Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de logística de atención médica por industria (biofarmacéutica, dispositivos médicos, farmacéutica), por servicio (transporte, almacenamiento y depósito, otros), por cadena de suministro (cadena de frío, sin cadena de frío), por modo (interno, subcontratación), por usuario final (empresas farmacéuticas y biotecnológicas, empresas de dispositivos médicos, centros de atención médica, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de logística de atención médica

Se estima que el tamaño del mercado global de logística de atención médica alcanzará un valor de USD 97,70 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 105,90 mil millones en 2025 a los USD 196,31 mil millones en 2033 , exhibiendo una CAGR del 8,01% durante el período de pronóstico (2025-2033).

El crecimiento de la industria de la logística de la atención médica está impulsado en gran medida por la creciente demanda de vacunas y medicamentos derivados del plasma, que requieren una logística avanzada con control de temperatura. Las actividades de importación y exportación de productos farmacéuticos y vacunas impulsan aún más el mercado al requerir soluciones logísticas eficientes y que cumplan con las normas. Los estrictos requisitos regulatorios garantizan el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD), lo que mejora las operaciones logísticas.

Además, la adopción de entregas con drones para una distribución más rápida y flexible de productos sanitarios refleja el impulso de la industria hacia soluciones logísticas innovadoras y eficientes.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Cipla Limited, en asociación con Skye Air Mobility, lanzó entregas con drones de medicamentos críticos, incluidas terapias cardíacas y respiratorias, en Himachal Pradesh (India). Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la entrega oportuna a hospitales y farmacias remotos, mitigando los riesgos asociados con demoras, variaciones de temperatura y accidentes.

La pandemia de COVID-19 aumentó significativamente la demanda de servicios de logística de atención médica, en particular de vacunas y otros suministros médicos críticos.

• Por ejemplo, el valor de las importaciones de vacunas aumentó de 33.921,80 millones de dólares en 2019 a 92.373,40 millones de dólares en 2022, mientras que el valor de las exportaciones aumentó de 89.776,86 millones de dólares en 2019 a 129.683,34 millones de dólares en 2022. Este aumento en el comercio de vacunas puso de relieve la necesidad de soluciones logísticas avanzadas, incluido el transporte con temperatura controlada y la manipulación segura, para mantener la eficacia y garantizar la entrega oportuna en los mercados globales.

Los importantes volúmenes involucrados resaltan el papel fundamental de la logística de la atención médica para respaldar la distribución internacional de vacunas y abordar las necesidades de salud globales. Se espera que la industria de la logística de la atención médica continúe con su sólido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de productos biológicos sensibles a la temperatura, terapias avanzadas y soluciones mejoradas para la cadena de suministro. Las previsiones indican una expansión sostenida, con avances significativos en la logística de la cadena de frío, el seguimiento en tiempo real y las tecnologías digitales que darán forma al panorama futuro.

La siguiente tabla muestra el valor de importación y exportación de vacunas durante el período 2019-2024.

Fuente: World Integrated Trade Solution (WITS), análisis de Straits Research

Tendencias del mercado de logística sanitaria

Adopción de tecnologías de seguimiento en tiempo real

Las tecnologías de seguimiento en tiempo real, como la identificación por radiofrecuencia (RFID) y el sistema de posicionamiento global (GPS), se están convirtiendo en parte integral de la logística de la atención médica. Estas tecnologías mejoran la visibilidad y la trazabilidad de los envíos médicos, lo que permite una mejor gestión de la cadena de suministro y garantiza el cumplimiento de las normas regulatorias.

Por ejemplo:

• Pfizer Inc. adoptó el uso de sensores térmicos avanzados con GPS para monitorear los envíos de vacunas COVID-19 durante su distribución a ubicaciones globales, lo que permitió cumplir con los estrictos requisitos de almacenamiento estipulados.
• Fresenius Kabi ha presentado etiquetas inteligentes con tecnología RFID para medicamentos esenciales utilizados en hospitales. Esta innovación tiene como objetivo mejorar la gestión de inventario, garantizar que los hospitales tengan los medicamentos adecuados disponibles en el momento adecuado y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.

Estos ejemplos resaltan el papel fundamental de las tecnologías de seguimiento en tiempo real en la logística sanitaria moderna y subrayan su importancia para mejorar la eficacia operativa y el cumplimiento normativo.

