Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de gestión de la fuerza laboral por componente (soluciones, servicios), por sistemas operativos (Windows, Android, iOS, Linux, otros), por tipo de implementación (local, basado en la nube), por tamaño de organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por sector vertical (servicios financieros y seguros, telecomunicaciones, gobierno, bienes de consumo y comercio minorista, manufactura, energía y servicios públicos, transporte y logística, atención médica y ciencias de la vida, servicios habilitados por tecnología de la información (ITeS), otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado

Surgimiento de modelos de trabajo remoto e híbrido

Se ha observado una creciente prevalencia de equipos de trabajo remotos, híbridos y distribuidos, impulsada por factores como la globalización y la pandemia de COVID-19. Esta tendencia exige soluciones robustas de gestión de la fuerza laboral (WFM, por sus siglas en inglés) para administrar eficazmente los equipos remotos, garantizando la productividad, la colaboración y la comunicación. Las organizaciones buscan herramientas que permitan la programación remota, el monitoreo del desempeño y la asignación de recursos, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa y el compromiso de los empleados. La demanda de modalidades de trabajo flexibles subraya la importancia de las plataformas WFM que se adaptan a las preferencias de trabajo remoto, fomentando la adaptabilidad y la resiliencia ante la evolución de la dinámica laboral y la dispersión geográfica.

Según una encuesta realizada por Owl Labs, el 16% de los empleados a nivel mundial trabaja de forma remota, mientras que el 62% ha optado por un modelo de trabajo híbrido. Solo el 22% de la fuerza laboral trabaja a tiempo completo en la oficina. Por consiguiente, los empleados se inclinan fuertemente por trabajar en un entorno híbrido. Asimismo, según una encuesta de McKinsey, el 58% de los empleados experimentó un aumento de la productividad gracias al trabajo híbrido. Se estima que esto impulsará el crecimiento del mercado global.

Restricción del mercado

Cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo limita considerablemente el mercado de gestión de personal debido a la diversidad y la rigurosidad de las leyes laborales, las normativas de protección de datos y los requisitos específicos de cada sector. Las empresas que operan en múltiples regiones deben desenvolverse en un complejo panorama de requisitos de cumplimiento, lo que a menudo exige soluciones personalizadas.

Es necesario contar con sistemas robustos que permitan rastrear y gestionar diversos aspectos de la administración de personal, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo, para asegurar la adhesión a regulaciones como las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El incumplimiento de estas restricciones puede acarrear consecuencias legales, daños a la reputación e interrupciones en las operaciones comerciales. En consecuencia, las organizaciones pueden mostrarse reacias a invertir en soluciones de administración de personal debido a la incertidumbre y los costos asociados con el logro y el mantenimiento del cumplimiento normativo, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Lanzamiento de una nueva tecnología de gestión de la fuerza laboral (wfm).

Los principales actores de este sector están introduciendo nuevas tecnologías de gestión de la fuerza laboral (WFM, por sus siglas en inglés) con funciones avanzadas como automatización, análisis y capacidades de integración. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Zoom presentó su suite de gestión de la participación de la fuerza laboral, que incluye servicios de gestión de la fuerza laboral y gestión de la calidad. Esta función ya está disponible para los usuarios de Zoom Contact Center. Zoom Workforce Management permite a los gerentes de centros de contacto crear proyecciones precisas de personal para las próximas cuatro semanas mediante modelos de IA que consideran el volumen de llamadas, el tiempo de atención y otros parámetros relevantes.

• Además, en mayo de 2023, Indeavor, una empresa destacada en el campo de las operaciones de personal y la gestión de la fuerza laboral, presentó su software de planificación de la demanda laboral. Este software permite a las grandes corporaciones multinacionales con una fuerza laboral que opera en turnos las 24 horas del día integrar sin problemas susPlanificación de recursos empresariales (ERP)y sistemas de gestión de personal a nivel mundial. Esta tecnología es única y puede gestionar eficazmente escenarios complejos de planificación de mano de obra y demanda a gran escala. Estos factores ofrecen oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis de componentes

Según sus componentes, el mercado global se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones domina el mercado global. El dominio del segmento de soluciones se atribuye a la transformación de las técnicas de gestión tradicionales en soluciones digitales y otras soluciones tecnológicas. Se espera que la simplificación de los horarios y la reorientación de las asignaciones de trabajo de los empleados para centrarse en aspectos comerciales más importantes impulsen el crecimiento del segmento. El segmento de soluciones se divide además en programación de la fuerza laboral, gestión de tiempo y asistencia, gestión de permisos y ausencias,análisis de la fuerza laboraly otros.

Además, los actores del mercado están introduciendo nuevas soluciones de gestión de personal, impulsando el crecimiento de este segmento. Por ejemplo, en junio de 2023, Strata Decision Technology (Strata) presentó su solución de Gestión de Personal en Tiempo Real (RTWM), una herramienta sanitaria basada en la nube centrada en la planificación financiera, el análisis y el rendimiento. Esta solución se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de los líderes de enfermería en cuanto a sus objetivos financieros y operativos.

Análisis de sistemas operativos

Según el sistema operativo, el mercado global se divide en Windows, Android, iOS, Linux y otros. La implementación de la gestión de la fuerza laboral (WFM) en sistemas Android implica adaptar el software para que funcione sin problemas en dispositivos Android. Esta implementación busca optimizar la productividad, la planificación y la asignación de recursos de la fuerza laboral a través de plataformas móviles. La amplia adopción y la capacidad de personalización de Android lo convierten en una plataforma ideal para implementar soluciones WFM en diversos sectores. Esta implementación mejora la eficiencia al permitir actualizaciones en tiempo real, monitoreo remoto y una coordinación fluida entre los empleados.

