Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) por componente (solución, servicios), por implementación (local, en la nube), por tamaño de organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)), por sector vertical (manufactura, TI y telecomunicaciones, bienes raíces y construcción, atención médica, comercio minorista, servicios financieros y seguros, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo (IWMS)

Aumento en la implementación de soluciones de automatización de flujos de trabajo por parte de empresas inmobiliarias.

Las empresas inmobiliarias deben gestionar una variedad de procesos debido a su dinamismo. Estos procesos incluyen la gestión de múltiples proyectos, el seguimiento de diversas ubicaciones, el mantenimiento de inventarios actualizados, la venta de propiedades, la búsqueda de inquilinos y la captación de inversores para nuevos desarrollos, entre muchos otros. El seguimiento en tiempo real de recursos, proveedores, bienes y transacciones dentro de la operación comercial es posible gracias aautomatización del flujo de trabajoEsto permite a las organizaciones concentrarse en sus objetivos principales. El mercado está impulsado principalmente por las empresas inmobiliarias, que adoptan soluciones integradas de gestión de flujos de trabajo. La automatización en este sector mejora la comunicación y alivia la carga administrativa de las empresas inmobiliarias. Mediante una interfaz web integrada, los servicios inmobiliarios pueden automatizar los flujos de trabajo. Se consolida el seguimiento del estado de los proyectos en curso, las renovaciones de contratos, las construcciones, los detalles de las propiedades, las comunicaciones, la documentación y todas las demás operaciones relacionadas. Además, el software integrado puede recopilar documentación relacionada con préstamos, contratos con subcontratistas, licencias, escrituras de compraventa y otros documentos. La cuota de mercado de los sistemas integrados de gestión del espacio de trabajo está creciendo debido a la creciente demanda de análisis fiables para la planificación inmobiliaria y de capital.

Mayor énfasis por parte de los gobiernos en la gestión energética.

Actualmente, las organizaciones están obligadas a desarrollar y mantener sus operaciones para limitar y controlar la producción de gases peligrosos, como consecuencia del aumento de las leyes gubernamentales sobre energía, gestión de residuos y huella de carbono. Por ejemplo, la Ley de Política Energética de 1992, aprobada por el gobierno federal de Estados Unidos, se centra en la reducción del consumo energético y describe las mejores prácticas para implementar medidas de conservación.

Actualmente, cuatro estados de EE. UU. cuentan con un Estándar Voluntario de Recursos de Eficiencia Energética (EERS, por sus siglas en inglés) y 22 con un EERS obligatorio (no vinculante). El EERS es una herramienta para promover una generación, transmisión y uso más eficientes de electricidad, así como, en algunos casos, de gas natural. Además, el 27 de mayo de 2007, el Gobierno de la India desarrolló el Código de Construcción para la Conservación de la Energía (ECBC, por sus siglas en inglés) para nuevas estructuras comerciales. Para los nuevos edificios comerciales con una carga conectada de 100 kW o una demanda contractual de 120 kVA o superior, el ECBC establece criterios mínimos de energía. Estas iniciativas gubernamentales nacionales para la gestión energética están contribuyendo a la expansión del mercado de los Sistemas Integrados de Gestión del Lugar de Trabajo (IWMS, por sus siglas en inglés), ya que ofrecen la capacidad de gestionar la energía y la sostenibilidad. De igual manera, los gobiernos utilizan normativas para obligar a las empresas a reducir sus emisiones de carbono. El sistema integrado de gestión del lugar de trabajo ayuda a calcular las emisiones producidas por las empresas y crea un plan para mejorar la sostenibilidad a largo plazo tanto del medio ambiente como de las empresas.

