Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de motores para robots industriales por tipo de motor (motor de CC, motor de CA, servomotor, motor paso a paso), por tipo de robot (robot SCARA, robot Delta, robot cartesiano/de pórtico, robot articulado, robot colaborativo, robot de doble brazo), por industria (automotriz, química, semiconductores, metalurgia y minería, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Factores de crecimiento

Creciente demanda de automatización

El mercado de motores robóticos industriales se ve impulsado principalmente por la adopción generalizada de la automatización robótica en diversos sectores. La automatización robótica ofrece ventajas como una mayor productividad, calidad, seguridad y flexibilidad. Múltiples industrias, incluidas la mecánica, la química, la de semiconductores y la metalúrgica y minera, están adoptando progresivamente los robots industriales para mejorar la eficiencia operativa y la competitividad. La demanda de motores robóticos de alto rendimiento ha aumentado significativamente a medida que las empresas utilizan cada vez más sistemas robóticos para operaciones de ensamblaje, soldadura y manipulación de materiales.

Además, los datos de la Federación Internacional de Robótica (IFR) revelan una cifra récord de 517.385 nuevosrobots industrialesEn 2021, se instalaron robots en industrias de todo el mundo. La tasa de crecimiento de la instalación de robots fue del 31 % interanual, superando en un 22 % el récord prepandémico de 2018. El inventario global de robots funcionales alcanzó un nuevo hito, superando los 3,5 millones de unidades. Por lo tanto, estas estadísticas demuestran un aumento en la utilización de robots industriales, lo que a su vez impulsa el crecimiento general del mercado global.

Mayor adopción de robots en aplicaciones de logística y transporte.

El rápido avance de la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y la automatización sin duda mejorará la situación actual de la robótica en logística y transporte. Asimismo, la integración de la tecnología 5G, el big data y los avances en computación en la nube impulsarán el sector robótico, lo que se traducirá en mayor eficiencia, enfoque en el cliente y precisión. El uso de robots en el sector logístico y de transporte se está impulsando mediante la colaboración entre diversas entidades.

En marzo de 2021, XPO Logistics anunció una colaboración con Balyo para realizar un estudio piloto. Esta iniciativa busca probar la carretilla elevadora robótica de Balyo y evaluar su potencial para mejorar la eficiencia de las carretillas elevadoras inteligentes en logística. La implementación exitosa de esta tecnología podría traducirse en una mayor eficiencia para el cliente y brindar apoyo al personal que trabaja en el almacén de XPO. El robot es autónomo y está diseñado específicamente para su uso en centros de distribución. El auge del comercio electrónico ha incrementado la importancia de los avances en robótica. Con el avance de la tecnología de sistemas robóticos, existe una creciente necesidad de motores más avanzados, lo que genera un aumento en la demanda del mercado.

Factores restrictivos

Alta inversión inicial y falta de profesionales cualificados.

Si bien los motores robóticos industriales ofrecen claras ventajas, el elevado coste inicial para su adopción representa una limitación importante. A las pequeñas y medianas empresas (PYME) les puede resultar difícil destinar recursos financieros significativos a iniciativas de automatización. Los gastos iniciales asociados a la adquisición e integración de sistemas robóticos, así como la necesidad de personal cualificado para su mantenimiento, dificultan el uso generalizado de los motores robóticos industriales.

Además, la necesidad de mano de obra más cualificada para operar los robots industriales representa un obstáculo importante para el mercado global. El funcionamiento, la programación y el mantenimiento eficientes de los robots industriales requieren formación y conocimientos especializados. Esta necesidad de personal más cualificado puede dificultar la implementación y el uso de los robots industriales, especialmente en las economías emergentes. Estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos en robots colaborativos (cobots)

El proceso de digitalización ha dado como resultado la integración de las capacidades de los robots industriales y de servicio, dando lugar a un nuevo tipo de robot conocido como robot colaborativo (cobot). La llegada de los cobots presenta una oportunidad favorable para lamercado de motores robóticos industriales.Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), se prevé que estos robots colaborativos (cobots), diseñados para operar junto a los humanos, alcancen un valor de mercado superior a los 1.500 millones de dólares estadounidenses para 2026. El progreso en la tecnología de cobots impulsa a los proveedores a desarrollar nuevos motores robóticos industriales, lo que genera perspectivas de mercado para estos actores del sector.

Además, las empresas se esfuerzan cada vez más por mejorar las capacidades de los robots colaborativos para optimizar su rendimiento.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Universal Robots presentó una versión mejorada de su robot UR10e. Este robot colaborativo actualizado tendrá una mayor capacidad de carga útil de 12,5 kg, lo que le permitirá realizar una gama más amplia de tareas, como paletizado, empaquetado y manejo de máquinas. Además, la empresa mantuvo el precio del robot colaborativo sin cambios, lo que permite a los nuevos usuarios beneficiarse de las funcionalidades mejoradas sin gastos adicionales. Esto requiere el uso de motores avanzados para ayudarlos a generar oportunidades de expansión de mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo de motor

Un servomotor es un tipo de motor muy utilizado en robótica industrial para el control preciso del posicionamiento de las articulaciones del robot. Un actuador rotativo es un dispositivo que permite la manipulación precisa de la posición angular o rotacional, la velocidad y la aceleración. Los servomotores son esenciales para la automatización de procesos industriales, como la robótica, las máquinas CNC y otras aplicaciones que requieren un control de movimiento preciso. Estos motores ofrecen un control preciso y constante del movimiento del robot. Se pueden manipular para lograr un ángulo o una posición exactos con una precisión excepcional.

