Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de hemodiálisis por tipo (convencional, diaria, nocturna), por producto (equipos de pago, servicios, consumibles, medicamentos), por usuario final (diálisis hospitalaria, diálisis domiciliaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de hemodiálisis

Aumento de la prevalencia de la diabetes y la insuficiencia renal

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando no se produce suficiente insulina o el cuerpo no puede utilizar la insulina que produce. La insulina es una hormona que controla los niveles de azúcar en sangre. La hiperglucemia, también conocida como glucosa alta en sangre o azúcar alta en sangre, es una complicación común de la diabetes no controlada y, con el tiempo, causa daños graves a numerosos sistemas del cuerpo, en particular a los nervios y los vasos sanguíneos. En 2014, el 8,5 % de los jóvenes de 18 años y los adultos mayores padecían diabetes. En 2019, la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes, y el 48 % de todas las muertes relacionadas con la diabetes ocurrieron antes de los 70 años. La diabetes causó otras 460.000 muertes relacionadas con la enfermedad renal. La diabetes afecta a 37,3 millones de estadounidenses, o aproximadamente a uno de cada diez. 96 millones de adultos estadounidenses, o más de un tercio, tienen prediabetes. La creciente prevalencia de la insuficiencia renal aumentará el mercado.

Aumento de la población geriátrica

En los últimos años, la prevalencia de la enfermedad renal terminal (ERT) entre los ancianos ha aumentado significativamente más entre los individuos más jóvenes. Actualmente, la prevalencia por millón de ERT es más alta entre los de 65 a 74 años, mientras que la tasa de incidencia es más alta entre los de 75 años o más. Dado el creciente número de pacientes ancianos conenfermedad renal en etapa terminalEn pacientes con enfermedad renal terminal (ERT), se debe prestar mayor atención al tratamiento de esta afección. La hemodiálisis puede realizarse en un centro o en el domicilio del paciente. La sangre del paciente se hace pasar por un filtro que funciona como un riñón artificial. La sangre se filtra para eliminar el exceso de líquido, sustancias químicas y desechos. Posteriormente, la sangre se reintroduce en el cuerpo del paciente.

Factores que limitan el mercado

Efectos secundarios de la hemodiálisis

Los efectos adversos de la hemodiálisis pueden frenar la expansión del mercado mundial de este tratamiento. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la hemodiálisis conlleva algunos efectos secundarios, ya que puede compensar parcialmente la insuficiencia renal. La hipotensión, el riesgo de dolor óseo y articular, la ansiedad, el insomnio y, en algunos casos, la disfunción eréctil pueden ser efectos secundarios de la hemodiálisis. En consecuencia, estos efectos secundarios pueden reducir la adopción del tratamiento de hemodiálisis, lo que a su vez dificulta el crecimiento del mercado mundial.

Oportunidades de mercado

Incrementar la colaboración y la innovación

Se prevé que la adopción por parte de los principales actores de estrategias como colaboraciones, fusiones e innovaciones impulse el mercado global. En octubre de 2018, Baxter Healthcare Corporation, fabricante de dispositivos médicos, colaboró ​​con la Clínica Mayo, una organización sin fines de lucro, para establecer un centro de atención renal en Florida, Estados Unidos. El centro se creó para beneficiar a pacientes con insuficiencia renal y para probar nuevos productos, como máquinas de hemodiálisis. Esto podría propiciar una mayor adopción de máquinas de hemodiálisis por parte de las instituciones sanitarias, impulsando así el crecimiento del mercado global de hemodiálisis.

Además, en octubre de 2016, Baxter Healthcare Corporation presentó HDx con Theranova (dializador), una máquina de hemodiálisis utilizada para tratar la enfermedad renal en etapa terminal. Según Baxter Healthcare Corporation, lamáquina de diálisisEs altamente eficaz y funcionalmente similar a los riñones naturales del cuerpo. Puede filtrar eficazmente tanto moléculas de tamaño mediano como pequeñas. Por consiguiente, se prevé que este factor impulse la expansión del mercado global.

Perspectivas regionales

América del Norte ostenta la mayor cuota de mercado mundial en hemodiálisis y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 % durante el período de pronóstico. Esta mayor cuota se debe a la creciente prevalencia de la diabetes y las enfermedades renales avanzadas en la región. Según la Fundación Nacional del Riñón, más de 661 000 estadounidenses han sufrido insuficiencia renal, de los cuales 468 000 reciben diálisis y aproximadamente 193 000 viven con un riñón trasplantado funcional. Se estima que el número de adultos estadounidenses con enfermedad renal crónica (ERC) alcanzará los 37 millones en 2019, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto representa a una de cada siete personas, o el 15 % de la población adulta.