Ampliación de la logística de la cadena de frío

La creciente necesidad de productos sensibles a la temperatura, como vacunas y productos biológicos, está impulsando el crecimiento de la logística de la cadena de frío. Se están adoptando tecnologías avanzadas de envasado y monitoreo con control de temperatura para garantizar la integridad del producto a lo largo de la cadena de suministro. Por ejemplo:

• Durante la pandemia de COVID-19, Moderna se asoció con UPS Healthcare para gestionar la distribución de la vacuna contra el COVID-19, utilizando embalajes con temperatura controlada y tecnologías de monitoreo para mantener las condiciones adecuadas durante el tránsito, garantizando una entrega segura y oportuna.
• Envirotainer, líder en logística de cadena de frío, fortaleció su posición en el mercado biofarmacéutico en Canadá al modernizar la estación de Montreal para procesar los contenedores Releye. La modernización de la instalación ofrecerá una serie de beneficios clave que permitirán mejorar el procesamiento de pedidos, reducir los retrasos en la entrega de productos biofarmacéuticos y lograr una distribución biofarmacéutica sólida y segura en Canadá.

Así, estos ejemplos ilustran cómo la logística de la cadena de frío se ha vuelto vital para apoyar la distribución de productos sanitarios críticos y sensibles a la temperatura.

Factores de crecimiento del mercado de logística sanitaria

Demanda creciente de productos biológicos y medicina personalizada

La creciente demanda de productos biológicos y medicina personalizada está impulsando un crecimiento significativo en el mercado. Los productos biológicos, incluidas las vacunas y las terapias avanzadas, como las terapias celulares y genéticas, requieren una manipulación precisa, controles estrictos de temperatura y una entrega oportuna para garantizar su eficacia. Esta creciente demanda subraya la necesidad de envases avanzados con control de temperatura, sistemas de monitoreo en tiempo real y mecanismos de entrega rápidos y confiables para respaldar la distribución exitosa de estas terapias sensibles.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, Cryoport, Inc. se asoció con Cell and Gene Therapy Catapult para mejorar el apoyo logístico para las terapias celulares y genéticas. Esta colaboración estratégica tiene como objetivo impulsar la industria de la terapia celular y genética al brindar soluciones logísticas innovadoras esenciales para mantener la integridad y la eficacia de estos tratamientos avanzados.

Por lo tanto, la creciente demanda de productos biológicos y medicina personalizada está impulsando el crecimiento de la logística de la atención médica al enfatizar la necesidad de un control avanzado de la temperatura, un manejo preciso y soluciones de entrega oportunas.

Requisitos reglamentarios para la distribución farmacéutica

Las normas que regulan el transporte y el almacenamiento de productos farmacéuticos, especialmente los productos sensibles a la temperatura, son cada vez más estrictas a nivel mundial. El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y de las normas internacionales para la logística farmacéutica garantiza la seguridad e integridad de los productos a lo largo de la cadena de suministro. Entre los aspectos clave se incluyen los siguientes:

• Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD): garantizar que los productos farmacéuticos se manipulen, almacenen y transporten en condiciones controladas para mantener la calidad.
• Monitoreo y documentación de temperatura: Cumplimiento de regulaciones como la DSCSA y la Directiva sobre medicamentos falsificados mediante el uso de monitoreo en tiempo real y mantenimiento de registros detallados para garantizar que los productos se mantengan dentro de las especificaciones requeridas.
• Medidas de seguridad: Implementar embalajes a prueba de manipulaciones y sistemas de seguimiento seguros para protegerse contra el robo y la falsificación en toda la cadena de suministro.

Por lo tanto, estos estrictos requisitos regulatorios impulsan la necesidad de soluciones logísticas avanzadas, que incluyen embalajes con temperatura controlada, seguimiento en tiempo real y sistemas de manipulación seguros, para garantizar el cumplimiento y salvaguardar la calidad de los productos farmacéuticos.

Factor restrictivo del mercado

Altos costos operativos

Los altos costos operativos representan un desafío importante en el mercado, impulsados por la complejidad de los procesos altamente regulados. Los proveedores deben invertir en almacenamiento con temperatura controlada, embalaje especializado y tecnologías avanzadas de rastreo para cumplir con los estrictos requisitos regulatorios. Estos gastos pueden limitar severamente la rentabilidad de las empresas de logística, lo que genera mayores ineficiencias operativas.

Además, los elevados costos asociados con el cumplimiento y la garantía de calidad a menudo se trasladan a los proveedores de atención médica y, en última instancia, a los pacientes, lo que hace que los productos médicos esenciales sean menos asequibles y accesibles. A medida que los sistemas de atención médica de todo el mundo se esfuerzan por mejorar los resultados de los pacientes, estas limitaciones financieras pueden obstaculizar la implementación de soluciones logísticas innovadoras.

