de fallos en dispositivos médicos y servicios de evaluación comparativa.

Información sobre entregas

El mercado global se clasifica en soluciones alojadas en la web, locales y en la nube. El segmento local domina el mercado global y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,30 % durante el período de pronóstico. El modo de entrega local implica la instalación de servicios y soluciones en los equipos de la organización. El software entregado localmente se conoce generalmente como software empaquetado. Si bien el software debe instalarse en las instalaciones de la organización, se puede acceder a él desde ubicaciones remotas, lo que ofrece las ventajas de un menor costo, un bajo consumo de energía y un mantenimiento mínimo.

Información sobre aplicaciones

El mercado global se clasifica en clínico, financiero y operativo y administrativo. El segmento financiero posee la mayor cuota de mercado de análisis de datos sanitarios y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,20 % durante el período de pronóstico. El aumento de los costes sanitarios es una preocupación importante para las organizaciones de salud. Actualmente, las organizaciones operan con presupuestos ajustados y deben evitar gastos excesivos. Las principales aplicaciones financieras del análisis de datos sanitarios incluyen la gestión del ciclo de ingresos, la liquidación de reclamaciones, la prevención del fraude y la evaluación y prevención de riesgos. La implementación del análisis de datos puede ayudar a las organizaciones a ahorrar costes, especialmente en casos de fraude o pagos indebidos, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se clasifica en pagadores de atención médica, proveedores y empresas de ciencias de la vida. El segmento de empresas de ciencias de la vida domina el mercado global y se estima que crecerá a una CAGR del 24,50% durante el período de pronóstico. En cuanto a experimentos y ensayos clínicos enbiotecnologíaEl análisis de datos en el sector sanitario puede ser muy útil para obtener respuestas precisas, oportunas y rápidas. También ayuda a detectar errores en los experimentos, reducir costes, etc. Por ello, las empresas de biotecnología utilizan herramientas y soluciones de análisis de datos debido a estas y muchas otras ventajas. Por ejemplo, el análisis y la secuenciación del genoma mediante métodos convencionales cuestan miles de millones de dólares. Por consiguiente, muchas empresas de biotecnología utilizan herramientas de análisis de datos sanitarios para decodificar datos genómicos, lo que supone un coste de miles de dólares. Esta diferencia de costes resulta muy ventajosa para las empresas de biotecnología, lo que impulsa la adopción de herramientas de análisis de datos sanitarios por parte de estas empresas.

Perspectivas regionales

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de análisis de datos sanitarios y se prevé que presente una CAGR del 22,20% durante el período proyectado. América del Norte domina el mercado de análisis de datos sanitarios, y algunas de las razones críticas para este crecimiento son la infraestructura de TI altamente desarrollada de la región, la sofisticada infraestructura sanitaria, las regulaciones gubernamentales que fomentan el uso de la telemedicina y los altos niveles de alfabetización digital. Por ejemplo, en Canadá, el Centro para la Salud del Futuro (CFH) promueve "Salud digitalMediante la integración de la tecnología de la información, incluyendo herramientas de comunicación electrónica, en las redes sanitarias para brindar atención de alta calidad, se busca mejorar la agregación de datos y el análisis de datos sanitarios. Además, la adopción del análisis de datos sanitarios ha aumentado debido a la presión por reducir los crecientes costos de la atención médica en la región. Se estima que la penetración y la adopción de la IA y el aprendizaje automático en las soluciones de análisis de datos sanitarios generarán oportunidades de crecimiento en el mercado.

Tendencias del mercado europeo de análisis de datos en el sector sanitario

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,60 % durante el período de pronóstico. El sector sanitario europeo se encuentra bajo presión debido a diversos factores clave, como el aumento de los costes, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el rápido envejecimiento de la población, la creciente demanda de tratamientos y el estancamiento o la disminución de la plantilla sanitaria, lo que amenaza su sostenibilidad. El sector también se enfrenta a problemas derivados de ineficiencias estructurales en algunos países europeos. Se espera que la transición a una atención sanitaria basada en el valor fortalezca la demanda de mejores resultados para los pacientes a un coste más sostenible. La incorporación de análisis de datos en tecnologías médicas innovadoras puede abordar problemas sanitarios urgentes. Según la información publicada por el Centro para la Promoción de las Importaciones (CPI), muchos países europeos se enfrentan a una importante desventaja financiera debido al creciente gasto sanitario. Se están implementando numerosos programas gubernamentales para apoyar el desarrollo tecnológico y ofrecer servicios sanitarios de primer nivel, lo que se espera que impulse la expansión del mercado.

Tendencias del mercado de análisis de datos sanitarios en Asia Pacífico

Los sistemas políticos, los entornos culturales, el desarrollo económico y los perfiles de enfermedades de la región de Asia-Pacífico varían. El sector sanitario ha avanzado constantemente y se ha consolidado en las regiones en desarrollo y subdesarrolladas, y se prevé que supere a la Unión Europea como el segundo mercado sanitario más grande del mundo. Este mercado regional está experimentando un crecimiento debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y a las políticas gubernamentales de apoyo. Además, se prevé que el mercado sanitario de Asia-Pacífico se expanda con mayor rapidez debido al aumento del gasto público en sanidad y a la creciente demanda de análisis de datos sanitarios y servicios relacionados. Por lo tanto, se espera que la demanda de análisis de datos sanitarios aumente debido a las crecientes necesidades sanitarias insatisfechas y a los enormes gastos sanitarios.

Además, China es considerada la cuna de los dispositivos y componentes electrónicos de bajo coste, lo que se espera que atraiga a más inversores a China y otros países asiáticos. Gracias a los bajos costes de fabricación y la disponibilidad de mano de obra barata, es más fácil hacer negocios en la región. Este es otro factor importante que se prevé impulse el crecimiento de este mercado regional.