Se espera que Europa sea la segunda región más grande del mercado. La prevalencia de la diabetes y las enfermedades cardíacas es una causa clave que contribuye al aumento de la incidencia de insuficiencia renal. Según la British Heart Foundation, durante 2014-2016, más de 66.000 personas murieron debido a enfermedades coronarias en el Reino Unido. En Europa, 100 millones de personas hanenfermedad renal crónicaLa enfermedad renal crónica (ERC) es una de las enfermedades más costosas para los sistemas de salud, con un costo anual estimado de 140 mil millones de euros en Europa. Además, se prevé que los cambios en los hábitos alimenticios y los estilos de vida poco saludables impulsen aún más el crecimiento del mercado en los próximos años.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico sea la de mayor crecimiento en el mercado. En países en desarrollo como India, China y Japón, el tratamiento con diálisis o trasplantes de riñón supone una enorme carga financiera. Se espera que el apoyo financiero del gobierno para los trasplantes de riñón impulse aún más el crecimiento del mercado. El programa Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), financiado por el Gobierno de la India, proporciona hemodiálisis gratuita a las familias que viven por debajo del umbral de pobreza y que están inscritas en el RSBY.

Se prevé que la región LAMEA experimente un crecimiento estable en este mercado. El tratamiento de hemodiálisis es costoso, y se espera que el aumento de los ingresos per cápita y la creciente concienciación sobre las enfermedades renales impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Información sobre tipos

El mercado global se divide en convencional, diurno y nocturno. El segmento convencional es el que más contribuye al mercado de la hemodiálisis y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % durante el período de pronóstico, debido a los avances tecnológicos en máquinas de diálisis domiciliaria seguras y fáciles de usar. La hemodiálisis convencional se realiza en una clínica de diálisis tres veces por semana durante aproximadamente cuatro horas, utilizando cualquier máquina de hemodiálisis.

Se prevé un crecimiento significativo en el segmento diario. La hemodiálisis diaria reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y fatiga en los pacientes, lo que también aumenta su tolerancia a las sesiones. Mejora la salud general de los pacientes con enfermedad renal avanzada y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Información sobre el producto

El mercado global se divide en equipos, servicios, consumibles y medicamentos. El segmento de servicios es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente número de proveedores de servicios de diálisis y a la prevalencia de la enfermedad renal terminal (ERT). Además, varios proveedores líderes de servicios de diálisis planean ampliar sus servicios mediante la apertura y adquisición de nuevos centros de diálisis en todo el mundo, lo que se espera que impulse el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de consumibles experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda de diálisis peritoneal, que implica el uso de consumibles como catéteres y tubos de sangre en el proceso de purificación sanguínea y ayuda a equilibrar los niveles de electrolitos en la sangre, impulse aún más el crecimiento del mercado durante dicho período.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado global se divide en diálisis hospitalaria y diálisis domiciliaria. El segmento hospitalario es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % durante el período de pronóstico. Debido a la amplia disponibilidad de profesionales de la salud altamente calificados y experimentados en los hospitales, es probable que este segmento mantenga su liderazgo en los próximos años. En instituciones de salud como centros de diálisis y hospitales, la presencia de un equipo de atención renal calificado y con conocimientos garantiza un tratamiento óptimo y mejores resultados de diálisis. Además, se espera que el creciente interés de los participantes del mercado en la construcción de centros de diálisis autosuficientes y la mayor adopción por parte de los pacientes del tratamiento de diálisis en el centro impulsen el segmento. Asimismo, las empresas se están enfocando en fabricar máquinas de hemodiálisis con una variedad de tratamientos adaptados a cada paciente. Es probable que esto afecte la experiencia del usuario final.

Se prevé que el segmento de diálisis domiciliaria experimente una mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) debido a la comodidad, el ahorro de tiempo y la creciente prevalencia de la enfermedad renal terminal (ERT) entre la población geriátrica. La Iniciativa para el Avance de la Salud Renal en Estados Unidos de 2019 propuso aumentar el número de pacientes estadounidenses con insuficiencia renal que reciben tratamiento en casa mediante hemodiálisis domiciliaria.