Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de insecticidas por origen (insecticidas sintéticos, bioinsecticidas), por aplicación (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y hortalizas, césped y plantas ornamentales), por tipo de plaga de insectos (insecticidas para plagas chupadoras, insecticidas para plagas masticadoras) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores determinantes: Uso de insecticidas para una mejor protección y producción de cultivos.

Syngenta, una empresa de propiedad china, fue uno de los principales participantes en lamercado agrícolaEn términos de ventas, la extensa cartera de productos de Syngenta incluye insecticidas para diversos grupos de plantas, como granos, cereales, oleaginosas, hortalizas, césped, plantas ornamentales, etc. Nutrien, una empresa canadiense de fertilizantes (producto de la fusión entre PotashCorp y Agrium), era una de las mayores empresas de pesticidas del mundo en 2021, según su valor de mercado. BASF, Dupont, FMC Corporation, Marrone Bio Innovation, ADM, Sumitomo Chemicals y otros pesos pesados ​​de la industria también están disponibles.

El maíz, el arroz y el trigo son los cultivos que más comúnmente reciben tratamiento con insecticidas en el sector de cereales y granos. Dado que los granos se cultivan en casi todos los países, la demanda mundial de plaguicidas es considerable, y se prevé que este crecimiento continúe durante los próximos cinco años. La producción total de granos ha ido en aumento a nivel mundial, y con el incremento de la producción y distribución de cereales, se ha vuelto cada vez más importante para los agricultores centrarse en la calidad y el rendimiento mediante el uso de plaguicidas adecuados.

Factores impulsores: Aumento de la investigación para desarrollar nuevas variantes de productos.

Las plagas son cada vez más abundantes en diversos cultivos alrededor del mundo, y las plagas resistentes a los insecticidas son cada vez más frecuentes. Los insecticidas pueden usarse para controlar una amplia gama de plagas. Sin embargo, a medida que las plagas desarrollan resistencia, pierden su eficacia con el tiempo, y una gran disminución en la susceptibilidad a un plaguicida reduce su rendimiento en el campo.

La resistencia a los insecticidas suele desarrollarse como consecuencia de una mayor dependencia del control de plagas mediante insecticidas. Esta tolerancia aumenta rápidamente con el incremento de las temperaturas, lo que permite que los insectos o piojos se reproduzcan con mayor rapidez. Se ha observado que el gusano rosado del algodón, una plaga clave del algodón, adquiere resistencia al cultivo de algodón Bt con el tiempo.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos se esfuerza por frenar y prevenir la resistencia a los plaguicidas. Estas plagas han causado estragos en muchos cultivos de vital importancia comercial, obligando a los agricultores a depender cada vez más del uso de insecticidas.

La investigación constante tiene como objetivo desarrollar nuevas variedades de productos, impulsar los lanzamientos de nuevos productos e incrementar los ingresos operativos de la empresa, todo lo cual beneficia a la industria mundial de insecticidas.

Restricciones: Toxicidad relacionada con los insecticidas

Debido a que los insecticidas son letales, representan un peligro para las mascotas pequeñas y los niños, por lo que requieren un manejo adecuado y prácticas de seguridad apropiadas, lo que está limitando la aceptación de los insecticidas para uso residencial.

Además, en 2018, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) prohibió el uso de endosulfán en el país. El endosulfán se utilizaba en el cultivo de diversas hortalizas, frutas y muchas otras plantas, como el tomate, la patata, la manzana y el algodón. Sin embargo, entre los trabajadores agrícolas, este insecticida se ha asociado con malformaciones congénitas, retraso mental y mortalidad. Estas prohibiciones y regulaciones, en cierta medida, frenarán la expansión del mercado durante el período de proyección.

¿Cuáles son las oportunidades futuras del mercado mundial de insecticidas?

Potencial creciente para concentrados emulsionables

En la mayoría de los casos, una formulación de concentrado emulsionable contiene un adyuvante fluido soluble en aceite, además de uno o más solventes derivados del petróleo y un ingrediente de mezcla. Debido a su versatilidad tanto en usos agrícolas como no agrícolas, los concentrados emulsionables son una composición de plaguicida ampliamente utilizada en todo el mundo. Son compatibles con una amplia variedad de pulverizadores, como los portátiles e hidráulicos, entre otros. Los concentrados emulsionables son el tipo de plaguicida más común en la actualidad, ya que facilitan su aplicación en grandes extensiones de terreno.

Análisis segmentario

La cuota de mercado de los insecticidas se clasifica según su origen, aplicación y tipo de plaga de insectos.

Según su origen, el mercado mundial de insecticidas se segmenta en insecticidas sintéticos y bioinsecticidas.

ElEl segmento de insecticidas sintéticos es dominante.Se sitúa por encima de otros tipos de insecticidas y se prevé que genere 16.368 millones de dólares estadounidenses para 2030. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4% durante el período de previsión.