Restricción del mercado

La ausencia de mano de obra cualificada

La demanda de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo (IWMS) aumenta continuamente; sin embargo, la falta de personal cualificado frena el crecimiento del mercado. Además, el sector de los IWMS se enfrenta a una escasez de profesionales cualificados debido a la falta de conocimientos sobre tecnologías avanzadas. Los grandes proyectos de IWMS abarcan múltiples ubicaciones en varios países, lo que dificulta su implementación por falta de experiencia. Los proyectos de IWMS se encargan de supervisar y resolver los problemas derivados de las diversas culturas, idiomas, leyes específicas y normas comerciales regionales. La falta de experiencia en los niveles directivos y de alta gerencia dificulta que las organizaciones identifiquen la alineación entre los objetivos regulatorios y las metas corporativas. Esto también impide que las empresas comprendan la necesidad de contar con gestores de instalaciones cualificados.

Oportunidad de mercado

El surgimiento de las tecnologías IoT e IA

La creciente demanda de integración organizacional es posible gracias a tecnologías como IoT, análisis avanzados, nuevos sensores de vanguardia, movilidad,SaaSy nuevos entornos de desarrollo. Como resultado, la adopción de IWMS en las empresas se está viendo afectada. Las conexiones en redes sociales a través de la plataforma IWMS influyen en la cooperación en proyectos y el uso del espacio. IWMS puede admitir datos de sensores, medidores y teléfonos inteligentes de máquinas y dispositivos, lo que permite la automatización de operaciones, decisiones e instalaciones. IWMS ya está conectado con el proceso de negocio de modelado financiero inmobiliario (REFM) y está preconfigurado para uso empresarial, a diferencia de las herramientas analíticas tradicionales. Esta solución puede proporcionar análisis predictivos, en tiempo real y más recientes de presencia y cognitivos.

Una de las áreas más prometedoras es la de las tecnologías emergentes, como el IoT. La adopción del IoT simplificará considerablemente las operaciones, ya que los datos se pueden capturar automáticamente mediante sensores y analizar para optimizar las operaciones de mantenimiento. El IoT también reducirá la carga de trabajo de las herramientas de gestión del lugar de trabajo, como los sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS), y ayudará a obtener resultados precisos en el menor tiempo posible. Si bien el IoT aún se encuentra en una etapa incipiente, posee un enorme potencial de crecimiento futuro. Por lo tanto, a medida que el mercado del IoT avance, impactará la demanda de soluciones IWMS.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte fue la región que más ingresos generó y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,3 %. América del Norte siempre ha sido una región vanguardista y competitiva en todas las tecnologías. La región continúa presentando una de las tasas más altas de adopción de innovación tecnológica. Actualmente, Estados Unidos ostenta la mayor cuota de mercado en sistemas integrados de gestión de espacios de trabajo (IWMS) debido al aumento en el desarrollo de proyectos de edificios inteligentes en el país. Como resultado, la gestión de espacios, activos, mantenimiento, bienes raíces y arrendamientos se gestionan ahora mediante soluciones IWMS. Estas soluciones son necesarias en esta región debido a los recientes desarrollos e implementaciones en los sectores inmobiliario y de infraestructura. Se prevé que América del Norte continúe dominando la industria IWMS en los próximos años.

Europa: una región en crecimiento.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará los 1995 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,1 %. Europa ha sido pionera en la adopción de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo.Mantenimiento predictivoSe ha consolidado como un elemento fundamental de las operaciones comerciales modernas, especialmente en los sectores manufacturero y automotriz de la región. El sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IGM) es un mercado en auge en Europa y sigue atrayendo importantes inversiones y atención por parte de las organizaciones europeas. Varias empresas europeas están adoptando cada vez más sistemas IGM, dado que la información que generan les ofrece oportunidades de negocio lucrativas. Los mercados de Europa Occidental y Septentrional son los principales usuarios de servicios de Big Data, gracias a la presencia de numerosas empresas regionales. Además, la escasez de mano de obra cualificada en TI está impulsando la externalización de los servicios de IGM, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado.