Análisis del tipo de despliegue

Según el tipo de implementación, el mercado global se divide en local y en la nube. Se estima que el segmento local posee la mayor cuota de mercado. La gestión de personal local se refiere al software y los sistemas alojados en la infraestructura de la empresa, en lugar de en la nube. Permite a las empresas gestionar diversos aspectos de su personal, como la programación, el control horario, la asistencia y la asignación de tareas, todo dentro de sus instalaciones físicas. Esta configuración ofrece mayor control y seguridad sobre los datos confidenciales del personal, ya que se almacenan internamente en lugar de en servidores externos. Sin embargo, requiere recursos de TI dedicados para el mantenimiento, las actualizaciones y la seguridad, y puede carecer de la flexibilidad y escalabilidad de las soluciones en la nube. La gestión de personal local sigue siendo una opción viable para organizaciones con requisitos específicos de seguridad o cumplimiento normativo, o para aquellas que prefieren un control directo sobre su entorno de software.

Análisis del tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado global de gestión de personal se divide en pymes y grandes empresas. El segmento de grandes empresas representó la mayor cuota de mercado. Las grandes empresas son corporaciones u organizaciones de gran envergadura, con amplios recursos y operaciones sustanciales. Estas entidades suelen contar con un gran número de empleados (250 o más), una presencia significativa en el mercado y flujos de ingresos considerables. Por lo tanto, existe una creciente necesidad de optimizar la eficiencia operativa y la productividad para gestionar una fuerza laboral tan numerosa. Además, la gestión de la fuerza laboral permite a los gerentes asignar recursos de manera efectiva, alineando los niveles de personal con las fluctuaciones de la demanda y los objetivos comerciales. En consecuencia, la gestión de la fuerza laboral (WFM, por sus siglas en inglés) es una herramienta estratégica para que las grandes empresas impulsen la excelencia operativa, mejoren la calidad del servicio y logren una ventaja competitiva en entornos de mercado dinámicos.

Análisis vertical de la industria

Según los sectores verticales, el mercado global se divide en servicios financieros y seguros (BFSI), telecomunicaciones, gobierno, bienes de consumo y comercio minorista, manufactura, energía y servicios públicos, transporte y logística, salud y ciencias de la vida, servicios habilitados por tecnologías de la información (ITeS) y otros. El segmento BFSI domina el mercado global. La industria BFSI utiliza sistemas de gestión de la fuerza laboral (WFM) para optimizar la eficiencia operativa, mejorar el servicio al cliente y garantizar el cumplimiento normativo. Estas plataformas ayudan a pronosticar la demanda de los clientes, programar los turnos del personal, gestionar el tiempo y la asistencia, y analizar las métricas de rendimiento. En el sector BFSI, donde el servicio al cliente y la excelencia operativa son primordiales, las soluciones WFM permiten a las organizaciones alinear los niveles de personal con los volúmenes de servicio fluctuantes, reducir los costos laborales y mitigar los riesgos de cumplimiento. Mediante la automatización de operaciones repetitivas como la presentación de informes de cumplimiento y el procesamiento de nóminas, los sistemas WFM liberan recursos para iniciativas estratégicas y la gestión de personal. De esta manera, el uso de la tecnología WFM permite a las instituciones BFSI brindar experiencias superiores al cliente, manteniendo al mismo tiempo operaciones rentables y conformes a la normativa.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de gestión de personal y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Este mercado ha estado dominado principalmente por la presencia de líderes de la industria como IBM, Oracle, SAP, ADP y Workday. Gracias al alto nivel de conocimientos tecnológicos de la población, existe una marcada tendencia hacia el trabajo remoto e híbrido en esta región. Por ejemplo, Upwork pronostica que para 2025, más de 32,6 millones de estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 22 % de la fuerza laboral, trabajarán de forma remota. Esta estimación sugiere una transición gradual y constante hacia el trabajo remoto, lo que impulsará el crecimiento del mercado de gestión de personal en América del Norte.

Además, el lanzamiento de soluciones de gestión de la fuerza laboral (WFM) tecnológicamente avanzadas integradas con inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y análisis predictivo está transformando las capacidades de WFM. Por ejemplo, en julio de 2023, Workstream, la plataforma para la gestión de trabajadores por horas, presentó un nuevo e innovador chatbot de IA llamado Workstream Assistant.chatbotWorkstream Assistant, el producto estrella de la empresa en su transición hacia una solución de gestión de personal totalmente basada en IA, permite a las empresas captar y retener eficazmente a trabajadores por horas en diversos mercados de Estados Unidos. De este modo, estos factores aceleran la expansión del mercado.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico, principalmente debido a su rápida expansión económica e industrialización. Estos factores contribuyen significativamente al potencial de crecimiento de la región en el mercado de gestión de personal. Además, los principales participantes del mercado están implementando sistemas innovadores de gestión de personal para administrar de manera eficiente la gran fuerza laboral de esta región. Por ejemplo, en mayo de 2023, UKG, proveedor líder de soluciones de recursos humanos, nómina y gestión de personal, anunció el lanzamiento de UKG Strategic Workforce Planning en Australia y Nueva Zelanda (ANZ). UKG Strategic Workforce Planning combina la planificación estratégica y el desarrollo de personal para ayudar a las empresas a alcanzar la excelencia operativa. Por lo tanto, los factores mencionados contribuyen a la expansión del mercado.