Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de personal sanitario por servicio (personal de enfermería itinerante, personal de enfermería por día, personal médico suplente, personal sanitario afín), por usuario final (hospitales, clínicas, centros ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de contratación de personal sanitario

Creciente demanda de servicios sanitarios

La creciente demanda de servicios de atención médica es un motor fundamental del mercado global, influenciado por varios factores interconectados. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, comodiabetesLas enfermedades cardíacas y la obesidad ejercen una presión significativa sobre los sistemas de salud en todo el mundo.

• Por ejemplo, la Federación Internacional de Diabetes informó en 2023 que aproximadamente 537 millones de adultos en todo el mundo padecen diabetes, y las proyecciones sugieren que esta cifra aumentará a 643 millones para 2030.
• De igual modo, el informe de 2024 de la Asociación Estadounidense del Corazón destacó que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, lo que subraya la necesidad de contar con un equipo especializado de cardiólogos, enfermeros y técnicos para satisfacer las demandas de atención al paciente.

De este modo, la creciente incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes, impulsa significativamente la demanda de servicios del sistema sanitario, dinamizando el mercado global.

Ampliación de las instalaciones sanitarias

La continua expansión de las instalaciones sanitarias en todo el mundo es otro factor clave. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, tanto por parte de gobiernos como de organizaciones privadas, destinadas a desarrollar nuevos hospitales, clínicas y centros de atención especializada para satisfacer la creciente demanda de servicios sanitarios.

• Por ejemplo, el Banco Mundial informó que el gasto mundial en atención médica alcanzó los 8,5 billones de dólares en 2022, lo que refleja los esfuerzos generalizados para expandir y modernizar los sistemas de salud tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

En consecuencia, las importantes inversiones en infraestructura sanitaria están impulsando la demanda de profesionales sanitarios, en particular de enfermeros, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado de personal sanitario.

Factores que limitan el mercado

Escasez de profesionales sanitarios cualificados

La escasez de profesionales sanitarios cualificados es un factor determinante que limita el crecimiento del mercado global. Este problema se ve influenciado por diversos factores, como la creciente demanda del sistema sanitario y la evolución de las funciones en este ámbito. Todos estos factores exigen una mayor oferta de profesionales con la formación adecuada.

• Por ejemplo, se prevé que Estados Unidos experimente una escasez de más de 120.000 médicos para 2030, con una escasez particularmente grave en la atención primaria y en las zonas rurales.

Por lo tanto, la escasez de profesionales sanitarios cualificados genera dificultades en la contratación y la formación, lo que, a su vez, repercute en el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Adopción de tecnologías innovadoras de reclutamiento

Ante la creciente demanda en los sistemas de salud, se hace imprescindible contar con procesos de reclutamiento más eficientes, escalables y efectivos. Los métodos tradicionales, como las bolsas de trabajo, las agencias de personal y el reclutamiento manual, resultan insuficientes para cubrir las necesidades del personal sanitario actual. La integración de tecnologías avanzadas como la IA, el aprendizaje automático, la automatización y el análisis de datos en los procesos de reclutamiento mejora significativamente la eficiencia, la precisión y la rapidez de la contratación en el sector sanitario.

• Por ejemplo, las plataformas basadas en inteligencia artificial como HireVue y Paradox han tenido una gran acogida en el sector sanitario, agilizando la contratación mediante entrevistas virtuales y evaluaciones de habilidades interpersonales, y reduciendo el tiempo dedicado a la selección inicial de candidatos.

De este modo, la integración de tecnologías innovadoras como la IA acelera el proceso de reclutamiento, impulsando el crecimiento en el mercado global.

Información sobre el servicio

El segmento de enfermeras itinerantes domina el mercado, generando los mayores ingresos. Este segmento lidera el mercado, ofreciendo soluciones flexibles para mantener la calidad de la atención sin sobrecargar al personal fijo. Resulta especialmente valioso para hospitales, clínicas y centros especializados que enfrentan déficits de personal debido a fluctuaciones estacionales de la demanda, escasez de personal o emergencias como la pandemia de COVID-19.

• Por ejemplo, un artículo de Better Nurse de noviembre de 2024 destacó que el número de enfermeras itinerantes en EE. UU. aumentó de 33 000 en 2018 a 175 000 en 2022, lo que representa un incremento del 430,3 %. Este notable crecimiento subraya el papel fundamental de este sector.