En consecuencia, los proveedores de logística enfrentan el doble desafío de gestionar los altos costos operativos y al mismo tiempo garantizar la entrega oportuna y segura de productos de atención médica, lo que subraya la necesidad de estrategias que mejoren la eficiencia y reduzcan los gastos sin comprometer la calidad del servicio.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos están transformando el panorama logístico de la atención médica y ofrecen oportunidades sustanciales para mejorar la eficiencia y la prestación de servicios. La integración de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y la cadena de bloques puede agilizar las operaciones, mejorar la visibilidad y optimizar la gestión de la cadena de suministro.

• Por ejemplo, los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos para predecir patrones de demanda, lo que permite a los proveedores de logística gestionar el inventario de manera más eficaz y reducir el desperdicio. Empresas como McKesson Corporation están aprovechando la IA para optimizar su cadena de suministro, lo que garantiza que los centros de atención médica reciban los productos adecuados en el momento adecuado y, en última instancia, mejore la atención al paciente.

La tecnología blockchain mejora aún más la transparencia y la trazabilidad dentro de la cadena de suministro. Permite el seguimiento en tiempo real de los productos médicos, lo que permite a las partes interesadas verificar la autenticidad y el estado de los envíos. Chronicled, una plataforma basada en blockchain, ofrece soluciones que permiten a las empresas farmacéuticas proteger sus cadenas de suministro, garantizando el cumplimiento de las normas regulatorias y reduciendo el riesgo de que ingresen medicamentos falsificados al mercado.

Además, el uso de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) facilita el seguimiento en tiempo real de los envíos, lo que garantiza que los productos sensibles a la temperatura se mantengan dentro de los límites especificados durante el transporte. Estos avances tecnológicos mejoran colectivamente la eficiencia operativa, reducen los costos y mejoran la seguridad de los pacientes, creando un marco sólido para el futuro de la logística de la atención médica.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una participación de mercado del 42,6 %

América del Norte posee una importante participación del 42,6% del mercado de logística de atención médica, impulsada principalmente por su infraestructura de atención médica avanzada y la alta demanda de productos farmacéuticos y biológicos. La región se beneficia de un sólido marco regulatorio que garantiza el cumplimiento de estándares estrictos, lo cual es esencial para mantener la integridad de los productos médicos a lo largo de la cadena de suministro.

Importantes compañías farmacéuticas y biotecnológicas, como Pfizer y Johnson & Johnson, han establecido operaciones importantes en esta región, consolidando aún más su dominio en el mercado. Además, inversiones sustanciales en tecnología logística, incluidos sistemas de automatización y seguimiento en tiempo real, mejoran la eficiencia operativa y la confiabilidad en la logística de atención médica, lo que permite la entrega oportuna de suministros médicos críticos.

Asia-Pacífico: Crecimiento rápido en China, India y Japón

Se prevé que la región de Asia y el Pacífico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida en el mercado de logística de atención médica. Este crecimiento está impulsado por la rápida urbanización, el aumento del gasto en atención médica y una creciente demanda de servicios de atención médica en países como China, India y Japón. Los sectores farmacéutico y biofarmacéutico en expansión de la región se ven reforzados por importantes mejoras en la infraestructura y las redes logísticas, que mejoran la eficiencia de las cadenas de suministro de atención médica.

