Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ERP para el sector sanitario por función (gestión de inventario y materiales, gestión de la cadena de suministro y logística, gestión de las relaciones con los pacientes, finanzas y facturación, otros), por implementación (local, en la nube) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de ERP en el sector sanitario

Creciente adopción de sistemas ERP basados ​​en la nube

Las organizaciones sanitarias están adoptando cada vez más soluciones ERP basadas en la nube. Esto se debe a la disminución del coste total de propiedad de las soluciones ERP avanzadas en la nube, la agilidad y flexibilidad de la infraestructura, la menor necesidad de experiencia y recursos técnicos internos, y los bajos requisitos de capital y gastos operativos que permiten un retorno de la inversión inmediato. Si bien las grandes organizaciones sanitarias pueden permitirse las soluciones ERP, las pequeñas y medianas aún tienen dificultades para adoptarlas debido a los altos costes. Estas organizaciones están optando por soluciones ERP basadas en la nube debido a los bajos costes de inversión y a la menor necesidad de recursos humanos.

Además, los sistemas locales requieren una elevada inversión de capital, que oscila entre los 50 y los 150 millones de dólares. Asimismo, su implementación completa y la obtención de resultados óptimos pueden tardar años. Mientras tanto, los proveedores de ERP introducen múltiples actualizaciones para sus sistemas. Por consiguiente, muchas grandes organizaciones cuentan con distintas versiones y actualizaciones de tecnología ERP en diferentes funciones y ubicaciones geográficas. Los sistemas ERP locales requieren un alto grado de personalización y configuración.

Los sistemas ERP basados ​​en la nube no requieren inversión inicial y se basan en tarifas recurrentes. La reducción de costos, tiempo y mano de obra, así como las actualizaciones tecnológicas más frecuentes, un mayor grado de estandarización y la capacidad de aprovechar tecnologías avanzadas, son factores clave para la adopción de sistemas ERP en la nube. Por lo tanto, las organizaciones de atención médica están adoptando soluciones ERP en la nube. Por ejemplo, organizaciones como Family Health, Adventist Health, Southern New Hampshire Health y Presbyterian Medical Services utilizan Oracle ERP Cloud para reducir costos y mejorar la productividad. Además, muchas organizaciones de atención médica buscan socios para la implementación. Las soluciones en la nube ofrecen resultados rápidos, como retorno de la inversión y adopción por parte del usuario final. Numerosos actores del mercado, como Oracle, Infor, Premier y Workday, ofrecen innovadores sistemas ERP en la nube para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Integración de la inteligencia artificial en ERP

Los actores del mercado de ERP están integrando tecnologías de inteligencia artificial en sus sistemas para diversas aplicaciones, incluyendo la interacción personalizada con el paciente y el análisis de datos a bajo costo. Según un artículo de Becker's Hospital Review de 2019, el 58 % de los desarrolladores de software ya han incorporado o están en proceso de integrar IA en su software ERP. La IA facilita tareas que consumen mucho tiempo, como la gestión de registros, la facturación, la entrada de datos, los gastos y el seguimiento de comentarios. Los sistemas ERP con IA minimizan la entrada manual de datos y los cálculos, proporcionan capacidades de procesamiento de datos y aprovechan el análisis de datos para la toma de decisiones.

Además, la mayoría de los ERP generan informes utilizando datos históricos. Sin embargo, las soluciones de software ERP basadas en IA pueden realizar análisis predictivos para mejorar la toma de decisiones. Además, los sistemas ERP basados ​​en IA pueden utilizar datos adquiridos de un módulo para tomar decisiones en otro módulo. Esto reduce la interferencia humana en la realización de cálculos repetitivos o referencias frecuentes. Los sistemas ERP reducen significativamente la entrada manual de datos. La integración de la IA en los sistemas ERP automatiza aún más la entrada de datos. La IA se puede utilizar para pronósticos, gestión de almacenes y gestión financiera. También puede determinar procesos ineficientes, sugerir soluciones para la reducción de costos, evaluación del desempeño de los empleados y automatización de ventas, comochatbots.

Además, el ERP habilitado para IA en el sector sanitario permite a los profesionales encontrar datos precisos y en el momento. Alivia el estrés de revisar manualmente los documentos. También se puede utilizar para automatizarcodificación médicay procesos de facturación. Entre los sistemas ERP basados ​​en IA se incluyen Infor Coleman, NetSuite Intelligent Cloud Suite, SAP S/4HANA Cloud, Microsoft Dynamics AI, SYSPRO y Epicor EVA. Se prevé que el uso de sistemas ERP con IA, que ofrecen una gestión de datos eficiente y una integración sencilla, aumente significativamente en los próximos diez años a medida que la IA se vuelva más asequible y accesible.

Factores que limitan el mercado de los sistemas ERP en el sector sanitario

Alto costo de los sistemas ERP y de su implementación.