El aumento de la población, el aumento del consumo de alimentos, la disminución de las tierras de cultivo y la pérdida de cosechas debido a insectos y patógenos son factores importantes que impulsan el mercado global deproductos químicos agrícolas, en particular los insecticidas.

Algunas empresas están utilizando los avances tecnológicos para ampliar su cartera de productos. En junio de 2018, BASF lanzó el pesticida Sefina en India y Australia para proteger los cultivos de hortalizas y algodón de las plagas chupadoras. En abril de 2017, también desarrolló un nuevo insecticida para arrozales en Indonesia llamado Xemco 300 SC. En noviembre de 2018, Syngenta lanzó Minecto Pro, un pesticida de aplicación foliar, para el control de plagas en papas, peras, manzanas y otros cultivos hortícolas.

Por aplicación, el mercado se clasifica en granos y cereales, legumbres y oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y hortalizas, césped y plantas ornamentales.segmento de granos y cerealesSe prevé que genere 7.573 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5%.

En los últimos años, la producción de arroz ha aumentado de forma constante en todo el mundo. En 2019, la superficie mundial dedicada al cultivo de arroz era de 162 millones de hectáreas, según Statista.

Debido a la falta de conocimientos, los agricultores que cultivan cereales y granos, principalmente en países en desarrollo, utilizan insecticidas tradicionales en grandes cantidades sin conocer los requisitos específicos de cada producto. Los plaguicidas sintéticos siguen siendo la técnica más común para el control de plagas, lo que impulsa el negocio de los insecticidas.

Según el tipo de plaga de insectos, el mercado de insecticidas se clasifica en insecticidas para plagas chupadoras e insecticidas para plagas masticadoras y mordedoras.segmento de insecticidas para plagas chupadorasFue el principal contribuyente al mercado y se estima que alcanzará los 13.541 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6% durante el período de pronóstico.

Las plagas chupadoras más frecuentes en todo el mundo son los pulgones, los trips, las moscas blancas, los saltamontes, las moscas, los ácaros blancos y los chinches. El dimetoato, el imidacloprid, el acetamiprid, el acefato y otras formulaciones de plaguicidas para plagas alimentarias son solo algunos ejemplos.

En la producción de hortalizas en la zona, son muy comunes plagas chupadoras como trips, Polyphagotarsonemus latus, Scirtothrips dorsalis, ácaros, Bemisia tabaci y mosca blanca. Esto incrementa la demanda de pesticidas para insectos chupadores y el mercado de estos en la región.

Análisis regional

El crecimiento más rápido en Asia-Pacífico

La cuota de mercado de los insecticidas se segmenta en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

En 2021, Norteamérica representó la mayor parte del mercado de insecticidas.Mercado norteamericano de insecticidasSe prevé que genere un valor de 10.432 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5%.

En 2018, los usuarios en Estados Unidos gastaron más de 2300 millones de dólares en insecticidas agronómicos. Ese mismo año, este gasto representó el 20,8 % del mercado estadounidense de insecticidas. La disparidad entre las restricciones gubernamentales en los mercados extranjeros, particularmente en la Unión Europea, China y Brasil, está generando un sesgo a favor del uso de plaguicidas en Estados Unidos, lo que incrementa las ventas de insecticidas a nivel nacional.

La disparidad entre las restricciones gubernamentales en los mercados extranjeros, particularmente en la Unión Europea, China y Brasil, está generando un sesgo a favor de la aplicación de plaguicidas en Estados Unidos, lo que aumenta el volumen de ventas de insecticidas a nivel nacional.

Se prevé que el mercado de insecticidas de Asia-Pacífico experimente un crecimiento lucrativo en el futuro próximo. Se espera que este mercado genere un valor de 8.993 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) máxima del 5% durante el período de pronóstico.

China es el líder del mercado de pesticidas en Asia-Pacífico.El uso de insecticidas en cultivos agrícolas se ha reducido con el paso de los años, ya que el aumento del uso de plaguicidas sintéticos ha provocado un deterioro ambiental y una grave contaminación del suelo. Además, al ser el mayor productor mundial de algodón, China ha impulsado la adopción de algodón transgénico, lo que ha resultado en reducciones significativas y constantes del uso de insecticidas químicos en el país.

En Sudamérica, el mercado argentino de insecticidas, a diferencia del brasileño, ha mostrado una tendencia positiva, con la excepción de una caída en 2016. Sin embargo, posteriormente, el mercado estudiado experimentó una expansión favorable, que probablemente continuará durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda mundial de los principales cultivos del país. Además, África ha sufrido importantes plagas de insectos y enfermedades de los cultivos, especialmente con la rápida propagación de un nuevo insecto en Nigeria en 2016.