Perspectivas de cada país

• Estados Unidos – El mercado de logística de atención médica de EE. UU. está impulsado por varios factores clave, como la presencia de importantes fabricantes de vacunas y medicamentos de plasma, que exigen soluciones avanzadas de logística de cadena de frío. El mercado está respaldado además por estrictas pautas regulatorias, como la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Medicamentos (DSCSA), que garantiza estrictos requisitos de seguimiento y rastreo. Además, EE. UU. alberga importantes proveedores de servicios de logística de atención médica como UPS Healthcare, FedEx y AmerisourceBergen, que ofrecen servicios especializados. Además, la mayor adopción de estos servicios, impulsada por un fuerte enfoque en los productos biológicos y la medicina personalizada, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el uso de Pfizer de una logística avanzada de cadena de frío, que incluye sensores térmicos habilitados con GPS y embalajes especializados, para distribuir vacunas COVID-19 a temperaturas ultrabajas resalta la creciente dependencia de servicios logísticos especializados para productos biológicos sensibles a la temperatura en EE. UU.
• Alemania – La industria de logística sanitaria de Alemania está impulsada por una sólida industria farmacéutica, la expansión de la logística de la cadena de frío y el enfoque en tecnologías digitales avanzadas, como el seguimiento y la automatización en tiempo real. Por ejemplo, en abril de 2023, la ampliación de las instalaciones logísticas de UPS Healthcare en Alemania, capaces de albergar más de 30.000 palés y soportar productos sensibles a la temperatura de 2 °C a 8 °C, de 15 °C a 25 °C y hasta -20 °C, pone de relieve la creciente necesidad de servicios especializados de almacenamiento y distribución. Además, la ubicación estratégica de Alemania en Europa también facilita una logística sanitaria transfronteriza fluida, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
• Reino Unido : el mercado de logística de atención médica del Reino Unido está impulsado por un sólido sector biotecnológico, la presencia de fabricantes de terapias CGT y soluciones digitales avanzadas como el seguimiento y la automatización en tiempo real. Por ejemplo, el nuevo centro logístico de Cryoport Systems en el Reino Unido, establecido con Cell and Gene Therapy Catapult en octubre de 2023, destaca el compromiso con las soluciones integrales de la cadena de suministro para terapias avanzadas.
• Francia - El gobierno francés está impulsando la expansión del acceso a la atención sanitaria a través de iniciativas como el plan de salud "Ma santé 2022", que promueve la digitalización y la eficiencia en la prestación de servicios de salud. El uso creciente de productos biológicos y vacunas, combinado con las estrictas regulaciones de la UE, impulsa la demanda de una logística especializada para la cadena de frío.
• India : el mercado de logística de atención médica de la India está impulsado por una industria de exportación farmacéutica en auge, una rápida digitalización de los servicios logísticos y la creciente necesidad de soluciones de cadena de frío para respaldar la distribución de vacunas. UPS Healthcare ha ampliado UPS Premier a la India, ofreciendo funciones como entrega prioritaria, monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y un rendimiento puntual del 99 % para envíos críticos. Este servicio admite productos de atención médica sensibles al tiempo y la temperatura con funciones avanzadas de seguimiento y recuperación. Los esfuerzos del gobierno para mejorar el acceso y la infraestructura de la atención médica, especialmente en las áreas rurales, también son impulsores importantes.
• China - El mercado de logística sanitaria de China se está expandiendo debido al aumento de los gastos sanitarios, la mayor demanda de productos biofarmacéuticos y las iniciativas gubernamentales que apoyan la fabricación farmacéutica nacional. La creciente demanda de tratamientos avanzados por parte de la clase media y una infraestructura de cadena de frío en expansión también contribuyen al crecimiento del mercado.
• Japón - El mercado de logística sanitaria de Japón está impulsado por la infraestructura tecnológica avanzada del país, la alta demanda de precisión en la distribución farmacéutica y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren tratamientos especializados. Además, el envejecimiento de la población japonesa y el alto nivel de prestación de servicios sanitarios alimentan la necesidad de soluciones logísticas fiables y sofisticadas diseñadas para mantener la integridad de los productos médicos sensibles.

Análisis de segmentación

Por industria

El mercado global se divide en productos biofarmacéuticos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. El segmento biofarmacéutico domina el mercado debido al aumento de la demanda de vacunas, productos derivados del plasma y otros productos biológicos que requieren un control estricto de la temperatura y una manipulación especializada. El crecimiento del segmento se vio impulsado por el aumento de las inversiones en terapias avanzadas y la necesidad de una logística sólida de la cadena de frío para garantizar la eficacia y la seguridad de los productos en toda la cadena de suministro.

• Por ejemplo, CEVA Logistics amplió recientemente su logística de atención médica al transportar 700.000 dosis de la vacuna Sinovac COVID-19 desde Beijing a Entebbe para el Ministerio de Salud de Uganda, utilizando sus soluciones logísticas sensibles a la temperatura.

Por servicio

El mercado global se divide en transporte, almacenamiento y depósito, entre otros. El segmento de almacenamiento y depósito domina la industria de la logística de atención médica debido a la creciente necesidad de soluciones de almacenamiento especializadas para productos sensibles a la temperatura, como productos biológicos y farmacéuticos. El crecimiento de este segmento fue impulsado por la demanda de entornos seguros y con clima controlado para mantener la integridad del producto y el cumplimiento de las normas regulatorias, así como por la expansión de las redes de distribución que requieren capacidades de almacenamiento avanzadas.

• En junio de 2024, GSK, MG Real Estate y Yusen Logistics Benelux inauguraron un nuevo almacén farmacéutico de 40.000 m² en Gembloux, Valonia. Esta instalación, el mayor centro logístico biofarmacéutico de Valonia, cuenta con tecnologías avanzadas, como robots autónomos y sistemas automatizados, y almacenará y exportará vacunas y materias primas a todo el mundo.