La región de Asia-Pacífico es la tercera más grande del mundo. Los países de Asia-Pacífico son atractivos para los proveedores de soluciones y servicios de sistemas integrados de gestión de espacios de trabajo. Esto se debe a la existencia de importantes economías en desarrollo y una amplia base de clientes en diversos sectores. Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Además, numerosas empresas emergentes y compañías consolidadas en la región están optando por sistemas integrados de gestión de espacios de trabajo para optimizar el uso de recursos y espacio en sus soluciones empresariales, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

Por componente

Según sus componentes, el mercado global de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo (IWMS) se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones se subdivide en gestión inmobiliaria y de arrendamientos, gestión de proyectos de capital, gestión de activos y mantenimiento, gestión de espacios e instalaciones, sostenibilidad y gestión energética, entre otros. Este segmento fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,1 % durante el período de pronóstico. Los IWMS pueden ofrecer a las organizaciones la posibilidad de mejorar el consumo de energía en un 10 %, reducir los costos de mantenimiento de las instalaciones en un 14 %, aumentar la eficiencia del uso de las instalaciones en un 42 %, mejorar la gestión del espacio de trabajo hasta en un 40 % y reducir los costos del ciclo de vida de los activos empresariales hasta en un 30 %. La necesidad de obtener ahorros sustanciales en CAPEX y OPEX, así como el aumento de la productividad en el lugar de trabajo, impulsan principalmente el crecimiento de las soluciones IWMS. Además, la combinación de IoT e IA está acelerando la transición de la automatización basada en software a la automatización centrada en servicios, lo que tiene la ventaja adicional de mejorar el retorno sobre los activos de una organización. Se prevé que esto también acelere la expansión del mercado.

El segmento de servicios es el segundo más grande. En los últimos años, se ha observado un aumento en la adopción de servicios por parte de los usuarios finales, ya que garantiza el funcionamiento eficaz del software y las plataformas durante todo el proceso. Además, se espera que el aumento en la demanda de servicios de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo basados ​​en la nube brinde oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado durante el período previsto. Asimismo, se proyecta que los servicios de capacitación y consultoría experimenten un crecimiento notable en el mercado próximamente. Estos servicios desempeñan un papel vital al transmitir a los empleados el conocimiento adecuado sobre el funcionamiento de la solución. Se espera que esto brinde oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de servicios de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo.

Mediante despliegue

Según su implementación, el mercado global de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo se divide en soluciones en la nube y en las instalaciones. El segmento de soluciones en las instalaciones fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 9,9 % durante el período de pronóstico. Los sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo en las instalaciones son ampliamente adoptados en los sectores gubernamental y bancario, donde estas restricciones son cruciales. Dado que el análisis de datos suele manejar información de alto valor, muchas empresas optan por soluciones en las instalaciones debido a la preocupación por la seguridad y la privacidad de la información en la nube, lo que representa una oportunidad para el mercado.

El segmento de la nube es el segundo más grande. Se prevé que la demanda del mercado de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo aumente debido a la rápida adopción de la computación en la nube en numerosos sectores industriales. Esto se explica por la capacidad de los sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo para satisfacer las necesidades de alta disponibilidad mediante la distribución de recursos informáticos en una o más regiones.

Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la empresa, el mercado global de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. El segmento de grandes empresas fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,5 % durante el período de pronóstico. Las grandes empresas realizan importantes inversiones en análisis de datos que les permiten implementar tecnologías avanzadas en su infraestructura para aumentar su productividad y eficiencia generales. Esto, a su vez, ha impulsado la adopción de sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo en las grandes empresas.

Por sector industrial

Según el sector industrial, el mercado global de sistemas integrados de gestión de espacios de trabajo se diferencia en manufactura, TI y telecomunicaciones, salud, bienes raíces y construcción, comercio minorista, servicios financieros y seguros, y otros. El segmento de manufactura fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,7 % durante el período de pronóstico. La necesidad de una gestión de instalaciones y activos basada en datos, así como el seguimiento y el análisis de la utilización de las instalaciones, la densidad, las tasas de desocupación y los cargos adicionales, impulsan aún más el crecimiento de este mercado.