El costo de un sistema ERP oscila entre 75.000 y 10 millones de dólares. Para las pequeñas empresas, el costo puede variar entre 10.000 y 150.000 dólares; para las medianas, entre 150.000 y 700.000 dólares; y para las grandes empresas, entre 1 millón y más de 10 millones de dólares. El costo del ERP depende del método de implementación, el número de usuarios, el número de aplicaciones y la personalización. Los proveedores gestionan y alojan sistemas en la nube, lo que reduce los costos de configuración en comparación con las soluciones locales. Generalmente, los modelos en la nube ofrecen planes de suscripción mensuales. Por otro lado, las soluciones locales ofrecen uso ilimitado mediante un pago único. Sin embargo, los gastos de mantenimiento y soporte representan entre el 10 % y el 20 % del costo de la licencia para la implementación local, ya que el comprador aloja el sistema.

Además, varios participantes en el mercado de ERP emplean un modelo de precios basado en una tarifa por usuario. Por lo tanto, el costo de un ERP aumenta a medida que aumenta su uso. La estrategia de implementación, la capacitación/soporte al cliente y el número de ubicaciones también son componentes esenciales de los costos de un ERP. La personalización y los complementos también son costosos. Además, modificar un ERP ya instalado tiene un costo muy elevado. Generalmente, los costos del sistema de gestión de bases de datos oscilan entre el 5 % y el 10 %, los costos de infraestructura entre el 10 % y el 20 %, los costos de software entre el 15 % y el 30 %, y los costos de recursos humanos entre el 40 % y el 60 %. Sin embargo, el costo de un sistema de gestión de bases de datos puede eliminarse con una implementación en la nube.

Oportunidades de mercado

Creciente demanda por parte de las pequeñas y medianas empresas

Las pequeñas y medianas empresas están adoptando sistemas ERP para reducir los costos operativos y brindar atención de alta calidad. El ERP proporciona acceso remoto a los datos de pacientes y proveedores de atención médica. Además, automatiza pruebas, datos de citas de pacientes e informes, lo que facilita la recepción de pagos de las aseguradoras. Se elimina la necesidad de recopilar datos de diversos sistemas, ya que toda la información relevante del paciente se encuentra centralizada. Asimismo, los sistemas ERP simplifican la gestión de procedimientos, tratamientos, traslados, admisiones y datos de pacientes hospitalizados.

Además, las soluciones ERP pueden integrar recursos humanos, contabilidad y finanzas en una sola plataforma. Estas soluciones optimizan procesos administrativos como la nómina, la contabilidad y la gestión de inventario. El software ERP incluye funciones como alertas de stock y reabastecimiento automático. Mejora la eficiencia operativa general de médicos, personal administrativo y de apoyo, y reduce los costos operativos. Las organizaciones de atención médica también utilizan ERP en farmacias y laboratorios. Las farmacias hospitalarias los emplean para la gestión de inventario, perfiles de punto de venta, contabilidad, compras y ventas.

Además, la automatización de laboratorios mediante sistemas ERP garantiza un mejor diagnóstico y mayor precisión en los resultados. Facilita la optimización de los procesos de análisis clínicos, recolección y aprobación de muestras, así como la gestión financiera y de resultados. Una única plataforma permite gestionar y supervisar todas las operaciones importantes de las organizaciones sanitarias. Los sistemas ERP proporcionan información precisa sobre el inventario y las finanzas de la empresa. Pueden interpretar datos y cifras e integrar información de diferentes plataformas. Las soluciones ERP permiten una visibilidad completa de las operaciones financieras, lo que ayuda a las empresas a obtener beneficios y ofrecer a los pacientes una atención a precios razonables. Por ello, muchas pequeñas y medianas empresas del sector sanitario están adoptando sistemas ERP debido a la creciente concienciación sobre sus beneficios.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado global de ERP para el sector salud y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 7,90 % durante el período de pronóstico. Las soluciones ERP ayudan a eliminar los silos de datos en numerosas operaciones comerciales, automatizar los procesos diarios y optimizar la información entre departamentos, lo que ha llevado a un aumento en la adopción de estas soluciones en todos los sectores de la región, incluido el sector salud. El uso generalizado de ERP para el sector salud en América del Norte se puede vincular a las ventajas del software ERP, que incluyen una mejor utilización de los recursos y una mayor eficiencia en la atención. Se prevé que una herramienta ERP reemplace una gran cantidad de sistemas que ofrecen servicios individualizados y permita que los sistemas de salud se centralicen y tengan acceso a una visión integrada de los procesos comerciales internos, incluidos pedidos y compras, nómina, servicio al cliente, gestión y previsión de la carga de trabajo, gestión de la cadena de suministro y contabilidad. La integración de la IA en el ERP está impulsando aún más el crecimiento del mercado en la región.