Por cadena de suministro

El mercado mundial se divide en cadenas de frío y cadenas sin frío. El segmento sin cadena de frío domina con la mayor cuota de mercado debido a su amplia aplicación en el transporte y almacenamiento de productos que no requieren controles de temperatura estrictos. El crecimiento de este segmento fue impulsado por la demanda generalizada de productos farmacéuticos y dispositivos médicos no sensibles a la temperatura, que se benefician de soluciones logísticas más sencillas y rentables en comparación con los requisitos más complejos de la cadena de frío.

• En abril de 2023, UPS Healthcare amplió sus instalaciones de 27.200 m² en Giessen, Alemania, mientras se centraba en la logística de la cadena de frío, lo que refleja la creciente escala de las operaciones logísticas necesarias para respaldar diversos productos de atención médica, incluidos aquellos gestionados en condiciones sin cadena de frío.

Por modo

El mercado global se divide en servicios internos y de outsourcing. El segmento de outsourcing domina el mercado global, con la mayor participación de mercado debido a su capacidad para ofrecer conocimientos especializados, rentabilidad y escalabilidad. Al aprovechar los servicios de proveedores de logística externos (3PL), las empresas pueden aprovechar tecnologías avanzadas y las mejores prácticas de la industria que pueden estar más allá de sus capacidades internas. Esto no solo les permite optimizar las operaciones, sino que también ayuda a reducir los costos operativos asociados con la gestión logística.

Por el usuario final

El mercado global se divide en empresas farmacéuticas y biotecnológicas, empresas de dispositivos médicos, centros de salud y otros. El segmento de empresas farmacéuticas y biotecnológicas domina con la mayor participación de mercado en logística de atención médica debido a la alta demanda de productos complejos y sensibles a la temperatura, como productos biológicos, vacunas y medicamentos derivados del plasma. Estas empresas requieren soluciones logísticas especializadas para garantizar la integridad del producto, el cumplimiento de estándares regulatorios estrictos y la entrega oportuna. Sus ingresos sustanciales en el mercado reflejan su necesidad de servicios logísticos avanzados y confiables adaptados a sus requisitos únicos.

Cuota de mercado de la empresa

Los principales actores de la industria de la logística sanitaria están invirtiendo en tecnologías avanzadas de logística sanitaria y siguiendo estrategias como colaboraciones, adquisiciones y asociaciones para mejorar sus servicios logísticos y expandir su presencia en el mercado.

Lufthansa Cargo: un proveedor emergente en el mercado de logística sanitaria

Lufthansa Cargo está emergiendo en el mercado con sus servicios de carga aérea especializados para productos sanitarios sensibles a la temperatura. Ofrece soluciones de transporte globales y confiables para productos farmacéuticos y dispositivos médicos, garantizando una entrega segura y conforme a las normas.

Últimos desarrollos de Lufthansa Cargo

• En septiembre de 2024 , Lufthansa Cargo anunció una inversión de 600 millones de euros para modernizar su centro de operaciones de Frankfurt para 2030, centrándose en mejorar sus capacidades para manipular productos sanitarios sensibles a la temperatura y mejorar la logística del transporte aéreo para el sector sanitario.

Acontecimientos recientes

• Septiembre de 2024: UPS Healthcare amplió sus servicios en toda Europa con nuevas ubicaciones de puntos de recogida para facilitar la logística de las muestras e introdujo UPS Premier Platinum para mejorar el seguimiento en tiempo real. El nuevo servicio cuenta con indicadores de temperatura, luz y humedad para un seguimiento integral de los envíos, lo que permite una respuesta rápida ante retrasos y desviaciones.
• Julio de 2024: Aguettant Ltd. y Movianto se asociaron para suministrar soluciones de infusión a los hospitales del NHS. Movianto UK se encargará del almacenamiento y la distribución de las bolsas intravenosas de Aguettant, lo que garantizará un suministro continuo y fiable para los hospitales del NHS.

Opinión del analista

Según nuestro analista, el mercado de logística de atención médica se está expandiendo rápidamente debido a varios factores. La creciente demanda de productos biológicos y medicina personalizada impulsa la necesidad de soluciones logísticas sofisticadas para manejar productos sensibles a la temperatura y de alto valor. Los avances tecnológicos, como el seguimiento en tiempo real con RFID y GPS, mejoran la visibilidad de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo.

Además, el crecimiento de la logística de la cadena de frío favorece la distribución de productos biofarmacéuticos críticos y sensibles a la temperatura, como las vacunas. Al mismo tiempo, un mayor enfoque en la atención sanitaria preventiva y el tratamiento de enfermedades crónicas aumenta la necesidad de una logística eficiente en los diagnósticos y la terapia.