Información sobre el usuario final

El sector hospitalario domina el mercado con los mayores ingresos. Su dominio a nivel mundial se debe al elevado volumen de pacientes, la disponibilidad las 24 horas, los servicios especializados y la necesidad de gestionar picos estacionales y crisis de salud pública. El cumplimiento normativo en cuanto a los niveles mínimos de personal impulsa aún más la demanda de profesionales sanitarios en los hospitales, convirtiendo a este sector en el principal generador de ingresos. Además, la afluencia constante de pacientes, junto con la necesidad de atención ininterrumpida, posiciona a los hospitales como los principales usuarios finales, lo que garantiza que mantengan una dotación de personal adecuada para brindar una atención óptima.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global gracias a su sólida dinámica económica, tendencias demográficas y un avanzado sistema de salud. La robusta infraestructura de la región y las importantes inversiones en el sector salud impulsan aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó en mayo de 2023 que aproximadamente 3.175.390 enfermeros/as registrados/as trabajan en todo el país, lo que refleja una fuerza laboral considerable disponible. Este creciente número de enfermeros/as registrados/as contribuye significativamente al mercado regional, garantizando la prestación continua de atención de calidad y satisfaciendo la creciente demanda de servicios del sistema de salud.

Tendencias del mercado de personal sanitario en EE. UU.

• EE. UU. – El mercado estadounidense de contratación de personal sanitario sigue siendo líder, impulsado por su desarrollada infraestructura sanitaria y la presencia de importantes empresas como AMN Healthcare Services Inc., Adecco Group, Envision Healthcare y Aya Healthcare, Inc. Estos factores, en conjunto, impulsan el crecimiento del mercado.TelesaludTambién desempeña un papel crucial en la dotación de personal sanitario, abordando tanto la demanda como la oferta. Por ejemplo, las consultas de telemedicina en Estados Unidos aumentaron de 840 000 en 2019 a más de 52 millones en 2023, lo que tuvo un impacto significativo en el mercado.
• Canadá – El sector de la contratación de personal sanitario en Canadá se ve impulsado por una economía en crecimiento, una demografía favorable y los cambios en el dinámico sistema de salud. El creciente número de enfermeros titulados indica una demanda cada vez mayor. Según el Instituto Canadiense de Información Sanitaria (CIHI), en 2023 había 259 276 enfermeros titulados trabajando en la atención directa al paciente, lo que subraya la necesidad de seguir ofreciendo soluciones de personal para respaldar la creciente infraestructura sanitaria.

Tendencias del mercado de personal sanitario en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico es la de mayor crecimiento en el mercado global, impulsada por cambios estructurales en los sistemas de salud y el envejecimiento de la población. Países como Japón y Corea del Sur cuentan con algunas de las poblaciones más longevas del mundo, lo que incrementa la necesidad de atención geriátrica. Además, India y China están experimentando un aumento en enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, lo que exige un mayor número de profesionales sanitarios. Por ejemplo, a finales de 2022, China contaba con 280,04 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 19,8 % de la población nacional, lo que subraya la demanda de personal sanitario en la región.

Tendencias del mercado de personal sanitario en India

• India - El mercado de personal sanitario en India se ve impulsado por el rápido crecimiento de su población, lo que genera una mayor demanda de profesionales de la salud. A medida que el país afronta diversas enfermedades, aumenta la necesidad de personal médico especializado. Se prevé que la población anciana de India alcance los 347 millones para 2050, lo que subraya la necesidad de enfermeros capacitados en geriatría para atender las necesidades sanitarias de este grupo demográfico.
• China – El mercado global de China se caracteriza por la alta prevalencia de enfermedades crónicas y mortales. Con su vasta población, China enfrenta una mayor demanda de atención médica que muchos otros países. Según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, China presenta una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, lo que exige un sistema de salud sólido que brinde apoyo continuo.
• Japón – El sector de la contratación de personal sanitario en Japón se ve significativamente influenciado por el envejecimiento de la población, que requiere asistencia médica prolongada. En 2024, alrededor de 12,9 millones de personas mayores de 80 años representaban el 10,4 % de la población japonesa, según la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología. Esta tendencia demográfica pone de manifiesto la creciente demanda de profesionales sanitarios para la prestación de cuidados a largo plazo, impulsando así el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado europeo de personal sanitario

• Alemania – En Alemania, el mercado global se ve impulsado por reformas regulatorias y políticas destinadas a atraer profesionales sanitarios extranjeros. La flexibilización de las políticas de inmigración facilita a las agencias de contratación la captación de talento de países como Filipinas e India. En 2022, alrededor de 8,1 millones de personas, o el 17,7 % de la fuerza laboral total de Alemania, trabajaban en el sector sanitario, según la Administración de Comercio Internacional (ITA), lo que subraya la importancia de este mercado para la economía nacional.
• Reino Unido - En el mercado británico de personal sanitario, las iniciativas gubernamentales son factores clave. El Servicio Nacional de Salud (NHS) depende en gran medida de las agencias de personal para cubrir las vacantes derivadas de la escasez de mano de obra y las interrupciones en la plantilla. En 2022, el NHS gastó más de 3.000 millones de dólares en personal temporal, según informó la Asociación Médica Británica, lo que refleja la creciente dependencia de soluciones de personal flexibles para mantener la continuidad de los servicios del sistema sanitario.