Tendencias del mercado europeo de sistemas ERP para el sector sanitario

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,80 % durante el período de pronóstico. La complejidad de la cadena de suministro, el aumento de los costos operativos y las exigencias actuales para mejorar la atención al paciente han presionado a las organizaciones de salud a buscar enfoques innovadores para afrontar estos nuevos desafíos. Los proveedores de atención médica deben adoptar tecnologías digitales de vanguardia para mejorar la atención al paciente, optimizar las operaciones y aumentar los márgenes de beneficio. Esto ha incrementado significativamente la adopción de soluciones ERP para el sector salud, con el fin de que las organizaciones alcancen sus objetivos de mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la eficiencia operativa, mantener la rentabilidad de las instituciones de salud y brindar atención médica asequible. Además, la adopción de CRM ha aumentado en los últimos años debido a sus beneficios para organizar, gestionar y coordinar la atención de maneras nuevas y creativas. Se prevé que las soluciones CRM mejoren la participación del paciente y la gestión de la relación para las empresas que buscan fortalecer la fidelización, construir una alianza más sólida y aumentar la satisfacción del paciente.

Tendencias del mercado de ERP para el sector sanitario en Asia Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. Los gobiernos y los proveedores de atención médica se ven impulsados ​​a crear nuevos modelos de prestación de servicios de salud debido a diversas causas, como el aumento del gasto sanitario, la deficiente gestión de los servicios hospitalarios, la creciente escasez de personal y el incremento de pacientes en las distintas instituciones sanitarias. La creciente demanda de soluciones tecnológicas de vanguardia por parte de médicos y otros profesionales sanitarios para brindar una atención de alta calidad y reducir los costos operativos está impulsando la adopción de soluciones ERP en la región. Además, el ERP contribuye a la reducción de costos, la mejora de la eficiencia y la optimización de la experiencia sanitaria para médicos, pacientes y personal administrativo, lo que se prevé que incremente su adopción en la región. También permite automatizar los flujos de trabajo, lo que se traduce en operaciones actualizadas, procesos más fluidos e informes precisos, y ofrece una visibilidad completa entre departamentos y ubicaciones. Las organizaciones de toda la región están utilizando sistemas ERP para eliminar los silos de datos financieros entre las actividades de gestión del ciclo de ingresos (como la gestión de reclamaciones) y las actividades de gestión del ciclo de ingresos (como el acceso de los pacientes).

Información sobre la función

El mercado se clasifica en gestión de inventario y materiales, gestión de relaciones con el paciente, gestión de la cadena de suministro y logística, finanzas y facturación, y otros. El segmento de finanzas y facturación domina el mercado global y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,40 % durante el período de pronóstico. Los proveedores de atención médica se centran significativamente en la implementación de sistemas ERP para la gestión del ciclo de ingresos y la inteligencia empresarial. El software ERP se utiliza en el sector de la salud para eliminar los silos de datos financieros que tradicionalmente dividen las tareas administrativas. Sin embargo, los proveedores están integrando aún más los sistemas ERP para eliminar los obstáculos entre las tareas de gestión del ciclo de ingresos de la interfaz, como el acceso del paciente, y las tareas de la parte administrativa, como el procesamiento de reclamaciones.

El seguimiento de beneficios, la gestión contable, las cuentas por pagar y por cobrar, la gestión de activos fijos, la gestión de riesgos, la elaboración de informes, la gestión multidivisa y la gestión fiscal son solo algunas de las características que hacen que los sistemas ERP financieros sean cada vez más populares como herramienta de automatización y simplificación de procesos. Se prevé que el mercado crezca a medida que más personas conozcan las ventajas que ofrece el software ERP, entre las que se incluyen una mayor productividad, una total transparencia financiera, una planificación y presupuestación informadas, una monitorización financiera en tiempo real, una reducción de errores humanos, movilidad, la ausencia de impagos, la integración de los módulos financieros del ERP con otros sistemas empresariales, como el CRM, y la centralización.

Información sobre el modo de implementación

El mercado global se clasifica en local y en la nube. El segmento local posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 5,20 % durante el período de pronóstico. La implementación de ERP local implica la instalación de soluciones y servicios en los equipos disponibles dentro de la organización. El software local se conoce generalmente como "software empaquetado". Si bien el software debe instalarse en las instalaciones de la organización, se puede acceder a él de forma remota, lo que proporciona un menor consumo de energía, menores costos y beneficios de mantenimiento. Los beneficios que ofrecen las soluciones ERP locales incluyen control total y privacidad dentro de la organización, mínima dependencia de proveedores, menor costo de implementación y una mayor adopción de este segmento. Además, la falta de configurabilidad y personalización que ofrecen los sistemas ERP basados ​​en la nube impulsa aún más la adopción de soluciones locales en el sector de la salud.