Además, suele estar equipado con mecanismos de retroalimentación comocodificadoreso resolutores. Estos dispositivos ofrecen datos instantáneos sobre la posición del motor, lo que permite al sistema de control modificar y corregir rápidamente cualquier imprecisión en el posicionamiento. El segmento de servomotores está en auge porque es ideal para robots industriales y ofrece un rendimiento, precisión y eficiencia de primera clase.

Por tipo de robot

El segmento de robots articulados ostenta la mayor cuota de mercado. Un robot articulado es un robot industrial con un brazo articulado compuesto por varias articulaciones rotatorias. Estas articulaciones, similares a las del brazo humano, le permiten una amplia gama de movimientos y adaptabilidad. El brazo suele estar formado por numerosos segmentos interconectados por articulaciones capaces de rotar o pivotar. El número de articulaciones del brazo influye directamente en los grados de libertad del robot. A mayor número de articulaciones, mayor capacidad de movimiento multidireccional.

Los robots articulados poseen una amplia gama de capacidades y pueden emplearse en diversas aplicaciones. Se utilizan frecuentemente en soldadura, pintura, ensamblaje, manipulación de materiales y otras tareas relacionadas. El robot articulado domina el mercado debido a su amplio rango de movimiento y su capacidad para ejecutar operaciones complejas en múltiples industrias.

Por industria

El sector automotriz domina el mercado global. Los robots industriales son fundamentales en este sector, ya que mejoran la eficiencia, la precisión y la automatización. Estos robots, equipados con motores, se utilizan para operaciones de soldadura en el proceso de fabricación de automóviles. Pueden realizar soldaduras de forma consistente y eficaz, garantizando así la solidez estructural. Además, se emplean para pintar los vehículos, asegurando una capa uniforme y precisa, minimizando el exceso de material y mejorando el acabado general.

Además, los robots industriales emplean motores para manipular y transportar componentes y piezas voluminosas a lo largo de la línea de montaje. Esta automatización de procesos mejora la productividad y reduce el riesgo de lesiones laborales. En la industria automotriz, estos robots se utilizan para realizar pruebas al final de la línea de producción, que consisten en llevar a cabo pruebas funcionales en diferentes sistemas del vehículo. Esto garantiza que cada vehículo cumpla con los criterios de seguridad y rendimiento.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico es una región dominante.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de motores robóticos industriales y se espera que experimente una expansión sustancial durante el período de pronóstico. Esta región está experimentando el mayor crecimiento en el mercado de motores robóticos industriales, debido principalmente a la rápida industrialización y urbanización que se está produciendo. Según IFR, Asia continúa siendo el mayor mercado mundial de robots industriales. En 2021, Asia-Pacífico registró un aumento del 4 % en la instalación de nuevos robots, lo que representó el 74 % del total. Esto se compara con una participación del 70 % en 2020. Además, el papel dominante de China en la industria se debe a su condición de mayor comprador e importador mundial de robots industriales. China está realizando importantes inversiones para impulsar su industria robótica nacional y fomenta activamente la adopción de robots en múltiples sectores. El plan estratégico Made in China 2025 está diseñado para mejorar la capacidad de fabricación de las industrias chinas.

Además, el despliegue de la"Robots inteligentes"Se están llevando a cabo importantes proyectos especiales para facilitar el rápido avance de la tecnología de robots inteligentes, en consonancia con las necesidades de la "Cadena de Innovación". El énfasis se centra en tecnologías fundamentales de vanguardia en robots inteligentes, robots de próxima generación, tecnologías compartidas esenciales, robots industriales, robots de servicio y robots especializados. Los objetivos de desarrollo buscan fomentar la expansión sostenida del sector industrial. Además, China aspira a desarrollar al menos tres empresas destacadas con competitividad global y establecer más de cinco clústeres industriales que promuevan el uso de robots. Por lo tanto, según el anuario de datos "World Robotics" publicado por IFR, China, el mayor adoptador de la región, experimentó un crecimiento significativo en la instalación de robótica. El número de unidades entregadas en 2021 alcanzó las 268.195, lo que refleja un aumento sustancial del 51%. Asimismo, el parque operativo en esta región superó el hito del millón de unidades, lo que representa un crecimiento del 27%. La significativa tasa de aumento demuestra el rápido ritmo de la robotización en China. Todos estos factores contribuyen a la expansión del mercado regional.

América del Norte es la región de más rápido crecimiento.

En Norteamérica, el rápido crecimiento se atribuye a la destacada presencia de importantes fabricantes y usuarios finales de robots en la región. Estados Unidos es el país dominante en la región debido a su sólida base industrial y al amplio uso de la tecnología robótica. El número de nuevas instalaciones en Estados Unidos aumentó un 14%, alcanzando las 34.987 unidades en 2021. Esta cifra superó las 33.378 unidades registradas en 2019, antes de la pandemia. Además, las iniciativas estratégicas de mercado implementadas por las principales empresas para consolidar su dominio en la industria robótica también generan perspectivas de expansión en este sector.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, Rockwell Automation, Inc., líder mundial en automatización industrial y transformación digital, anunció la exitosa adquisición de Clearpath Robotics Inc., una destacada empresa con sede en Ontario, Canadá, reconocida por su experiencia en robótica autónoma, en particular en robots móviles autónomos (AMR) diseñados para uso industrial. La adquisición abarca la sección de investigación de Clearpath Robotics, reconocida por su experiencia en el desarrollo de tecnología autónoma para el mercado de la innovación, y la división industrial OTTO Motors, especializada en el suministro de AMR, la vanguardia de la automatización y la transformación industrial. Todos estos factores contribuyen a la expansión del mercado.